融资与募集资金 - 公司向特定对象发行A股股票20060180股，发行价249.25元/股，募集资金总额4999999865元，净额4977034099.52元[2] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金净额497703.41万元，截至期末累计项目投入247965.56万元，实际结余与应结余差异209500.00万元[64] - 另一笔募集资金净额201396.85万元，截至期末累计项目投入153740.78万元，应结余和实际结余均为24295.08万元，差异为0[63] 业绩情况 - 2024年度公司扣非净利润为 - 2813.14万元，同比减少106.28%[3] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4110.73万元，同比减少92.03%[9] - 2024年度公司产品销售量1521MWh，同比减少18.90%，营业收入下降39.24%[9] - 2024年度公司汇兑收益较上年同期下降106.61%[9] - 2024年末应收账款账面价值为93815.18万元，占当期期末总资产比例为8.04%，较上年年末减少28.44%[26] - 2024年度主营业务毛利率为28.61%，较2023年下降1.74个百分点[27] - 2024年末存货账面价值为71995.11万元，占当期期末总资产比例为6.17%[29] - 2024年境外主营业务收入为186169.81万元，占主营业务收入的93.79%[36] - 2024年营业收入200479.30万元，同比减少39.24%[44][45] - 2024年基本每股收益0.17元/股，同比减少91.98%[44][46] - 2024年稀释每股收益0.17元/股，同比减少91.98%[44][46] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.12元/股，同比减少106.52%[44][46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为70466.74万元，同比减少34.26%[44][46] 研发情况 - 2024年度公司研发费用支出为34513.94万元，占营业收入的17.22%[10] - 截至2024年12月31日，公司拥有发明专利100项，实用新型专利506项，外观设计专利76项，软件著作权56项，集成电路布图设计11项，国际专利4项[48] - 截至2024年12月31日，公司拥有各类研发技术人员共713人，子公司扬州派能获批省级人才3人，市级领军人才10人，优秀博士12人[50] - 2024年费用化研发投入34513.94万元，较2023年下降10.43%；研发投入合计34513.94万元，较2023年下降10.43%；研发投入总额占营业收入比例从2023年的11.68%增加5.54个百分点至17.22%[59] - 2024年公司新增知识产权获得数277项，其中发明专利53项，实用新型专利165项，外观设计专利35项，软件著作权24项[60] - 2024年公司在基于方形铝壳电芯的200KWh工商业储能一体柜产品基础上，新推出多款一体柜产品，覆盖30KWh至417KWh的容量范围[56] 人员变动 - 公司原核心技术人员施璐于2025年3月14日辞职，新增认定蔡雪峰为新核心技术人员[14] 股东情况 - 截至2024年12月末，控股股东中兴新通讯有限公司直接持有公司60506148股股份，占总股本的24.66%，本持续督导期间未发生质押、冻结及减持情况[66] - 董事、总裁谈文2024年末持股39900股，2024年1 - 12月股份增加11400股，原因是资本公积金转增股本[67] - 董事张金柱2024年末持股25200股，2024年1 - 12月股份增加7200股，原因是资本公积金转增股本[67] - 董事卞尔浩2024年末持股16800股，2024年1 - 12月股份增加4800股，原因是资本公积金转增股本[67] - 副总裁宋劲鹏2024年末持股27300股，2024年1 - 12月股份增加7800股，原因是资本公积金转增股本[67] - 副总裁叶文举2024年末持股27300股，2024年1 - 12月股份增加7800股，原因是资本公积金转增股本[67] - 上海晢牂企业管理合伙企业（有限合伙）2024年末持股2439173股，2024年1 - 12月股份减少1009827股，原因是资本公积金转增股本同时减持股份[67] - 共青城新维投资合伙企业（有限合伙）2024年末持股2436000股，2024年1 - 12月股份增加696000股，原因是资本公积金转增股本[67] 其他 - 公司业绩下滑受全球经济、行业竞争、下游去库存及外汇波动影响[3] - 2024年意大利Superbonus政策部分项目补贴比例降至50%-65%，美国NEM3.0提升配储率同时降低光伏屋顶投资力度[32] - 2024年公司增加EMC业务模式拓展国内工商储市场，但面临客户拓展、销量、项目收益不及预期风险[18] - 2024年公司主要原材料价格受市场供需关系等影响有所波动[20] - 2024年公司采购部分电子元件（主要为IC芯片）来自境外市场[21] - 公司海外业务覆盖多地，在欧洲、澳洲、北美等地设立经营实体和生产基地[22] - 公司产品可应用于家庭、工商业、电网储能等领域，质量控制环节多、管理难度大[24] - 公司及部分子公司为国家高新技术企业，可享受所得税优惠政策[30] - 保荐机构建立并执行持续督导工作制度及计划[5] - 保荐机构与公司签持续督导协议并报上交所备案[5] - 2024年1月1日至12月31日公司无需保荐机构声明的违法违规情况[5] - 本持续督导期公司及相关当事人无违法违规或违背承诺事项[5] - 保荐机构督导公司及董高人员遵守法规和履行承诺[5] - 公司内控制度符合法规要求并有效执行[5] - 保荐机构审阅公司信息披露文件，无应上报情况[5] - 本持续督导期间派能科技及其控股股东、董事、高级管理人员未受行政或纪律处分等[6] - 本持续督导期间派能科技及其控股股东不存在未履行承诺的情况[6] - 本持续督导期间派能科技不存在应披露未披露重大事项或信息与事实不符情况[6] - 本持续督导期间保荐机构和保荐代表人未发现派能科技存在重大问题[8]

