募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过300,000万元[2][35][36] - 2021年公司获准发行可转换公司债券205,000万元，募集资金净额为203,815.42万元[27] 发行相关 - 发行对象不超过35名特定投资者（含35名）[12][14] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16][19] - 拟发行股份数量不超过211,792,834股，不超过发行前总股本705,976,114股的30%[24] - 董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过十八个月[28] - 股东会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[32] 业绩数据 - 2024年度经审计归属于母公司股东的净利润为100,383.06万元，扣非后为93,315.46万元[37] 发行影响 - 发行完成后短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄[35][41] - 2026年末总股本将从70,597.61万股增至86,070.61万股[38] 未来展望 - 募投项目建成达产后，公司产能及销售规模将扩大[49] - 中长期来看，随着项目产生效益，公司每股收益和净资产收益率等指标预计将上升[41] 公司优势 - 拥有高效稳定经营团队，研发团队牵头制定多项行业国家标准[45] - 与大量优质客户建立长期合作关系，为募投项目产能消化提供保障[46] 公司策略 - 制定募集资金管理制度，确保募集资金规范有效使用[48] - 提升内部运营管理水平，优化资金使用效率[50] - 执行利润分配相关事项，加大对投资者回报[51] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺确保填补回报措施切实履行[52] - 控股股东和实际控制人承诺行使股东权利不越权干预，履行填补回报措施[54]