股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会2024年12月26日14点召开[3] - 会议地点在杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次会议审议对控股子公司提供融资担保等议案[9] - 股权登记日为2024年12月19日[16] - 参会登记时间为2024年12月20日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 登记地点在公司证券部（浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室）[20] - 本次股东大会现场会议会期预计半天[21] 选举信息 - 选举第五届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人，监事会股东代表监事应选2人[9][10] - 股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] 投票权信息 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[26] - 投资者持有100股股票，议案4.00“关于选举董事的议案”有500票表决权[26][27] - 投资者持有100股股票，议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[26][27] - 投资者持有100股股票，议案6.00“关于选举监事的议案”有200票表决权[26][27] - 投资者对议案4.00表决时，可集中或分散投票[27]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚等人员不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 声明时间 - 2024年12月10日[5]

市场扩张 - 公司拟在蒙古国设全资子公司建1500吨/日萤石矿选矿厂，总投资17251.65万元[2][6][13] - 子公司注册资本预计200万美金，浙江华蒙控股有限公司持股100%[10][11] 项目情况 - 项目建设周期预计24个月，建成达产后预计年产萤石精矿18万吨[6][13][15] - 新建萤石生产线设计规模为1500吨/日、45万吨/年[14] 资金与审批 - 项目建设投资15480.65万元，流动资金1771.00万元，资金来自自有及自筹[13] - 项目实施需在中国境内办理ODI审批，在蒙古国办理相关手续[2][18] 其他 - 2024年12月10日董事会审议通过该项目议案[7] - 投资面临项目审批、政策法律、境外经营等风险[2][3][5]

担保情况 - 大金庄矿业新增担保金额1000万元，累计担保余额达79000万元[2][13] - 大金庄矿业与南京银行杭州分行新签最高额保证合同，担保金额不超10000万元[2][4] - 原9000万元最高额保证合同终止，原借款合同额度自2024年12月3日起失效[4] 股权结构 - 公司控股股东及其一致行动人合计持股328,818,277股，占总股本54.37%[7] 财务数据 - 2023年末资产总额5,013,506,192.90元，2024年9月末为6,531,757,727.60元[10] - 2023年末负债总额2,898,751,899.38元，2024年9月末为4,307,493,905.97元[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,633,099,366.83元，2024年9月末为1,654,510,125.88元[10] - 2023年营业收入1,895,877,238.30元，2024年前三季度为1,829,996,982.63元[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润348,898,949.72元，2024年前三季度为250,360,354.44元[10] 担保方式 - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年[9]

股权结构 - 控股股东金石实业持股300,625,574股，占总股本49.71%[2] - 金石实业及其一致行动人持股328,818,277股，占总股本54.37%[2] 股份质押 - 金石实业本次质押4,000,000股，占其所持1.33%，占总股本0.66%[2][3] - 本次质押后累计质押60,240,000股，占其持股20.04%，占总股本9.96%[2] - 质押起始2024.12.2，到期2025.12.2，资金用于生产经营[3] 影响说明 - 本次质押不导致控制权变更，不影响生产经营及治理[6]

回购情况 - 截至2024年11月30日累计回购2136799股，占比0.35%，支付53158002.11元[2][5] - 2024年11月回购126299股，占比0.02%，支付2998470.71元[5] 回购安排 - 2024年7月16日通过回购议案，7月18日披露报告书[3] - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超43元/股[3] - 用于员工持股或股权激励，期限6个月[3]

行业或公司 * 金石资源 核心观点和论据 * **公司业绩**：2024年前9个月，公司营业收入8.3亿元，同比增长58.5%；净利润2.5亿元，同比增长1.7%；经营活动产生的现金流3.7亿元，同比增长81.75%[3]。 * **行业现状**：行业无水不化青产品毛利率普遍较低，低于公司自产的映射晶矿[4]。 * **项目进展**：蒙古国际项目预处理项目已基本完工并进行了生产调试，预计年底前有少量中间产品运回国内加工[8]。 * **成本问题**：单一银石矿产成本逐年上升，主要原因是政府监管加强、矿产资源新制度实施、物流、人工、能源成本增长以及优质资源减少[9]。 其他重要内容 * **公司管理层**：董事长王静华博士，独立董事马校方女士，副董事长总经理首席专家王富良博士，财务总监伍林一先生，副总经理董事会秘书赖水军[1]。 * **投资者关系**：公司重视规范运作，信息披露、投资者关系、投资者保护等方面都比较规范，注重对投资者的回报[2]。 * **投资者提问**：包括公司单一银石矿产成本增加的原因、融资成本水平、无水不化青项目成本控制目标等[10]。

