合同信息 - 中贝通信与北京安联通签五年算力技术服务合同，金额48384万元[4] - 合同期限从2024年5月24日至2029年5月24日[3] 公司信息 - 北京安联通注册资本2500万元[6] - 北京安联通杨桢持股56%，北京安链通企业管理合伙企业持股44%[6] 费用条款 - 合同服务费用含6%增值税[9] - 甲方月付，签合同确认交付能力后付1个月预付款[17][18] 违约条款 - 乙方逾期交付超30日，甲方有权解约，乙方付违约金[18] - 甲方提前终止订单，支付20%违约赔偿金[19] 风险提示 - 合同履行存在多方面风险[21]

业绩数据 - 2023年公司营业收入28.62亿元，同比增长8.27%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长32.21%[15] - 2023年5G新基建业务营业收入22.40亿元，占比78.27%[16] - 2023年5G新基建业务中标量超24亿元[16] - 2023年出海业务营业收入4.09亿元，占比14.29%，同比增长24.11%[16] - 2023年海外市场新增中标金额超9亿元[16] 项目进展 - 合肥智算中心项目总投资8.5亿元，2023年累计投入6.62亿元，预计2024年6月投入使用[16] - 新能源业务已公告车型6种，动力电池与储能系统生产线预计2024年6月投产[16] 资金情况 - 2023年10月19日公司发行可转换公司债券5.17亿元[16] - 2023年全年公司新增贷款7.89亿元[17] - 2023年首次公开发行股票募集资金投资项目结项，结余29753119.21元，占净额4.87%[22] - 2023年发行可转换公司债券坐扣费用后募集资金5.10亿元[22] 未来规划 - 2024年筑牢新基建、发展算力与新能源业务[21] - 2024年围绕5G新基建稳固国内业务、推进5G - A网络与光网400G业务、支持国际业务[21] - 2024年围绕智算中心加快设备到货与大集群系统建设，实现“双万”战略目标[21] - 2024年新能源业务加快合肥一期5GW产线建设投产，聚焦区域工商业储能业务，启动南非项目[22] - 2024年按要求管理可转债募集资金，用于2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目[23] 公司治理 - 2023年召开14次董事会会议，审议通过51项议案[18] - 2023年董事会召集3次临时股东大会和1次年度股东大会[19] - 2023年12月6日第三届董事会第二十七次会议修订25项制度[20] - 2023年度监事会召开11次会议，审议通过31项议案[30] 财务指标 - 2023年资产负债率为67.28%，较2022年的59.77%上升[43] - 2023年销售收入增长率为8.27%，较2022年的0.06%大幅提升[43] - 2023年净利润增长率为31.07%，2022年为 - 44.90%[43] - 2023年末资产总额为613994.29万元，增长32.57%[45] - 2023年末非流动资产为218821.31万元，增长120.21%[48] - 2023年负债总额为413068.72万元，增长49.21%[51] - 2023年短期借款增长95.02%[51] - 2023年应付债券为423931.51万元，2022年为0[51] - 应付账款期末余额增长8.81%[54] - 合同负债期末余额增长3.64%[54] - 长期借款期末余额增长155.88%[54] - 2023年末所有者权益合计增长7.84%[57] - 2023年经营活动现金流量净额增加179.39%[60] - 2023年投资活动现金流量净额增长88,256.62万元[60] - 2023年筹资活动现金流量净额增长95,843.10万元[61] 其他事项 - 公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过50亿元[74] - 2023年董事长兼总经理李六兵税前报酬112.39万元，2024年薪酬标准为130万元[76][77] - 2023年监事潘露税前报酬22.64万元，2024年年度薪酬标准为25万元/年[80] - 2024年公司拟为子公司提供担保合计不超过190,000万元（或等值外币）[82] - 2023年公司净利润未达成业绩考核目标，将回购注销1,415,233股限制性股票[85] - 注销后公司股本总数变更为333,821,919股，注册资本减至333,821,919元[87] - 2024年向贵州浙储能源及其控股子公司采购原材料预计金额15000万元，上年实际发生8904.10万元[92] - 2024年向贵州浙储能源及其控股子公司销售商品预计金额20000万元，上年实际发生0万元[92] - 2024年日常关联交易预计小计金额35000万元[92] - 2024年独立董事崔大桥、李刚、徐顽强年度津贴标准为15万元/年[78]