股东信息 - 派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）注册资本75000万元，何中林出资71468万元，占比95.29%[8] - 北京融通高科创业投资中心（有限合伙）注册资本50000万元，何中林出资32976万元，占比65.9520%[9] 持股情况 - 截止报告签署日，融通高科持有上市公司股份为0股[9] - 本次权益变动前，融科创投及其一致行动人合计持股24900319股，占当时总股本16.08%[13] - 本次权益变动后，融科创投及其一致行动人合计持股24535941股，占总股本10.00%[16] 减持计划 - 2025年3月15日，计划减持不超7360776股，不超总股本3%[12] - 以集中竞价方式减持不超2453592股，占总股本1%[12] - 以大宗交易方式减持不超4907184股，占总股本2%[12] 历史减持 - 2022年6月23日至7月8日，融通高科减持1654830股，减持后持股比例15.01%[14] - 2023年4月27日至5月18日，融通高科减持1372125股，减持后持股比例12.45%[15] - 2024年5月16日，融科创投询价转让减持2000000股，持股比例降至11.32%[15] - 2025年4月24日至29日，融科创投减持3286769股，变动后持股比例10.00%[16] 股本变动 - 2023年2月8日至15日，总股本从154844533股变为175626333股[14] - 2024年6月21日，总股本从175626333股变为245359249股[15][16] 其他 - 截至报告签署日，累计质押公司股份24317435股，占总股本约9.91%[17] - 截至报告签署日，累计权益变动比例为6.08%[16] - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[33]

股份变动 - 融科创投及其一致行动人权益变动后持股24,535,941股，占总股本10.00%[2][10] - 2022 - 2025年多次减持，总股本因发行等变动[6][7][8] 股东信息 - 融科创投认缴资本75,000万元，何中林认缴95.29%[4] - 融通高科认缴资本50,000万元，何中林认缴65.95%[4] 其他情况 - 融科创投累计质押股份24,317,435股，占总股本约9.91%[10] - 权益变动不触及要约收购，不影响公司治理[11] - 减持计划未实施完毕，公司将督促披露[12]

