股份回购注销 - 2023 - 2024年决定回购注销2021年激励计划部分限制性股票共1393649股[3][4] - 截至2024年5月6日完成回购969200股[5] 利润分配 - 2023年度以248184118股为基数，每10股派现6元[7][8] 除权（息）参考价格 - 以2024年6月12日收盘价算，实际分派除权（息）价21.7600元/股[10] - 虚拟分派除权（息）价21.7657元/股，差异化权益分派影响0.0262%[10][11]

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司是国内精密焊接设备领先企业,积极布局功率半导体封装及先进封装高端设备 [5] - 2023年公司精密焊接装联设备业务收入下降,但固晶键合封装设备业务收入增长57.40% [2] - 公司自研微纳金属烧结设备国产替代领先,已为数十家碳化硅封装企业完成打样,部分客户已完成出货,2024年有望实现业绩突破 [2] - 公司自研高速共晶DieBonder设备已完成客户验证,进入量产阶段 [2] - 一季度公司盈利能力环比显著增长,毛利率和净利率均有所提升 [3] 财务数据总结 - 2023年公司实现收入7.93亿元,同比下降12.07%;实现归母净利润1.91亿元,同比下降30.13% [1] - 2024年一季度公司实现收入2.25亿元,同比增长4.08%;实现归母净利润0.60亿元,同比增长8.63% [1] - 预计公司2024-2026年实现收入10.74、13.63、16.94亿元,实现归母净利润2.67、3.50、4.62亿元 [5][7]

股票回购注销 - 2023年10月30日回购注销53,955股限制性股票、121,154份未行权股票期权[2] - 2024年4月29日回购注销1,339,694股限制性股票、1,019,085份未行权股票期权[2] - 决定回购注销全部限制性股票共计1,393,649股[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或担保[5] - 申报登记地点为江苏常州公司董事会办公室[6] - 申报时间为2024年6月4日起45天内[6] - 联系人是董事会办公室，电话0519 - 86225668，邮箱quickir@quick - global.com[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为24人[3] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为69.7451%[3] - 公司在任董事6人，出席6人；在任监事3人，出席3人[5] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票数174,067,255，比例99.9994%[6] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意票数174,067,255，比例99.9994%[7] - 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》同意票数173,968,555，比例99.9427%[8] - 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》关联股东合计持有公司股份160,487,954股，不计入有效表决权股份总数[9] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意票数174,067,255，比例99.9994%[10] - 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数173,968,555，比例99.9427%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票数174,063,255，比例99.9971%[12] - 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》赞成票数13369585，占比98.4476%[13] - 《关于2023年度利润分配的议案》赞成票数13579301，占比99.9919%[13] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》赞成票数13579301，占比99.9919%[13] - 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》赞成票数13480601，占比99.2651%[13] - 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（一）》赞成票数13579301，占比99.9919%[13] - 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（二）》赞成票数13579301，占比99.9919%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》赞成票数13575301，占比99.9624%[13] 其他情况 - 议案5关联股东合计回避表决股份数为160487954股[14] - 议案11、12为特别决议议案，获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[14] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市天元律师事务所，律师为孔晓燕、杨怡婷[15]

股东大会安排 - 2024年4月29日决议召集股东大会，4月30日发通知，5月15日发延期公告[5] - 单独持股29.98%股东提议提交临时提案，5月17日董事会发增加公告[6] - 现场会议6月3日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 出席股东及代理人24人，持股174,068,355股，占比69.75%[10] - 现场会议股东及代表19人，持股173,787,455股，占比69.64%[10] - 网络投票股东5人，持股280,900股，占比0.11%[10] - 中小投资者21人，持股13,580,401股，占比5.44%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意174,067,255股，占比99.9994%[17] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意174,067,255股，占比99.9994%[18] - 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》同意173,968,555股，占比99.9427%[21] - 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》非关联股东同意13,369,585股，占比98.4476%[22] - 《关于2023年度利润分配的议案》所有股东同意174,067,255股，占比99.9994%[25] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》所有股东同意174,067,255股，占比99.9994%[26] - 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》所有股东同意173,968,555股，占比99.9427%[27] - 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（一）》所有股东同意174,067,255股，占比99.9994%[30] - 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（二）》所有股东同意174,067,255股，占比99.9994%[31] - 《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>及制定、修订其他部分制度的议案》所有股东同意174,067,255股，占比99.9994%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》所有股东同意174,063,255股，占比99.9971%[34]

