公司财务指标影响 - 本次向特定对象发行股票数量不超过总股本的30%，募集资金总额15亿元，发行后总股本增至289,930,902股[1][2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为-1.2236亿元，扣非净利润为-1.3723亿元[2] - 在三种假设情形下，2025年基本每股收益分别为-0.54元、-0.59元和-0.48元，加权平均净资产收益率分别为-9.28%、-10.26%和-8.31%[3] 募投项目业务关系 - 募投项目"玻璃基Mini LED显示背光模组项目"是公司现有光电玻璃精加工业务的技术延伸[5] - 项目基于公司3微米厚铜镀膜技术，可实现万级背光独立分区和"像素级"控光效果[7] - 全资子公司江西德虹已建成年产100万平米玻璃基Mini LED基板产能[7] 技术储备与市场布局 - 截至2024年底公司拥有授权专利430项，其中发明专利119项[7] - 首款玻璃基Mini LED产品已在2,304分区电竞显示器量产，并与国内知名品牌商合作开发电视应用[8] - 公司客户包括京东方、TCL、深天马等知名面板企业[7] 填补回报措施 - 加强募集资金管理，确保专款专用[9] - 加快募投项目实施进度，尽快产生效益[10] - 完善公司治理结构，提高资金使用效率[10] - 制定2025-2027年股东分红回报规划[10] 相关主体承诺 - 董事及高管承诺忠实履行职责，不损害公司利益[11] - 控股股东易伟华承诺不干预公司经营，不侵占公司利益[12] - 相关主体承诺若违反填补回报措施将承担补偿责任[11][12]

公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚情况 - 公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 [1] 公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 监管关注决定（上证公监函〔2020〕0051 号） - 公司在E互动中回复投资者提问时称电致变色技术已具备量产能力且产能可达1亿台手机配套所用，但未充分揭示技术商用程度取决于市场需求的风险 [1] - 公司股价在信息发布后连续两个交易日涨停并触及股票交易异常波动 [1] - 公司随后发布公告澄清与一加的技术合作协议仅为技术合作开发，尚未有明确订单约定且技术应用存在较大不确定性 [2] - 公司通过非法定信息披露渠道发布敏感信息导致股价大幅波动，且未充分揭示相关不确定性风险 [2] - 公司时任董事会秘书万兵因未能勤勉尽责被予以监管关注 [3] - 公司及相关责任人高度重视并认真落实整改措施，承诺加强规范运作 [3] 责令改正决定（融资贸易业务信息披露问题） - 公司与江西文特光电科技有限公司及其关联企业开展融资贸易业务，2021年和2022年业务发生额分别为0.66亿元和1.07亿元，预付资金发生额累计分别为1.78亿元和1.52亿元 [4] - 2022年末和2023年三季末，公司预付账款余额分别为0.79亿元和1.14亿元，但未在定期报告或临时公告中披露融资贸易业务情况 [4] - 公司将融资贸易业务收益计入营业收入而非投资收益，且未计入非经常性损益项目，导致信息披露不规范 [4] - 公司时任董事会秘书胡芳芳和时任财务总监汪科因未能勤勉尽责被采取责令改正措施 [4] - 公司及相关责任人高度重视并认真落实整改措施，承诺提高信息披露质量 [5] 监管警示决定（上证公监函〔2024〕0093 号） - 公司融资贸易业务信息披露不准确且财务处理不规范，违反相关规定 [6] - 公司时任董事会秘书胡芳芳和时任财务总监汪科因未能勤勉尽责被予以监管警示 [6] - 公司收到监管警示后高度重视并严格整改，承诺加强法律法规学习和规范运作 [7] 其他情况 - 除上述事项外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 [8]

