业务内容 - 拟开展不超8亿元无追索权应收账款保理业务[3][4][5][10] - 合作机构为境内商业银行（含外资银行国内分支机构）[4][5] - 交易标的为部分应收账款[5] 业务期限及费用 - 额度使用期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3][5][8][10] - 保理费用由双方协商确定[5] 业务影响及风险 - 可提前收款、回笼资金、规避风险、降低成本[7] - 对日常经营无重大影响，风险可控[7] 授权安排 - 董事会提请授权管理层决策并签合同[8] - 授权财务部门实施，内审部门监督[8][9]

主要财务表现 - 2024年营业收入23.03亿元 同比增长7.87% 较2022年17.45亿元实现增长 [1] - 净利润持续亏损但收窄 2024年净亏损5.17亿元 较2023年5.65亿元减亏8.5% 但较2022年1.54亿元亏损扩大 [1] - 每股收益改善但仍为负值 基本每股收益-1.9745元 较2023年-2.1503元提升8.18% [1] - 每股净资产显著下降 2024年每股净资产6.3元 较2023年8.24元下降23.54% 较2022年10.21元下降38.3% [1] - 每股未分配利润恶化至-3.01元 较2023年-1.15元下降161.74% [1] - 净资产收益率进一步下滑至-25.26% 较2023年-21.89%下降15.4个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例53.82% 较上期增加210.62万股 [2] - 控股股东持股稳定 泉峰精密技术控股持股7200万股(26.44%) 泉峰(中国)投资持股6467.11万股(23.75%)均未变动 [3] - 机构股东出现调整 华夏中证500指数增强A新进持股155.49万股 MORGAN STANLEY新进持股132.96万股 郭伟新进持股64.37万股 [3] - 部分股东退出 华夏希望债券A(持股65万股) 徐红英(持股54.14万股)等退出前十大股东 [3] - 个别股东增持 赵庆宗增持14.3万股至92.68万股 孙志强增持13.25万股至87万股 [3] 利润分配政策 - 公司决定不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

公司信息 - 公司证券代码为603982，证券简称为泉峰汽车，转债代码为113629，转债简称为泉峰转债[1] 融资进展 - 2024年度向特定对象发行A股股票申请于2025年4月14日获上交所受理[2] - 该事项需上交所审核通过并获证监会同意注册方可实施[2]

抽查概况 - 济南市市场监管局2024年第二批鞋类产品质量市级监督抽查共抽查51批次产品 其中生产领域1批次 流通领域50批次[2] - 抽查依据QB/T1002-2015、QB/T2955-2017等标准对成鞋耐折性能、外底耐磨性能、帮底剥离强度等13个项目进行检验[2] 不合格情况 - 发现3家销售者的5批次产品不符合标准要求 不合格率为9.8% (5/51)[2] - 济阳县奥古服装店销售的广州奥古斯都贸易有限公司女鞋(规格240/245/250)存在勾心纵向刚度、勾心长度下限值和成鞋耐折性能三项不合格[4] - 济南市天桥区茗惠鞋业商行销售的温州市开创鞋业有限公司女鞋(规格245×2/225)存在勾心长度下限值不合格[4] - 银座集团莱芜银座钢城店销售的广州圣驰鞋业有限公司女鞋(规格230/245/250)存在勾心长度下限值和成型底鞋跟硬度不合格 同店销售的男鞋(规格250/270/245)存在勾心长度下限值不合格 另一批次广州仟代喜鞋业贸易有限公司女鞋(规格235/245/250)存在安装勾心材料不合格[4] 合格情况 - 46批次产品通过检验 合格率为90.2%[4] - 济南多友鞋业有限公司生产批次20240807的男鞋(规格250/255/260)所有项目合格[4] - 鸿星尔克、意尔康、红蜻蜓、361度、匹克等知名品牌产品均通过检验[4][6] - 海澜之家品牌管理有限公司多批次男休闲鞋(规格250/260/265)检测结果符合标准[6] 处理措施 - 市场监管局已依据《产品质量法》和《产品质量监督抽查管理暂行办法》责成相关部门对不合格产品进行处理[3]

