可转债付息安排 - 可转债付息债权登记日为2025年7月25日，除息日和兑息日均为2025年7月28日 [1] - 本次付息为"永22转债"第三年付息，计息期间为2024年7月28日至2025年7月27日，票面利率1.00%，每张面值100元可转债兑息金额为1.00元(含税) [3] - 付息对象为截至2025年7月25日在中国结算上海分公司登记在册的全体"永22转债"持有人 [3] 付息计算方法 - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为可转债票面总金额，i为当年票面利率 [2] - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为可转债发行首日，付息日为发行首日起每满一年的当日 [2] - 付息债权登记日前(含登记日)转股的可转债不再支付本计息年度及以后年度利息 [3] 付息执行流程 - 公司委托中国结算上海分公司进行债券兑付兑息，将在兑息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [4] - 投资者通过兑付机构(证券公司等)领取债券利息 [4] 利息税务处理 - 个人投资者按20%税率缴纳利息所得税，每张可转债实际派息0.80元(税后)，由兑付机构代扣代缴 [4] - 居民企业投资者自行缴纳所得税，每张实际派息1.00元(含税) [5] - 境外机构投资者(QFII/RQFII)暂免征收企业所得税，每张实际派息1.00元(含税) [5] 相关机构信息 - 发行人：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司，地址上海市青浦区 [5] - 保荐机构：兴业证券股份有限公司，地址上海市浦东新区 [5] - 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，地址上海市浦东新区 [5]

可转债发行 - 可转换公司债券发行量为77000万元（770.00万张、77.00万手）[4] 票面利率 - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] 转股价格 - 初始转股价格为26.81元/股，最新转股价格为22.30元/股[10] 付息信息 - “永22转债”第三年付息，票面利率1.00%（含税），每张兑息1.00元（含税）[10] - 付息债权登记日为2025年7月25日，除息日和兑息日为2025年7月28日[3][11] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派发0.80元（税后），居民企业每张1.00元（含税）[14] - 非居民企业暂免征税，每张1.00元（含税）[15] 信用评级 - 公司主体和“永22转债”信用等级均为“AA -”，展望“稳定”[10]

业绩预告情况 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为2,750万元到3,300万元，同比减少61.43%到67.86% [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为420万元到620万元，同比减少91.05%到93.94% [1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为8,555.50万元，扣除非经常性损益的净利润为6,929.00万元 [1] 业绩预减原因 - 宏观经济环境不确定性上升、贸易形势多变、行业需求转弱导致行业竞争加剧、价格内卷，整体毛利率同比下降 [2] - 公司持续投入汽车、新能源、工业、可降解等新兴业务的孵化、研发和验证，短期内对利润形成压力 [2] - 第二季度经营情况较第一季度有所改善，产品销售额同比稳步提升 [2] 公司战略与应对措施 - 推进"传统业务提质、新兴业务突破"战略，聚焦汽车、新能源、工业、可降解等国家政策重点方向 [2] - 优化销售策略，深挖渠道潜力，推动品牌升级，提升产能利用率和运营效率 [2] - 通过精益管理、强化考核、狠抓新事业部盈亏平衡等方式提升抗风险能力与盈利韧性 [2] - 发挥越南、马来西亚海外工厂与美国仓储销售中心的本土化服务优势，应对中美贸易局势 [2] 行业环境 - 行业需求转弱，竞争加剧导致价格内卷 [2] - 国家政策持续推进制造业"高端化、智能化、绿色化"发展 [2]

收入和利润（同比） - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为2750万元到3300万元，同比减少5255.50万元到5805.50万元，减少61.43%到67.86%[2][3] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为420万元到620万元，同比减少6309.00万元到6509.00万元，减少91.05%到93.94%[2][3] - 上年同期利润总额为8743.22万元，归属于母公司所有者的净利润为8555.50万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6929.00万元[5] - 上年同期每股收益为0.46元[5] 管理层讨论和指引 - 业绩预减原因是宏观环境复杂严峻，行业整体承压，公司毛利率同比下降[6] - 业绩预减另一原因是新领域业务拓展处于投入期，阶段性影响利润[6] - 报告期内公司产品销售额同比稳步提升，二季度经营情况较一季度有所改善[6] - 公司将继续坚定“传统业务提质、新兴业务突破”战略，聚焦国家政策重点方向[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 本次业绩预告是初步核算，未经审计，具体数据以2025年半年度报告为准[8][9]

