财务数据 - 公司2023年实现营收65.2亿元，同比增长9.3%[1] - 公司2023年归母净利润2.7亿元，同比增长33.0%[1] - 公司2023年吨纸净利为260元/吨，同比增长21.6%[1] - 公司2023年食品包装销量同比增长12.1%[2] - 公司2023年日用消费材料销量同比增长19.5%[2] - 公司2023年毛利率同比增加0.8个百分点至9.6%[3] - 公司2023年期间费用率为4.5%，同比下降0.2个百分点[5] - 公司2023Q4纸杯原纸吨均价为6868元，同比增长680元[7] - 公司2024Q1纸杯原纸吨均价为7100元，同比增长232元[7] 未来展望 - 公司2024年归母净利润预测为5.54亿元，同比增长4.8%[8] - 公司2024-2026年EPS分别为1.37/1.77/2.09元，对应PE为11/8/7倍[8] - 公司2024年营业收入预测为80.49亿元，净利润预测为5.54亿元，EPS为1.37元[10] - 五洲特纸2026年预计营业收入将达到120.53亿元，较2022年增长约101.3%[11] - 2026年预计净利润为84.5亿元，较2022年增长约311.7%[11] - 2026年预计每股收益为2.09元，较2022年增长约309.8%[11] - 公司2026年预计ROE（摊薄）为20.1%，较2022年增长约116.1%[11] - 公司2026年预计资产负债率为70%，较2022年略有增加[11] 其他 - 公司维持“买入”评级，风险提示为木浆涨幅超预期和食品卡纸竞争程度超预期[9] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[16] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[16] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[16]

业绩总结 - 公司2023年实现营收65.19亿元，同比增长9.35%[1] - 公司2023年归母净利润为2.73亿元，同比增长32.97%[1] - 公司2023年综合毛利率为9.59%，同比增长0.81%[1] - 公司2023年净利率为4.21%，同比增长0.77%[1] - 公司2024年预计归母净利润为556.24万元，同比增长103.86%[2] - 公司2024年预计EPS为1.38元，PE为11.71[2] - 公司2026年预计营业收入将达到12012.21百万元，较2023年增长84.1%[3] - 预计2026年净利润将达到874.27百万元，较2023年增长218.5%[3] - 2026年预计每股收益为2.15元，较2023年增长216.2%[3] 公司展望 - 公司2024/25/26年预计实现基本每股收益分别为1.38/1.79/2.15元，对应PE为12X/9X/8X[2] - 营业利润率在2024年达到最高值108.43%，之后有所下降[3] - ROE在2025年达到最高值18.55%，之后有所下降[3] 风险提示 - 风险提示包括原材料价格上涨、下游需求不及预期、市场竞争加剧[2] 评级标准 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[7] - 推荐等级对应相对基准指数涨幅在10%以上，中性等级在-5%至10%之间，回避等级为相对基准指数跌幅5%以上[7] - 不同市场有不同的基准指数，如沪深300指数、三板成指、北证50指数和摩根士丹利中国指数[7]

