投资者关系管理工作的内容和方式 - 公司开展投资者关系管理活动的主要内容包括公司的发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、公司文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战等[2][3] - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作,包括通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道,利用上海证券交易所等平台,采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式与投资者进行沟通交流[3][4] 投资者说明会的要求 - 公司应当积极召开投资者说明会,包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等,向投资者介绍情况、回答问题、听取建议[5][6] - 参与投资者说明会的公司人员应当包括董事长（或总经理）、财务负责人、至少一名独立董事、董事会秘书,并应当采取便于投资者参与的方式进行,现场召开的应当同时通过网络等渠道进行直播[6] - 公司应当在投资者说明会召开前发布公告,并在说明会上对投资者关注的问题予以答复[6] 接待调研的要求 - 公司接受调研时,应当妥善开展相关接待工作,并按规定履行相应的信息披露义务,不得利用调研活动从事违法违规行为[7][8] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他员工在接受调研前,应当知会董事会秘书,原则上董事会秘书应当全程参加调研[7] - 公司应当就调研过程和交流内容形成书面调研记录,并建立接受调研的事后核实程序,明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程[7][8] 投资者关系管理工作的组织与实施 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作,证券事务部为投资者关系管理职能部门,负责组织、协调公司投资者关系管理的日常事务[9][10] - 公司及其相关人员不得在投资者关系管理活动中出现透露未公开重大信息、发布含有误导性信息、选择性披露信息等违法违规行为[9][10] - 公司应当定期对相关人员开展投资者关系管理工作的系统性培训,并建立健全投资者关系管理档案[10][11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月13日10点在宜兴市青墩路1号三楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年11月13日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] 审议议案 - 审议《关于募投项目部分延期实施等议案》和《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月7日，A股代码603276，简称为恒兴新材[16] 登记方式 - 法人和自然人股东登记所需材料不同，异地可邮件登记，需11月8日17点前收到[18] 会议联系人 - 会议联系人是吴叶，有地址、电话和邮箱信息[20]

回购方案 - 回购资金总额不低于1000万元，不超过2000万元[2] - 回购股份价格不超过20元/股[2] - 回购股份数量为50万股 - 100万股，占总股本比0.24% - 0.48%[5] - 回购期限自2024年10月28日董事会审议通过之日起6个月内[4][5] - 回购方式为集中竞价交易方式[2] 资金占比 - 回购资金占公司总资产、净资产、货币资金的比例分别为1.10%、1.15%、10.99%[20] 公司数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产为181208.31万元，净资产为174115.56万元，货币资金为18201.93万元[20] 股份用途 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，三年内完成转让，未转让部分将注销[2][26] 相关计划 - 相关股东未来3 - 6个月无减持计划[2][22] - 董监高、控股股东等在特定期间无买卖及增减持计划[21][22][25] 其他事项 - 董事会授权经营管理层办理回购事宜，有效期至事项完毕[28][29] - 回购存在股价超上限等导致方案变更终止风险[30] - 股份用于员工持股或激励可能面临无法全部授出需注销风险[30] - 公司已开立股份回购专用证券账户[31]

股份回购 - 2024年拟2000 - 3000万元回购股份，价不超34.70元/股，期限不超3个月[3] - 3月22日首次回购119,965股[4] - 截至5月21日完成回购，实际回购1,168,341股，占总股本0.73%[5] - 回购最高22.07元/股，最低18.46元/股，用资22,597,369.09元[5] 用途变更 - 原用途为维护公司价值及股东权益，用于出售[2] - 现用途为员工持股计划或股权激励[3] - 10月28日董事会审议通过变更议案，无需股东大会审议[3][10]

授信额度 - 公司拟申请不超过3.30亿元综合授信额度[1] - 多家银行拟为公司及子公司提供不同额度授信[1] 授信相关规定 - 授信有效期12个月，额度可循环使用[2] 授权事项 - 董事会授权办理手续及签署法律文件[3] 会议信息 - 2024年10月28日会议审议通过申请议案[1]

