公司并购交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市富创优越科技有限公司57.8398%股权 [1] - 交易前公司通过全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司持有富创优越42.1602%股权 [1] - 交易完成后公司将直接及间接持有富创优越100%股权 [1] 停牌安排 - 公司股票、可转债债券及可转债转股自2025年5月21日起停牌 [2] - 停牌前一个交易日为2025年5月20日 [2] 股东持股情况 - 公告披露了停牌前一个交易日的前十大股东持股情况 [2] - 公告披露了停牌前一个交易日的前十大流通股东持股情况 [2][3] - 股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总数 [2][3]

停复牌 - 华懋科技拟购买富创优越剩余57.84%股权，股票复牌 [1] - 邦基科技拟收购山东北溪农牧有限公司100%股权及派斯东畜牧技术咨询(上海)有限公司80%股权，股票停牌 [1] - 鸿合科技筹划控制权变更，股票停牌 [1] - *ST金比控股股东筹划股份协议转让事宜，股票停牌 [1] 并购重组 - 飞亚达拟收购陕西长空齿轮有限公司控股权 [2] - 光库科技拟以1700万美元收购武汉捷普100%股权，标的公司具备完整的光器件制造和封装能力 [2] 投资合作与经营状况 - 中科电气拟投资不超过80亿元建设锂离子电池负极材料一体化基地项目 [3] - 万泰生物九价HPV疫苗上市许可获批，成为首个国产九价HPV疫苗 [3] - 弘讯科技子公司EEI在核聚变领域拥有20年项目经验，参与多个核聚变项目 [3] - 华培动力中标新能源车企传感器项目，生命周期总金额约1亿元 [3] - 空港股份控股子公司中标3.96亿元高端智能装备制造标准厂房项目 [3] - 中国电建子公司牵头的联合体中标62.82亿元储能项目 [4] - 广晟有色受益于国际关税政策变化及稀土条例出台，作为中重稀土主要生产企业拥有全产业链优势 [4] - 天成自控获得国内头部车企乘用车座椅总成项目定点，预计配套21.58万辆乘用车 [4] - 爱旭股份拟投资7.5亿元建设临邑112.5MW风电项目 [4] - 海南华铁筹划在新加坡交易所上市 [4]

公司基本信息 - 华懋科技股票代码603306，华懋转债代码113677，均在上海证券交易所上市[1] - 公司注册资本为32,906.0195万元[114] - 截至2025年5月20日，公司总股本为329,060,195股，前十大股东合计持股占比38.09%[115][116] - 控股股东为东阳华盛，实际控制人为袁晋清、林晖[122] 交易情况 - 交易标的为富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权等[13] - 交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[24] - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格29.88元/股[34] - 募集配套资金总额不超拟发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[36] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为16.37亿元、20.55亿元、22.13亿元[40] - 2022 - 2024年归属母公司股东的净利润分别为1.98亿元、2.42亿元、2.77亿元[40] - 2024年富创优越已向全球20大光模块厂商中的7家批量交货，800G光模块PCBA出货量超350万支[40] - 富创优越2023 - 2025年1 - 4月营业总收入分别为6.30亿元、13.20亿元、6.46亿元[162] 技术与业务布局 - 富创优越自主研发AMP先进贴装封装混合技术，工艺精度误差不超±10微米[155] - 截至预案公告日，公司累计获110余项专利，含10余项发明专利及40余项实用新型专利，拥有30余项软件著作权[155] - 富创优越深化布局光通信全产业链能力，涵盖100G至1.6T全系列光模块PCBA等[152] - 富创优越构建全球化服务网络，在深圳设总部，在马来西亚、中国香港等地设分支机构[159] 未来展望 - 公司越南生产基地于2025年第二季度正式投产，目标市场为东南亚、日韩、印度等地区[39] - 全球光模块市场规模在2024 - 2029年或将以22%的CAGR保持增长，2029年有望突破370亿美元[71] - 从2023年至2027年，高速铜缆的年复合增长率将达到25%[71]

市场扩张和并购 - 公司拟购买富创优越57.8398%股权，完成后将持有100%股权[4] 交易进展 - 2025年5月21日开市起公司股票等停牌[5][6] - 2025年6月4日董事会和监事会审议通过多项交易议案[6] - 2025年6月5日开市起公司股票等复牌[3][7] 交易条件 - 本次交易需董事会、股东会、上交所、证监会通过[8]

