融资计划 - 公司拟发行A股股票 每股面值1元 发行数量不超过211,792,834股 [1] - 募集资金总额不超过30亿元 [1] - 募集资金将用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司通过向特定对象发行A股股票进行融资 发行对象不超过35名特定投资者 发行股票数量不超过发行前总股本30% 即不超过约2.12亿股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 拟募集资金总额不超过30亿元 [1] 募集资金用途 - 广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程项目总投资约54.04亿元 拟投入募集资金21亿元 [1] - 补充流动资金项目总投资9亿元 拟投入募集资金9亿元 [1] 公司经营状况 - 2024年1至12月营业收入构成中造纸行业占比96.05% 其他业务占比3.95% [1] - 公司当前市值166亿元 [1]

发行方案 - 2025年9月26日公司第四届董事会第三次会议审议通过向特定对象发行方案，尚待股东会、上交所和中国证监会批准[7][43][44][45] - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[7][25][29][30] - 发行股票数量不超过发行前总股本705,976,114股的30%，即211,792,834股[8][31][126] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][32] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[10][35] - 募集资金总额不超过300,000万元，净额用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程210,000万元和补充流动资金90,000万元[10][11][36][46][70] 项目情况 - 广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程建设周期3年，完全达产后浆纸合计年产能达130万吨[47] - 项目新建单条生产线年产40万吨漂白阔叶木浆、20万吨化机浆、各种纸产品70万吨[57] - 项目总投资金额为540428.32万元，拟使用募集资金投入210000.00万元[63] 市场数据 - 2024年全国纸和纸板消费量13634万吨，按年平均增长率2.5%计算，2030年需求量将达15811万吨，年人均消费量预计达113千克[58] - 我国特种纸产量从2010年的180万吨增长至2024年的485万吨，年复合增长率达7.34%，占纸及纸板总消费量从1.79%提升至3.56%[60] 财务数据 - 2024年度经审计归属于母公司股东净利润为100383.06万元，扣非后为93315.46万元[128] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为21885.24万元、24709.14万元、35298.81万元，占净利润比例分别为30.81%、37.22%、35.16%[109][110] - 最近三年累计现金分红金额81893.19万元，占年均净利润比例103.32%[110] 影响与风险 - 发行完成后公司股本规模、股东结构及持股比例将变，但控股股东及实际控制人不变[77] - 发行完成后公司总资产与净资产规模大幅增加，资产负债结构更合理，抵御财务风险能力增强[81] - 发行后总股本增加会摊薄每股收益，随着主营业务扩张，盈利能力和经营业绩将显著提升[82] - 本次发行存在募投项目投资、审批、股价波动、摊薄即期回报、发行等风险[92][93][94][95][97] 未来规划 - 公司将采取措施运用募集资金，提升经营效益，保护股东利益[137] - 公司将提升内部运营管理水平，优化资金使用效率[140][141] - 公司将构建人才发展体系，改进激励机制，提高运营效率[141] - 公司将执行利润分配事项，推动对股东的利润分配[142]

公司信息 - 证券代码为603733，简称为仙鹤股份[1] - 债券代码为113632，简称为鹤21转债[1] 会议与发行 - 2025年9月26日召开第四届董事会第三次会议[3] - 审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 发行相关文件于26日在上海证券交易所网站披露[3] 生效条件 - 发行事项需股东会、上交所、证监会审核同意[3] 公告时间 - 公告发布于2025年9月27日[5]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过300,000万元[2][35][36] - 2021年公司获准发行可转换公司债券205,000万元，募集资金净额为203,815.42万元[27] 发行相关 - 发行对象不超过35名特定投资者（含35名）[12][14] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16][19] - 拟发行股份数量不超过211,792,834股，不超过发行前总股本705,976,114股的30%[24] - 董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过十八个月[28] - 股东会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[32] 业绩数据 - 2024年度经审计归属于母公司股东的净利润为100,383.06万元，扣非后为93,315.46万元[37] 发行影响 - 发行完成后短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄[35][41] - 2026年末总股本将从70,597.61万股增至86,070.61万股[38] 未来展望 - 募投项目建成达产后，公司产能及销售规模将扩大[49] - 中长期来看，随着项目产生效益，公司每股收益和净资产收益率等指标预计将上升[41] 公司优势 - 拥有高效稳定经营团队，研发团队牵头制定多项行业国家标准[45] - 与大量优质客户建立长期合作关系，为募投项目产能消化提供保障[46] 公司策略 - 制定募集资金管理制度，确保募集资金规范有效使用[48] - 提升内部运营管理水平，优化资金使用效率[50] - 执行利润分配相关事项，加大对投资者回报[51] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺确保填补回报措施切实履行[52] - 控股股东和实际控制人承诺行使股东权利不越权干预，履行填补回报措施[54]

公司决策 - 独立董事同意将向特定对象发行股票相关议案提交董事会审议[2][3][4][5][6][7][8][10] - 独立董事认为前次募集资金使用报告合规，无损害股东利益情形[6] - 独立董事认为2025 - 2027年股东分红回报规划符合规定和公司股东利益[8]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30亿元 [1] - 募集资金净额将用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司信息 - 证券代码为603733，简称为仙鹤股份[1] - 债券代码为113632，简称为鹤21转债[1] 新策略 - 拟向上海证券交易所申请向特定对象发行A股股票[3] 合规情况 - 公司最近五年内无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月27日[5]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审定一次股东分红回报规划[14] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[6] - 单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%[7] 决策流程 - 利润分配方案由董事会制订，经股东会审议[10] - 年度股东会可审议批准下一年中期现金分红上限[11] - 调整利润分配政策需经股东会三分之二以上表决权通过[13] - 调整股东回报规划议案需经董事会审议后提交股东会审批[14]

公司信息 - 证券代码为603733，简称为仙鹤股份[1] - 债券代码为113632，简称为鹤21转债[1] 业务进展 - 向特定对象发行A股股票事项经董事会审议通过[3] 公司承诺 - 不存在向认购投资者作保底保收益承诺情形[3] - 不存在为认购投资者提供财务资助或补偿情形[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月27日[5]