资金使用 - 2023年9月14日公司同意用不超3.48亿元闲置募集资金临时补流[2] - 使用期限不超第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月[2] - 公司已将3.4亿元补流闲置募集资金归还专用账户[2]

融资情况 - 公司完成发行面值总额8亿元可转换公司债券，发行价100元/张[2] - 募集资金总额8亿，扣除费用后净额79382.130638万元[2] 资金监管 - 公司及子公司与国泰君安、招行广州分行签三方监管协议[3] - 招行广州分行开立专户用于跨境电商项目[5] - 丙方半年现场检查，乙方按月出对账单并抄送[6] - 甲方支取超5000万且达净额20%时，乙方通知丙方并提供清单[7]

二、变更持续督导保荐人及说明 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、原持续督导保荐情况概述 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 1 日 公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.00 亿元， 保荐机构为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"），保荐代表人为 房子龙先生、王安定先生，鉴于公司公开发行可转换公司债券所募集资金尚未使 用完毕，国泰君安将对募集资金使用情况进行持续跟踪督导。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 附件：刘祥茂先生简历 国泰君安投资银行部执行董事，保荐代表人，具有多年投资银行工作经验。 曾主持或参与了泰恩康 IPO、联合光电 IPO、坚朗五 ...

报告公司投资评级 - 报告给予嘉诚国际"买入"评级(维持) [3] 报告的核心观点 营收稳定增长,利润短期承压 - 2024年上半年营收增长5%,归母净利增长10%,主要得益于综合物流业务收入增加 [2] - 2024年第二季度营收增长9%,但归母净利下降18%,受制造业景气度波动影响利润短期承压 [2] 跨境电商景气度向上,综合物流营收增速稳定 - 2024年上半年综合物流业务营收增长22%,占比提升,毛利率和净利率均有所改善 [2] - 公司与阿里系、Temu、SHEIN等多家知名跨境电商平台合作,提供全链路物流服务 [2] 海南数智物流中心即将启用,拟建海外仓进一步巩固优势 - 公司在海南建设的数智物流中心即将投入使用,主要提供免税品物流服务 [2] - 公司计划在港澳、东南亚等地建设海外仓,提升全球供应链服务能力 [2] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年营收和归母净利润将保持9%-11%和23%-25%的增长 [8] - 当前市值对应2024-2026年市盈率为16-10倍,成长性与确定性兼备 [2]

嘉诚转债基本信息 - 发行规模8亿元，共800万张[5] - 票面金额100元，按面值发行[6] - 期限自2022年9月1日至2028年8月31日[6] 利率与转股价格 - 债券利率逐年递增，第二年0.40%[6] - 初始转股价22.98元/股，现22.90元/股，完成权益分派后15.41元/股[12] 付息信息 - 第二年付息，计息期2023年9月1日至2024年8月31日，票面利率0.40%[13] - 债权登记日2024年8月30日，除息日和兑息日2024年9月2日[14] 税收情况 - 个人投资者缴纳20%利息税，每张实发0.32元[17] - 非居民企业免征收企业所得税，每张实发0.40元[18] 信用等级 - 主体和债券信用等级均为“AA - ”，评级展望“稳定”[12]

| | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 "嘉诚转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 113656 | 嘉诚转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/8/28 | 2024/8/29 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1706 号文核准，公司于 2022 年 9 月 1 日公开发行了 80 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8 亿 元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2022]260 号）同意，公司 8 亿元可转 换公司债券于 2022 年 10 月 ...

利润分配 - 以233,250,840股为基数，每股派现金红利0.1元，共派23,325,084元[6] - 每股转增0.48股，共转增111,960,403股，分配后总股本345,211,243股[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/8/28，除权（息）等多日为2024/8/29[3][7] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为22,448,396股[14] - 无限售条件流通股变动后为322,762,847股[14] 税负情况 - 不同股东持股期限对应不同税后现金红利[10][11][12] 其他 - 2023年度每股收益摊薄后为0.48元[16]

