股份回购 - 2023年3月22日完成第三期股份回购，实际回购18,949,000股[7] - 2024年5月23日回购专用账户股份数为18,949,000股，无利润分配权[7][8] 权益分派 - 2023年度以总股本扣减回购账户股份数为基数，每股派0.303元（含税）[10] - 2023年度参与分派股份数2,041,220,156股，预计派现618,489,707.27元（含税）[10] 股价相关 - 2024年5月23日收盘6.72元/股，除权除息参考价6.417元/股[11] - 虚拟分派现金红利约0.300元/股，除权除息参考价6.420元/股[12] - 差异化分派对除权除息参考价格影响约0.047%[12]

担保情况 - 为林洋电力服务提供5000万元1年期连带责任保证担保[3] - 已为林洋电力服务担保余额11329.08万元[3] - 林洋电力服务年度预计担保额度50000万元，本次后可用45000万元[5] 财务数据 - 林洋电力服务2024年3月31日资产171057.94万元，负债138726.27万元，净资产32331.67万元[4] - 林洋电力服务2024年1 - 3月营收48003.96万元，2023年度营收230513.42万元[4] 整体担保 - 公司及控股子公司对外担保总额78.37亿元，占2023年度经审计净资产50.60%[9] - 对控股子公司担保总额67.65亿元，占2023年度经审计净资产43.68%[10] 其他 - 公司无逾期担保情况[10] - 林洋电力服务资产负债率超70%，投资者需注意风险[3] - 本次担保经董事会和股东大会审议通过[3]

市场扩张 - 上海林洋与沙特ECC签2911.98万美元智能电表供货合同[3] - 合同金额占2023年度经审计营业总收入3.05%[6] 未来展望 - 合同预计对2024和2025年经营业绩有积极影响[6] 风险提示 - 合同履行有国际贸易政策等风险及不可抗力影响[7]

担保情况 - 为林洋储能向四家银行申请综合授信敞口分别提供不超10000万、13000万、23000万、10000万元担保[3][4] - 为新加坡林洋和上海林洋向大华银行申请的1000万美金及等值人民币授信额度提供1050万美元担保[4] - 林洋储能年度预计担保额度60000万元，本次担保后可用额度9000万元[6] - 新加坡林洋年度预计担保额度50000万元，本次担保后可用额度42387.50万元[6] - 上海林洋年度预计担保额度20000万元，本次担保后可用额度20000万元[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额折算成人民币为77.86亿元，占2023年度经审计净资产的比例为50.27%[14] - 公司对控股子公司提供的担保总额为67.15亿元，占2023年度经审计净资产的比例为43.36%[14] 业绩数据 - 2024年3月31日林洋储能资产总额122923.90万元，1 - 3月营业收入29773.66万元，净利润2715.83万元[7] - 2024年3月31日新加坡林洋资产总额93038.67万元，1 - 3月营业收入1383.18万元，净利润123.84万元[8] - 2024年3月31日上海林洋资产总额105022.87万元，1 - 3月营业收入7164.51万元，净利润530.98万元[9][10] 其他 - 2024年4月26日第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》[13] - 公司无逾期担保情况[14]

重要内容提示： 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2024-28 江苏林洋能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 877,074,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.97 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏启东林洋路 666 号公司一楼多功能会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

股东大会信息 - 2024年4月27日发出2023年年度股东大会通知[3] - 5月17日现场会议在江苏启东公司一楼会议室召开[3] 股东出席情况 - 现场8名代表826,120,327股，占40.47%[6] - 网络36名代表50,953,923股，占2.50%[6] - 合计44名代表877,074,250股，占42.97%[6] 会议审议情况 - 逐项审议13项议案[11] - 审议两议案时关联股东回避表决[10] 会议结果 - 召集、召开及表决程序合规，结果有效[11] - 法律意见书于5月17日出具[12]

财务数据 - 公司23年实现营收68.72亿元，同比增长39.00%[1] - 公司24Q1实现营收15.54亿元，同比增长45.95%[1] - 公司24-26年预计归母净利润分别为11.97/14.07/15.57亿元，同比增长16.1%/17.5%/10.7%[1] - 公司23年拟派发现金红利6.18亿元，现金分红比例高达65.02%[1] - 公司2024-2026年归母净利润预计为11.97/14.07/15.57亿元，同比增长16.1%/17.5%/10.7%[6] - 2026年预计营业收入增长19.6%[11] - 2025年预计营业利润占比为18.0%[11] - 2024年预计净利率为11.9%[11] - 2023年ROE为6.7%[11] - 2022年资产负债率为30.2%[11] - 2026年P/E比率为8.93[11] 业务展望 - 公司2024-2026年业务增速预计分别为5.0%/7.0%/5.0%[2] - 公司2024-2026年光伏EPC业务营收增速预计为131.5%/20.0%/16.7%[3] - 公司2024-2026年储能系统集成业务营收增速预计为40.0%/35.0%/30.0%[3] - 公司2024-2026年TOPCon电池业务营收增速预计为141.8%/100.0%/33.3%[3] - 公司2024-2026年其他业务毛利率预计为18%[3] 风险提示 - 公司面临的风险包括海外市场竞争加剧、电表招标不及预期、新技术路线风险等[1] 评级展望 - 可比公司2024年估值均值为16.8x PE，给予公司24年归母净利润15.0x PE，对应合理价值8.72元/股[6] - 2025年持有评级预期股价相对大盘变动幅度介于-10%至+10%[13] - 2024年买入评级预期股价表现强于大盘15%以上[14]

