会议情况 - 公司于2024年8月19日召开第五届董事会第十四次会议[1] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》，表决同意7票、反对0票、弃权0票[1][2] - 审议通过《公司2024年1 - 6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决同意7票、反对0票、弃权0票[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年8月19日召开，应到实到监事均为3人[1] - 会议通知于2024年8月9日书面送达发出[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》，3票同意[1][2] - 审议通过《公司2024年1 - 6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，3票同意[3][2]

资金管理 - 2024年8月14日公司购买23000万元理财产品，预期年化收益率1.20% - 2.39%，预计收益71.08 - 141.57万元[12] - 产品起息日2024年8月16日，到期日2024年11月18日[12] - 本次公开发行可转债募集资金使用额度不超2.5亿元，可循环滚动12个月[3][20] 募集资金 - 2017年10月27日公司发行3000万张可转债，募集资金净额29.6675亿元[4] - 原计划募投项目投资30.76099亿元，拟投入30亿元[6] - 2022 - 2023年变更募投项目，调整后投资总额81.46259亿元，投入30亿元[7][8][9] - 截至2024年3月31日，累计使用募集资金29.1502408774亿元，可使用2.5025848244亿元[10] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额2318587.25万元，2024年3月31日为2301611.32万元[16] - 2023年12月31日负债总额760232.97万元，2024年3月31日为717882.28万元[16] - 2023年12月31日净资产1548693.81万元，2024年3月31日为1574348.03万元[17] - 2023年12月31日货币资金492965.53万元，2024年3月31日为475774.20万元[17] - 2023年度经营现金流净额34124.47万元，2024年1 - 3月为 - 32351.83万元[17] - 本次理财金额占最近一期期末货币资金比例4.83%[17]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持此前评级 [10] 报告的核心观点 - 公司智能电表、新能源、储能三大业务板块协同推进,有望持续受益于全球电网及新能源建设 [6] - 公司在国内市场稳定中标份额,同时积极开拓新市场、新产品、新业务,在配网、智能 AI 管理单元、导轨表等领域有突破 [5] - 公司海外业务发展迅速,产品覆盖全球30多个国家和地区,与全球表计行业龙头企业兰吉尔展开全方位合作,在西欧和亚太市场市占率有望提升 [5] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.94、13.81、15.80亿元,对应EPS分别为0.58、0.67、0.77元 [6][8] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为15963、16872、17575百万元,增速分别为39.00%、32.59%、38.01% [8] - 预计公司2024-2026年ROE分别为7.47%、8.22%、8.94% [8]

业绩相关 - 公司中标南方电网2024年计量产品第一批框架招标8个包，金额约32246.15万元[2] - 中标合同预计对2024和2025年业绩有积极影响[5] 合同情况 - 已收到中标通知书，未签正式合同，条款和交货时间不确定[6] - 合同履行可能受因素影响，有无法全部履行或终止风险[6]

业绩相关 - 子公司ELGAMA中标PGE智能电能表项目，合同约6.66亿元[3] - ELGAMA合同金额占比超85%[3] - 合同金额占2023年营收超8.23%[7] 合同信息 - 产品为单相和三相智能表，付款T/T，期限18个月[7] 影响与风险 - 预计对2024年及以后业绩有积极影响[7] - 履行存在国际贸易等风险[8]

中标情况 - 公司为南方电网2024年计量产品第一批框架招标预中标候选人[1] - 招标分13个品类，24个标的，100个标包，公司预中标8个包[2] - 预中标品类有8种，公示媒体是南方电网供应链统一服务平台[2] 数据相关 - 预计此次合计中标金额约32,246.15万元[3] 未来展望 - 本次中标预计对2024年和2025年经营业绩有积极影响[3] 其他情况 - 中标公示期为2024年7月9日至7月12日，公司未收到中标通知书[4] - 交货时间依实际合同定，业绩影响有不确定性[4]

增持计划 - 控股股东华虹电子拟增持5000 - 10000万元[3][5] - 实施前持股715241427股，占比34.72%[4] 增持进展 - 6月25日增持3405700股，金额2090.57万元[6] - 截至披露日累计增持7886000股，金额5006.50万元[3][6] - 截至披露日持股723127427股，占比35.10%[6] 后续情况 - 计划未完成，将择机继续增持[3][6] - 实施可能延迟或无法实施[3][7] - 符合规定，承诺完成增持且不减持[8] - 不影响公司上市地位[8]

担保情况 - 公司为林洋太阳能提供2亿元担保，实际担保余额5.766834亿元[3] - 为其申请5000万和1.5亿综合授信敞口提供担保，期限1年[3][7] - 林洋太阳能年度预计担保额度6亿，本次后可用额度4亿[5] - 公司及控股子公司对外担保总额80.36亿，占比51.89%[10] - 对控股子公司担保总额69.65亿，占比44.97%[10] - 公司无逾期担保情况[3][10] 林洋太阳能业绩 - 2024年3月31日资产32.723261亿，负债25.147303亿，净资产7.575957亿[5] - 2024年1 - 3月营收2.667568亿，净利润 - 0.37892亿[6] 股权信息 - 林洋太阳能注册资本8亿，公司持股100%[5]

利润分配 - A股每股现金红利0.303元[2] - 拟派发现金红利618,489,707.27元[5] - 每股现金红利摊薄调整后约为0.300元/股[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/18，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/19[2][7] 税负情况 - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%[10] - QFII和沪股通扣税后每股0.2727元[11] - 其他机构和法人股东税前每股0.303元[13]