资金募集 - 发行可转换公司债券500.00万张，募资50,000.00万元，净额49,299.53万元[1] - 募投项目含分布式光伏支架等3个项目[5] 资金管理 - 拟用不超4.00亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[7] - 2025年4月28日审议通过现金管理议案[14] 风险与措施 - 投资保本型产品风险可控，但受市场波动影响[16] - 采取按规定办理等多项风险控制措施[17] 监管协议 - 设立募集资金专用账户，与保荐人、银行签三方监管协议[2]

财务审计 - 审计清源科技2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告于2025年4月28日出具[8] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内控存在不能防错和推测未来有效性的风险[5] 历史登记 - 公司曾于2013年12月10日登记8811.5万元相关信息[9]

激励计划 - 2024年9 - 10月完成激励计划相关审议、公示等流程[14][15] - 2024年12月21日完成激励计划股票登记，首次授予160.95万股，预留授予2.21万股[16] 业绩考核 - 2024年业绩考核指标为营收或净利润增长率不低于20%[18] - 2024年度业绩考核未达标，拟回购注销65.2640万股限制性股票[20] 利润分配与回购 - 2024年度利润分配预案为每股派现0.066元，拟派18,059,058.60元[23] - 不同权益分派情况对应不同回购价格和资金[21][24][25] - 回购资金为公司自有资金，需办理相关手续并披露信息[17][25]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券500万张，募资50000万元，净额49299.53万元[11] - 发行费用合计700.47万元（不含税）[15] 项目投资 - 分布式光伏支架智能工厂项目投资35383.33万元，拟募资33200万元[13] - 能源研究开发中心项目投资8162.08万元，拟募资1800万元[13] - 补充流动资金项目投资15000万元，拟募资15000万元[14] 资金置换 - 自筹资金预先投入项目1112.74万元，拟置换[15] - 已用自筹资金付发行费用209.72万元，拟置换[15] - 保荐等费用自筹投入部分拟置换[16]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.609亿元，同比增长3.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3198.8万元，同比大幅增长191.84%[4] - 2025年第一季度营业总收入为360,929,668.51元，较2024年同期的347,620,350.97元增长约3.8%[17] - 公司2025年第一季度净利润为32,041,121.89元，同比增长190.2%[18] - 归属于母公司股东的净利润为31,988,358.01元，同比增长191.8%[18] - 基本每股收益从0.04元/股增至0.12元/股，同比增长200%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为331,779,466.07元，较2024年同期的336,114,467.64元下降约1.3%[17] - 销售费用同比增长43.3%，从22,419,590.84元增至32,116,514.50元[18] - 财务费用从18,065,636.76元转为负值-7,532,482.19元，主要由于利息收入增加和利息费用控制[18] - 财务费用同比下降141.70%，主要系汇兑收益影响所致[6] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2685.1万元，同比下降207.41%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,851,390.00元，较上年同期的-8,734,588.65元恶化[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,561,466.62元，较上年同期的-38,422,959.03元有所改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,170,391.66元，上年同期为24,538,605.96元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.8%，从396,760,982.50元增至463,458,563.53元[22] - 期末现金及现金等价物余额为142,074,917.97元，较期初减少50,114,875.64元[23] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年12月31日的350,271,421.86元减少至2025年3月31日的285,013,567.68元，降幅约18.6%[12] - 交易性金融资产从2024年12月31日的1,386,359.96元减少至2025年3月31日的315,481.25元，降幅约77.2%[13] - 应收账款从2024年12月31日的917,064,049.35元减少至2025年3月31日的898,627,642.22元，降幅约2%[13] - 预付款项从2024年12月31日的30,292,743.56元增加至2025年3月31日的108,530,659.37元，增幅约258.3%[13] - 存货从2024年12月31日的295,352,700.04元增加至2025年3月31日的364,446,440.70元，增幅约23.4%[13] - 短期借款从2024年12月31日的79,021,082.89元增加至2025年3月31日的126,686,299.43元，增幅约60.3%[14] - 合同负债从2024年12月31日的46,565,949.31元增加至2025年3月31日的119,648,972.78元，增幅约156.9%[14] - 总资产为31.47亿元，较上年度末增长3.11%[4] - 在建工程同比增长128.16%，主要系在建电站项目增加所致[6] 股东结构 - 公司第一大股东HONG DANIEL持股比例为29.73%[9] - 厦门金融控股有限公司为公司第二大股东，持股比例为15.07%[9] - 股东王小明持股4.67%，其中572万股处于质押状态[9] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为2.48%，同比增加1.60个百分点[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入19.19亿元，同比下降0.90%[27] - 归属于上市公司股东的净利润9016.44万元，同比下降46.67%[27] - 经营活动产生的现金流量净额1.84亿元，同比大幅增长240.64%[27] - 2024年末总资产30.52亿元，同比增长22.74%[27] - 基本每股收益0.33元/股，同比下降46.77%[28] - 加权平均净资产收益率7.09%，同比下降7.34个百分点[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损768.64万元[31] - 2024年非经常性损益项目合计1034.67万元[32] - 交易性金融资产对当期利润影响278.37万元[34] - 财务费用同比激增1,743.80%至48,845,646.69元，主要因汇率变动汇兑净损失增加[106][107] - 经营活动现金流量净额同比上升240.64%至184,114,910.50元，主要因应付票据结算货款增加[109][110] - 投资活动现金流量净额同比改善33.00%至-158,129,590.51元，因在建光伏项目支出减少[110][111] - 筹资活动现金流量净额同比上升62.74%至57,905,799.73元，主要来自电站项目融资增加[110][111] 收入和利润（同比环比） - 公司2024年度主营业务收入18.90亿元，同比减少0.97%，主营业务成本15.02亿元，同比增长0.75%[95] - 