公司业绩 - 公司2023年度利润分配方案为：拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税），总计拟派发现金红利88,857,439.88元（含税），现金分红比例为32.57%[4] - 公司2023年营业收入达6,519,308,510.00元，较上年同期增长9.35%；归属于上市公司股东的净利润为272,858,103.26元，较上年同期增长32.97%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,076,578,403.22元，较上年同期增长2,874.47%[12] - 2023年公司总资产达到了770.25亿元，同比增长17.29%[13] - 2023年公司基本每股收益为0.68元，同比增长33.33%[13] - 公司2023年产量为106.45万吨，销售各类产品105.64万吨，净利润同比增长32.97%[17] 产品及市场 - 公司主营业务为特种纸的研发、生产和销售，产品包括食品包装材料系列、日用消费材料系列、出版印刷材料系列、工业配套材料系列和工业包装材料系列[22] - 公司生产的食品包装纸主要应用于一次性食品包装，具有防水防油、高强度、高松厚度的特点，是公司的优势产品之一[23] - 公司日用消费材料系列产品包括格拉辛纸、数码转印纸、描图纸等，公司在日用消费材料系列产品市场具有很强的领导力[23] - 公司出版印刷材料系列主要应用于教辅教材、党政期刊、儿童图书等领域，公司在江西基地建有文化纸产线，设计产能30万吨[23] - 公司新增工业配套材料系列，配套产能3.5万吨，丰富了特种纸产品矩阵[24] - 公司工业包装材料系列主要包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、纱管纸等，公司湖北基地在建4条产线，预计产能百万吨以上[24] 财务状况 - 公司主营业务收入6,474,033,412.76元，较上年同期上升8.92%；主营业务成本5,860,306,279.29元，较上年同期上升7.90%[31] - 主营业务成本构成中，直接材料占46.05%，人工成本占6.14%，制造费用占1.85%[34] - 销售费用同比增加70.08%，主要是随着销量上升，销售人员数量和薪酬上升，以及业务宣传费增加所致[35] - 管理费用同比增加18.52%，主要是管理人员数量和薪酬上升，以及业务招待费增加所致[36] - 研发费用同比增加35.74%，主要是增加研发投入所致[36] - 公司研发投入合计为88,022,309.63元，占营业收入比例为1.35%[37] 公司治理 - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发现利用内幕信息违规交易的情况[55] - 公司通过多种方式积极与投资者进行交流互动，听取投资者对公司生产经营及发展战略的意见和建议[55] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：赵晨佳年内持股增加537,800股，赵云福、林彩玲持股数未发生变动[57] - 董事长赵磊持股数为119,586,584股，报酬总额216万元；独立董事洪金明、顾嘉琪、王琰报酬总额为6万元[57] - 公司董事、监事和高级管理人员具有丰富的工作经历和多元化的职业背景[58][59][60][61] 环保责任 - 公司报告期内投入环保资金为5,986.61万元[98] - 公司在报告期内采取了减碳措施，成功减少了10,982吨二氧化碳当量的排放[107] - 公司四个厂区已建有污水处理站四座，合计设计处理能力为52000m³/d[99] - 公司及下属子公司建设项目均严格按照相关法律法规要求开展了建设项目环境影响评价和“三同时”验收[102] - 公司及下属子公司均制定了《环保自行监测方案》，并持续开展污染物自行监测[104]

五洲特种纸业集团股份有限公司 WUZHOUSPECIALPAPERGROUPCO.,LTD 2023年度社会责任报告 经过二十年的产业深耕，已发展成为国内领军的食品包装纸、 格拉辛纸、数码转印纸和描图纸生产企业。 五洲特种纸业集团股份有限公司 | 关于报告 | 1 | | --- | --- | | 披露范围 | 2 | | 董事长寄语 | 3 | | 年度重要事件 | 5 | | 年度荣誉与奖项 | 7 | | 责任治理 | 01 | | --- | --- | | 深化管理层的治理 | 11 | | 公司内部风险控制 | 13 | | 实质性议题评估 | 13 | | 引领特种纸 | 02 | | --- | --- | | 新时代 | | | 引领创新研发 | 15 | | 聚焦产品质量 | 15 | 保障消费者健康与安全 16 | 专 | 题 | 故 | 事 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 智能制造，稳步向前 | | | | 8 | | "唱响红色旋律，赓续红色血脉" | | | | 9 | | "五洲特纸，永绥吉劭"二十周年 | | | | 10 | 03 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张益焕,已充分了解并同意由公司董事会提名为五洲特种纸业集团股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员: (四)其他法律法规、部 ...

华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券""保荐机构"）作为五洲特 种纸业集团股份有限公司（曾用名"衢州五洲特种纸业股份有限公司"，以下简 称"五洲特纸"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 等有关规定，对五洲特纸2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3416号）核准，五洲特纸公开发 行可转换公司债券6,700,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币67,000.00 万元，扣除本次发行费用人民币1,131.22万元（不含税），募集资金净额为人民 币65,868.78万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公 司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]7 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）于 2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止 2023 年末，天健所拥有合伙人 238 人、注册会计师 2,272 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。2022 年度实现业务收入总额 38.63 亿元，审计业务 收入 35.41 亿元，证券业务收入 21.15 亿元。2022 年度为上市公司提供年审业务 612 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届审计委员会第八次会议，审议通过了《关 于续聘 2023 ...

第一条 为进一步规范五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管 理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司审计委员会审议同意后，提交 董事会和股东大会审议。 五洲特种纸业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （一）具有独立的主体资格，按照《会计师事务所从事证券服务业务备案 管理办法》完成证券服务业务备案； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （ ...