股份持有情况 - 陈庆昌持股1,987,012股，占总股本0.40%[2] - 陈庆堂及其一致行动人合计持股160,973,964股，占总股本32.05%[2] 股份质押情况 - 陈庆昌解除质押300,000股，占其所持15.10%，占总股本0.06%[3] - 陈庆昌累计质押1,628,272股，占其所持81.95%，占总股本0.32%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押72,078,272股，占合计持股44.78%，占总股本14.35%[2] 质押展期情况 - 陈庆昌质押的1,628,272股展期至2025年11月21日[4] 其他情况 - 控股股东等具备资金偿还能力，质押风险可控[7] - 本次质押股份无重大资产重组业绩补偿等担保用途[5]

业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月20日14:00 - 15:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在11月13日至19日16:00前预征集提问[2][6] 参会人员 - 董事长兼总裁陈庆堂等参加[5] 联系方式 - 联系人戴文增和李佳君，电话0591 - 85628333，邮箱ljj@jolma.cn[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

2024年10月数据 - 鳗鱼出池约1831.92吨，外销1326.19吨，自用约505.73吨[2] - 出池规格1.5P - 4P，销售价6.3 - 9.7万元/吨[2] 2024年4 - 10月数据 - 鳗鱼累计出池约11042.24吨，外销约8304.93吨，自用约2737.31吨[2] - 出池规格1.5P - 5P，销售价5.2 - 10.7万元/吨[2] 各月数据 - 4月出池量1011.42吨，外销642.68吨，自用368.74吨，售价5.2 - 8.7万元/吨[3] - 5月出池量1890.87吨，外销1435.41吨，自用455.46吨，售价5.5 - 8.8万元/吨[3] - 6月出池量2417.35吨，外销2069.55吨，自用347.80吨，售价5.8 - 9.2万元/吨[3] - 7月出池量1039.01吨，外销799.49吨，自用239.52吨，售价6.3 - 9.3万元/吨[3] - 8月出池量1133.17吨，外销646.12吨，自用487.05吨，售价6.5 - 9.5万元/吨[3] - 9月出池量1718.50吨，外销1385.49吨，自用333.01吨，售价6.8 - 10.7万元/吨[3]

担保数据 - 2024年10月26日至11月10日新增担保净额为2391.62万元[3] - 截至2024年11月10日实际担保总余额为176607.65万元，占比79.89%[3][21] - 为子公司综合授信额度实际担保余额146339.20万元[8] - 为子公司业务履约担保实际余额7696.05万元[10] - 为子公司融资租赁业务实际担保余额22552.40万元[10] - 为下游客户及产业链供应商实际担保余额20万元[11] - 本期对子公司金融机构授信担保新增净额为0万元[5] 担保业务 - 2024年10月28日福清鳗鲡堂融资1691.62万元，公司提供保证[7] - 2024年10月28日广西健马提供最高700万元保证金质押担保[7] 担保额度 - 为子公司综合授信额度提供担保48亿元[13][14] - 为子公司业务合同履约担保11亿元[14] - 为子公司融资租赁业务提供不超9亿元担保[15] - 为下游客户及产业链供应商提供不超2亿元担保[15] 子公司情况 - 江西西龙食品公司注册资本1500万元，公司持股90%[17] - 福建三渔养殖公司注册资本10000万元，公司持股100%[17] - 福清祥马水产养殖公司注册资本500万元，公司持股100%[17] - 福清鳗鲡堂养殖公司注册资本500万元，公司持股100%[17][18] 其他 - 无逾期对外担保、无涉诉担保金额及担保损失情况[21] - 本期对资产负债率超70%对象提供担保[3]

股权结构 - 天马投资持股59,788,328股，占总股本11.90%[3] - 控股股东等合计持股160,973,964股，占总股本32.05%[3] 股份质押 - 天马投资本次解质6,700,000股，累计质押13,450,000股[3] - 控股股东等累计质押72,378,272股，占合计持股44.96%[3] 个人持股及质押 - 陈庆堂持股95,895,313股，累计质押57,000,000股[6] - 陈庆昌持股1,987,012股，累计质押1,928,272股[6]