品大事 - 航天晨光被暂停参加全军物资工程服务采购活动资格，暂停日期为2025年5月29日，因公司存在违规行为触及禁止性处理情形，法定代表人伍青和自然人控股股东陈伟伟控股或管理的其他企业也将暂停参加上述范围军队采购活动，公司正在核查并准备申诉，预计对后勤保障装备产业中的物资工程服务业务产生一定影响，但整体经营情况正常 [2] - 渤海汽车拟通过发行股份及支付现金方式购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，股票自2025年6月3日起停牌不超过10个交易日，交易预计构成重大资产重组且为关联交易，不导致控股股东及实际控制人变更 [3] - 四方精创股票连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，公司经营正常，无应披露而未披露的重大事项，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票行为 [4] - *ST威帝股票将于2025年6月3日停牌一天，6月4日起复牌并撤销退市风险警示，证券简称变更为威帝股份，股票代码不变，日涨跌幅限制由5%变为10% [5] 做回购 - 中国交建拟以5亿元-10亿元回购A股股份，回购价格不高于13.58元/股，回购期限为股东会审议通过后12个月内，回购股份用于减少注册资本，控股股东等未来6个月无减持计划 [6] - 映翰通拟将回购股份价格上限由38元/股调整为65.04元/股，因近期股价持续超出原回购价格上限 [7] - 兰剑智能实控人、董事长提议以1000万元-2000万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [8][9] 再融资 - 沃格光电拟定增募资不超过15亿元，用于玻璃基Mini LED显示背光模组项目、补充流动资金及偿还银行贷款 [10]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月30日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第二十次会议，应参会监事3人，实际参会3人，会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 终止2023年度定增事项 - 公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票计划，原因包括资本市场环境变化及公司实际情况调整[1] - 该议案获监事会全票通过（3票同意），需提交股东大会审议[2] 2025年度定增方案核心条款 - **发行条件**：公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》规定的向特定对象发行股票资格[2] - **发行规模**：拟发行不超过总股本30%的股份（上限67,043,169股），募集资金总额不超过15亿元[5][6] - **定价机制**：发行价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，定价基准日为发行期首日[4] - **发行对象**：不超过35名特定投资者，包括机构及自然人，均以现金认购[3][4] - **限售期**：发行对象所获股份限售6个月，期间因分红送转新增股份同样受限[9][10] - **资金用途**：募集资金拟投入项目总额23.59亿元，其中15亿元通过本次发行覆盖，不足部分由自有资金补充[6][9] 配套文件审议情况 - 监事会通过《2025年度定增预案》《方案论证分析报告》《募集资金使用可行性报告》等文件，均需提交股东大会审议[11][12][13] - 公司同步制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，强化投资者回报机制[15] 程序进展 - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过后12个月，尚需上交所审核及证监会注册[10][11]

公司向特定对象发行A股股票相关事项 - 公司符合向特定对象发行A股股票的各项条件，具备发行资格 [1] - 发行方案符合相关法律法规，具备必要性和可行性，符合公司发展战略和全体股东长远利益 [2] - 募集资金用途符合国家产业政策及公司发展需求，有利于优化资本结构并增强持续经营能力 [2] 前次募集资金使用情况 - 前次募集资金使用情况报告真实反映了实际使用情况，符合监管要求 [2] - 会计师事务所已对报告进行审核并出具鉴证报告 [2] 摊薄即期回报及填补措施 - 公司分析了本次发行对即期回报的摊薄影响，并提出了填补回报措施 [3] - 填补回报措施合理可行，符合法律法规要求，有利于维护中小股东利益 [3] 股东分红回报规划 - 公司制定了2025-2027年股东分红回报规划，符合法律法规及公司章程 [4] - 规划旨在建立科学透明的分红决策机制，保障股东合理投资回报 [4] 发行相关文件的编制和审议程序 - 发行相关文件的编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [4] - 本次发行需经股东大会审议及监管部门批准后方可实施 [4]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年6月16日14:00在江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 时间为2025年6月16日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 [3] - 审议关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 [3] - 审议关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案 [3] - 审议关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 [3] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月10日 登记在册的公司股东有权出席股东大会 [5][6] - 公司董事和高级管理人员将出席会议 [6] 会议登记方法 - 参会股东需提供相关证件资料 委托代理人出席会议的还需提供授权委托书 [6] - 登记时间为2025年6月10日至6月15日8:00-17:00 [7] - 登记地点为江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司董事会办公室 [7] 其他事项 - 出席现场会议者需在2025年6月16日13:45前报到 [7] - 会议联系人为韩亚文 联系电话0769-22893773 [7]

股票发行 - 2025年5月30日向特定对象发行股票方案获董事会通过，尚需股东大会、上交所审核及证监会同意注册[7] - 发行对象不超过35名，以现金认购，价格不低于定价基准日前二十个交易日均价80%，基准日为发行期首日[7][8] - 发行数量不超发行前总股本30%，即不超67,043,169股，募集资金不超15亿元[8][9][40] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让，决议有效期12个月[11][46] 项目投资 - 玻璃基Mini LED显示背光模组项目拟投资19.188136亿元，用募集资金10.6亿元[10][41] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投资4.4亿元，用募集资金4.4亿元[9][41] - 项目建设期24个月，达产后年产605万片玻璃基Mini LED显示背光模组[33][54] 市场数据 - 2024年Mini LED背光产品出货量预估1379万台，2027年预期达3145万台，2023 - 2027年CAGR约23.9%[26][55] - Mini LED电视销量渗透率从2023年不足5%升至2024年的18%[55] 技术研发 - 截至2024年12月31日，公司获授权专利430项，其中发明专利119项，实用新型专利311项[62][154] - 实现Mini LED玻璃基线路板3微米厚铜镀膜技术落地，储备6 - 8微米制程能力[62][154] - 储备玻璃基光刻技术3 - 6微米线宽线距制程能力[62][154] 财务情况 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为68.62%[69] - 报告期各期净利润分别为 -32824.81万元、 -454.06万元、 -12236.24万元和 -2409.69万元[86] - 2022 - 2024年分别亏损 -328,248,124.30元、 -4,540,602.24元、 -122,362,432.01元[121] 利润分配 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划，优先现金分红[12][161] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[105][106][130] - 单一年度现金分配利润不少于可分配利润20%[109][133] - 2022年不分配，2023年派现转增，2024年派现不转增[114][116][118]

