募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金205,000.00万元，净额为203,815.42万元[1] - 截至2025年6月30日，3个募集资金专户已注销，存储余额为22,580,477.67元[2][3] - 截至2025年6月30日，实际已投入资金148,859.35万元[4] - 前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异[6] - 公司使用23,226.73万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[7] - 2023 - 2024年公司累计使用60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月归还[13] - 2024年8月公司审议通过使用不超60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[14] - 2024年8月公司使用“鹤21转债”6亿元募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日未归还[15] - 2022 - 2024年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理[16][17] - 2025年1 - 6月公司未使用闲置募集资金进行现金管理[18] - 截至2025年6月30日，前次募集资金尚未使用金额为6.2258047767亿元，计划继续投入募投项目[19] - 截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况与披露内容无差异[20] - 前次募集资金总额20.5亿元，已累计投入14.885935亿元，变更用途的募集资金总额6691.68万元，比例为3.26%[24] - 2021 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金分别为8.586928亿元、4.280339亿元、1.505891亿元、4910.48万元、217.3万元[24] 项目情况 - 2023年3月公司将“年产100亿根纸吸管项目”变更为“年产5万吨纸制品深加工项目”，剩余6,691.68万元用于新项目[5][11] - “年产30万吨高档纸基材料项目”达到预定可使用状态时间由2023年12月延长至2025年12月，截至2025年6月30日未达预计效益[10][24][26] - “年产5万吨纸制品深加工项目”建设期48个月，2027年1月达到预定可使用状态，截至2025年6月30日未达预计效益[11][24][27] - “年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”2021年12月达到预定可使用状态[24] 效益情况 - 年产30万吨高档纸基材料项目2023 - 2025年1 - 6月效益分别为27195.00、 - 7176.57、 - 3444.18，累计为 - 17928.95[28] - 年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目截止日累计产能利用率为101.25%，2023 - 2025年1 - 6月效益分别为8662.50、3416.79、9085.93，累计为18641.06[28] - 年产5万吨纸制品深加工项目2024 - 2025年1 - 6月效益分别为 - 502.38、124.03，累计为 - 525.66[28] - 各项目2024年度合计效益为3416.79，2025年1 - 6月合计效益为1630.42，截止日累计实现效益为 - 1850.27[28] - 各项目预计效益合计为186.45[28]

募资情况 - 向特定对象发行A股股票募资不超300,000万元[5] - 广西项目二期拟投入募资210,000.00万元[6][7] - 拟用90,000.00万元募资补充流动资金[7] 项目情况 - 广西项目二期计划投资540,428.32万元[6] - 项目建设周期3年[6] - 达产后浆纸年产能达130万吨[6] - 项目配套碱回收系统可转化废液[10] - 项目消耗及能耗优于1级指标要求[11] - 项目符合多项产业政策[16] - 项目属国家重点支持方向[16] - 项目实施主体为广西仙鹤新材料有限公司[23] - 项目已取得备案、环评及能评[25] 市场情况 - 2024年全国纸和纸板消费量13634万吨[17] - 预计2030年需求量达15811万吨[17] - 我国特种纸2010 - 2024年产量年复合增长率7.34%[18] 发行影响 - 发行后总资产与净资产规模增加，结构更合理[32] - 发行后总股本增加会摊薄每股收益[33] - 发行后主营业务扩张，业绩将提升[33] - 发行后筹资现金流入增加，现金流将优化[34]