业绩总结 - 2023年度公司综合毛利率达47.30%[14] - 2023年度公司营业收入79,259.84万元，同比减少12.07%[14] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润19,100.02万元，同比减少30.13%[14] - 2023年度公司经营性现金流净额20,972.66万元[14] - 2024年财务预算营业收入目标为10.50亿元[66] 未来展望 - 2024年公司将完成驱控一体运动控制系统的开发[42] - 2024年公司将提升越南子公司本地化研发和制造能力[42] 新产品和新技术研发 - 公司开发AI&3D AOI等设备，形成SMT/PCBA电子装联成套设备能力[39] - 公司自主研发的微纳银烧结设备被认定为关键核心技术（装备）[40] 市场扩张和并购 - 公司在印度、墨西哥等国家构建全球化服务网络[42] 其他新策略 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制的审计机构[80] - 公司同意使用不超过80,000万元的自有资金进行现金管理[83] - 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》等相关条款进行修订和重新制定[92] - 公司提请2023年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末经审计净资产20%的股票[97]

会议主要讨论的核心内容 公司主营业务及概况 - 公司创立于1993年,是以战时智能装备解决方案提供商,致力于为精密电子组装、半导体封装领域提供成套装备解决方案 [1][2] - 公司主要产品包括精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套装备、固晶件和封装设备 [2][3] - 公司拥有300多个专利和软件著作权,是省级一扇四中心研发平台和国家级博士后科研工作站 [2] 行业市场情况 - 消费电子行业拐点将至,AI创新加速产业复苏,2023年需求疲软但预计2024年将恢复增长 [3][4] - 全球半导体行业2023年销售总额下降9.4%,但2024年有望增长13.1% [4][5] - 碳化硅功率器件市场增长迅速,2022-2028年年复合增长率达31%,主要来自新能源车领域 [4][5] - 先进封装技术在贸易壁垒背景下显得尤为重要,2022-2028年年复合增长率约10% [5] - 新能源车电动化和智能化不断深入,核心零部件需求量大增 [5][6] 公司经营业绩 - 2023年度公司营收7.93亿元,同比下降12.07%;净利润1.9亿元,同比下降30.13% [6] - 2024年Q1公司营收2.25亿元,同比增长4.08%;扣非净利润同比增长7.29%,恢复增长态势 [6] - 精密焊接装联设备仍是公司基石主线,2023年度实现营收5.28亿元,占总营收66% [6] - 机器视觉制程设备2023年度实现营收1亿元,占总营收12% [7] - 智能制造成套装备2023年度实现营收1.4亿元,占总营收18% [8] - 功率半导体封装设备2023年度实现营收2400万元,占总营收4% [8][9] 公司发展规划 - 一是引领精密焊接技术,形成系列焊接工艺和自动化解决方案 [9][10] - 二是夯实SMT PCBA电子装联和智能制造能力,为AI、新能源车等领域提供解决方案 [10] - 三是着力打造功率半导体封装成套解决方案,持续研发高速高精控制系统等技术 [10][11] - 加大研发投入,保持各类装备技术领先 [11] - 加速国际化布局,提升越南子公司研发制造能力,构建全球化服务网络 [11] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