业绩数据 - 2024年前三季度营收18.30亿元，同比增58.5%；净利润2.5亿元，同比增1.7%[8] - 三季度现金分红5997.92万元于11月21日实施完毕[10] 项目进展 - 年底前蒙古国项目少量40%品位矿石回国加工，明年增产[4] - 金鄂博项目不到3年建成投产，已产约2.5万吨硫酸[11] - 江西项目因行情不景气以技改为主[12] 成本与市场 - 无水氟化氢单耗目标未达，单一萤石矿山成本上升[5][6] - 银行贷款直接融资成本下调，对萤石价格有信心[7][12] 未来规划 - 年报给出明年计划及未来战略规划[11]

董事会换届 - 公司第四届董事会、监事会任期将于2024年12月26日届满[1] - 第五届董事会将由八名董事组成，其中独立董事不少于三名，董事任期三年[1] - 第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3，监事任期三年[2] 提名相关 - 现任董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可提名非独立董事和非职工监事候选人[3][4] - 现任董事会、监事会及单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东，可提名独立董事候选人[4] - 推荐人需在2024年11月26日前提交董事、非职工监事候选人名单及相关资料[5] 任职资格 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等十种情形者不能担任公司董事、监事[8] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等五种情形者，不得担任公司独立董事[10] - 原则上已在三家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为公司独立董事候选人[11] - 独立董事候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[11] - 独立董事候选人最近36个月内不能受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[11] 提名文件 - 提名推荐须以书面方式作出，推荐人需提供董事、监事候选人推荐表等文件[12] - 若推荐人为公司股东，个人股东需提供身份证明复印件，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件等[13] - 提名推荐书面文件需在2024年11月26日前送达或邮寄至公司证券部[13] 候选人承诺 - 董事候选人承诺符合任职资格，不存在无民事行为能力等情形[23] - 监事候选人承诺符合任职资格，不存在无民事行为能力等情形[27] - 董事候选人需承诺公开披露资料真实完整，当选后有精力履职[24] - 监事候选人需承诺公开披露资料真实完整，当选后有精力履职[28] 其他要求 - 被提名人需具有5年以上法律、经济、财务、管理等履行独立董事职责必需的工作经验[31][38] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不具备独立性[32][39] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者上市公司前5名股东单位任职人员及其相关亲属不具备独立性[32][39] - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的候选人有不良纪录[33] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良纪录[33] - 过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务，需说明自解除职务之日起是否届满12个月[34] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[34] - 被提名人在金石资源集团股份有限公司连续任职未超过六年[34] - 以会计专业人士身份被提名，需具备三类资格之一且在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[34] - 提名人已根据相关指引对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求[34] - 独立董事兼任境内上市公司数量不超3家，在金石资源连续任职不超6年[41] - 独立董事需具备三类资格之一且在专业岗位有5年以上全职工作经验[41] - 独立董事候选人需通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[41] - 各上市公司独立董事应自被确定提名之日起2日内向上海证券交易所报送履历表[48] - 工作经历需填写最近十年情况[53]

公司调研情况 - 调研方式为线下调研、线下券商策略会[1] - 2024年11月4日、6日、13日有多家机构和人员参与调研[1] - 公司副总经理、董事会秘书戴水君负责接待调研人员[1] 公司业务相关 - 2021年3月公司计划5年内逐步达到150万吨产能目标包括包钢金石选矿项目目前看加上蒙古国项目基本能实现该目标包钢项目有70 - 80万吨产能单一矿山40 - 50万吨[2] - 蒙古国项目预处理项目建设基本完成矿山剥离工作在进行明年应会有业绩贡献具体计划暂无法准确给出争取年报时能确定[2] - 公司南方地区萤石存货不多包钢项目今年1 - 9月生产40余万吨萤石粉除14万吨对外销售其余基本自用下一步将消化去年之前库存[3] - 我国南方地区萤石精粉品质通常优于北方地区价格通常高出100 - 300元/吨但具体要看品质和市场需求情况[3] - 公司选矿技术基本相通[4] - 包钢金石项目有三项工程或三条生产线包头项目从100多种矿物中分离萤石难度大江西项目从含氧化锂0.5%细泥中分离回收锂云母处理后形成2.5%品位精矿江西尾泥提锂项目10微米左右尺度原料泥分离有挑战两个项目都是正浮选特点为难和细有用目的矿物不同[5] - 公司萤石选矿生产线在包钢选稀土和选铁生产线之后若尾矿矿浆品位波动萤石选矿品质和成本会相应波动[7] - 公司单一矿山约30% - 40%产品是高品位萤石块矿60% - 70%是酸级萤石精粉每年会有波动[8] - 从今年前三季度情况看包钢选化一体项目中对外销售的萤石粉毛利率有50%左右是萤石全选矿环节计算[8] - 萤石单一矿山呈小散乱格局产品价格中枢逐年提升伴生矿选矿技术突破和开发利用弥补单一萤石矿山供给减少局面[8] - 进入11月以来南方较优质萤石精粉价格在3700 - 3800元/吨左右无水氟化氢在10500元/吨左右较10月有所上涨[11]