中贝转债情况 - 发行规模51700万元，发行数量517万张，票面金额和发行价100元/张[5] - 债券期限2023年10月19日至2029年10月18日，各年利率不同[5][6] - 转股期自2024年4月25日起至2029年10月18日，初始转股价32.80元/股，最近调为32.88元/股[10][11] - 公司主体和可转债信用级别均为A+，未提供担保[12][13] 股份转让情况 - 控股股东李六兵拟向深圳柏杨私募基金转让16761860股，占总股本5.00%[15] - 转让价格26.11元/股，转让价款437652164.60元[18] - 分三期支付款项，分别为87530432.92元、131295649.38元、218826082.30元[24][25] - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股权和实控人变化[31] - 需经上交所合规确认和办理过户手续，有不确定性[16][31]

项目进展 - 合肥智算中心按计划进行算力机房机电配套系统实施，预计6月初具备服务器上架条件；中贝合肥动力电池生产基地主厂房钢构吊装中、动力配套楼已封顶、宿舍楼月底封顶，产线设备采购合同已签署，预计7月初完成基础建设并开始设备安装 [2][7][9] - 合肥智算中心第一批高功率机柜预计6月初投入使用，首批算力集群预计7月投入使用；青海算力集群与青海联通合作，第二批128台集群已和客户对接技术方案，服务器已订购，预计6月到货、7月投入使用 [12] 算力业务展望 - 深化算力能力建设，打造低碳、绿色、可持续的国际先进和国产化融合的跨区域智算算力集群，重点打造武当、三峡东岳庙、三江源、山西太原、合肥五大智算中心，新增内蒙智算集群，实现全国快速部署；利用优势建立海外算力集群 [2][3][4][9][12] - 利用算力能力与大模型厂商合作发展垂类模型业务，依托通信行业优势，围绕能源、汽车、金融与信息服务等行业开展研发和应用，加大场景应用和数据资产业务投入，实现一体化发展 [2][3][4][9][12] 资金与融资 - 2023年完成向不特定对象发行可转换公司债券工作，募资5.17亿元；除自有资金外，银行授信额度充裕，可利用融资租赁等融资方式支持业务发展 [4] 6G与低空经济布局 - 公司成立三十多年参与通信网络建设，将是6G网络建设积极参与者，已成立6G研究院，提前培训专业技术团队，做好技术储备；暂未涉及低空经济业务 [4][5] 算力服务规划 - 合肥智算中心第一期计划提供约2000P算力服务，后期可根据需求扩容 [5] - 关于今年落地2万P、明年落地5万P算力服务信息，以公司指定媒体正式公告为准 [8] 合作关系 - 公司及参股公司浙储能源与比亚迪子公司弗迪电池有良好合作关系，中贝合肥动力电池生产基地已与其签署生产线采购合同，计划电芯也向其采购 [5] - 公司与包括华为在内的业内优秀公司保持交流合作，为客户提供产品和服务，推进通信信息行业发展 [10] 股份转让 - 协议转让5%股份主要系控股股东、实控人自身资产配置计划和资金需求，为减少对二级市场影响，不会导致实际控制人变化，不损害股东利益，不影响公司治理和持续经营 [5][6][7][8][10][11][12][13] 股价与业绩 - 二级市场股价受多种因素影响，公司将践行战略，稳固5G新基建优势，支持国际业务，实施智算中心“双万”战略，打通产业链，为股东创造回报 [10] - 关于二季度业绩情况，关注后续定期公告 [12] 服务器选择 - 公司与相关服务器厂家保持沟通交流，结合客户需求和使用场景选用国内外优秀厂家高性能服务器及配套设备建设智算中心，并持续关注产品和技术发展 [6][7]

股份转让 - 转让16,761,860股无限售流通股，占总股本5.00%[12] - 协议转让价格26.11元/股，总价款437,652,164.60元[16] - 价款分三期支付，比例为20%、30%、50%[18] 持股变动 - 变动前合计持股106,122,400股，占比31.66%[14] - 变动后合计持股89,360,540股，占比26.66%[14] - 李六兵变动后持股72,697,340股，占比21.69%[15] 未来展望 - 信息披露义务人拟未来12个月内继续增持[43]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让股份暨权益变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份转让的基本情况 | 基金名称 | 柏杨秋实进取1号私募证券投资基金 | | --- | --- | | 基金备案编号 | SZD295 | | 基金管理人名称 | 深圳柏杨私募证券基金管理有限公司 | | 基金管理人登记编号 | P1025737 | | 管理人注册地 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 | | | 务秘书有限公司） | | 管理人法定代表人 | 王汉宝 | | 管理人注册资本 | 2000万元 | | 管理人统一社会信用 | 91440300359128780E | | 代码 | | | 管理人企业类型 | 有限责任公司 | | 管理人主要经营范围 | ...