全球储能市场概况 - 全球储能市场延续高速增长，但锂电池公司储能板块业绩增速普遍下降[1] - 储能电池价格下滑是导致营收增速下降的主要原因[4] - 全球储能电池出货总量301 GWh，同比增长62.7%[5] 公司营收表现 - 宁德时代储能板块营收572.9亿元，同比下降4.36%，但仍居行业首位[1][2] - 亿纬锂能储能营收190.2亿元，同比增长16.44%，排名第二[2] - 海辰储能营收126.3亿元，同比增长27.2%，排名第三[2] - 中创新航营收82亿元，增速72.6%，增速最快[7] - 南都电源和派能科技营收分别下滑59.31%和39.7%[2][8] 出货量及市场份额 - 宁德时代储能电池销量93 GWh，同比增长34.32%，低于行业平均增速[5] - 亿纬锂能出货50.45 GWh，同比增长91.9%[5] - 海辰储能出货33.6 GWh，同比增长88.7%[5] - 宁德时代增量绝对值与亿纬锂能相当，是海辰储能的1.5倍[6] 业务模式与产品结构 - 锂电池企业业务模式分为出售储能电池或自产储能系统[3] - 海辰储能电池与储能系统营收比例约为6:4[4] - 派能科技产品以家用储能为主，外销占比93%[10] - 宁德时代主要面向发电侧和电网侧大型储能市场[10] 盈利能力分析 - 派能科技毛利率28.9%，排名第一[9][10] - 宁德时代毛利率26.84%，排名第二[9] - 德赛电池毛利率2.83%，行业最低[9][10] - 海辰储能毛利率从12.63%提升至18.14%[9] - 亿纬锂能毛利率从17.03%下降至14.72%[9] 价格与成本影响 - 海辰储能电池销售均价同比下降40%至0.3元/Wh[4] - 宁德时代产品售价高于同行，但未披露具体价格变动[10] - 德赛电池因价格下行和销售不及预期，子公司亏损扩大至4.05亿元[10]

科创板大宗交易概况 - 4月29日共有10只科创板股发生大宗交易，合计成交21笔，累计成交量611.49万股，成交额合计2.09亿元 [1] - 派能科技成交金额最高，大宗交易成交量为305.63万股，成交金额1.22亿元，平均成交价格40.00元，相对收盘价折价1.60% [1] - 国博电子成交金额排名第二，大宗交易金额3311.27万元，成交量71.75万股，平均成交价格46.15元，相对收盘价折价6.90% [1] - 悦安新材成交金额排名第三，大宗交易金额1405.30万元，成交量65.00万股，平均成交价格21.62元，相对收盘价折价9.24% [1] 个股交易细节 - 芯动联科大宗交易成交量20.00万股，成交金额1304.60万元，平均成交价格65.23元，相对收盘价折价2.50% [1] - 震有科技大宗交易成交量29.21万股，成交金额879.29万元，平均成交价格30.10元，相对收盘价溢价0.01% [1] - 诺禾致源大宗交易成交量50.00万股，成交金额551.50万元，平均成交价格11.03元，相对收盘价折价21.38% [1] - 光峰科技大宗交易成交量30.00万股，成交金额437.40万元，平均成交价格14.58元，与收盘价持平 [1] - 金冠电气大宗交易成交量33.40万股，成交金额409.15万元，平均成交价格12.25元，相对收盘价折价9.99% [1] - 中芯国际大宗交易成交量2.50万股，成交金额220.00万元，平均成交价格88.00元，与收盘价持平 [1] - 灿芯股份大宗交易成交量4.00万股，成交金额203.12万元，平均成交价格50.78元，相对收盘价折价11.99% [1]

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 上海派能能源科技股份有限公司 关于参加2024年度科创板新能源行业集体业绩说明会 暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-030 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 2025 年 05 月 08 日（星期 四）16:00 前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页，点击"提问预征集" 栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次 活动或通过公司邮箱 ir@pylontech.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海派能能源科技股份有限公司（ ...