公司营业收入19.19亿元，同比下降0.90%，营业成本15.11亿元，同比上升0.80%[94] - 光伏支架产品营业收入15.88亿元，同比下降5.14%，毛利率17.01%，同比下降2.32个百分点[97] - 光伏电力电子产品营业收入1849.75万元，同比增长77.59%，毛利率32.44%，同比上升12.69个百分点[97] - 光伏电站开发及建设业务收入2.83亿元，同比增长26.55%，毛利率39.40%，同比下降1.62个百分点[97] - 境内收入10.07亿元，同比增长8.52%，毛利率16.80%，同比下降0.90个百分点[97] - 境外收入8.83亿元，同比下降9.95%，毛利率24.74%，同比下降1.08个百分点[97] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司研发费用为4899.01万元，同比增加13.37%[49] - 报告期内公司期间费用率为13.53%，同比增加0.95个百分点[50] - 光伏行业直接材料成本为1,257,389,995.50元，占总成本83.71%，同比下降2.62%[100] - 光伏电站设备成本为63,107,479.36元，占总成本4.20%，同比上升34.00%[100][101] - 研发投入总额48,990,094.68元，占营业收入2.55%，研发人员132人占总人数15.53%[108] 各条业务线表现 - 2024年国内光伏支架销售收入7.10亿元，同比增长2.15%[38] - 分布式光伏支架产品实现营业收入70,058.91万元[40] - 智能光伏跟踪器实现营业收入13,340.45万元[41] - 光伏地面支架系统实现营业收入75,415.13万元[42] - 光伏电站发电业务实现营业收入15,852.01万元，同比增长17.87%[46] - EPC业务及运维服务板块实现营业收入12,442.24万元，同比增加39.64%[47] - 光伏支架产量7573.72MW，同比增长10.23%，销量7340.71MW，同比增长7.42%[99] - 光伏支架产量为7.57GW，产能利用率达98.31%[128] - 光伏支架境内销售收入70,978.32万元，毛利率7.54%；境外销售收入87,836.17万元，毛利率24.66%[130] - 光伏支架境外销售中，地区一销售收入37,771.01万元（毛利率28.82%），地区二121,043.47万元（毛利率13.32%）[132] 各地区表现 - 澳洲区域销售收入为34,977.54万元，市占率保持第一[39] - 英国户用分布式支架市占率达25%，德国达10%，罗马尼亚工商业分布式支架市占率达30%，匈牙利智能光伏跟踪器渗透率提升至5%[39] - 欧洲市场实现营业收入20,879.20万元[39] - 菲律宾营业收入达10,070.38万元，同比增长185.89%，在手订单储备480MW[39] - 加拿大区域实现营业收入1,000.84万元，同比增长182.32%[39] - 公司分布式光伏支架在澳大利亚市场份额保持在50%以上[90] - 公司光伏支架业务已覆盖澳大利亚、欧洲、中国、日本、东南亚、中东非等市场[90] - 公司连续15年澳洲分布式光伏市场占有率第一[75] 管理层讨论和指引 - 公司启动智能工厂项目推进生产数字化，并升级ERP系统以支持业务发展[48] - 公司实施第一期股权激励计划，向核心骨干授予限制性股票[51] - 通过精益生产改善和自动化设备升级提升两大工厂产能规模及生产效率[48] - 公司通过品类管理和集中采购降低供应链成本，实现全方位降本增效[49] - 公司计划2024年优化ESS户储监控系统、智慧运维系统及综合能源管理系统的研发工作[150] - 公司2025年将推出新的便携式储能产品及相关户用储能系统产品[150] - 公司计划2024年提升欧洲分布式光伏支架市场占有率，并开发法国、意大利、波兰等新市场[151] - 公司已实现南非市场经销商业务突破，并计划深化合作[151] - 公司承诺智慧运维服务“5分钟响应，2小时上门”[152] - 公司2025年将全面实现内部运营数字化，重点推进生产及仓库物流、采购环节数字化转型[153] - 公司面临政策变化风险，包括补贴退坡、并网政策调整及国际贸易摩擦[154][155] - 公司通过外汇衍生品业务降低汇率波动风险[156] 其他财务数据 - 货币资金本期期末数为350,271,421.86元，占总资产比例11.48%，较上期增长70.19%[112] - 应收票据本期期末数为76,841,587.28元，占总资产比例2.52%，较上期增长314.79%[112] - 应付票据本期期末数为536,391,016.10元，占总资产比例17.57%，较上期增长148.34%[112] - 境外资产规模为424,065,131.99元，占总资产比例13.89%[114] - 受限货币资金账面余额为158,081,628.25元，主要用于承兑汇票保证金、保函保证金等[116] - 衍生金融资产公允价值变动收益141.83万元，期末余额138.64万元[141] 公司治理和股东信息 - 公司第五届董事会设董事7名，独立董事3名，独立董事占比超过1/3[161] - 公司第五届监事会设监事3名，其中职工代表监事2名[161] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[161] - 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核的薪酬体系[162] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，指定上海证券交易所网站和《证券时报》为披露渠道[162] - 公司审计委员会负责监督内部审计制度实施并审查财务信息[163] - 公司控股股东承诺保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[164][165] - 公司财务独立，拥有独立的财务部门和核算体系，不与控股股东共用银行账户[164][165] - 董事长兼总经理HONG DANIEL持有81,407,607股，年度税前报酬总额为132.12万元[169] - 财务总监方蓉闽通过股权激励获得196,600股，年度税前报酬总额为127.75万元[169] - 中国区总经理曹长森通过股权激励获得76,900股，年度税前报酬总额为147.39万元[169] - 董事会秘书王梦瑶通过股权激励获得30,700股，年度税前报酬总额为86.34万元[169] - 副总经理付斌通过股权激励获得54,500股，年度税前报酬总额为39.33万元[169] - 独立董事郭晓梅和宋兵年度税前报酬总额均为5.91万元[169] - 监事会主席刘宗柳年度税前报酬总额为0.90万元[169] - 职工代表监事汪心怡和于芳年度税前报酬总额分别为14.95万元和32.21万元[169] - 离任独立董事刘宗柳和郭东年度税前报酬总额均为6.09万元[169] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为772.34万元[178] 利润分配和分红政策 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.66元，总分配金额为18,059,058.60元[9] - 公司总股本为27,380.00万股，扣除回购专用账户中的17.79万股后，分配股本基数为27,362.21万股[9] - 公司2024年度不进行资本公积金转增股本，也不送红股[9] - 公司现金分红政策规定无重大投资计划时现金分红比例不低于可分配利润的20%[196] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[197] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[197] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本[199] - 2012年现金分红政策规定单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的12%[200] - 2014年修订后现金分红政策规定无重大投资计划时现金分红不少于当年度可分配利润的20%[200]

