发行流程 - 2025年1月6日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过多项与本次发行相关议案[12] - 2025年3月31日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过多项与本次发行相关议案[13] - 2025年7月3日，本次发行经上交所审核通过[15] - 2025年8月13日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[15] - 2025年9月2日，公司及主承销商向上交所报送发行与承销方案等并启动发行[30] - 2025年9月5日，公司和保荐人向获得配售的投资者发出《缴款通知书》[16] - 2025年9月5日9:00 - 12:00接收申购文件，共收到21个认购对象有效报价[33][34] - 2025年9月10日，投资者实际缴款总额为599,999,990.20元[16] - 2025年9月11日，保荐人将募集资金余额划付至公司账户[16] - 2025年9月11日，会计师事务所出具《验资报告》[16] 发行数据 - 本次发行最终募集资金规模为599,999,990.20元，发行股数为17,751,479股[16] - 发行价格33.80元/股，发行底价31.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[21] - 发行对象为12名，发行股数超发行方案拟发行股票数量的70%[22][25] - 发行股份锁定期6个月，限售期后在上海证券交易所科创板上市交易[27][28] 发行对象 - 安徽国元基金管理有限公司获配股数591,715股，获配金额19,999,967.00元[37][39] - 山证（上海）资产管理有限公司获配股数857,988股，获配金额28,999,994.40元[37][41] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配股数2,958,579股，获配金额99,999,970.20元[37][42] - 海南龙吟虎啸私募基金管理中心（有限合伙）获配股数591,715股，获配金额19,999,967.00元[37][43][44] - 沈春林获配股数2,662,721股，获配金额89,999,969.80元[37][45] - 华安证券资产管理有限公司获配股数710,059股，获配金额23,999,994.20元[37] - 广东粤科资本投资有限公司获配股数1,479,289股，获配金额49,999,968.20元[37] - 诺德基金管理有限公司获配股数1,437,869股，获配金额48,599,972.20元[37] - 财通基金管理有限公司获配股数3,464,505股，获配金额117,100,269.00元[37][38] - 广发证券股份有限公司获配600591股[50] - 中信证券资产管理有限公司获配1479289股[52] - 汇添富基金管理股份有限公司获配917159股[53] 股权结构 - 截至2025年9月10日，发行前公司前十名股东合计持股194,118,646股，持股比例73.91%，回购专用证券账户持股1,659,641股，持股比例0.63%[73] - 发行前顾正青持股71,778,269股，持股比例27.33%；吕刚持股48,220,200股，持股比例18.36%；耶弗有投资发展（苏州）有限公司持股37,610,000股，持股比例14.32%[73] - 假设发行新增股份完成登记后，顾正青持股71,778,269股，持股比例25.60%；吕刚持股48,220,200股，持股比例17.20%；耶弗有投资发展（苏州）有限公司持股37,610,000股，持股比例13.41%[74] 其他 - 保荐人为华泰联合证券有限责任公司，发行人律师为北京植德律师事务所，审计和验资机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[68][71] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，实际控制人仍为顾正青、蒯丽丽、吕刚、蔡惠娟、计建荣[77] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[78] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，发行后业务结构不会重大变化[79][80] - 本次发行不会新增重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易[82] - 备查文件查阅地点为发行人办公地，联系电话和传真均为0512 - 63190989，联系人是计毓雯[113][114] - 信息披露网址为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）[115] - 法定代表人为顾正青[116]