股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月24日14:00在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月18日 登记在册的A股股东(证券代码603165)可参会 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 具体议案内容参见2025年6月7日披露的公告 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及持股证明 [4] - 自然人股东需持身份证原件、股东账户卡等材料办理登记 [5] - 支持信函或传真登记(需注明联系方式) 登记时间为2025年6月20日9:30-11:30及13:30-15:30 [5] 投票规则 - 融资融券/转融通/沪股通投资者投票需遵守上交所相关监管指引 [2] - 持多个账户的股东可通过任一账户投票 系统将自动合并计算同类股份表决意见 [4] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 其他事项 - 现场会议不安排食宿 费用自理 [5] - 联系方式：证券办0573-85986681 邮箱rszyzhengquan@163.com [5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权" 未作指示的受托人可自主表决 [7]

债券发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券576.00万张，总额57,600.00万元[2] 会议信息 - 2025年第一次债券持有人会议6月24日14:30召开[4] - 债权登记日为6月18日，会议登记时间6月20日[4][7] - 通讯表决票6月20日17:00前送达[9] - 会议地点为浙江嘉兴平湖公司会议室[4] 会议议案 - 审议《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》[6] 表决规则 - 决议须经出席会议二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[2][10] - 记名投票，意见分同意、反对、弃权[15]

融资情况 - 公司发行576.00万张可转换公司债券，发行总额57,600.00万元，净额570,017,169.80元[1] 项目投入 - 截至2025年5月31日，年产15亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）已投入11,458.29万元[3] - 截至2025年5月31日，绿色智能化零土地技改项目已投入4,658.22万元[3] - 截至2025年5月31日，生物质锅炉项目已投入989.60万元，投入进度9.90%[3][7] - 截至2025年5月31日，补充流动资金已投入15,979.25万元[3] 项目变更 - 公司拟将生物质锅炉项目剩余9,568.30万元投入热电联产节能降碳智能化改造项目，占募资总额16.61%[3] - 2025年6月6日董事会和监事会均审议通过变更部分可转债募集资金投资项目议案[24][25] 新项目情况 - 热电联产节能降碳智能化改造项目预计总投资17,783万元，2026年7月31日前完成[11][12] - 新项目已完成主管部门备案程序，项目代码为2412 - 330482 - 07 - 02 - 970888，能评、环评、安评正在办理[23] 项目效益 - 热电联产节能降碳智能化改造项目投产后年处置固废21万吨，年节标煤约89145t，减碳约22.70万吨[12] - 生物质锅炉项目建设完成后每年可使用28.8万吨生物质燃料替代13.3万吨燃煤，减排二氧化碳26.83万吨等[8] - 热电联产节能降碳智能化改造项目年一般工业固废燃料耗量约21万吨，折标煤约7.13万吨[14] - 项目实施后年供热量约163万吨，消耗一次能源原煤不变[16] 市场拓展 - 公司为平湖经开区北片区热源点，承担集中供热任务，已与新增用户签订近远期供热协议[15] 风险与应对 - 新项目部分行政审批手续尚在办理，变更事项待股东大会、债券持有人会议审议通过方可实施，存在审批风险[20][21] - 项目投资金额、建设周期为预估数，实际情况存在不确定性，建设及运营受多种因素影响，有实施及运营风险[22] - 公司将制定项目计划，建立动态预算管理机制，关注环境变化，构建风控体系应对风险[22] 保荐意见 - 保荐人认为公司变更事项符合规定，对变更事项无异议[27]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券发行总额57600万元，扣除费用后实际募集资金净额57001.72万元[4] 项目变更 - 截至2025年5月31日，拟变更“生物质锅炉项目”9568.30万元至“热电联产节能降碳智能化改造项目”，占募集资金总额16.61%[6] 项目进度 - “生物质锅炉项目”计划投资15000万元，拟投募集资金10000万元，已投入989.60万元，投入进度9.90%[7][9] - 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）计划投资27894万元，已投入11458.29万元[7] - 绿色智能化零土地技改项目计划投资16850万元，已投入4658.22万元[7] - 补充流动资金计划投资16300万元，已投入15979.25万元[7] 项目预期 - 原项目建成后每年可用28.8万吨生物质燃料替代13.3万吨燃煤，减排二氧化碳26.83万吨[10] - 新项目投资总额预计17783万元，2026年7月31日前完成，投产后年处置固废21万吨，年节标煤约89145t，减少二氧化碳排放约22.70万吨[13] - 新项目年一般工业固废燃料耗量约21万吨，折标煤约7.13万吨，符合浙江省“十四五”节能减排要求[14] - 项目实施后年供热量约163万吨[17] 审批情况 - 新项目部分行政审批手续尚在办理，募投项目变更待股东大会、债券持有人会议审议通过方可实施，存在审批风险[21] - 新项目已完成主管部门备案程序，项目代码为2412 - 330482 - 07 - 02 - 970888，能评、环评、安评正在办理[23] 会议审议 - 公司于2025年6月6日召开董事会、监事会会议，审议通过变更部分可转债募集资金投资项目议案[24][25] - 保荐人认为变更符合规定，无异议[26]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月24日14点召开[4] - 会议地点在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室[4] - 网络投票6月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议变更部分可转债募集资金投资项目议案[7] - 议案经公司第八届董事会十五次会议和监事会十一次会议通过，6月7日披露[7] 时间登记等信息 - 股权登记日为2025年6月18日[13] - 会议登记时间为6月20日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[16] - 登记地点为公司办公楼二楼证券办，联系电话0573 - 85986681[16][17] - 传真0573 - 85988880，邮箱rszyzhengquan@163.com[18]