发行相关 - 本次向特定对象发行股票数量不超211,792,834股，募集资金总额不超300,000万元[3] - 假设2026年6月完成发行，以2025年6月30日总股本705,976,114股为基础测算[5] - 本次发行股份数量预计为15,473万股，募集资金总额预计为300,000万元[7] - 2025年末总股本为70,597.61万股，发行后2026年末总股本预计为86,070.61万股[7] - 2025年末归属母公司股东净资产为874,330.96万元，发行后2026年末预计为1,274,714.02万元（假设1）[7] 业绩相关 - 2024年度经审计归属于母公司股东净利润为100,383.06万元，扣非后为93,315.46万元[5] - 假设2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益从1.42元/股降至1.17元/股，加权平均净资产收益率从11.92%降至9.79%[7] - 假设2026年净利润比2025年增加20%，发行后基本每股收益从1.71元/股降至1.40元/股，加权平均净资产收益率从12.89%降至11.42%[7] - 假设2026年净利润比2025年减少20%，发行后基本每股收益从1.14元/股降至0.93元/股，加权平均净资产收益率从8.78%降至8.07%[8] 未来展望 - 本次发行完成后短期内每股收益将下降，未来随项目效益释放盈利能力有望提高[9] - 本次发行完成后公司即期回报有被摊薄风险，短期内每股收益和净资产收益率可能下降[10] - 中长期随着项目建成产生效益，公司每股收益和净资产收益率等指标预计逐步上升[11][12] 新产品和产能扩充 - 本次募投项目主要产品为漂白化学木浆、化机浆、各类特种纸等，是对主营产品产能扩充[13] 公司优势 - 公司拥有高效稳定经营团队，研发团队具备丰富经验和深厚技术积累，牵头制定多项行业国家标准[15][16] - 公司与众多国际知名跨国公司和国内各行业龙头企业建立稳定长期合作关系[17] 策略相关 - 公司制定募集资金管理制度，对募集资金专户专储、专款专用并监督使用情况[19] - 募集资金投资项目建成达产后，公司产能及销售规模将扩大，提升市场份额和竞争力[20] - 公司将提升内部运营管理水平，优化资金使用效率，完善投资决策机制[21] - 公司将执行现行分红政策，在符合条件下积极推动对股东的利润分配[22] 承诺相关 - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补回报措施作出相关承诺[22][24] - 公司承诺按最新规定出具补充承诺以满足监管要求[25] - 公司同意接受证券监管机构处罚并承担法律责任[25] - 公司实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[25] - 公司实际控制人承诺履行填补回报措施及相关承诺[25] - 公司实际控制人承诺按最新规定出具补充承诺[25] - 公司实际控制人同意接受证券监管机构处罚并承担法律责任[25]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金205,000.00万元，净额203,815.42万元[14] - 截至2025年6月30日，3个募集资金专户已注销，存储余额22,580,477.67元[15] - 截至2025年6月30日，实际已投入资金148,859.35万元[18] - 2021 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金分别为8.586928亿元、0.280339亿元、0.505891亿元、0.91048亿元、0.02173亿元[38] - 前次募集资金尚未使用金额62258.047767万元，计划继续投入募投项目[33] - 前次募集资金总额20.5亿元，已累计投入14.885935亿元，变更用途的募集资金总额比为3.26%[38] 项目变更与进展 - 2023年公司将“年产100亿根纸吸管项目”变更为“年产5万吨纸制品深加工项目”，剩余6,691.68万元用于新项目[19] - “年产100亿根纸吸管项目”纸吸管产能由100亿根/年调整为20亿根/年[19] - “年产5万吨纸制品深加工项目”建设期48个月，2027年1月达到预定可使用状态[19] - “年产30万吨高档纸基材料项目”达到预定可使用状态时间由2023年12月延长至2025年12月[25] 资金使用与管理 - 2021年公司使用23,226.73万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[21] - 2023 - 2024年公司累计使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月归还后又使用6亿元，截至2025年6月30日尚未归还[28][29] - 2022 - 2024年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度分别不超过10亿元、6.5亿元、6亿元，2025年1 - 6月未使用[30][31][32] 项目效益情况 - 2023年度效益为19662.8，2024年度效益为4668.79，2025年1 - 6月效益为18881.469[39] - “年产30万吨高档纸基材料项目”预计效益641.06，未达预计效益[39] - 纸制品深加工2025年1 - 6月效益为24.03，未达预计效益[39] - 某项目2023年效益为 - 3416.79，2024年效益为630.42，2025年1 - 6月效益为27[39] 项目会议与承诺 - 2023年3月公司召开会议审议相关募集资金投资项目，承诺效益 - 7195.2[39]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30亿元 [1] - 募集资金净额将用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会10月15日在衢州仙鹤股份会议室召开[3] - 网络投票10月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为10月9日，参会登记10月14日9:30 - 15:00[10][11] 议案内容 - 有向特定对象发行A股股票相关多项议案[3][4][5][6][7][9][10] - 有公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[8]

发行股票 - 拟向不超35名特定投资者发行不超211,792,834股A股，不超发行前总股本30%[8][10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[11] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[13] - 募集资金不超300,000万元[14] 资金用途 - 募集资金净额210,000万元投入广西项目二期，90,000万元补充流动资金[15] 议案审议 - 多项发行相关议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，需提交2025年第三次临时股东会审议[5][6][7][9][12][16][19][20][21][22][23][25][26][28][31][32] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[27][28] 其他安排 - 提请股东会授权董事会办理发行事宜，有效期12个月[29][30][31] - 拟设募集资金专项账户，签署监管协议[31][32]

融资计划 - 公司拟定增募资不超过30亿元人民币 [1] - 募集资金用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 项目投资 - 广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程获得资金支持 [1] - 项目聚焦高性能纸基新材料领域 [1]

公司基本信息 - 公司于2018年4月20日在上海证券交易所上市，首次发行6200万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为705,975,551元[5] - 公司已发行股份总数为705,975,551股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[26][27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[48] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[62] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人、副董事长1人[82] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[74] - 非独立董事和独立董事提名要求提名人单独或合计持有公司1%以上股份[64][65] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[111] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[113] 其他规定 - 审计委员会成员为3名，均为独立董事，由会计专业人士担任召集人[99] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不续聘需提前30天通知[122] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[128]

公司基本信息 - 证券代码为603733，简称为仙鹤股份，债券代码为113632，简称为鹤21转债[1] 公司治理 - 2025年8月22日召开二临时股东大会，通过取消监事会等议案[3] - 同日选举产生第四届董事会成员，召开一届会议完成高管聘任[3] 工商登记 - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[4] 公告信息 - 2025年9月26日发布公告[7]