投资评级 - 买入（首次） [40] 核心观点 - 快克智能是国内精密焊接装联设备制造供应商，产品应用于多个行业领域；2016 - 2023年公司营收和归母净利润有一定增长，2023年受行业调整影响营收和净利润下降，2024年第一季度回升；功率器件封装设备将放量，半导体封装设备市场规模增长且国产化率有望提升，纳米银烧结设备市场需求大；公司切入半导体封装领域，提供多种封装解决方案，部分产品已取得成果 [40] 公司概况 - 快克智能是国内精密焊接装联设备制造领军企业，荣获多项称号，凭借核心工艺和经验向多领域拓展，产品包括精密焊接装联设备等四大类 [50] - 公司股权结构稳定集中，实际控制人为威国强和金春，子公司广泛布局，积极开拓海外市场 [89][94] - 公司高管层经验丰富，董事长金春擅长营销管理，总经理戚国强专注技术研发 [69] 产品布局 精密焊接装联设备 - 包括锡焊机器人等多种设备，为不同行业提供高可靠性焊接成套解决方案，营收占比超60%且保持稳定，2023年实现收入5.28亿元 [74][105] 机器视觉制程设备 - 有EPOCH系列AOI设备等，公司研发光学检测技术多年，将AOI视觉检测技术打磨成标准化产品，2020 - 2023年营收CAGR为55.9%，2023年营收1亿元 [99][165] 智能制造成套装备 - 涵盖3D/4D毫米波雷达自动化生产线等，为新能源汽车等行业提供解决方案，2023年实现营收1.4亿元，同比增长26.7% [76][105] 半导体封装设备 - 包括IGBT多功能固晶机等，为半导体客户提供成套封装设备及自动化解决方案，2023年固晶键合封装设备实现营收0.24亿元，同比增长57.4% [76][105] 行业情况 碳化硅器件行业 - 碳化硅是第三代半导体，优势明显，应用广泛；Yole预计2021 - 2027年全球碳化硅功率器件市场规模从78亿元增长至453亿元，年复合增长率34%，新能源汽车和光伏是重要应用场景 [3][4] 半导体封装行业 - 全球及中国封测行业规模持续扩张，封测行业发展带动封装设备需求增长，预计2025年中国封装设备市场规模达156 - 188亿元，CAGR为0.94% - 4.68%，固晶机市场规模达46.91 - 56.29亿元；先进封装市场固晶机需求增长且难度大，国产替代空间广阔 [128][130][132] 财务分析 - 2016 - 2023年公司营收CAGR为15.66%，归母净利润CAGR为8.97%，总体毛利率维持在50%左右，净利率超20%；2023年受行业影响营收和净利润下降，2024年第一季度回升 [81] - 期间费用率总体稳定在15%以下，2023年为11.88%；研发费用率从7%上升到2023年的13.93% [108] 投资建议 基本假设与营业收入预测 - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别为10.88/12.78/14.85亿元，归母净利润分别为2.82/3.38/4.04亿元，摊薄EPS为1.12/1.35/1.61元 [42][147] 估值和投资建议 - 公司当前股价对2024 - 2026年预测EPS的PE倍数分别为19/16/14倍，选取赛腾股份等为可比公司，首次覆盖给予“买入”评级 [172]

股票发行 - 2024年5月16日董事会通过向特定对象发行股票议案[2] - 提请2023年年度股东大会授权融资不超3亿且不超净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名特定对象[4] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[5] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[6] 审批流程 - 发行事项需提交2023年年度股东大会审议[8] - 简易发行程序需上交所审核、证监会注册[8] 决议有效期 - 自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月3日召开[2] - 股权登记日为2024年5月15日[2] - 现场会议6月3日14点在江苏常州召开[6] - 网络投票时间为6月3日9:15 - 15:00[7][8] 股份与提案 - 常州市富韵投资咨询有限公司持股29.98%[3] - 2024年5月16日该公司提出临时提案[3] 议案情况 - 议案1至11于4月29日经董事会审议通过[11] - 议案12于5月16日经董事会审议通过[11] - 特别决议议案为11、12[12] - 对中小投资者单独计票议案为5 - 10、12[13]