市场与销售策略 - 臂式新品推广顺利，公司将继续调整市场布局，优化产品结构，通过增加境外市场销售以及高米数、高附加值、电动化臂式产品销售，提高臂式产品毛利率 [1] - 2024年公司将继续实施全球化战略，加大海外市场销售，积极开拓新兴市场，实现对全球市场更深更广的覆盖 [1] - 公司坚持两手抓战略，推动国内市场与国际市场共同发展 [1] - 国内市场方面：国内高空作业平台市场正处于成长期，人均保有量较小，产品结构尚不完善，行业渗透率较低，未来有较大增长空间 [1] - 国际市场方面：发达国家和地区竞争格局稳定，租赁商理念成熟；新兴市场快速发展，高空作业平台普及率提升 [1][2] 产品与技术 - 公司持续加强臂式产品成本管控力度，通过精益化管理、智能制造、工艺升级等方式持续提高生产效率，积极发挥智能制造规模化优势 [1] - 产品布局方面，公司将继续以臂式产品作为未来发展重心，提升臂式产品收入占比 [1] - 2023年前三季度剪叉式电动化率已达90%以上，臂式电动化率已达70%以上 [3] - 公司"年产4000台大型智能高空作业平台项目"产线方案设计、生产设备选择中使用减碳技术，优化改进工艺流程，从而达到生产制造过程中节能减排要求 [3] ESG与环保措施 - 公司已成立战略与ESG委员会，由董事长担任主任委员，指导和监督环境、社会责任和公司治理（ESG）相关工作 [3] - 公司已通过ISO14001认证，覆盖范围100%，并建立多项内部环境管理制度，实现能源节约、资源利用、污染预防和治理 [3] - 公司已形成以董事长自上而下的管理模式，下设环保部及专职人员负责日常环境督查和污染防治工作，连续三年实现污染源监测率100%、排放达标率100%、无重大环境污染事故与生态破坏事故 [3] - 公司加大电动化系列产品销售推广力度 [3] - 公司采用一体化节能设计，优化工艺流程，落实节能减碳措施 [3]

公司基本信息 - 投资者关系活动时间为2024年1月12日，地点在公司会议室，接待人员有董事长许树根和董事会秘书梁金女士 [1] - 参与单位有Allianz Global Investors、CIC、Cooper Investors等 [1] 公司经营与布局 - 2023年公司生产经营稳步发展，2024年继续实施全球化战略，加大海外市场销售，开拓新兴市场，以臂式产品为未来发展重心，通过增加境外及高附加值臂式产品销售提升臂式产品收入占比 [1] 客户产品选择因素 - 成熟租赁商关注生产商产品创新力、品牌影响力，重视产品品质、残值及流通性，国内外客户对产品安全性、节能减排、电动化等方面要求提高 [1] 成本控制措施 - 拥有自动化、智能化水平领先的“未来工厂”，发挥规模化优势，成本管控能力强 [1] - 结构件自制率高，可缩短运输路径、把控部件质量、缩短产品交期、提高盈利能力 [2] 环保节能措施 - 成立战略与ESG委员会，董事长任主任委员，指导监督ESG相关工作 [2] - 健全环境管理体系，通过ISO14001认证，建立多项内部环境管理制度 [2] - 明确环境管理责任，形成以董事长自上而下管理模式，连续三年污染源监测率100%、排放达标率100% [2] - 落实节能减排措施，2023年前三季度剪叉式电动化率达90%以上，臂式电动化率达70%以上，采用减碳技术和一体化节能方案 [2] 国内销售策略 - 提供高品质、差异化产品及优质售后服务，采用模块化设计降低客户成本，提升维修效率，提出全系列产品质保三年政策 [2] 产品应用领域 - 产品主要应用于工业、商业和建筑领域，覆盖建筑工程、建筑物装饰与维护等场景 [2] - 不断拓展新应用领域，布局国家电网、大型船厂、轨道交通等领域 [3] 海外建厂计划 - 公司目前暂无海外建厂计划 [3]