股东股份情况 - 股东融科创投持有公司股份27,696,610股，占总股本11.29%[2] - 权益分派后融科创投直接持有公司股份27,822,710股[5] 股份质押情况 - 本次质押后融科创投累计质押公司股份24,317,435股，占持股总数87.80%，占总股本9.91%[2] - 本次融科创投质押股份3,995,000股，占其所持股份比例14.42%，占总股本比例1.63%[4] - 本次融科创投解除质押股份3,270,638股，占其所持股份比例11.81%，占总股本比例1.33%[5] 其他信息 - 公司以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本变更为245,359,249股[5] - 融科创投质押起始日为2025年4月25日，到期日为2027年4月25日，用途为偿还债务[4] - 融科创投解除质押时间为2025年4月28日[5]

业绩表现 - 2025年一季度营业收入3.92亿元 同比增长1.72% [2] - 2025年一季度归母净利润亏损3817.32万元 同比下滑1054.32% [2] - 2024年营收超20亿元 同比下滑39.24% [5] - 2024年净利润4111万元 同比下滑92% [5] 业务转型 - 储能产品销售量达401MWh 同比增长60.28% [3] - 轻型动力与工商业储能业务实现双轮突破 [4] - 钠离子电池业务实现小批量出货 [4][10] - 2024年储能产品销售量达1.52GWh [5] - 2024年家储产品占比超70% 工商储占比10%-20% [6] 毛利率变化 - 2025年一季度销售毛利率14.24% 同比下降21.52个百分点 [8] - 2024年毛利率28.61% 与上年同期基本持平 [6] - 毛利率下降主要因国内轻型动力业务占比提升 [8] 产能与项目 - 仪征工厂产能趋于紧张 [9] - 10GWh锂电池研发制造基地项目延期至2026年4月 [12] - 项目一期5GWh产能处于爬坡阶段 主要服务轻型动力及大储业务 [12] 市场动态 - 欧洲市场二季度发货量环比增长30%以上 [9] - 全球储能市场2035年新增装机预计达227GW [13] - 2025年国内新型储能累计装机乐观预计达131.3GW 新增53GW [13] 股价与资本运作 - 股价从历史高点363.19元/股跌至38.20元/股 [11] - 控股股东增持75万股 耗资2675.97万元 [12] - 现金分红总额1.08亿元 为2024年归母净利润的2.62倍 [12]

派能科技2025年第一季度业绩表现 - 公司2025年第一季度营业收入3.92亿元，同比增长1.72%，止住下滑趋势重回增长区间 [1] - 净利润为-3817万元，同比下降1054.23%，下滑严重 [1] - 短期利润受价格竞争及新业务投入影响，但公司预期家储市场需求回暖、工商业储能项目落地及钠离子电池规模化降本将带来"量利双修复" [1] 派能科技业务转型与市场拓展 - 公司销售量401MWh（兆瓦时），同比增长60.28%，主要得益于轻型动力与工商业储能双轮突破 [2] - 轻型动力业务成功切入头部企业供应链并实现批量供货，工商业储能定制化解决方案逐步转化为新增量 [2] - 尽管销量增长六成，营收仅微增不足2%，单位瓦时销售价格下降明显 [2] - 2025年第一季度产品均价下降主要系国内轻型动力业务占比提升所致，合肥工厂产能将于5月启用以满足小动力及钠电市场需求 [3] 轻型动力电池市场竞争格局 - 轻型动力锂电池市场竞争激烈，天能股份2024年锂电池业务毛利率为-30.71%，同比减少12.29个百分点 [4][6] - 天能股份铅酸电池毛利率为16.15%，显示锂电池竞争激烈程度更甚于铅酸电池 [4][6] - 派能科技2024年储能业务毛利率为28.90%，同比减少1.54个百分点，显著高于轻型动力领域 [6] 行业竞争与业务布局 - 天能股份进军家用储能领域，2024年研发100Ah/150Ah家储及通信类产品，成为中兴通讯等企业合格供应商 [6] - 派能科技推出磷酸铁锂与锰基双体系解决方案及钠离子电池，针对轻型车市场并开发低温型钠电满足北方需求 [4]

2024 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议材料 目录 | 上海派能能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 上海派能能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 附件：上海派能能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 13 | | 附件：上海派能能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 14 | | 议案三：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 17 | | 议案四：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 18 | | 附件：上海派能能源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 19 | | 议案五：关于续聘会计师事务所的议案 | 22 | | 议案六：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 | 23 | | 议案七：关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的议 | ...