资金募集 - 发行500.00万张可转债，募集资金总额5亿元[2] - 扣除费用后实际募资净额492,995,283.02元[2] - 2025年4月14日募集资金全部到账[2] 资金存储 - 与三家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[3] 专户余额 - 中信银行厦门分行专户余额0元用于分布式光伏支架项目[5] - 农行厦门集美支行专户余额0元用于能源研究项目[5] - 兴业银行厦门分行专户余额495,230,000元用于补充流动资金[5] 协议条款 - 甲方支取超5000万元且达净额20%应通知丙方[7] - 协议至2026年12月31日失效[8]

股票简称：清源股份 股票代码：603628 公告编号：2025-021 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年四月 第一节 重要声明与提示 清源科技股份有限公司 （Clenergy Technology Co.,Ltd.） （厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 清源科技股份有限公司（以下简称"清源股份""发行人""公司"或"本公 司"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承 担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见， 均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 ...

担保额度 - 为南京清源、上饶清安分别提供不超1700万、1660万连带责任担保[3] - 为14家全资子公司提供不超17亿连带责任担保，有效期12个月[4] 数据情况 - 公司及控股子公司对外担保总额116006.13万元，占净资产93.28%[3][16] - 南京清源资产负债率73.90%，新增担保占净资产1.37%[5] - 上饶清安资产负债率70.69%，新增担保占净资产1.33%[5] 公司状况 - 南京清源2024年9月30日资产28750803.23元等[10] - 上饶清安2024年9月30日资产29917913.50元等[7] 其他 - 公司无逾期担保事项[16] - 为子公司担保为满足经营需要，风险可控[13]

股权结构 - 截至2025年4月11日，王小明及其一致行动人厦门合英共持股16,324,693股，占总股本5.96%[3] - 王小明持股11,971,643股，占比4.37%；厦门合英持股4,353,050股，占比1.59%[8] 股份质押 - 本次部分股份解除质押前，累计质押5,720,000股，占所持股份35.04%[3] - 本次解除质押500,000股，占所持股份3.06%，占总股本0.18%[3] - 部分股份解除质押后，累计质押5,220,000股，占所持股份31.98%[3] - 延期回购质押股份5,220,000股，占所持股份31.98%[3] - 剩余被质押股份占总股本1.91%[5] - 王小明5,220,000股质押延期至2026年4月10日，占所持股份43.60%，占总股本1.91%[6] 资金用途 - 王小明质押融资资金用于偿还债务[6]