产量与销量 - 2024年三季度有机酮类产量10,852.30吨、销量9,457.08吨[2] - 2024年三季度有机酯类产量23,835.81吨、销量23,944.36吨[2] - 2024年三季度有机酸类产量22,775.25吨、销量12,186.84吨[2] 销售金额与均价 - 2024年三季度有机酮类销售金额15,556.42万元，平均售价1.64万元/吨，较2023年降24.89%[2][4] - 2024年三季度有机酯类销售金额22,387.24万元，平均售价0.93万元/吨，较2023年降9.23%[2][4] - 2024年三季度有机酸类销售金额11,849.08万元，平均售价0.97万元/吨，较2023年升3.43%[2][4] 采购均价 - 2024年三季度丙酸采购均价0.52万元/吨，较2023年升0.75%[6] - 2024年三季度正丁醛采购均价0.67万元/吨，较2023年升5.14%[6] - 2024年三季度异丁醛采购均价0.78万元/吨，较2023年升17.80%[6] - 2024年三季度混合戊醛采购均价1.15万元/吨，较2023年升32.48%[6]

募资情况 - 公司首次公开发行4000.00万股，发行价25.73元/股，募集资金总额102,920.00万元，净额90,538.59万元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，山东衡兴二期等项目合计拟投入90,000.00万元，累计投入36,115.87万元[4] 项目进展 - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目一期已完成建设并投入运行[6] 项目延期 - 山东衡兴二期工程部分装置建设期调整至2025年12月[7] - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目部分装置建设期调整至2027年12月[7] - 募投项目延期因行业发展等因素[8] 项目暂缓 - 暂缓实施山东衡兴二期等部分产线[10] - 暂缓实施是为提高募集资金使用效率等[10] 项目风险 - 山东衡兴二期工程苯甲酸装置存在终止实施风险[11] 项目调整 - 拟对“年产10万吨有机酸及衍生产品项目”内部投资结构调整[13] - 拟增加江苏恒兴新材料科技股份有限公司作为共同实施主体[13] 审议情况 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过募投项目调整事项[17][19] - 保荐机构对募投项目调整无异议[20] 未来策略 - 拟对募投项目生产产线重新论证，优先建设特定产品产线[12]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为208,044,037.86元，同比增长39.28%[2] - 年初至报告期末营业收入为564,813,650.68元，同比增长22.27%[2] - 公司2024年三季度营业总收入为564,813,650.68元，较2023年同期的461,954,165.59元增长22.27%[13] - 公司2024年三季度营业总成本为539,636,827.85元，较2023年同期的388,115,922.65元增长39.04%[13] - 公司2024年前三季度营业成本为489,163,110.82元，同比增长42.2%[15] 净利润与扣非净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为2,704,464.52元，同比下降85.61%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为101,999.39元，同比下降99.45%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为34,536,365.34元，同比下降45.22%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降99.45%[7] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比下降89.13%[7] - 公司2024年前三季度净利润为34,536,365.34元，同比下降45.2%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,014,988.74元，同比下降110.40%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降110.40%[7] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,014,988.74元，同比下降110.4%[17] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为546,474,258.14元，同比增长26.5%[17] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为1,332,000,000.00元[17] - 公司2024年前三季度取得投资收益收到的现金为10,308,772.03元[17] - 投资活动现金流入小计为13.52亿元人民币，同比下降92.2%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9153.76万元人民币，同比增长92.4%[18] - 投资支付的现金为13.14亿元人民币，同比增长155.2%[18] - 投资活动现金流出小计为14.10亿元人民币，同比增长150.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5799.77万元人民币，同比改善89.7%[18] - 筹资活动现金流入小计为10.05亿元人民币，同比增长100.5%[18] - 筹资活动现金流出小计为5387.53万元人民币，同比下降69.1%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5387.53万元人民币，同比下降106.5%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-1.15亿元人民币，同比下降137.2%[18] - 期末现金及现金等价物余额为1.80亿元人民币，同比下降52.9%[18] 资产与负债 - 总资产为1,812,083,101.60元，同比下降3.65%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,741,155,579.02元，同比下降1.01%[3] - 公司2024年三季度流动资产合计为1,103,541,630.59元，较2023年底的1,184,946,181.02元下降6.87%[11] - 公司2024年三季度货币资金为182,019,314.90元，较2023年底的310,800,959.09元下降41.43%[11] - 公司2024年三季度应收账款为67,928,363.97元，较2023年底的44,301,676.66元增长53.33%[11] - 公司2024年三季度固定资产为570,026,973.70元，较2023年底的464,610,311.04元增长22.69%[11] - 公司2024年三季度流动负债合计为43,521,252.89元，较2023年底的93,712,702.72元下降53.56%[12] - 公司2024年三季度实收资本为207,649,497.00元，较2023年底的160,000,000.00元增长29.78%[13] - 公司2024年三季度归属于母公司所有者权益合计为1,741,155,579.02元，较2023年底的1,758,999,535.59元下降1.01%[13] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.01元，同比下降89.13%[3] - 加权平均净资产收益率为0.16%，减少1.31个百分点[3] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期同比下降45.22%[7] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.17元，同比下降57.5%[16] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,605人[7] - 宜兴市中港投资有限公司持有公司46.95%的股份，为最大股东[7] - 上海金浦创新股权投资管理有限公司－上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司5.78%的股份[8] - 张千先生持有中港投资31%的股权，是中港投资的实际控制人之一[9] - 张千先生与张翼女士为姐弟关系[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况[9] 研发费用 - 公司2024年前三季度研发费用为17,427,776.94元，同比增长49%[15]

