世华科技(688093) - 北京植德律师事务所关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书
发行流程 - 2025年1月6日召开第三届董事会第五次会议审议通过发行议案[7] - 2025年3月31日召开2024年年度股东大会审议通过发行议案[7] - 2025年7月3日获上交所审核意见[8] - 2025年8月13日获中国证监会注册申请同意[9] - 2025年9月2日报送发行与承销方案并启动发行[11] - 2025年9月2日收盘后向121名投资者发认购邀请书[11] - 发行簿记前收到21名新增投资者认购意向并补充发文件[13] - 2025年9月5日9:00 - 12:00为申购时间[14] - 2025年9月5日21名投资者提供有效申购报价单[15] - 2025年9月5日向各发行对象发缴款通知书[20] - 2025年9月11日会计师事务所出具验资报告[23] 发行结果 - 最终获配发行对象12名,发行价格33.80元/股,发行股票数量17,751,479股,募集资金总额599,999,990.20元[18] - 截至2025年9月11日,实际发行股票17,751,479股,募集资金净额590,938,660.21元,发行费用9,061,329.99元[23] 合规情况 - 发行确定的对象、价格、股数及配售情况符合规定和方案要求[19] - 认购对象均为合法存续投资者,未超三十五名[26] - 发行对象不包括关联方,无关联方参与认购情形[31] - 发行对象承诺未接受保底保收益承诺及财务资助等[33] 公告与手续 - 2025年7月4日公告上交所审核意见,8月22日公告中国证监会批复[34] - 截至法律意见书出具日,需办理12名发行对象获配股份登记等手续[36]