控股股东股份质押情况 - 控股股东泉峰精密持有公司股份72,000,000股，占总股本的26 44% [2] - 本次质押20,000,000股，占其所持股份的27 78%，占总股本的7 34% [2] - 控股股东及其一致行动人合计持股136,671,068股，占总股本的50 18% [2] 累计质押股份情况 - 控股股东及其一致行动人累计质押股份39,495,285股，占其所持股份的28 90%，占总股本的14 50% [2] - 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 [6] 质押对公司的影响 - 本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响 [3] - 本次质押不会对公司治理产生影响，质押业务主要为满足公司生产经营融资担保需要 [3] - 公司及控股股东资信良好，具备资金偿还能力，质押不设平仓线及预警线，风险可控 [3] 其他说明 - 公司将持续关注控股股东质押及风险情况，并及时履行信息披露义务 [4]

股权结构 - 泉峰精密持股7200万股，占总股本26.44%[3] - 泉峰精密及其一致行动人合计持股1.36671068亿股，占总股本50.18%[3] 股份质押 - 本次泉峰精密质押2000万股，占其所持股份27.78%，占总股本7.34%[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押3949.5285万股，占其所持股份28.90%，占总股本14.50%[3] - 本次质押起始日为2025年4月9日，质权人为工行南京江宁经开区支行[4] 影响与措施 - 本次质押不影响公司业务、融资及治理，风险可控[7] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[8]

可转债发行 - 2021年9月14日发行6.2亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 可转债票面利率第一年0.4% - 第六年3.0%[3] 转股情况 - 2025年1 - 3月，1.2万元“泉峰转债”转1518股[3][7] - 截至2025年3月31日，8766万元转11023278股，占比5.4729%[3][8] - 截至2025年3月31日，未转股金额5.3234亿元，占比85.8613%[3][8] 转股价格调整 - 初始转股价格23.03元/股，2024年7月31日起7.89元/股[4][5][6] - 2022 - 2024年因回购、增发、修正条款多次调整[4][5][6] 股本变化 - 2025年第一季度总股本由272353821股增1518股[10]

泉峰转债基本情况 - 债券全称为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券，简称泉峰转债，代码113629 [3] - 发行规模为人民币6.20亿元，共620万张，每张面值100元 [3] - 债券期限为6年，自2021年9月14日至2027年9月13日 [3] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0% [3] - 初始转股价格为23.03元/股，当前转股价格调整为7.89元/股 [5] 债券发行与交易信息 - 债券于2021年9月14日公开发行，2021年10月21日起在上交所挂牌交易 [2][3] - 转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日（2022年3月22日）起至到期日止 [5] - 付息方式为每年付息一次，付息债权登记日为付息日前一交易日 [4] 担保事项 - 公司为安徽子公司泉峰安徽与苏州金租的融资租赁业务提供担保，担保金额为999.62万元租赁本金对应的全部债权 [5] - 担保事项在2024年度股东大会批准的额度内（不超过1亿欧元和25亿元人民币），无需额外审议 [6] - 担保形式包括信用担保、抵押担保、质押担保或组合担保 [6] 信用评级与机构 - 中诚信国际信用评级有限责任公司对债券的跟踪评级结果为发行人主体信用评级A+，债券信用评级A+，展望稳定 [5] - 债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [5]

可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中金公司不承担任何责任。 2 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 20 ...

担保情况 - 本次担保999.62万元租赁本金全部债权金额[3] - 2024年同意为子公司提供不超1亿欧元和25亿人民币担保[5] - 截至2025年3月26日，对控股子公司担保总额约327,689.00万元，占净资产141.80%[13] - 截至2025年3月26日，为控股子公司担保余额约100,060.00万元[13] 泉峰安徽业绩 - 2024年9月30日资产265,844.24万元，负债219,529.04万元，营收58,931.32万元，净利润 - 16,012.27万元[7] - 2023年12月31日资产233,779.10万元，负债171,451.64万元，营收53,771.27万元，净利润 - 12,391.38万元[7] 其他 - 泉峰安徽资产负债率超70%，公司担保总额超净资产50%[3] - 公司持有泉峰安徽100%股权，其注册资本73,953.26万元[6] - 担保方式为连带责任保证，保证期间至债务履行期满之日起三年[9][10]