非公开发行限售股上市流通 - 本次上市流通股票类型为非公开发行股份，数量为33,223,626股，上市流通日期为2025年8月26日 [2] - 限售股源于2021年9月6日完成的非公开发行，初始发行10,460,576股，限售期18个月，三位股东段容文、黄艳婷和黄平分别认购827,478股、6,135,831股和3,497,267股 [2] - 2023年3月6日限售期满后，股东未申请解禁，显示对公司发展价值的认可 [2] 公司股本变动情况 - 2021年非公开发行后总股本由150,400,000股增至160,860,576股，有限售流通股占比6.5% [2] - 2022年通过资本公积转增（10转4.5）和可转债转股735股，总股本增至233,248,570股，有限售股增至15,167,835股 [3] - 2024年再次资本公积转增（10转4.8）及可转债转股54,000元面值，总股本扩张至345,211,371股，有限售股达22,448,396股 [3] - 2025年资本公积转增（10转4.8）后总股本达510,912,924股，本次解禁后有限售股剩余33,223,626股 [4] 限售股股东承诺及减持限制 - 股东承诺18个月锁定期，且送转股同样受限 [5] - 本次解禁股东为公司董事，在职期间每年减持不超过持股25%，离职后半年内禁止减持，离职半年后12个月内减持比例不超过50% [5] 募集资金用途变更及监管 - 公司变更原募投项目"跨境电商智慧物流中心"剩余资金23,988.82万元至"自贸港云智国际分拨中心"项目 [9] - 新签订三方监管协议，由中国银行南沙分行托管，国泰海通证券监督资金使用，要求专户对账单按月抄送保荐机构 [10][11] - 单次或累计支取超5,000万元且达募集资金净额20%时需触发特殊通知机制 [11]

股票发行信息 - 公司非公开发行股份类型为股票上市 [1] - 公司通过网下方式认购股票 [1] - 公司上市股数为33223626股 [1] - 公司上市流通股票总数33223626股 [1] - 公司股票上市流通日期为2025年8月26日 [1]

股价与估值表现 - 8月20日收盘价12.45元 单日上涨1.80% 滚动市盈率31.53倍 总市值63.61亿元 [1] - 行业市盈率平均26.29倍 行业中值29.83倍 公司市盈率排名行业第33位 [1] - 市净率2.50倍 高于行业平均2.04倍和行业中值1.94倍 [2] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入2.84亿元 同比下降2.44% [2] - 净利润6246.91万元 同比下降4.47% [2] - 销售毛利率38.76% 保持较高水平 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数13554户 较上次增加544户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 业务范围与技术能力 - 主营业务为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务 [1] - 为电子商务企业特别是跨境电商企业提供全球物流解决方案及全链路物流服务 [1] - 拥有数十项物流器具及设备专利技术 已应用TMS WMS RFID等智能系统 [1] 行业对比数据 - 行业总市值平均183.94亿元 公司63.61亿元低于平均水平 [2] - 东航物流市盈率8.79倍最低 大秦铁路总市值1297.48亿元最高 [2] - 嘉友国际市净率2.66倍最高 物产中大城市净率0.71倍最低 [2]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 一、本次限售股上市类型 2021 年 7 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物 流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2202 号）核准，广州市 嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"），已于 2021 年 9 月 6 日完成非公 开发行人民币普通股 10,460,576 股，其中段容文、黄艳婷和黄平的认购数量分别 为 827,478 股、6,135,831 股和 3,497,267 股，所认购股份的限售期为自本次非公 开发行结束之日起 18 个月，发行完成后，公司总股本增加至 160,860,576 股。 2023 年 3 月 6 日起，该部分非公开发行股份限售期已期满，基于对公司发展 价值的认可，上述三位股东未提出办理解除限售的申请。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司 2021 年非公开发行 A 股完成后，公司股本由 15 ...

股本变化 - 2021年9月6日完成非公开发行10,460,576股，总股本增至160,860,576股[1] - 2022年末总股本增至233,248,570股[4] - 2024年末总股本增至345,211,371股[4] - 2025年总股本增至510,912,924股[5] 限售股情况 - 2025年8月26日33,223,626股限售股上市流通[6] - 段容文等三人持有限售股及占比情况[6] - 上市流通后有限售条件流通股份为0股[8] 其他 - 发行对象承诺认购股份18个月不得转让并履行承诺[10] - 保荐机构认为本次解除限售符合规定[11] - 2021、2023、2024年度利润分配均有转增股本[3][4][5]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 根据 2025 年 4 月 22 日召开广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次债券持有人会议审议通过， 鉴于原募投项目跨境电商智慧物流中心及配套建设已结项，为保证募集资金规范 使用、提高募集资金使用效率，将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元变更调整 用于"自贸港云智国际分拨中心"项目。公司将继续对变更后募集资金进行专户 存储管理。 一、 《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 况 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司 募集资金监管规则》（2025 年）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运 ...