业绩分配 - 2023年度拟每10股派现1元（含税），以233,248,570股为基数派23,324,857元[3] - 2023年度拟以资本公积金每10股转增4.8股，转增后总股本变为345,207,884股[3] - 2023年公司现金分红占净利润比例为14.19%[3] 分配调整 - 因可转债转股，实施权益分派前总股本变动，调整分配总额[5] - 本次分配以股权登记日总股本为基数，每10股派现1元（含税）、转增4.8股[5]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[2] - 重大风险提示不适用[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入656,721,496.79元，上年同期626,316,522.89元，同比增长4.85%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润117,903,293.88元，上年同期106,825,062.42元，同比增长10.37%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润118,475,477.89元，上年同期101,408,654.16元，同比增长16.83%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额46,175,392.85元，上年同期57,451,944.90元，同比下降19.63%[14] - 2024年本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,540,531,485.00元，上年度末2,445,908,423.39元，同比增长3.87%[14] - 2024年本报告期末总资产4,674,941,413.08元，上年度末4,372,731,208.24元，同比增长6.91%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.51元/股，上年同期0.46元/股，同比增长10.87%[15] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.55元/股，上年同期0.45元/股，同比增长22.22%[15] - 2024年上半年可转债利息全部费用化约2,300.19万元，影响税后净利润约1,955.16万元[15] - 剔除可转债利息费用化因素影响，归属上市公司股东的净利润约13,745.49万元，同比增长约28.67%[15] - 公司本期营业收入656,721,496.79元，同比增长4.85%[36] - 公司本期营业成本424,167,709.52元，同比下降4.57%[36] - 公司本期销售费用14,125,684.47元，同比增长35.07%[36] - 公司本期财务费用23,092,361.99元，同比增长532.56%[36] - 2024年6月30日公司货币资金为310,291,834.50元，较2023年12月31日的304,979,428.42元有所增加[69] - 2024年6月30日公司交易性金融资产为80,300,333.33元，较2023年12月31日的6,032,858.89元大幅增加[69] - 2024年6月30日公司流动资产合计为1,448,964,927.59元，较2023年12月31日的1,166,132,698.98元有所增加[69] - 2024年6月30日公司资产总计46.75亿元，较2023年12月31日的43.73亿元增长6.92%[70][71] - 2024年6月30日公司负债合计21.27亿元，较2023年12月31日的19.20亿元增长10.80%[71] - 2024年6月30日公司所有者权益合计25.47亿元，较2023年12月31日的24.53亿元增长3.86%[71] - 2024年6月30日非流动资产合计32.26亿元，较2023年12月31日的32.07亿元增长0.61%[70] - 2024年6月30日流动负债合计10.91亿元，较2023年12月31日的10.18亿元增长7.13%[70] - 2024年6月30日非流动负债合计10.37亿元，较2023年12月31日的9.02亿元增长14.98%[71] - 2024年6月30日母公司货币资金6719.75万元，较2023年12月31日的9521.91万元减少29.43%[72] - 2024年6月30日母公司应收账款4.63亿元，较2023年12月31日的3.88亿元增长19.35%[72] - 2024年6月30日母公司其他应收款4.97亿元，较2023年12月31日的4.89亿元增长1.53%[72] - 2024年6月30日母公司预付款项1495.50万元，较2023年12月31日的257.27万元增长481.29%[72] - 2024年上半年公司资产总计35.69亿元，较2023年上半年的34.38亿元增长3.80%[73] - 2024年上半年公司负债合计12.88亿元，较2023年上半年的11.92亿元增长8.09%[74] - 2024年上半年公司所有者权益合计22.81亿元，较2023年上半年的22.46亿元增长1.57%[74] - 2024年上半年公司营业总收入6.57亿元，较2023年上半年的6.26亿元增长4.85%[75] - 2024年上半年公司营业总成本5.12亿元，较2023年上半年的4.99亿元增长2.46%[75] - 2024年上半年公司营业利润1.42亿元，较2023年上半年的1.26亿元增长12.18%[76] - 2024年上半年公司利润总额1.40亿元，较2023年上半年的1.27亿元增长10.40%[76] - 2024年上半年公司净利润1.18亿元，较2023年上半年的1.07亿元增长10.01%[76] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.18亿元，较2023年上半年的1.07亿元增长10.37%[76] - 2024年上半年少数股东损益 -9.87万元，2023年上半年为26.19万元[76] - 2024年上半年综合收益总额为1.1793997863亿元，2023年同期为1.0826164549亿元[77] - 2024年上半年基本每股收益为0.51元/股，2023年同期为0.46元/股；稀释每股收益为0.55元/股，2023年同期为0.45元/股[77] - 2024年上半年母公司营业收入为2.8508420422亿元，2023年同期为3.0592459434亿元[78] - 2024年上半年母公司营业成本为1.5795233264亿元，2023年同期为1.5995232697亿元[78] - 2024年上半年营业利润为6719.146213万元，2023年同期为9054.032982万元[79] - 2024年上半年利润总额为6719.172552万元，2023年同期为9062.557212万元[79] - 