股东大会信息 - 公司第五届董事会2024年10月15日决议召集本次股东大会，10月16日公告通知[4] - 2024年10月31日14点30分召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人297人，持股189,659,806股，占比37.7556%[7] - 现场26人，持股184,650,865股，占比36.7585%[7] - 网络投票271人，持股5,008,941股，占比0.9971%[7] - 中小投资者285人，持股24,770,357股，占比4.9310%[7] 议案表决结果 - 《关于增加2024年度为子公司提供担保额度的议案》同意188,270,139股，占比99.2672%[13] - 中小投资者同意23,400,690股，占比94.3943%[13] - 反对1,259,347股，占比0.6640%[13] - 该议案表决通过[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月31日在福建福清召开[3] - 出席股东和代理人297人，持股189,659,806股，占比37.7556%[3] 议案表决情况 - 《关于增加担保额度议案》A股同意票188,270,139，比例99.2672%[5] - 5%以下股东同意票23,400,690，比例94.3943%[5] 参会人员 - 9名董事、3名监事、董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案结果 - 议案为特别决议，获三分之二以上通过，非累积、非关联议案[7] 见证律所 - 北京市天元（深圳）律师事务所王梦蕾、徐晓彤见证[8]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业或公司概况 - 天马科技是一家特种水产资料的行业龙头企业,产品覆盖了几乎所有特种水产养殖动物[5] - 公司在福建、广东、江西、湖北、广西等地拥有养殖基地,形成了以蚂蚁为中心的养殖产业[2] - 公司还发展了食品业务,拥有多个知名品牌,产品远销欧美等地区[3] 2. 核心观点和论据 - 2020年1-9月,公司实现营收约45亿元,同比下降15%,但归母净利润同比增加180%[2] - 公司的蚂蚁养殖业务持续快速增长,2020年1-9月产量达1.15万吨,未来计划达到1.5-1.6万吨[7][13] - 公司的食品业务发展良好,烤盲板块销量超2800吨,同比增长超150%[3] - 公司的特种水产饲料业务受下游养殖业产能减少等因素影响,销量同比下降约40%[4] 3. 其他重要内容 - 公司将继续聚焦蚂蚁养殖主业,并优化调整其他业务板块[5] - 公司正在采取措施控制成本,如退出一些亏损业务和品种[19][20] - 公司对明年的蚂蚁养殖量、日本和美国盲鱼价格走势等都有一定预期[7][8][9][10][11][12] 总的来说,天马科技是一家特种水产行业的龙头企业,正在通过优化产业布局、发展蚂蚁养殖等核心业务来提升公司的整体业绩表现。

