业绩总结 - 2023年度公司归属母公司所有者的净利润同比下降66.29%，2024年1 - 6月同比下降68.81%[29][179] - 2023年度境外收入为43873.14万元，2024年1 - 6月为26788.58万元[36][185] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司税收优惠金额分别为32181.50万元、44708.13万元、12226.19万元和2246.51万元[40][190] - 2021年度现金分红金额合计3.1080580145亿美元，占当年净利润10.30%[73] - 2022年度派发现金红利3.9263235296亿美元，占当年净利润10.31%[74] - 2023年度股份回购支付资金5.0036976955亿美元，占当年净利润38.99%，未另行现金分红[75] - 2024年半年度派发现金红利1.6050854112亿美元，占半年度净利润83.48%[76] - 最近三年累计现金分红12.0380792396亿美元，年均净利润27.0284112518亿美元，累计现金分红占年均净利润比例44.54%[78][79] 市场数据 - 预计近年内草甘膦新增需求约30万吨/年[15] - 甘氨酸路线产能占国内草甘膦总产能的70%左右[15] - 2023年1 - 6月草甘膦价格同比下跌，7月回升后至年末再次走低[20] - 2024年1 - 6月草甘膦价格在25,000元/吨（含税） - 27,000元/吨（含税）范围内波动[20] - 我国草甘膦价格2020年下半年开始上涨，2021年末及2022年一季度达最高，2023年逐步回落，双甘膦价格同步下跌[176] 未来展望 - 本次募投项目投产后预计新增双甘膦产能50万吨/年，折合草甘膦约33万吨/年[17] - 公司拟在印尼投资建设年产20万吨草甘膦项目，预计可消化双甘膦30万吨/年[17] 新产品和新技术研发 - 公司本次募集资金投资项目为年产50万吨双甘膦项目[11][87][95][149][150] 市场扩张和并购 - 公司已竞得3宗国有建设用地使用权，面积合计1039.67亩，广安市正推进其余约960.33亩用地供地工作[21] - 犍为和邦于2023年6月成为发行人子公司[86] - 自贡和邦于2023年12月由发行人设立[86] - 和邦库迪、必美达盐矿于2024年9月设立[86] 其他新策略 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券不超过460,000.00万元（含）[86][102][149] - 可转债每张面值为100元，按面值发行，期限为6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[104][105][106] - 可转债转股期限自2025年5月1日起至2030年10月27日止，初始转股价格为2.00元/股[112][115] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年10月28日，股权登记日为2024年10月25日[130][132] - 原股东按每股配售0.573元面值可转债，可优先配售上限460万手[138] 财务数据 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为91220.18万元、207604.91万元、440312.07万元和466890.44万元，占流动资产比重分别为19.64%、21.36%、44.68%和41.93%[33][182] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为49762.44万元、77799.10万元、97758.94万元和106903.42万元，占流动资产比例分别为10.72%、8.00%、9.92%和9.60%[34][183] - 截至报告期末，公司商誉账面价值为183840.55万元，其中和邦农科、以色列S.T.K.、涌江实业分别为126318.51万元、6025.05万元、51497.00万元[35][184] 风险与政策 - 公司经营业绩受宏观经济发展状况影响，面临宏观经济波动、行业政策变动、行业竞争、发行、自然灾害等风险[54][55][56][57][58][59] - 公司制定了2022 - 2024年股东回报规划，实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配可采取现金、股票或两者结合的方式，优先现金分红[65][69] - 公司部分主体按15%、12.5%、25%等不同优惠税率计缴企业所得税，部分政策执行至2027年12月31日[186][187][188] - 可转换公司债券二级市场价格受市场利率等多重因素影响，公司经营易受外部因素影响，可能导致违约风险[195][196] - 可转债存续期内，市场利率上升可能使可转债市场价值降低，若信用等级下调，将对投资价值产生不利影响[197][200]

四川和邦生物科技股份有限公司 Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. 注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层） 二〇二四年十月 股票简称：和邦生物 股票代码：603077 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、公 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-083 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议通知于2024年10月21日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2024年10月23日以现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 本次发行可转债拟募集资金总额为人民币 460,000.00 万元，发行数量 460.00 万手（4,600.00 万张）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、票面利率 本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 ...

融资进展 - 和邦生物向不特定对象发行可转换公司债券获证监同意注册[1] - 可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告于2024年10月24日披露[1] 路演信息 - 网上路演时间为2024年10月25日14：00 - 15：00[2] - 网上路演网址为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[2] - 参加网上路演人员为发行人管理层和主承销商相关人员[2]

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-088 公司可转债发行上市工作正在加快推进。根据上海证券交易所关于可转换公 司债券发行与承销业务的相关规定，原股东享有优先配售权。为坚定本期员工持 股计划对公司长期发展的战略信心，同时更好地践行与股东、公司"价值共创、 利益共享、风险共担"机制，同意本期员工持股计划参与公司本次发行可转债的 原股东配售，具体事宜（包括但不限于根据资金情况确定参与配售金额、提出并 实施资金解决方案、出资、配售可转债、处置等）授权管理委员会办理。 表决结果：同意14,740.38万份，反对0.00万份，弃权0.00万份。 特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 四川和邦生物科技股份有限公司 第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划 第二次持有人会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。出席本次会议的 ...

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金460,000.00万元，发行460.00万手（4,600.00万张）[1] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%，到期赎回价110元[2][3] - 期限自2024年10月28日至2030年10月27日[4] 转股相关 - 转股期限自2025年5月1日起至2030年10月27日止[3] - 初始转股价格为2.00元/股[3] 优先配售 - 原股东每股配售0.573元面值可转债，上限460.00万手[5][7] - 可参与优先配售股本8,025,427,056股[6][7] 其他安排 - 申请可转债在上海证券交易所上市[8] - 开设募集资金专项账户并签订监管协议[9]

四川和邦生物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年11月6日15:00时，会议时间预计半天 网络投票时间：2024年11月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 长曾小平先生。 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当 提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加 会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 ...

本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事宜尚需 提交公司股东大会审议。 二、其他事项 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-081 四川和邦生物科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发 行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 公司分别于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债项目"）的相关议案及《关于延长公司向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。根据上述股东大 会决议，公司本次可转债项目的股东大会决议有效期至 20 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-080 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议通知于2024年10月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2024年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 11 月 6 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-082 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...