2024年上半年净利润为5858.727895万元，2023年同期为7869.767826万元[79] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.7899216107亿元，2023年同期为5.8794680291亿元[80] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为6489.754137万元，2023年同期为7472.254637万元[80] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为6.4388970244亿元，2023年同期为6.6266934928亿元[80] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4617.54万元，2023年同期为5745.19万元[82] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 22524.85万元，2023年同期为 - 9668.68万元[82] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为15084.45万元，2023年同期为7061.10万元[82] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为116.97万元，2023年同期为296.44万元[82] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2705.89万元，2023年同期为3434.05万元[82] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4610.13万元，2023年同期为6923.80万元[84] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 12402.61万元，2023年同期为 - 8522.03万元[84] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为5015.41万元，2023年同期为7203.56万元[85] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为166.96万元，2023年同期为98.12万元[85] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2610.12万元，2023年同期为5703.44万元[85] - 2024年期初实收资本（或股本）为233,247,835.00元，上年期末为233,248,570.00元[86][89] - 2024年上半年综合收益总额使所有者权益增加108,261,645.49元[89] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益增加11,215.46元[89] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少19,826,065.98元[89] - 2024年上半年专项储备本期使用138,065.23元[87] - 2024年期初所有者权益合计为2,307,588,569.11元[89] - 2024年期末所有者权益合计为2,547,449,254.00元[87] - 2024年上半年实收资本（或股本）增加561.00元[89] - 2024年上半年资本公积增加12,472.55元[89] - 2024年上半年未分配利润增加86,998,996.44元[89] - 2024年半年度专项储备本期提取171,480.01元，本期使用171,480.01元，期末余额170,792.00元[90] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为2,396,206,156.08元[90] - 2024年半年度实收资本（或股本）上年期末余额233,248,570.00元，本期增减变动2,270.00元，期末余额233,250,840.00元[91][92] - 2024年半年度综合收益总额为58,587,278.95元[91] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为 -23,324,857.00元[91][92] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为2,181,795,428.26元[93] - 2023年半年度专项储备本期提取172,942.05元，本期使用0元，期末余额增加172,942.05元[94] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为 -19,826,065.98元[94] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为78,697,678.26元[93] - 2024年半年度专项储备本期增减变动 -138,065.24元[92] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产本期期末数为80,300,333.33元，占总资产比例1.72%，较上年期末变动1,231.05%，因购买理财产品[39] - 应收票据本期期末数为26,011,359.47元，占总资产比例0.56%，较上年期末变动-37.17%，因票据贴现[39] - 使用权资产本期期末数为32,509,902.55元，占总资产比例0.70%，较上年期末变动245.93%，因新增租赁仓库[39] - 无形资产本期期末数为369,517,572.14元，占总资产比例7.90%，较上年期末变动72.06%，因新购入物流用地[39] - 应付职工薪酬本期期末数为7,127,225.60元，占总资产比例0.15%，较上年期末变动-35.33%，因人员减少[39] - 其他应付款本期期末数为49,019,669.78元，占总资产比例1.05%，较上年期末变动65.32%，因分配股利尚未发放[39] - 一年内到期的非流动

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、非公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2202 号"文《关于核准广州市嘉 诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方式 分别向自然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81 元，募集资金总额为人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元。 截至 2021 年 8 月 23 日，非公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并 入 账 ， 业 经 华 兴 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出具的 " 华兴验字 [2021]21000100202 号"验资报告验证。 2、截至 2024 年 06 月 30 日非公开发行股票募集资金使用及结余情况 截至 2024 ...