市场扩张和并购 - 公司拟购买富创优越9.93%股权及相关股东企业份额，完成后将合计持有100%股权[1] - 2024年9 - 10月，华懋东阳受让富创优越25%股权，对价23750万元[2] - 2025年1月，华懋东阳受让富创优越17.16%股权，对价14586.10万元[2] 其他新策略 - 公司拟向控股股东发行股份募集不超本次资产购买中股份对价金额100%且发行股份数量不超本次发行前总股本30%的配套资金[1]

公司基本信息 - 股票代码为603306，转债代码为113677，均在上海证券交易所上市[1] 交易相关主体 - 公司发行股份及支付现金购买资产交易对方有57名自然人及两家合伙企业[2] 业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为16.37亿元、20.55亿元、22.13亿元，归属母公司股东的净利润分别为1.98亿元、2.42亿元、2.77亿元[39][75] - 富创优越2024年实现营业收入13.20亿元、净利润1.27亿元[78] 用户数据 - 富创优越2024年已向全球20大光模块厂商中的7家批量交货，800G光模块PCBA出货量超350万支[39] 未来展望 - 本次交易完成后，上市公司总资产、净资产、营业收入及净利润等将增长，财务状况和盈利能力将改善[42] 市场扩张 - 华懋科技越南生产基地于2025年第二季度正式投产，目标市场为东南亚、日韩、印度等地区[38] 并购交易 - 公司拟购买富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权、富创壹、贰、叁号100%出资份额，交易完成后将合计持有富创优越100%股权[20][82] - 公司拟向东阳华盛发行股份募集配套资金[20] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组[23] - 本次交易已获2025年第三次临时董事会、2025年第一次临时监事会审议通过，取得控股股东原则性意见，获交易对方确认同意[45] - 本次交易尚需完成审计、评估，再次经董事会、监事会、股东会审议，非自然人交易对方内部决策机构审议，上交所审核及中国证监会注册等程序[46] 交易价格与发行 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[33] - 定价基准日为华懋科技2025年第三次临时董事会会议决议公告日，发行价格为29.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[33] - 募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%[35][85] 股份锁定期 - 取得股份对价的交易对方所获新发行股份自发行结束之日起12个月内不得转让，不足十二个月权益时间的为36个月[34][102] - 东阳华盛因本次交易取得的新增股份自发行结束之日起18个月内不得转让[37][87][102] 市场规模预测 - 全球光模块市场规模在2024 - 2029年或将以22%的CAGR保持增长，2029年有望突破370亿美元[72] - 从2023年至2027年，高速铜缆的年复合增长率将达到25%[72]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买富创优越9.93%股权[1] - 拟向控股股东发行股份募集配套资金，金额不超资产购买中股份对价金额100%[1] - 募集配套资金发行股份数量不超本次发行前总股本30%[1] - 交易完成后公司将合计持有富创优越100%股权[1] 合规情况 - 交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[2] - 交易相关主体最近36个月内无因内幕交易被处罚或追责情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买富创优越9.93%股权及相关股东企业100%股权或出资份额[1] - 交易完成后公司将合计持有富创优越100%股权[1] 资金募集 - 拟向控股股东发行股份募集不超资产购买中股份对价金额100%的配套资金[1] - 募集配套资金发行股份数量不超本次发行前总股本的30%[1] 交易优势 - 本次交易有利于提高公司资产完整性[2] - 本次交易有利于改善公司财务状况[2] - 本次交易有利于增强公司持续经营和抗风险能力[3]

市场扩张和并购 - 拟购买富创优越9.93%股权及相关企业100%股权，完成后将持有富创优越100%股权[1] 股价表现 - 2025年4月17 - 5月20日，公司股票涨幅34.10%，剔除大盘因素后涨30.94%[2][3] 资金募集 - 拟向控股股东发行股份募集不超资产购买对价100%且不超发行前总股本30%配套资金[1] 其他 - 股票自2025年5月21日开市起停牌[2] - 采取保密措施，申请停牌后登记内幕信息知情人名单并上报[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买富创优越9.93%股权及相关股东企业100%股权，交易后将合计持有100%股权[1] 其他新策略 - 拟向控股股东发行股份募集配套资金，不超资产购买中发行股份对价金额100%且发行股份数量不超发行前总股本30%[1] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组[2] - 交易构成关联交易，交易对方姚培欣持股可能超5%成关联自然人[3] - 预计不导致控制权变化，不构成重组上市[5]