担保情况 - 本次为江西永冠担保贷款本金30000万元[2][10] - 实际为江西永冠担保余额35364.10万元[2] - 2025年度计划为子公司提供不超155000万元担保额度[7] - 2025年度计划为江西永冠提供不超60000万元担保[7] - 截至公告日，对外担保总额209364.10万元，占比81.52%[4][14] 江西永冠业绩 - 2025年3月31日资产总额415197.99万元[9] - 2025年3月31日负债总额224836.56万元[9] - 2025年3月31日资产净额190361.44万元[9] - 2025年3月31日营业收入116721.51万元[9] - 2025年3月31日净利润408.66万元[9] - 2024年12月31日资产总额379529.98万元[9] - 2024年12月31日负债总额189570.21万元[9] - 2024年12月31日资产净额189959.77万元[9] - 2024年12月31日营业收入510580.84万元[9] - 2024年12月31日净利润12386.12万元[9] 其他 - 银行授信期限十四个月，保证期间三年[10][11] - 江西永冠注册资本21257.02万元[9] - 公司拥有江西永冠控制权，担保风险可控[12] - 本次担保在2024年年度股东大会批准额度内[13]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，永冠新材报收于14.77元，较上周持平 [1] - 本周最高价15.26元（7月1日），最低价14.7元（6月30日） [1] - 公司当前总市值28.23亿元，在化学制品板块市值排名138/169，两市A股排名4390/5149 [1] 2024年度权益分派 - 每股现金红利0.15元，A股股权登记日为2025年7月7日，除权除息及发放日为7月8日 [1] - 差异化分红方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行转增股本和送红股 [1] - 实际参与利润分配的股份数为185,182,130股（总股本扣除回购专户5,948,875股），合计派发现金红利27,777,319.50元 [1] 可转债相关调整 - 因利润分配调整可转债转股价格，从22.45元/股下调至22.30元/股，调整实施日为2025年7月8日 [1] - 截至2025年6月30日，累计转股金额26,000元，占发行总量0.0034%，转股数量1,134股 [2] - 尚未转股的可转债金额为7.69964亿元，占发行总量99.9953% [2] 股份回购进展 - 回购价格上限从20.50元/股调整为20.35元/股，实施日为2025年7月8日 [2] - 截至2025年6月30日，累计回购11万股（占总股本0.058%），支付金额136.3147万元 [2]

股份回购进展 - 公司实际控制人、董事长吕新民提议以自有或自筹资金通过集中竞价方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划 [2] - 回购方案获董事会批准，资金总额为3,000万至5,000万元，价格上限20.50元/股，期限12个月 [3] - 截至2025年6月30日，累计回购11万股（占总股本0.058%），均价12.20-14.83元/股，累计支付136.3147万元 [5] 可转债转股及调整情况 - "永22转债"累计转股26,000元（占发行总量0.0034%），转股1,134股（占转股前股本0.0006%） [9] - 未转股余额7.69964亿元（占发行总量99.9953%），2025年二季度无转股 [9][14] - 转股价格经历三次调整：从初始26.81元/股下调至22.79元/股（2023年1月），后因利润分配调整为22.59元/股（2023年6月）和22.45元/股（2024年7月） [11][12][13] 可转债发行及条款 - 公司2022年发行7.7亿元可转债，票面利率0.40%-3.00%，期限6年，2022年8月上市交易 [11] - 2024年因触发回售条款，累计回售注销100张可转债（面值1万元） [9]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月17日[3] - 实施期限为2025年4月16日至2026年4月15日[3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数11.00万股，占比0.058%[3] - 累计已回购金额136.3147万元[3] - 实际回购价格区间12.20 - 14.83元/股[3] 6月回购情况 - 2025年6月回购0.5万股，占比0.0026%，支付7.4150万元[6]

可转债发行 - 2022年7月28日公开发行770万张可转换公司债券，总额77,000.00万元，期限6年[3] - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[4] 可转债交易与转股 - 2022年8月26日起在上海证券交易所挂牌交易，2023年2月3日起可转股，初始转股价格26.81元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，2024年7月8日起为22.45元/股[5][6] 转股情况 - 截至2025年6月30日，累计26,000元“永22转债”转股，占比0.0034%，转股1,134股，占比0.0006%[3] - 2025年4 - 6月无转股，未导致总股本变动[7] 股本情况 - 2025年3 - 6月，有限售条件流通股0股、无限售条件流通股和总股本均为191,131,005股，无变动[12]

差异化分红事项 - 公司2024年度利润分配涉及差异化分红特殊除权除息处理，依据《公司法》《证券法》《自律监管指引第7号》及《公司章程》进行 [1] - 差异化分红原因为公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，导致股权登记日总股本与可参与分配股份数存在差异 [2][5] 回购股份情况 - 截至2024年12月27日，公司通过集中竞价累计回购8,838,875股（占总股本4.6245%），其中5,838,875股存放于回购专用账户A [3] - 截至2025年6月26日，公司新增回购110,000股（占总股本0.0576%），存放于回购专用账户B [4] 利润分配方案 - 2024年度母公司净利润79,768,308.12元，扣除法定盈余公积7,976,830.81元及已发放2023年现金红利27,575,476.50元后，期末可供分配利润为512,986,372.44元 [4] - 分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），以扣除回购股份后的股本185,182,130股为基数，剩余利润结转以后年度 [4][5] 除权除息计算 - 除权除息参考价计算公式为：（前收盘价-现金红利）+配股价×流通股份变动比例÷（1+流通股份变动比例） [5] - 以2025年6月26日收盘价14.61元/股计算，虚拟分派参考价为14.4647元/股，实际分派参考价为14.46元/股，差异影响小于1% [5] 法律意见结论 - 差异化分红事项符合相关法律法规及《公司章程》，未损害上市公司及股东利益 [6][7]