债券发行 - 2023年10月19日公开发行517.00万张可转换公司债券，总额51,700万元[3] 转股价格 - “中贝转债”初始转股价32.80元/股，最新32.88元/股[3] - 2023年12月15日因限制性股票注销调整转股价格[3] 价格修正 - 触发条件下董事会有权提修正方案，须股东大会三分之二以上通过[5] - 2024年6月25日已触发条件，董事会同意修正并提交表决[7]

转股价格 - “中贝转债”初始转股价32.80元/股，最新32.88元/股[2] - 截至2024年6月25日触发向下修正条件[2] 议案表决 - 向下修正转股价格议案7票赞成待股东大会审议[4][5] - 召开2024年第五次临时股东大会通知议案9票赞成[6] 会议安排 - 拟于2024年7月11日召开2024年第五次临时股东大会[6]

报告发布 - 公司于2024年4月20日、4月26日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[5] 提问安排 - 投资者可在2024年6月19日至6月25日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[5] 说明会信息 - 公司计划于2024年6月26日下午15:00 - 16:30举行业绩说明会[5] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[6][7] - 参加人员包括董事长李六兵、财务负责人李云等[8] 参与方式 - 投资者可在2024年6月26日15:00 - 16:30在线参与业绩说明会[8] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 联系方式 - 联系人是证券事务部，电话为027 - 83511515，邮箱为best@whbester.com[9]

可转债发行 - 可转债发行总额5.17亿元，数量517万张[3] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[3] - 期限自2023年10月19日至2029年10月18日[3] 转股价格 - 初始转股价32.80元/股，最新32.88元/股[4] - 2023年12月15日因限制性股票注销调整[5] 转股价格修正 - 三十个连续交易日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 2024年5月24日至6月12日，已有十日收盘价低于27.95元/股[9] - 未来连续十七日有五日收盘价低于85%，可能触发修正条款[9] - 触发后确定是否修正并及时披露[10]

可转债信息 - 中贝转债发行规模51700万元，数量517万张，票面及发行价100元/张[6] - 期限2023年10月19日至2029年10月18日，各年债券利率明确[5] - 转股期自2024年4月25日起至2029年10月18日，初始转股价32.80元/股，调整后32.88元/股[9][10][11] - 公司主体和可转债信用级别均为A+，未提供担保[12][13] 股权变动 - 因未达2023年业绩考核目标，回购注销1415233股限制性股票[15] - 注销后股本总数和注册资本减少[15] - 权益变动不影响控股股东及实控人，预计对经营和偿债无不利影响[16]

股票期权授予 - 首次授予登记完成日为2024年5月30日[5] - 登记人数75人，数量1290.00万份[5] - 授权日为2024年4月25日[7] 行权相关 - 行权价格32.27元/股[7] - 两期行权比例均为50%[8] 人员获授情况 - 于世良获授50.00万份[9] - 核心骨干获授1240.00万份[9] 预留情况 - 预留股票期权200.00万份[9] 费用摊销 - 2023年首次授予期权总费用1038.56万元，2024 - 2026年分别摊销436.98万、473.89万、127.70万元[11][12]

活动基本信息 - 活动类别为媒体采访 [1] - 参与单位有中国证券报、证券时报、证券日报等媒体，以及北京零一万物信息技术有限公司、南京微雀信息技术有限公司 [1] - 活动时间为2024年5月30日14：00 - 16：00 [1] - 活动地点在武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李六兵等6人 [1] 公司情况介绍 - 相关负责人介绍公司2023年度及2024年第一季度业绩情况、公司发展战略、算力业务进展情况、新能源产线建设情况、国际业务发展计划与进展等 [1][3] 问答环节 算力利用率 - 因服务器供应限制，客户需求稳定，算力租赁合同以三年以上整租为主，算力集群调试完成后出租 [3] 算力行业难点破局 - 发展算力业务的难点及痛点主要体现在服务器采购渠道、能耗指标及能源价格等 [3] - 公司深耕通信行业三十余年，具备行业资源，在供应链管理及行业交流上经验丰富；优先选择将智算中心建立在有充足能耗指标、电费较低、冷却环境好的地点；抓住核心优势开展人工智能和新能源领域投资 [3] 实际控制人协议转让原因 - 协议转让是因自身资产配置计划和资金需求，归还质押借款，降低股权质押率，减少对二级市场的影响 [3] 算力设备运行维护解决办法 - 公司与各设备厂家有长期合作和业务往来，具备行业资源和优势，能解决后期设备运行维护问题 [4]

股票回购注销 - 公司将回购注销1415233股限制性股票[3] - 注销后股本总数由335237152股变为333821919股[3] - 注销后注册资本由335237152元减至333821919元[3] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[4] - 债权申报时间为2024年5月29日至7月12日[5] - 申报登记地点、联系人、电话、传真、邮箱[5]

会议信息 - 公司于2024年4月20日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月27日在武汉召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）25人，代表有表决权股份106,152,797股，占比31.6647%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，部分议案同意股数占比超99.1%[9][10][11][12][13][15][18][19][20] - 第（一）至（九）、（十三）项议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[21] - 第（十）至（十二）项议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[21] 会议结论 - 本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[22]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为25人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为106,152,797股，占比31.6647%[5] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年董事会工作报告>的议案》同意票比例99.9558%[8] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意票比例99.9566%[11] - 《关于办理2024年度金融机构综合授信额度的议案》同意票比例99.1005%[13] - 《关于确认公司2023年度及预计2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意票比例99.9558%[14] - 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》同意票比例99.1005%[15] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票比例99.9649%[15] - 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》同意票比例99.9566%[15] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意票比例99.7008%[16] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》另一同意票比例99.3443%[17] - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票比例99.3329%[17] - 《关于确认公司2023年度及预计2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》另一同意票比例99.3329%[17] - 《关于确认公司2023年度及预计2024年度监事薪酬的议案》同意票比例99.3329%[17] - 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》另一同意票比例86.4193%[17] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》另一同意票比例99.4695%[17] - 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》另一同意票比例99.3443%[18] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》另一同意票比例99.3329%[18] 其他情况 - 股东李六兵、陆念庆合计持有的90479900股未计入议案13有表决权股份总数[19] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[20]