股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月14日召开[2] - 现场会议7月14日14点30分在广州港口中心2706会议室召开[2] - 网络投票7月14日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[3] 议案信息 - 会议审议投资建设广州港南沙港区五期工程项目议案[4] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年7月9日[9] - 登记时间为2024年7月11日的9:00 - 11:30和14:30 - 16:30[9] - 登记地点在广州港口中心2005室[9] 公司信息 - 公司地址邮编510100，联系人锁颍馨，电话、传真、邮箱等[11] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月24日[12]

投资决策 - 同意投资建设广州港南沙港区五期工程项目，概算145亿元[2] - 同意向广州南沙国际集装箱码头有限公司增资280,944万元，增资后注册资本288,944万元[4] 组织调整 - 同意公司信息中心更名为数字化发展部[4] 会议安排 - 2025年6月23日董事会会议8名董事全出席[2] - 同意于2025年7月14日召开2025年第一次临时股东会[4]

项目投资 - 全资子公司南沙国际集装箱码头有限公司拟投资建设广州港南沙港区五期工程项目 总投资概算145亿元[1] - 公司拟对南沙国际集装箱公司增资28.0944亿元以满足建设资金需求[1] 战略意义 - 项目有助于提升集装箱通过能力并适应集装箱船舶大型化发展趋势[1] - 对加快建设粤港澳大湾区世界级一流港口群具有重要意义[1]

行业表现 - A股港口航运板块午后持续走强 [1] - 国航远洋涨超27% [1] - 宁波海运、宁波远洋、南京港、连云港均封板涨停 [1] - 锦江航运、凤凰航运均涨超6.5% [1] - 重庆港、厦门港务均涨超5.5% [1] 公司表现 - 国航远洋涨幅居首，达27% [1] - 宁波海运、宁波远洋、南京港、连云港表现强势，封涨停 [1] - 锦江航运、凤凰航运涨幅超6.5% [1] - 重庆港、厦门港务涨幅超5.5% [1]

业绩总结 - 2024年公司完成货物吞吐量5.68亿吨，同比增长2.9%[16] - 2024年公司完成集装箱吞吐量2519.95万标箱，同比增长5.3%[16] - 2024年公司实现营业收入140.73亿元，同比增长6.66%[16] - 2024年公司利润总额16.07亿元，同比下降5.50%[16] - 2024年公司归母净利润9.64亿元，同比下降10.63%[16] 业务数据 - 2024年公司净增10条外贸班轮航线，其中欧美航线2条[16] - 2024年南沙港区完成2049.1万标箱，增长5.9%[16] - 2024年公司外贸箱完成量增长10.7%[16] - 2024年海铁联运业务量60.5万标箱，同比增长38.9%[18] - 2024年“穿梭巴士”运输量突破202.7万标箱，同比增长11.3%[18] 财务数据 - 2023年度每10股派现金红利0.43元，派发现金红利324,414,848.09元[27] - 2024年续聘信永中和会计师事务所，审计报酬307.65万元[28] - 2024年度债务融资额度120亿元，累计融资88.67亿元，年末有息债务总额185.49亿元[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20,839,389,595.43元，较2023年末增长3.39%[47] - 2024年基本每股收益0.128元/股，较2023年下降10.49%[48] 未来展望 - 2025年计划完成货物吞吐量5.85亿吨，集装箱吞吐量2648万标箱[33] - 2025年预计营业收入1467亿元，同比增加59.71亿元，增幅4.24%[61] - 2025年预计利润总额143亿元，同比减少17.75亿元，减幅11.04%[61] - 公司拟申请2025年度债务融资额度150亿元[63] 关联交易 - 2024年关联交易总额度10.5亿元，实际发生8.04亿元，占年度预算76.59%[65] - 2025年公司预计日常关联交易合计金额为62000万元，比2024年同口径增加20001万元[68] - 2024年度公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易预计金额为178000万元，实际完成130383万元[93][94] - 2025年度关联交易预计总金额为173000万元，比2024年实际增加42617万元[95] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过58项议案[22] - 2024年公司监事会组织召开6次会议，审议通过29项议案[40] - 公司监事会认为公司重大经营决策科学合理，程序合法合规[42] - 公司监事会认为公司财务会计内控制度健全，定期财务报告真实准确完整[42] 公司架构 - 2024年公司合并报表纳入90家公司，较2023年末增加1家[46] - 新增纳入合并范围的公司为广州南沙国际集装箱码头有限公司[46] - 广州港财务公司资产总额64.99亿元，所有者权益11.36亿元，2024年营业收入1.18亿元，净利润0.50亿元[122] 协议与规定 - 拟申请2026 - 2028年公司在广州港财务公司的每日最高存款余额均不超过50亿元[124] - 拟申请2026 - 2028年公司在广州港财务公司每日最高贷款余额均不超过60亿元，授信总额分别不超过110亿元、120亿元、130亿元[126] - 拟申请2026 - 2028年度结算服务费均不超过20万元[126] - 拟申请2026 - 2028年度其他金融服务费均不超过200万元[127] 章程修订 - 上市公司应于2026年1月1日前取消监事会，由审计委员会行使其职权[161] - 章程修订将“股东大会”表述改为“股东会”[164] - 公司经营宗旨调整为成为全球一流的港口物流综合服务商[165] - 公司经营范围新增以自有资金从事投资活动、港口理货等业务[166] 董事相关 - 董事会成员数量由七 - 九名调整为九名，其中独立董事三人，员工代表董事一人[189] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[185] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后一直有效，其他义务持续期依公平原则决定[187] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内向相关机构报送并披露年度报告[196] - 公司在会计年度上半年结束2个月内向相关机构报送并披露中期报告[196] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[197] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[198]

