财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为329.97亿元人民币，同比增长29.66%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-6767.09万元人民币，较上年同期的-4.55亿元人民币有所改善[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元人民币，同比下降91.15%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为152.76亿元人民币，同比增长0.13%[15] - 公司总资产为474.47亿元人民币，同比增长2.04%[15] - 基本每股收益为-0.009元人民币，与上年同期的-0.062元人民币相比有所改善[16] - 加权平均净资产收益率为-0.44%，较上年同期的-3.39%增加了2.95个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.64%，较上年同期的-3.48%增加了2.84个百分点[16] - 公司2021年上半年净利润为180,409,851.35元，相比去年同期的净亏损512,936,124.18元有显著改善[116] - 公司2021年上半年营业利润为576,857,225.66元，相比去年同期的营业亏损410,906,162.11元大幅提升[116] - 公司2021年上半年综合收益总额为323,522,658.84元，相比去年同期的综合亏损1,660,010,241.15元有显著改善[117] - 公司2021年上半年母公司净利润为35,857,035.13元，相比去年同期的净亏损287,811,075.33元有显著改善[119] - 公司2021年上半年母公司营业利润为40,784,754.34元，相比去年同期的营业亏损234,476,217.03元有显著改善[119] 金属价格与产量 - 2021年上半年LME-3M铜合约均价为9,087.7美元/吨，较2020年同期上涨64.45%[21] - 2021年上半年上海期货交易所沪铜近月合约均价为66,669元/吨，较2020年同期上涨50.19%[21] - 2021年上半年LME-3M锌合约均价为2,848.6美元/吨，较2020年同期上涨38.64%[21] - 2021年上半年上海期货交易所沪锌近月合约均价为21,576元/吨，较2020年同期上涨30.50%[21] - 2021年上半年LME-3M铅合约均价为2,083.6美元/吨，较2020年同期上涨17.94%[21] - 2021年上半年上海期货交易所沪铅近月合约均价为15,178元/吨，较2020年同期上涨6.19%[21] - 2021年上半年COMEX黄金均价为1,805.8美元/盎司，较2020年同期上涨9.00%[21] - 2021年上半年上海黄金交易所现货黄金9999均价为378.37元/克，较2020年同期上涨2.33%[21] - 2021年上半年COMEX白银均价为26.533美元/盎司，较2020年同期上涨58.35%[21] - 2021年上半年华通铂银1银均价为5,420.79元/千克，较2020年同期上涨35.55%[21] - 2021年上半年中国十种有色金属产量为3254.9万吨，同比增长11.0%，其中精炼铜产量515.4万吨，同比增长12.2%，原铝产量1963.5万吨，同比增长10.1%，铅产量360.9万吨，同比增长20.9%，锌产量327.2万吨，同比增长5.0%[22] - 2021年上半年国内原料黄金产量为152.75吨，同比下降10.18%，其中黄金矿产金完成122.72吨，有色副产金完成30.03吨[22] 投资与项目 - 公司保有矿山资源储量，铜铅锌金属量841.72万吨，其中铜金属量26.31万吨、铅金属量165.97万吨、锌金属量649.44万吨，金金属量15.38吨、银金属量1974.90吨、钼金属量1.46万吨[25] - 公司全资公司第一黄金的黄金资源量为2990万盎司，约合930.1吨，黄金储量64.3万盎司，约合20吨[25] - 公司拥有年处理140万吨铜冶炼渣生产线，具备年综合回收铜2.2万吨的生产能力[25] - 公司具备年产铜20万吨、铅锌40万吨，金15吨、白银500吨的生产能力[26] - 公司铜冶炼技术提升改造项目闪速炉系统已达产达标，闪速炉与新型白银炉实现强强联合，提升铜冶炼综合竞争能力[26] - 公司年综合回收铜金属6500吨，硒、镉、铼、碲、铋、锑、铟、铂、钯、钴、镍等伴生及稀散金属约750吨[26] - 公司具备20万吨铜冶炼生产能力，为延伸铜产业下游加工制造业产业链条奠定基础[27] - 长通公司已建成1.6万平方米的微细电磁线生产基地，形成1万吨生产能力，技术水平国内领先[27] - 甘肃德福新材料有限公司建成电池级高档铜箔项目一期1.2万吨生产线，二期正在建设中[27] - 首信秘鲁公司尾矿综合利用扩建项目总投资1.4亿美元，年处理尾矿680万吨，年产铜精矿含铜1.6万吨，铁精矿58.6万吨[50] - 绿色选矿药剂项目一期建设4万吨/年新型黄药和特种选矿药剂，投资估算2.5亿元[50] - 铜冶炼技术提升改造项目总投资26.59亿元，年产高纯阴极铜20万吨[50] - 白银炉技术创新升级项目总投资6.6亿元，实现矿铜产能15万吨/年阴极铜[50] - 湿法炼锌渣综合回收及无害化处理项目总投资4.4亿元，年处理14万吨湿法炼锌渣，年回收铅锌金属量1.2万吨，银金属量25.7吨[51] 环保与安全 - 公司下属分公司和子公司属于生态环境主管部门公布的重点排污单位[67] - 公司下属分公司和子公司在生产过程中产生的废气、废水均经环保设施处理达标后排放或回用[67] - 西北铅锌冶炼厂2021年上半年COD排放总量为3.46吨，占全年核定排放总量的8.65%[68] - 西北铅锌冶炼厂2021年上半年氨氮排放总量为0.22吨，占全年核定排放总量的5.5%[68] - 