会议信息 - 荣晟环保于2025年6月6日召开第八届监事会第十一次会议[2] - 会议通知于2025年5月30日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 该议案需提交公司股东大会、“荣23转债”债券持有人会议审议[4]

会议安排 - 公司于2025年6月6日召开第八届董事会第十五次会议[2] - 同意于2025年6月24日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会[4] - 拟于2025年6月24日召开“荣23转债”2025年第一次债券持有人会议[6] 议案审议 - 审议通过变更部分可转债募集资金投资项目议案[3] - 召开2025年第二次临时股东大会议案获全票通过[5] - 召开“荣23转债”2025年第一次债券持有人会议议案获全票通过[6]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/25[3] - 预计回购金额10,000 - 20,000万元[3] - 回购用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 累计已回购股数3,533,540股，占比1.30%[3] - 累计已回购金额40,244,837.40元[3] - 实际回购价格区间10.83 - 11.59元/股[3] 其他情况 - 回购价格上限调为15.88元/股[5] - 截至2025年5月31日符合规定要求[6] - 将在期限内择机回购并披露信息[7]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：环保行业（包括绿电、固废、科研仪器、无人环卫） - **公司**：盈峰环境、聚光科技、永兴股份、瀚蓝环境、海螺创业、皖仪科技、莱伯泰科、海能技术、宇通重工、侨银股份、玉禾田、福龙马 [1][2][3][4] 纪要提到的核心观点和论据 - **绿电直连与算电一体化** - **观点**：政策鼓励绿电直连，算电一体化大有可为，垃圾焚烧作为绿电有独特优势，相关板块有望迎来戴维斯双击 [1][2] - **论据**：两部委发布通知鼓励绿电直连、就近消纳，2030年前自发自用比例不低于35%，给予垃圾焚烧项目绿电直售政策背书；垃圾焚烧发电稳定，年利用小时数达7000以上，有区位优势，直连阻碍小；各公司加速IDC协同布局，板块盈利稳中有升、回款改善、自由现金流大幅转正且分红提高 [1][2] - **科研仪器** - **观点**：应关注科研仪器长期自主可控思路，部分国产企业有望脱颖而出 [3] - **论据**：国产企业近年研发、生产能力持续提升，部分品类齐全，具备高端化研发能力 [3] - **无人环卫** - **观点**：无人环卫持续推进，“环卫自动化”趋势是对行业商业模式的优化 [3][4] - **论据**：环卫满足固定场景及路线、低速等特征，具备较早应用推广希望；环卫公司尝试装备与无人化结合，固废公司有望摆脱劳动密集型管理边际，加速“焚烧 +”一体化布局；2025年中国无人环卫服务潜在市场规模或达2800亿元，无人驾驶清扫车有销售存量市场可挖掘 [3][4] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 电网采购垃圾焚烧绿电成本为燃煤标杆 + 省级电网1毛补贴 + 国家补贴，且占比极低，地方政府支持垃圾焚烧绿电直连 [2]

公司动态 - 控股股东冯荣华因个人原因被公安机关采取强制措施 公司表示经营正常且该事项仅涉及其个人行为 [1] - 冯荣华此前已因达到法定退休年龄辞去董事长等职务 不再担任法定代表人 [1] - 冯荣华在造纸行业经验丰富 曾担任多家造纸企业高管包括平湖造纸厂副厂长、荣晟纸业总经理等 [1] 财务表现 - 2023年营业收入22.91亿元同比下滑10.6% 2024年营收22.35亿元继续下降2.45% [2] - 2025年一季度营收5.34亿元同比下降2.53% 显示收入持续收缩 [2] - 2023年净利润2.71亿元同比大幅增长60.99% 2024年净利润2.86亿元增速放缓至5.79% [2] - 2025年一季度净利润7059.02万元同比下滑22.61% 盈利承压 [2] 经营分析 - 业绩波动主因原材料与产品价格变动 2024年原纸售价下降拖累营收 [2] - 废纸、原煤采购价降幅大于售价降幅 推动毛利率与净利润增长 [2] - 公司主营再生包装纸产品包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸及纸箱制造 [1]