本报告依据中国资产评估准则编制 海天水务集团股份公司拟现金收购资产 涉及的贺利氏光伏银浆事业部 资产组市场价值 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020051 号 (共2册, 第1册) 中水致远资产评估有限公司 二０二五年三月六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3411020131341101202500067 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2024] 0773 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中水致远评报字[2025]第020051号 | | | | 报告名称: | 海天水务集团股份公司拟现金收购资产涉及的贺利氏光伏银浆事 | | | | | 业部资产组市场价值 | | | | 评估结论: | 54,060,500.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年03月06日 | | | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | | | 徐向阳 | (资产评估师) | 正式会员 编号: 34090024 | | 签名人 ...

光大证券股份有限公司 （本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于担任独立财务顾问的承诺函》的 签章页） （三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次交易方案符合法律、法 规、中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 关于担任独立财务顾问的承诺函 （四）本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内 核机构审查，内核机构同意出具相关专业意见； 光大证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）受海天水务集团股份 公司(以下简称"上市公司")委托，担任本次上市公司重大资产购买项目(以下简 称"本次交易")的独立财务顾问。按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等有关规定，本独立财务顾问就本次交易相关事宜进行了尽 职调查，出具了独立财务顾问报告及相关核查意见，现就相关事宜承诺如下： （五）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采 取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题。 （ ...

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于海天水务集团股份公司本次交易 不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查 意见》的签章页） 方键 陈姝婷 光大证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次重 组的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形进行了核查，并发表如下核查意见： 本次交易为上市公司现金购买资产，不存在发行股份和募集配套资金的情况， 本次交易完成前后上市公司控股股东均为四川海天投资有限责任公司，实际控制 人均为费功全先生，本次交易未导致上市公司控制权发生改变，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。 （以下无正文） 光大证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资子公司以支付 现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺利氏 光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[3] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0人次、行政处罚5人次等[5] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] 执业情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司分别为6家、3家、9家[6][7] 审计情况 - 近一年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[14] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17]

审计委员会调整 - 2024年4月12日公司调整审计委员会委员，段宏等三人担任，段宏为主任委员[1] 审计会议情况 - 2024年公司召开审计委员会会议5次，审议定期报告等事项[1] - 各次会议分别审议通过2023年度报告等多份报告及续聘事务所议案[1][2] 审计相关评价 - 外部审计机构按时完成工作，遵循准则[4] - 审计委员会认为财务报告编制公允，内控运作符合要求[6][7]

公司治理 - 2024年董事会召开14次会议，审议63项议案且全部通过[6] - 2024年召开3次股东大会，流程符合规定[7] - 2024年审计委员会召开会议5次，审议多项议案并指导工作[9] 战略规划 - 明确持续发力，加快全国大环保产业链布局[4] - 拓展布局成果体现在六个方面[4] - 制定“立足四川，面向全国”发展战略[17] 业务策略 - 在供排水核心业务推行“项目制 + 清单制 + 责任制”模式[15] - 探索产业链延伸，拓展细分领域[16] - 积极布局垃圾焚烧发电等领域并签合作协议[16] 发展举措 - 与高校建立“产学研”合作，加大智慧水务数字化投入[18] - 启动最大校园招聘计划，加强人才梯队建设[20] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提升治理水平[21] - 以高质量发展带动投资回报[21] - 遵循法规制度，提升合规意识[22] - 坚持多元化战略，探索固废环保和清洁能源领域[23] - 围绕投资战略，扩大核心业务并拓展新产业[24] - 坚持科技创新，推进智慧水务平台建设[26] - 践行社会责任，投入公益事业[27]

业绩数据 - 2024年营业收入151,860.99万元，同比增长18.95%[3][19] - 2024年净利润30,482.26万元，同比增长25.97%[3][19] - 2024年基本每股收益0.66元/股，同比增长26.92%[5] 财务状况 - 2024年末净资产274,333.79万元，同比增长7.03%[3] - 2024年末应收账款98,072.64万元，占比14.83%，增长33.53%[5] - 2024年末预付款项941.68万元，占比0.14%，减少56.15%[5] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额45,720.13万元，同比增长41.34%[3][21] - 2024年投资现金流净额 -54,542.76万元，同比增长96.39%[21] - 2024年筹资现金流净额16,730.27万元，同比增长498.26%[21]