业绩总结 - 2024年公司货物吞吐量5.68亿吨，同比增长2.9%[16] - 2024年公司集装箱吞吐量2519.95万标箱，同比增长5.3%[16] - 2024年公司营业收入140.73亿元，同比增长6.66%，完成全年预算目标的101.98%[16][27] - 2024年公司利润总额16.07亿元，同比下降5.50%，完成全年预算目标的100.47%[16] - 2024年公司归母净利润9.64亿元，同比下降10.63%[16] 业务数据 - 2024年公司净增10条外贸班轮航线，其中欧美航线2条[16] - 2024年南沙港区完成2049.1万标箱，增长5.9%[16] - 2024年公司外贸箱增长10.7%[16] - 2024年海铁联运业务量60.5万标箱，同比增长38.9%[18] - 2024年“穿梭巴士”运输量突破202.7万标箱，同比增长11.3%[18] 财务指标 - 2024年营业成本110.07亿元，较2023年增长8.58%[53] - 2024年投资收益8705.47万元，较2023年减少59.31%[53] - 2024年应收款项24.92亿元，较2023年增长52.19%[55] - 2024年一年内到期的非流动负债48.31亿元，较2023年增长1060.58%[55] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产208.39亿元，较2023年末增长3.39%[47] 未来展望 - 2025年目标货物吞吐量5.68亿吨，集装箱吞吐量2648万标箱[33] - 2025年度预计营业收入1467亿元，同比增加59.71亿元，增幅4.24%[61] - 2025年度预计利润总额143亿元，同比减少17.75亿元，减幅11.04%[61] - 2025年公司拟申请债务融资额度150亿元[63] 运营管理 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过58项议案[22] - 2024年公司共召开2次股东大会，董事会按要求执行相关决议[25] - 2024年公司监事会组织召开6次会议，审议通过29项议案[40] 发展策略 - 推进南沙国际通用码头水工结构和陆域工程施工等枢纽能力项目建设[35] - 深化港航路企、铁路、市属国企等合作，加强口岸单位协同[36] - 持续推进国企改革，健全上市公司治理，优化股权结构[37] - 确立科技型港口建设目标，推动业务、管理、技术协同创新[37] - 加快南沙绿色智慧港区建设，推广新能源和清洁能源应用[38] 关联交易 - 2024年关联交易总额度调整后为10.5亿元，实际发生8.04亿元，占比76.59%[65] - 2025年公司预计日常关联交易合计金额为6.2亿元，比2024年同口径增加2.0001亿元[68] - 2024年与中国远洋海运集团及其控股子公司关联交易实际完成13.0383亿元，占年度预算73.25%[93] - 2025年与中国远洋海运集团及其控股子公司关联交易预计总金额17.3亿元，比2024年实际增加4.2617亿元[95] 财务公司 - 截至2024年12月31日，广州港财务公司资产总额64.99亿元，所有者权益11.36亿元，2024年营业收入1.18亿元，净利润0.50亿元[122] - 拟申请2026 - 2028年公司在广州港财务公司的每日最高存款余额（含利息收入）均不超过50亿元[124] - 拟申请2026 - 2028年公司在广州港财务公司每日最高贷款余额均不超过60亿元，授信总额分别不超过110亿元、120亿元、130亿元[126] 公司章程 - 章程修订涉及“股东大会”表述修改为“股东会”[164] - 公司经营宗旨调整为成为全球一流的港口物流综合服务商[165] - 公司经营范围修订后增加以自有资金从事投资活动、装卸搬运等多项业务[166] - 公司许可经营项目增加港口经营、船舶港口服务等[166] 董监高管理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[189] - 董事会审计委员会成员为5名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[190] - 代表十分之一以上表决权的股东、二分之一以上独立董事、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开临时董事会会议[191]

