定增 - 科博达拟定增募资不超过14.91亿元，用于智驾域控产品产能扩建等项目 [1] 回购 - 腾龙股份拟回购注销29158股股份 [2] 对外投资与日常经营 - 精工钢构签约沙特奇迪亚文化艺术中心项目，分包合同金额为6.5亿沙特里亚尔 [3] - 新莱应材全资子公司拟20亿元投建半导体核心零部件项目 [4] - 钢研高纳控股子公司拟在沙特阿拉伯投资设立全资子公司并新建产业基地，项目总投资不超过1.38亿元 [4] - 川发龙蟒全资子公司拟在四川省绵竹市投资3.66亿元建设"10万吨/年磷酸二氢锂项目" [4] - 融发核电一级全资子公司签订两份《Ф900型铰链梁配件买卖合同》，合同金额合计为1.26亿元 [4] 业绩变动 - 友发集团第三季度净利润为2.15亿元，同比增长2320.53% [5] - 宜安科技第三季度净利润为1902.73万元，同比增长10957.08% [6] - 晶瑞电材第三季度净利润5861.50万元，同比增长939% [6] - 特一药业第三季度净利润为2720.94万元，同比增长719.47% [6] - 赫美集团第三季度净利润6174.91万元，同比增长706%，能源销售大幅增加 [6] - 生益电子预计前三季度净利润10.74亿元到11.54亿元，同比增加476%-519% [6] - 臻镭科技第三季度净利润为3864.39万元，同比增长337.49% [6] - 洁雅股份第三季度净利润3531.94万元，同比增长336.33% [6] - 广康生化第三季度净利润为583.45万元，同比增长236.87% [6] - 东威科技第三季度净利润4286.42万元，同比增长236.93% [6] - 万马股份第三季度净利润为1.61亿元，同比增长227.70% [6] - 飞天诚信第三季度净利润为432万元，同比增长167.00% [6] - 宝丰能源第三季度净利润32.32亿元，同比增长162% [6] - 派能科技第三季度净利润3393.97万元，同比增长94%，工商业储能及钠电等业务快速增长 [7] - 川发龙蟒第三季度净利润为1.98亿元，同比增长50.91% [8] - 中威电子第三季度净利润亏损423.51万元，同比减亏63.98% [9] - 拓维信息第三季度净利润2604.32万元，同比增长239.19% [10]

融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过14.91亿元[1] 资金投向 - 募集资金净额将投资于科博达智能科技(安徽)有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目[1] - 募集资金净额将投资于科博达(安徽)汽车电子有限公司基地建设(二期)及汽车电子产品产能扩建项目[1] - 募集资金净额将投资于浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目[1] - 募集资金净额将投资于科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过14.91亿元 [1] 资金投向 - 募集资金净额将投资于科博达智能科技(安徽)有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目 [1] - 募集资金净额将投资于科博达(安徽)汽车电子有限公司基地建设(二期)及汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 募集资金净额将投资于浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 募集资金净额将投资于科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过14.91亿元 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目 [1] - 资金将用于汽车电子基地建设二期及汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 资金将用于浙江汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 资金将用于总部技术研发及信息化建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

发行方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过14.91亿元（含14.91亿元）[1] - 募集资金净额在扣除发行费用后用于指定投资项目[1] 募集资金投向项目 - 投资于科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目[1] - 投资于科博达（安徽）汽车电子有限公司基地建设（二期）及汽车电子产品产能扩建项目[1] - 投资于浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目[1] - 投资于科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

证券代码：603786 证券简称：科博达 科博达技术股份有限公司 Keboda Technology Co., Ltd. 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册。 2 （中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢） 向不特定对象发行 可转换公司债券预案 二〇二五年十月 1 声 明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均 ...

向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 科博达技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券相关议案。《科博达技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 10 月 24 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-069 2025 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 科博达技术股份有限公司 Keboda Technology Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年十月 1 科博达技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 科博达技术股份有限公司（以下简称"科博达"、"公司"或"发行人"） 系上海证券交易所主板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集 资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所主板 ...

科博达技术股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债券持有 人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债 券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的 规定，并结合《科博达技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《科博达技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有 人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司将聘请本次 向不特定对象发行可转换公司债券的承销机构或其他经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下 简称"债券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持 ...

具体假设如下： 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-071 科博达技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，为保障投资者知情权、维护 投资者合法利益，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科博达"） 就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施， 相关主体对公司填补回报拟采用的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对 ...