会议相关 - 公司第二届董事会第十八次会议于2024年10月28日召开[2] - 董事会拟于2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会[21][22] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》[2][4] - 审议通过募投项目调整议案，尚需提交股东大会审议[5][7][8] - 审议通过制定《舆情管理制度》的议案[11][12] - 审议通过修改《投资者关系管理制度》的议案，尚需提交股东大会审议[13][15][16] - 审议通过变更2024年回购股份用途的议案[17][18] 公司决策 - 同意公司向银行申请总额不超过3.30亿元的授信额度[9][10] - 同意公司回购股份，回购价格不超过20元/股，资金总额1000 - 2000万元，期限6个月[19][20]

融资情况 - 公司于2023年9月14日首次公开发行4000.00万股A股，发行价25.73元/股，募集资金总额102,920.00万元，净额90,538.59万元[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，山东衡兴二期工程拟投入30,000.00万元，累计已投入3,572.47万元[4] - 截至2024年9月30日，年产10万吨有机酸及衍生产品项目拟投入40,000.00万元，累计已投入12,541.52万元[4] - 截至2024年9月30日，补充流动资金拟投入20,000.00万元，累计已投入20,001.88万元[4] - 截至2024年9月30日，各项目拟投入合计90,000.00万元，累计已投入36,115.87万元[4] 项目调整 - 山东衡兴二期工程2 - 庚酮/甲基异丁基酮装置建设期调整至2025年12月[7] - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目环丁二酮装置及环丁二醇装置（二期）建设期调整至2027年12月[7] - 暂缓实施山东衡兴二期工程部分产线及年产10万吨有机酸及衍生产品项目部分二期产线建设[9] - 山东衡兴二期工程苯甲酸装置因市场竞争格局变化，存在终止实施风险[11] - 公司拟对“年产10万吨有机酸及衍生产品项目”内部投资结构调整并新增实施主体[14] - “年产10万吨有机酸及衍生产品项目”新增江苏恒兴新材料科技股份有限公司为实施主体[14] - 项目投资总额45995万元，原募集资金投资金额40000万元[15] - 设备购置费减少1000万元，技术研发新增投资1000万元[15] 审批情况 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过募投项目调整事项，尚需股东大会审议[18][19] - 监事会认为募投项目调整审慎，无重大不利影响[20] - 保荐机构认为募投项目调整合规，无异议[21] 调整意义 - 募投项目调整有利于公司业务布局和资源配置，提高募集资金使用效率[17]