资金募集 - 公开发行可转债募集资金总额为30亿元，净额为29.6675亿元[3] - 公开发行可转债募集资金投资项目原计划投资307,609.90万元，拟投入300,000万元[5] - 调整后募集资金投资项目投资总额为814,625.90万元，投入300,000万元[8] 资金使用 - 截至2024年3月31日，可转债募集资金累计使用2,915,024,087.74元，可使用250,258,482.44元[9] - 本次现金管理金额为23,000万元[2][3][11] - 本次公开发行可转债募集资金使用额度不超2.5亿元，可循环滚动，期限不超12个月[19] 现金管理 - 现金管理产品预期年化收益率1.20%至2.39%[11] - 理财期限94天，起息日2024年5月10日，到期日2024年8月12日[11] - 预计收益金额71.08至141.57万元[11] 项目变更 - 2022年变更原募投项目“320MW光伏发电项目”部分约100MW为湖北和江苏地区的229MW光伏电站项目[6][7] - 2023年将“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”等变更为“12GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”[7] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额2318587.25万元，2024年3月31日为2301611.32万元[15] - 2023年12月31日负债总额760232.97万元，2024年3月31日为717882.28万元[15] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产1548693.81万元，2024年3月31日为1574348.03万元[16] - 2023年12月31日货币资金492965.53万元，2024年3月31日为475774.20万元[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额34124.47万元，2024年1 - 3月为 - 32351.83万元[16] 其他 - 公司本次使用闲置募集资金买理财产品金额占最近一期期末货币资金比例为4.83%[16] - 2024年4月26日公司会议审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[19] - 拟购买保本型银行理财产品，属低风险投资产品，收益有不确定性[18] - 公司监事会、保荐机构对使用闲置募集资金现金管理发表同意意见[20]

江苏林洋能源股份有限公司 2023年年度股东大会 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 5 | | | 2023 | 年年度股东大会议案 6 | | | | 议案一：公司 年度董事会工作报告 6 | 2023 | | | 议案二：公司 年度监事会工作报告 21 | 2023 | | | 议案三：公司 年度财务决算报告 25 | 2023 | | | 议案四：公司 年年度报告及其摘要 33 | 2023 | | | 议案五：公司 2023 年度利润分配方案的议案 34 | | | | 议案六：公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 35 | | | | 议案七：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 37 | | | | 议案八：关于 2024 年度预计日常关联交易的议案 38 | | | | 议案九：关于购买董监高责任险的议案 39 | | | | 议案十：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 40 | | | | 议案十一：关于 2023 年度董事薪酬的议案 41 | | | | 议案十二： ...

业绩总结 - 公司发布2023年年报，实现收入68.72亿元，同比增长39.00%[2] - 公司2023年光伏产品业务实现营收6.20亿元，同比增长342.60%[6] - 公司2023年归母净利润达到10.31亿元，同比增加20.48%[11] - 公司2024年一季度报告显示归母净利润为2.18亿元，同比增长10.78%[11] 财务数据 - 公司拟现金分红6.18亿元，现金分红比例达到59.97%[3] - 公司2026年预计公司营业总收入将达到155.88亿元人民币，较2022年增长214.1%[12] - 公司2026年预计公司净利润将达到15.76亿元人民币，较2022年增长82.9%[12] 业务拓展 - 公司紧抓新能源配套储能市场的快速增长机遇，实现板块营收15.06亿元，同比增长253.62%[7] - 公司投资评级为"买入"，预计未来6-12个月内股价将超越基准指数20%以上[14] 未来展望 - 公司2024-2026年预测每股收益调整至0.57/0.66/0.76元，对应市盈率11.5/10.0/8.7倍[8] - 公司2026年的营业利润率预计为11.8%[12] - 公司2026年的ROE预计为8.5%[12] - 公司2026年的P/E比率预计为8.7倍[12] - 公司2026年的EV/EBITDA预计为5.4倍[12]