股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 股票代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件等，由本期债券受托管理人 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 2 海通证券作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"、"公 司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券（以下简称"本次 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 90,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 6,397 股，占"永 02 转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0013%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"永 02 转债" 金额为 610,457,000 元，占"永 02 转债"发行总量的比例为 99.9853%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，未有 "永 02 转债"转为公司普通股，转股数 0 股，占"永 02 转债"转股前公司已发行股 份总额的 0%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券 交易所公司债券上市规则》等有关规定，杭州永创智能设备股份有限公司（以下 简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中 证鹏元"）对公司及公司 2022 年公开发行的可转换公司债券（以下简称"永 02 转债"） 的信用状况进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"；永 02 转债前次评级结果为"AA-"； 评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 6 月 25 日。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及行业发展现状进行综合分析与评估 的基础上，于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年杭州永创智能设备股份有限公 司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪信用评级报告 ...

2022年杭州永创智能设备股份有限公司公 开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

可转债情况 - 发行量61,054.70万元，期限2022年8月4日至2028年8月3日[9][10] - 票面利率第一年0.30%到第六年2.50%[11] - 转股期2023年2月10日至2028年8月3日，初始转股价14.07元/股，当前13.94元/股[18][19] - 公司与可转债信用等级均为AA - ，评级展望稳定[20] 其他事项 - 2023年度股东大会通过每10股派0.8元红利预案[24] - “永02转债”转股价调为13.86元/股，6月25日至7月2日停转，7月3日恢复[27][28] - 转股价格调整未对公司经营及偿债能力构成重大不利影响[29]

海通证券股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）是杭州永创智能设备股份 有限公司（以下简称"永创智能"、"公司"）持续督导机构。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务 办理》等有关规定，海通证券对永创智能2023年度利润分配所涉及的差异化分红 （以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、本次差异化分红原因 公司于2023年9月4日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，公司拟以自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分股份，用于公司股权激励。 2024年3月3日，回购股份期限届满，回购股份事项完成，公司通过集中竞价 交易方式累计回购股份数量为3,085,100股，占公司回购股票前总股本的比例为 0.63%。截止2024年6月24日，公司回购专用账户持有股份数量为3,085,100股。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 ...

业绩相关 - 2022年公开发行610.5470万张可转换公司债券，每张面值100元[4] - 2024年5月23日通过利润分配预案，每10股派现金红利0.8元（含税）[5][6] 转股信息 - 初始转股价格14.07元/股，当前13.94元/股，调整后13.86元/股[4][5] - 转股价格调整起始日为2024年7月3日[5] - “永02转债”2024.6.25 - 2024.7.2停转，7月3日起恢复[10]

分红信息 - 向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税），不转增、不送股[4] - A股每股现金红利0.08元[2] - 虚拟分派现金红利0.0795元/股[6] 时间安排 - 股权登记日2024/7/2，除权（息）和发放日2024/7/3[2][7] 股本情况 - 公司总股本487,902,458股，参与分配股本484,817,358股[4][6] 税负情况 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免税[10][11] - 限售自然人股东税后每股派现0.072元[11] 除权参考 - 除权（息）参考价=前收盘价 - 0.0795元/股[6]

法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 差异化分红事项的 浙江六和律师事务所 法律意见书 关于杭州永创智能设备股份有限公司 浙六和法意（2024）第 917 号 差异化分红事项的 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年度权益分配实施差异化分红 事项（以下简称"本次差异化分红"）进行核查并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股份回购规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次差异化分红的相关 文件，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见书出具 之日以前已经发生 ...

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》， 同意聘任徐之达先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 附件：徐之达先生简历 男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管 理专业。2010 年 8 月至 2013 年 8 月就职于商务部流通产业促进中心；2011 年 10 月至 2013 年 5 月借调至商务部台港澳司；2013 年 9 月至 2016 年 6 月在北京 科技大 ...