监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提 高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变公司募集资金 使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监 事会同意公司继续使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《浙江鼎力 机械股份有限公司关于到期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-002 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江鼎力机械股份有限公司归还闲置募集资金后 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3636 号）核准，浙江鼎力以非公开发行股票方 式发行人民币普通股（A 股）20,862,308 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 人民币 71.90 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,945.20 元，扣除各项发行费 用人民币 19,207,822.25 元 （ 不 含 增 值税）， 实 际 募集 资 金 净额 为 人 民 币 1,480,792,122.95 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 23 日汇入公司募集资金监管 账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字[2021] 第 ZA15995 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司设立了相关募集 资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放在募集资金专项账户中，并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 1 继续使用部分闲置募集 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-001 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 的通知于 2024 年 1 月 2 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2024 年 1 月 9 日在 公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 根据公司募投项目建设周期及推进计划，项目建设资金需分阶段逐步支付， 有部分募集资金将在一定时间内仍处于闲置状态。在确保不影响募集资金投资项 目正常实施的前提下，董事会同意继续使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。 具体内容详见 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-003 浙江鼎力机械股份有限公司 关于到期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3636 号）核准，浙江鼎力机械股份有限公司 （以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）20,862,308 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 71.90 元/股，募集资金总额为 人民币 1,499,999,945.20 元，扣除各项发行费用人民币 19,207,822.25 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,480,792,122.95 元。上述募集资金已 于 2021 年 12 月 23 日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-044 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 为满足上海鼎策的生产经营需要，2023年12月18日，公司与中国民生银行股份 有限公司杭州分行（以下简称"民生银行"）签署了《最高额保证合同》（编号： 公高保字第99072023B81131号），为上海鼎策向民生银行申请总额不超过人民币叁 亿元整的银行授信提供连带责任保证担保。本次担保事项不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十六次会议和2023年5月31日召 开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议 案》，同意公司为上海鼎策因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保， 该担保事项下担保总额不超过20亿元人民币，有效期自股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"浙江鼎力"或"公司"）2021 年非公 开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国家有关法 律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，于 2023 年 11 月 21 日对浙江鼎力进行了现场检查，汇总了检查资料。现将本次检查的情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 2、公司信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 5、公司关联交易、对外担保、及重大对外投资情况； 6、公司经营情况； 7、保荐机构认为应当现场检查的其他事项。 （六）现场检查方法 现场检查人员查阅了 2023 年度督导期间的"三会"文件、制度和募集资金 相关的材料等；对公司高级管理人员进行访谈，了解公司的公司治理情况、运营 情况、信息披露情 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为公司现场接待和电话接待 [1] - 参与单位有中信证券、大成基金等 [1] - 时间为2023年11月13日 - 11月15日 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 接待人员为董事会秘书梁金女士和证券事务代表汪婷女士 [1] 利润提升策略 - 市场方面加大海外市场销售力度，拓宽渠道，开拓新兴市场 [1] - 产品方面加强电动化、差异化、高附加值产品研发创新 [1] - 内控方面推进降本增效，从供应链等方面管控成本 [1] CMEC股权收购 - 公司拟以46,854,170美元购买CMEC公司50.2%股权，交易完成后将持有100%股权 [1] - 交易能发挥互补优势，增强协同性，符合长期战略规划 [1] - 交易需国内及美国相关政府主管部门核准/备案 [1] 臂式产品海外销售 - 目前海外市场推广顺利 [2] - 通过调整市场布局、优化产品结构和加强成本管控提高毛利率 [2] 产品竞争优势 - 产品型谱完善，有臂式、剪叉式等三大系列200多款规格产品 [2] - 研发实力领先，采用模块化设计，降低成本，提高效率 [2] - 电动化优势显著，新能源产品优势多，增程式产品市场反馈好 [2] 五期工厂进展 - 五期工厂在进行设备和产线磨合，预计明年爬坡生产 [3] 欧盟反倾销调查影响 - 目前公司在欧盟销售正常，未受影响 [4] 海外市场展望 - 公司在全球高空作业平台市场声誉良好，品牌影响力提升 [4] - 未来凭借竞争优势覆盖全球市场，开拓新兴市场 [4] 国内市场销售策略 - 国内高空作业平台市场处于成长期，有增长空间但竞争激烈 [4] - 公司提供高品质、差异化产品和优质售后服务 [4] 美国“双反”复审 - 公司与律师团队积极开展复审工作，具体情况关注后续公告 [4] - 公司采取多种方式减少“双反”调查影响 [4] 生产端成本管控 - 拥有自动化、智能化“未来工厂”，发挥规模化优势 [4] - 实现结构件自制，采用闭环生产模式，把控质量和交货期 [4]

浙江鼎力机械股份有限公司拟转让 Magni Telescopic Handlers S. R. L. 股权所涉及的 Magni Telescopic Handlers S.R.L. 股东全部权益价值 估值报告 银信咨报字[2023]第 06028 号 银信资产评估有限公司 2023 年 11 月 14 日 银信资产评估有限公司 地址:上海市汉口路 99 号 9 楼 电话:021-63391088 传真:021-63391116 邮编:200002 目 录 | 声 明 | | --- | | 一、委托人、被估值单位概况和其他估值报告使用者 2 | | 二、估值目的 . | | 三、估值对象和估值范围 | | 四、价值类型 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 五、估值基准日 6 | | 六、估值工作范围 . | | 七、估值方法 | | 八、估值假设 . | | 力、估值结论 | | 十、重要事项提示 …………………………………………………………………………………………………………………… ...