政策改革 - 广东省广州市规划和自然资源局南沙区分局办理全省首单"交海即交证"业务 [1] - 改革深化海洋资源要素市场化配置和优化涉海营商环境 [1] - 改革为企业提供产权保障并推动海洋经济项目快速落地 [1] 企业受益 - 广州港南沙港务有限公司提交海域使用金缴纳凭证后当天领取不动产权证书 [1] - 该公司成为全省首家享受"交海即交证"改革红利的企业 [1] - 服务流程将进一步优化并扩大适用范围以提供更高效便捷服务 [1]

品大事 - 舒泰神子公司注射用STSP-0601附条件上市申请获国家药监局受理 适应症为伴抑制物的血友病A或B成人患者出血按需治疗 [3] - 德邦股份目前暂未实际应用无人驾驶物流车 相关热点概念不会对业绩产生影响 [4] - 华控赛格董事长卫炳章、董事会秘书丁勤及副总经理潘景辉辞职 辞职报告自送达董事会之日起生效 [5] - 中国船舶选举胡贤甫为第九届董事会董事长 胡贤甫现任中国船舶集团党组成员、副总经理 [6] - 百利电气控股子公司参与ITER项目电力系统设备设计制造 2024年度核聚变相关业务收入占比不足1% 不会对业绩产生重大影响 [7] - 万润股份董事长黄以武因工作调整辞职 持有公司股份120,000股 [8] 观业绩 - 广州港5月预计完成集装箱吞吐量230.9万标准箱同比增长4.3% 货物吞吐量5017.5万吨同比下降0.3% 1-5月累计集装箱吞吐量1099.5万标准箱同比增长8.5% 货物吞吐量23648.9万吨同比增长3.0% [10] 增减持 - 远东股份股东宜兴国远投资拟减持不超过5104.52万股 占总股本比例2.30% 减持期间为2025年6月25日至9月24日 [12] 做回购 - 工业富联累计回购769.74万股占总股本0.04% 使用资金总额1.47亿元 回购价格区间18.40-19.84元/股 回购计划总额5-10亿元 [14] 签大单 - 四维图新与阿里云签署五年战略合作协议 合作领域包括大模型应用、辅助驾驶及车联网、汽车行业专属云等 [16] - 德尔股份拟投资3亿元建设新型锂电池中试及产业化项目、智能电机产业化项目 投资资金来源于自有及自筹资金 [17]

业绩总结 - 2025年5月预计完成集装箱吞吐量230.9万标准箱，同比增4.3%[1] - 2025年5月预计完成货物吞吐量5,017.5万吨，同比降0.3%[1] - 2025年1 - 5月预计完成集装箱吞吐量1,099.5万标准箱，同比增8.5%[1] - 2025年1 - 5月预计完成货物吞吐量23,648.9万吨，同比增3.0%[1]

2025年5月运营数据 - 5月集装箱吞吐量230.9万标准箱 同比增长4.3% [1] - 5月货物吞吐量5017.5万吨 同比下降0.3% [1] 2025年1-5月累计运营表现 - 累计集装箱吞吐量1099.5万标准箱 同比增长8.5% [1] - 累计货物吞吐量23648.9万吨 同比增长3.0% [1]