权益变动 - 公司本次权益变动后将持有中贝通信16,761,860股，占总股本5.00%[13] - 2024年5月14日与李六兵签署《股份转让协议》，转让16,761,860股，占总股本5.00%[15] - 协议转让价格为26.11元/股，总价款437,652,164.60元[15] 付款安排 - 第一期10个工作日内支付20%款项，87,530,432.92元[17] - 过户手续完成之日起两个月内支付30%款项，131,295,649.38元[17] - 过户手续完成之日起五个月内支付剩余50%款项，218,826,082.30元[17] 过往交易 - 2023年12月买入1000股，卖出1000股[27] - 2024年1月买入700股，卖出700股[27] - 2024年2 - 4月多次买卖股票[27] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持[39]

激励计划审批 - 2024年4月多次会议审议通过激励计划草案等议案[8][9] - 4月25日股东大会授权董事会确定授权日[14] 激励计划授予 - 首次授予激励对象75人[18] - 拟首次授予股票期权1290.00万份[18] - 首次授予行权价格32.27元/份[18] - 首次授权日为2024年4月25日[16]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十三次会议于2024年4月25日召开，9名董事均参加表决[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》，4月26日披露[2] 激励计划 - 以4月25日为首次授权日，向75名激励对象授予1290.00万份股票期权，行权价32.27元/份[5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入729,407,538.22元，比上年同期增长30.55%[5] - 2024年第一季度营业总收入7.2940753822亿元，较2023年第一季度的5.5870456057亿元增长30.56%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46,454,227.23元，比上年同期增长103.25%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,270,621.48元，比上年同期增长104.20%[5] - 2024年第一季度净利润4782.537157万元，较2023年第一季度的2308.238694万元增长107.2%[23] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1392元/股，比上年同期增长105.01%[5] - 本报告期稀释每股收益0.1483元/股，比上年同期增长118.41%[6] - 2024年第一季度基本每股收益0.1392元/股，较2023年第一季度的0.0679元/股增长105%[24] - 2024年第一季度稀释每股收益0.1483元/股，较2023年第一季度的0.0679元/股增长118.41%[24] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率2.37%，较上年度末增加1.09个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产6,103,825,607.82元，较上年度末减少0.59%[6] - 2024年第一季度末资产总计61.0382560782亿元，较上期末的61.399429301亿元下降0.59%[18] - 2024年货币资金为388,761,875.28元，2023年12月31日为1,165,789,188.08元[16] - 2024年应收账款为2,027,514,671.35元，2023年为1,990,172,537.17元[17] - 2024年预付款项为78,438,191.61元，2023年为50,976,739.96元[17] - 2024年存货为385,202,233.40元，2023年为489,996,837.62元[17] - 2024年流动资产合计为3,177,290,921.82元，2023年为3,951,729,799.96元[17] - 2024年长期应收款为496,993,046.32元，2023年为447,396,618.95元[17] - 2024年固定资产为594,064,565.25元，2023年为447,103,883.40元[17] - 2024年在建工程为442,920,885.81元，2023年为206,406,262.35元[17] - 2024年第一季度末非流动资产合计29.26534686亿元，较上期末的21.8821313014亿元增长33.74%[18] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,985,026,734.95元，较上年度末增长2.32%[6] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计183,605.75元，所得税影响额33,750.53元，少数股东权益影响额（税后）1,625.79元[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为90,714名[13] - 前10名股东中，李六兵持股89,459,200股，占比26.69%，质押30,000,000股[13] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计40.4324249463亿元，较上期末的41.3068719473亿元下降2.12%[19] - 2024年第一季度末流动负债合计31.5202003326亿元，较上期末的34.1330308375亿元下降7.65%[18] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -345,366,363.13元[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为7.2429217556亿元，较2023年第一季度的5.8592459985亿元增长23.61%[26] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为739,154,644.34元，2023年同期为617,734,723.39元[27] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为1,084,521,007.47元，2023年同期为1,013,924,919.39元[27] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 345,366,363.13元，2023年同期为 - 396,190,196.00元[27] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为7,342.00元，2023年同期为125,601.79元[27] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为795,861,748.64元，2023年同期为187,696,439.51元[28] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 795,854,406.64元，2023年同期为 - 187,570,837.72元[28] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为675,000,000.00元，2023年同期为199,759,440.00元[28] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为291,655,503.84元，2023年同期为91,449,852.93元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为383,344,496.16元，2023年同期为108,309,587.07元[28] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 758,402,377.22元，2023年同期为 - 477,801,948.24元[28] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本6.7482325943亿元，较2023年第一季度的5.4326478741亿元增长24.22%[22]