浙江三星新材股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"三星新材"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。 一、发行人 2024 年经营业绩变化情况 根据发行人于 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度审计报告，2024 年，发 行人实现营业收入 101,549.68 万元，同比增长 13.81%；实现归属于母公司所有 者的净利润-6,560.34 万元，同比下降 156.55%；实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-7,808.54 万元，同比下降 171.59%。 发行人 2024 年度与 2023 年度相比，扣非前后合并口径归属于母公司的净利 润同比下降超过 30%，变化情况如下： （一）发行人 202 ...

股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 1-1-1 募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） （注册稿） 二〇二五年五月 募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书" ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 | 释 义 1 | | | --- | --- | | 2 | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 2 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 2 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 9 | | | 第二节 保荐人承诺事项 10 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 11 | | ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入101,549.68万元，同比增长13.81%[2] - 2024年归母净利润 - 6,560.34万元，同比下降156.55%[2] - 2024年扣非归母净利润 - 7,808.54万元，同比下降171.59%[2] - 2024年营业成本87,323.92万元，同比增长27.47%[5] - 2024年毛利额14,225.75万元，同比下降31.35%[5] - 2024年销售费用1,672.60万元，同比增长17.86%[5] - 2024年管理费用8,884.58万元，同比增长152.91%[5] - 2024年研发费用4,495.81万元，同比增长29.23%[5] - 2024年财务费用2,882.54万元，同比增长353.46%[5] - 2024年公司原有板块业务收入减少5,900.45万元，同比下降6.61%[13] - 2025年1 - 3月公司营业收入37,139.00万元，同比增长46.36%[17] - 2025年1 - 3月公司归母净利润1,029.62万元，同比下降50.02%[17] - 2025年1 - 3月扣非归母净利润949.40万元，同比下降52.36%[17] - 2025年1 - 3月营业成本31363.92万元，较2024年同期增长63.50%[18] - 2025年一季度公司原有板块业务收入减少2416.90万元，同比下降9.52%[26] 特定主体影响 - 剔除国华金泰影响后，2024年公司归母净利润同比上涨14.34%[8] - 2024年国华金泰净利润 - 22,340.11万元，毛利率为负[10] - 国华金泰2025年一季度营业收入14181.36万元，净利润 - 2500.17万元，毛利率7.28%[24] - 剔除国华金泰影响后，2025年一季度归属于上市公司股东的净利润下滑4.38%[22] 募集资金 - 本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过57623.89万元[31] 经营稳定性 - 公司持续经营能力未发生重大不利变化[30] - 公司经营业绩变动不会对本次募投项目产生重大不利影响[34] - 2024年及2025年1 - 3月经营业绩下滑不影响公司向特定对象发行A股股票条件[35] - 审计机构对公司2022 - 2024年财务报表出具标准无保留意见审计报告[37] - 公司自前次会后事项承诺函出具日至本承诺函签署日财务状况正常，报表无异常变化[39] - 公司自前次会后事项承诺函出具日至本承诺函签署日主营业务未发生重大变化[41] - 公司自前次会后事项承诺函出具日至本承诺函签署日管理层及核心技术人员稳定[41] - 经办本次发行业务的中介机构及相关人员未受处罚且未更换[42] 发行承诺 - 公司承诺启动发行时无利润分配等未实施完毕及回购股份期间募资情形[48] - 公司承诺在批文和股东大会决议有效期内完成发行[50] - 公司自前次会后事项承诺函出具日至本承诺函签署日无影响发行上市及投资决策重大事项[50]

国浩律师（上海）事务所 向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 上海证券交易所： 一、发行人 2024 年经营业绩变化情况 关于浙江三星新材股份有限公司 根据发行人于 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度审计报告，2024 年，发 行人实现营业收入 101,549.68 万元，同比增长 13.81%；实现归属于母公司所有 者的净利润-6,560.34 万元，同比下降 156.55%；实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-7,808.54 万元，同比下降 171.59%。 发行人 2024 年度与 2023 年度相比，扣非前后合并口径归属于母公司的净利 润同比下降超过 30%，变化情况如下： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"三星新材"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号） ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-031 浙江三星新材股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜已于 2025 年 2 月 5 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"） 审核通过，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公 告编号：2025-008）；公司于 2025 年 3 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕478 号），具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-015 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充尽职调查报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年五月 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"、"公司"、"发行人"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经 上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为三星新材本 次发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 会后事项监管要求、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法规要求，本着 勤勉尽责、诚实信用的原则，就发行人自通过上海证券交易所审核之日至本报告 出具日期间发生的重大事项进行了审慎核查，具体说明如下： （一）发行人 2024 年度经营业绩情况 发行人 2024 年度的主要经营数据及其变动情况具体如下： 7-4-4-1 单位：万元 项目 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-032 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 26 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日 （星期一） 至 05 月 23 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sxxcyq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布了公司 2024 年度报告以及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解 ...

浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本期员工持股计划"）第二次持有人会议于 2025 年 5 月 15 日以现场结 合通讯方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议通知已于 2025 年 5 月 9 日向全体持有人发出。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-033 （一）审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划管理委员会部分委员 的议案》 杨琦女士因个人原因申请辞去公司第一期员工持股计划管理委员会委员职 务，根据《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，现补选 举徐玉丽女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持 股计划存续期间一致。 徐玉丽女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。 表决结果 ...

1 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会议程 2 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会须知 4 | 2024 | | | 议案一：《关于<公司 年度董事会工作报告>的议案》 6 | 2024 | | | 议案二：《关于<公司 年度监事会工作报告>的议案》 16 | 2024 | | | 议案三：《关于<公司 年度财务决算报告>的议案》 22 | 2024 | | | 议案四：《关于<公司 年年度报告>及其摘要的议案》 26 | 2024 | | | 议案五：《关于公司 年度利润分配方案的议案》 27 | 2024 | | | 议案六：《关于公司 年度董事薪酬方案的议案》 28 | 2025 | | | 议案七：《关于公司 年度监事薪酬方案的议案》 30 | 2025 | | | 议案八：《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》 32 | | | | 议案九：《关于续聘 年度会计师事务所的议案》 38 | 2025 | | | 议案十：《关于申请 年度综合授信 ...