股价表现与估值 - 8月19日收盘价12.23元 单日下跌4.00% 滚动市盈率30.97倍 总市值62.48亿元 [1] - 行业市盈率平均25.88倍 行业中值29.61倍 公司市盈率高于行业平均但接近行业中值 [1] - 市净率2.45倍 高于行业平均2.00倍和行业中值1.87倍 [2] 行业地位对比 - 物流行业市盈率排名第33位 在披露的12家主要同业公司中位列第13 [1][2] - 总市值62.48亿元 低于行业平均180.34亿元但高于行业中值59.56亿元 [1][2] - 市盈率显著高于同业龙头 东航物流8.71倍 中国外运10.72倍 中谷物流10.96倍 [2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示2家基金持仓 合计持股55.96万股 [1] - 机构持股市值0.06亿元 占流通市值比例较低 [1] 主营业务特征 - 为制造业和电商企业提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化服务 [1] - 重点服务跨境电商企业 提供干、仓、关、配全链路物流服务 [1] - 拥有智能仓储保管、运输配送、流通加工等全程物流服务能力 [1] 技术能力建设 - 已拥有数十项物流器具及设备专利技术 [1] - 成功应用TMS、WMS、RFID等智能物流管理系统 [1] 最新经营业绩 - 2025年一季度营业收入2.84亿元 同比下降2.44% [1] - 净利润6246.91万元 同比下降4.47% [1] - 销售毛利率38.76% 保持较高水平 [1]

物流板块整体表现 - 物流板块较上一交易日下跌0.06% [1] - 上证指数下跌0.02%至3727.29点 深证成指下跌0.12%至11821.63点 [1] - 板块主力资金净流出1.92亿元 游资资金净流出1.39亿元 散户资金净流入3.31亿元 [2] 领涨个股表现 - 普路通(002769)涨幅3.92%居首 收盘价9.02元 成交额2.67亿元 [1] - 传化智联(002010)涨幅2.43% 成交额5.77亿元 [1] - 宏川智慧(002930)涨幅2.38% 成交额1.59亿元 [1] - 畅联股份(603648)涨幅2.09% 成交额1.55亿元 [1] - 永泰运(001228)涨幅1.89% 成交额4066.36万元 [1] 领跌个股表现 - 嘉诚国际(603535)跌幅4.00%居首 收盘价12.23元 成交额3.18亿元 [2] - 恒基达鑫(002492)跌幅2.27% 成交额1.28亿元 [2] - 炬申股份(001202)跌幅1.91% 成交额4.03亿元 [2] - ST雪发(002485)跌幅1.30% 成交额1126.25万元 [2] - 德邦股份(603056)跌幅1.12% 成交额3.39亿元 [2] 资金流向特征 - 顺丰控股(002352)主力净流入1.47亿元 占比12.51% [3] - 中国外运(601598)主力净流入1670.49万元 占比18.30% [3] - 东航物流(601156)主力净流入1441.76万元 占比6.90% [3] - 厦门象屿(600057)主力净流入1257.02万元 占比15.91% [3] - 普路通(002769)主力净流入1746.79万元 但散户净流出2040.67万元 [3]

股价表现 - 嘉诚国际股价报12 74元 较前一交易日下跌3 70% [1] - 盘中振幅达5 29% [1] - 成交额2 73亿元 [1] 行业与业务 - 公司属于物流行业 业务涵盖跨境电商 供应链管理等领域 [1] - 公司注册于广东 并在海南自贸区有所布局 [1] 公司公告 - 原保荐代表人刘祥茂不再负责持续督导工作 由张成浩接替 [1] - 变更后保荐代表人为房子龙和张成浩 [1] 资金流向 - 主力资金净流出2391 18万元 [1] - 近五日累计净流出4340 61万元 [1]

保荐代表人变更 - 公司保荐代表人刘祥茂因工作变动无法继续履行持续督导职责 [1] - 国泰海通证券委派张成浩接替刘祥茂的持续督导工作 [1] - 变更后保荐代表人为房子龙和张成浩 [1] - 公司董事会对刘祥茂任职期间的贡献表示感谢 [1] 新任保荐代表人背景 - 张成浩为金融学硕士且具有保荐代表人资格 [3] - 曾负责欣旺达定向增发项目和乾景园林（现国晟科技）定向增发项目 [3] - 参与多家拟上市公司改制辅导及财务顾问工作 [3] - 执业过程中严格遵守相关法规且执业记录良好 [3]