融资计划 - 2025年5月30日会议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 《预案》及相关文件在指定平台披露[1] - 发行需经股东大会、上交所、证监会通过，能否成功实施不确定[1]

产品数据 - 2024年Mini LED背光产品出货量预估1379万台，2027年预期达3145万台，2023 - 2027年CAGR约23.9%[8] - 海信大圣G9显示器实现2304个独立控光区域[12] - 募投项目达产后将实现年产605万片玻璃基Mini LED显示背光模组生产能力[16] 产品技术 - 玻璃基板导热性比PCB高3倍左右[11] - 公司玻璃基Mini LED背光方案将模组厚度压缩至传统方案的40%以下，可实现整机厚度在10mm以内[11] - 玻璃基板表面粗糙度＜0.5nm[11] - 采用无机发光材料的Mini LED产品整体使用寿命有望达OLED产品两倍以上[8] - 公司具备的玻璃薄化、厚镀铜技术能力处于国内领先水平[14] - 公司推进玻璃基线路板在Mini LED显示技术的产业化进程[13][14] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 发行对象不超过35名（含35名）[23][25] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[27] - 发行数量不超过发行前总股本30%，即不超过67,043,169股，募集资金不超过15亿元[34] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 12,236.24万元，扣除非经常性损益后为 - 13,723.08万元[42] - 2024年末总股本为222,887,733股[42][43] 假设情形 - 假设2025年度净利润与2024年度相比分别持平、净亏损增加10%、净亏损减少10%[42] - 假设本次发行于2025年11月底实施完毕，发行后2025年末总股本为289,930,902股[42][43] - 假设情形1：2025年净利润持平，基本每股收益从 - 0.56元/股变为 - 0.54元/股，加权平均净资产收益率从 - 9.32%变为 - 9.28%[43][44] - 假设情形2：2025年净亏损增加10%，基本每股收益从 - 0.56元/股变为 - 0.59元/股，加权平均净资产收益率从 - 9.32%变为 - 10.26%[44] - 假设情形3：2025年净亏损减少10%，基本每股收益从 - 0.56元/股变为 - 0.48元/股，加权平均净资产收益率从 - 9.32%变为 - 8.31%[44] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划，发行完成后将严格执行现金分红政策[52] 应对措施 - 公司采取加强募集资金管理等措施应对发行摊薄即期回报问题[48] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促使薪酬与股权激励行权条件和填补回报措施挂钩[53] - 公司控股股东和实际控制人易伟华承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施，否则承担补偿责任[55] 公司制度 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范使用[48] 公司行动 - 公司将加快募投项目投资进度，推进项目建设以产生效益回报股东[49] - 公司将完善治理结构，健全内部控制制度，提高资金使用效率[50] 发行评估 - 公司本次向特定对象发行A股股票具备必要性与可行性，符合相关要求和公司及股东利益[56]

业绩数据 - 2024年总股本223,125,633股，扣除回购后测算用总股本为222,887,733股[4] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 -12,236.24万元，扣非后为 -13,723.08万元[4] 发行计划 - 2025年度向特定对象发行A股股票，发行股数不超67,043,169股，募资总额不超15亿元[2] - 假设2025年11月底完成发行，发行后总股本增至289,930,902股[4][5] 收益测算 - 2025年净利润持平，发行后基本每股收益 -0.54元/股，加权平均净资产收益率 -9.28%[5][6] - 2025年净亏损增加10%，发行后基本每股收益 -0.59元/股，加权平均净资产收益率 -10.26%[6] - 2025年净亏损减少10%，发行后基本每股收益 -0.48元/股，加权平均净资产收益率 -8.31%[6] 技术与产品 - 截至2024年12月31日，公司获授权专利430项，其中发明专利119项，实用新型专利311项[13] - 全资子公司江西德虹建成年产100万平米玻璃基Mini LED基板产能[13] - 首款玻璃基Mini LED显示背光模组产品在2,304分区电竞显示器量产[15] - 在Mini LED领域实现3微米厚铜镀膜技术落地，储备6 - 8微米厚铜镀膜制程能力[13] - 在Mini LED领域形成先进光刻技术，储备3 - 6微米线宽线距制程能力[13] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[21] - 募投项目“玻璃基Mini LED显示背光模组项目”是对现有业务延伸扩展[10] 其他事项 - 在江西新余和广东东莞设置研究院研究新技术方向[12] - 深耕FPD光电玻璃精加工业务10余年，获多家知名面板企业认可[14] - 制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范使用[17] - 承诺严格履行填补回报措施相关承诺事项[23] - 若违反承诺，同意接受证券监管机构处罚或管理措施[23]