营收与利润情况 - 本报告期营业收入为14.89亿元，同比减少24.12%；年初至报告期末为44.99亿元，同比减少15.11%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6941.83万元[2] - 2024年前三季度营业总收入44.99亿元，较2023年同期的52.99亿元下降15.11%[23] - 2024年前三季度营业总成本43.66亿元，较2023年同期的53.15亿元下降17.86%[23] - 2024年前三季度营业利润1.03亿元，2023年同期亏损3902.42万元[23] - 2024年前三季度利润总额1.01亿元，2023年同期亏损4805.65万元[23] - 2024年前三季度净利润8871.33万元，2023年同期净亏损5682.66万元[24] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润6941.83万元，2023年同期净亏损8600.94万元[24] - 2024年前三季度基本每股收益0.14元/股，2023年同期为 - 0.20元/股[24] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1111.47万元，同比增加106.01%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长106.01%，因购买商品、接受劳务支付的现金减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少97.65%，因支付其他与筹资活动有关的现金增加[9] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计42.51亿元，2023年同期为51.42亿元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额1111.47万元，2023年同期为539.52万元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1.73亿元，2023年同期为3.47亿元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 3.23亿元，2023年同期为 - 5.23亿元[26][33] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计22.66亿元，2023年同期为23.09亿元[34] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额1049.29万元，2023年同期为4.47亿元[34] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 2.99亿元，2023年同期为 - 709.50万元[34] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为89.14亿元，较上年度末减少1.78%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为22.60亿元，较上年度末增加2.23%[3] - 2024年第三季度末资产总计89.14亿元，较上一报告期的90.75亿元下降1.78%[20] - 2024年第三季度末负债合计62.16亿元，较上一报告期的64.25亿元下降3.25%[21] - 2024年第三季度末所有者权益合计26.97亿元，较上一报告期的26.50亿元增长1.75%[21] - 2024年第三季度末流动负债合计47.93亿元，较上一报告期的49.03亿元下降2.24%[21] - 2024年第三季度末非流动负债合计14.24亿元，较上一报告期的15.22亿元下降6.46%[21] - 2024年第三季度末实收资本为5.02亿元，较上一报告期的4.57亿元增长9.99%[21] - 2024年9月30日货币资金为529,256,791.22元，较2023年12月31日的796,090,813.16元减少[18] - 2024年9月30日交易性金融资产为15,476,225.01元，较2023年12月31日的207,401.41元增加[18] - 2024年9月30日应收票据为2,558,375.55元，较2023年12月31日的16,902,301.60元减少[18] - 2024年9月30日应收账款为614,091,951.43元，较2023年12月31日的423,135,025.69元增加[18] - 2024年9月30日预付款项为70,933,420.55元，较2023年12月31日的140,806,798.74元减少[18] - 2024年9月30日其他应收款为25,710,345.25元，较2023年12月31日的44,218,717.03元减少[18] - 2024年9月30日存货为2,883,390,962.81元，较2023年12月31日的2,977,311,129.33元减少[18] 特殊损益情况 - 非流动性资产处置损益本期金额为 -39.20万元，年初至报告期末为 -68.13万元[4] - 计入当期损益的政府补助本期金额为70.92万元，年初至报告期末为297.83万元[4] - 除套期保值外金融资产和负债相关损益本期金额为 -24.87万元，年初至报告期末为 -7.70万元[4] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回本期金额为17.44万元，年初至报告期末为54.39万元[4] 业务与费用情况 - 本期鳗鱼生态智慧养殖业务产能释放，鳗鱼出鱼量和烤鳗食品产销量同比大幅上升，推动净利润增加[8] - 货币资金本报告期末减少33.52%，主要因支付货款及募投项目投入[8] - 交易性金融资产本报告期末增长7361.97%，系未赎回银行理财产品增加[8] - 应收账款本报告期末增长45.13%，因处于销售旺季[8] - 管理费用年初至报告期末减少36.13%，因上年同期确认股权激励费用[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16930[10] - 陈庆堂持股95895313股，持股比例19.09%，质押57000000股[10] - 福建天马投资发展有限公司持股59788328股，持股比例11.90%，质押20150000股[10] 股份变动与增持计划 - 2024年1月公司以简易程序向特定对象发行20,533,880股普通股，7月12日22,587,268股限售股解除限售并上市流通，报告期末公司股份总数为502,335,741股[13] - 控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员拟于2024年8月27日起12个月内增持公司股份，拟累计增持金额上限5000万元，下限2500万元，报告期末增持计划未实施完毕[14] 股权激励情况 - 2024年7月9日公司以该日为授权日，向140名激励对象授予1012万份股票期权，行权价格为13.60元/份，7月26日完成授予登记手续[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.59%，增加3.48个百分点；年初至报告期末为3.09%，增加7.37个百分点[3]

担保金额变动 - 2024年9月20日至10月25日公司及子公司对外增加担保金额2940万元，减少2000万元，新增担保净额940万元[3] 实际担保余额 - 截至2024年10月25日，公司及子公司实际对其他子公司担保总余额177598.02万元，占最近一期经审计净资产比例80.34%[3] - 截至2024年10月25日，公司及子公司为子公司使用综合授信额度实际担保余额147339.20万元[8] - 截至2024年10月25日，公司及子公司为子公司提供业务履约担保实际担保余额9212.70万元[9] - 截至2024年10月25日，公司及子公司为子公司开展融资租赁业务实际担保余额21046.13万元[12] - 截至2024年10月25日，公司及子公司为下游客户及产业链供应商实际担保余额0万元[12] 预计担保额度 - 2024年公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保预计最高额度43亿元[13] - 2024年公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保预计最高额度6亿元[14] - 公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过9亿元的担保[15] - 公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供总额度不超过2亿元的担保[16] 被担保公司情况 - 广西金马生态养殖有限公司注册资本4000万元，公司持股100%，资产负债率超70%[17] - 龙岩鑫华港饲料有限公司注册资本1500万元，公司持股63.31%，资产负债率低于70%[17] 担保评价 - 本次对外担保系为满足公司和子公司生产经营需要，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控[20] - 董事会认为本次担保事项有利于满足子公司经营发展资金需求，符合规定，不损害上市公司及股东利益[21]