西北铅锌冶炼厂2021年上半年总铅排放总量为0.0077吨，占全年核定排放总量的4.81%[68] - 西北铅锌冶炼厂2021年上半年二氧化硫排放总量为28.4189吨，占全年核定排放总量的5.62%[68] - 铜业公司2021年上半年COD排放总量为12.937208吨，占全年核定排放总量的14.56%[68] - 铜业公司2021年上半年总铅排放总量为0.040535吨，占全年核定排放总量的10.13%[68] - 铜业公司2021年上半年总砷排放总量为0.025099吨，占全年核定排放总量的12.55%[68] - 铜业公司2021年上半年二氧化硫排放总量为0.3573914吨，占全年核定排放总量的0.014%[68] - 颗粒物排放量在闪速炉制酸尾气烟囱排口为1.798-250.294mg/m³，闪速炉环集烟囱排口为0.313-259.379mg/m³[70] - 铅及其化合物排放量在卡尔多炉烟囱排口为0.12-0.2mg/m³，闪速炉制酸尾气烟囱排口为0.12-0.22mg/m³，闪速炉环集烟囱排口为0.16-0.19mg/m³[70] - 汞及其化合物排放量在卡尔多炉烟囱排口为0.0005-0.0008mg/m³，闪速炉制酸尾气烟囱排口为0.0003-0.0005mg/m³，闪速炉环集烟囱排口为0.0006-0.0007mg/m³[70] - 二氧化硫排放量在烟化炉排口为15-120.64mg/m³，制酸脱硫尾气排口为0-241.58mg/m³[70] - 颗粒物排放量在烟化炉排口为1.24-52.87mg/m³，制酸脱硫尾气排口为0-71.54mg/m³[70] - 铅及其化合物排放量在1370㎡排口为0.0153-0.0483mg/m³，2740㎡排口为0.246-0.419mg/m³[70] - 甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿300万吨/年采选扩能工程于2021年6月8日完成自主验收[76] - 白银有色生产系统拥有186台（套）工业废气污染源污染防治设施，30套工业废水处理设施，12套工业固体废物综合利用设施[73] - 白银炉技术创新升级项目环境影响评价正处于技术评审阶段[76] - 甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿排污许可证有效期为2020年8月20日至2023年8月19日[75] - 甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂排污许可证有效期为2021年1月5日至2026年1月4日[75] - 白银有色严格执行国家及地方生态环境相关法律、法规、标准，确保各污染源排放口连续稳定达标排放[73] - 白银有色冶炼废渣、阳极泥等固体废物综合利用率达到100%[73] - 甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿总锌排放量为0.043-0.587mg/L，年排放量为1.8吨[72] - 甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂二氧化硫排放量为33-80mg/m³，年排放量为400吨[71] - 白银有色各单位持续提升精细化管理水平，积极主动落实各项污染治理减排措施[73] - 2021年1-6月白银有色下属分公司收到环保主管部门行政处罚共计1次，处罚金额452,000元[77] - 2021年1-6月白银有色下属子公司收到环保主管部门行政处罚共计1次，处罚金额1,369,000元[77] - 2021年5月17日旬阳县中宝矿业有限公司因废渣场未采取有效防治措施收到环保处罚50,000元[78] - 2021年1月27日白银有色长通电线电缆有限责任公司智能装备用超微线材研发中心建设项目完成阶段性自主验收[79] - 2021年6月28日多金属选矿系统技术提升项目完成自主验收[79] - 2021年6月28日多金属尾矿库闭库工程项目完成自主验收[79] - 2021年4月成州锌冶炼厂因废水超标排放收到陇南市生态环境局成县分局行政处罚1,369,000元[81] - 2021年4月14日西北铅锌冶炼厂因废渣未按规定封场收到白银市生态环境局行政处罚452,000元[77] - 公司通过取消碳酸氢铵的使用，2021年上半年累计减少二氧化碳当量112吨[83] 社会责任与股东承诺 - 公司上半年采购贫困地区农产品40.9万公斤，价值260多万元[84] - 公司上半年投入职工帮扶资金共计215.25万元，帮扶困难群体637人[84] - 公司股东国安集团、中信集团、甘肃省国资委、新业公司承诺减持比例不超过持有股份总数的10%[86] - 公司股东国安集团、甘肃省国资委承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[86] - 公司股东国安集团承诺不生产、开发与公司产品构成竞争的产品[86] - 公司股东甘肃省国资委承诺与公司不存在同业竞争[86] - 公司股东国安集团、中信集团和新业公司承诺不从事与公司竞争的业务，并承诺不利用股东地位损害公司及其他股东的利益[88] - 公司股东国安集团、中信集团和新业公司承诺在关联交易中严格遵守公司《章程》及其他规定，依法履行审批程序[88] - 公司承诺不存在为激励对象参与股权激励计划提供贷款及其他任何形式的财务资助的情况[88] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[89] - 报告期内公司无违规担保情况[89] 风险与诉讼 - 公司面临市场环境风险，有色金属行业受宏观经济波动影响较大[57] - 公司面临环保风险，需适应绿色制造常态化发展[57] - 公司主要产品铜、锌、铅、黄金、白银的价格受国内外市场价格波动影响，全球经济环境、市场供需状况、关税及汇率等因素加剧了价格波动[58] - 公司通过期货、期权等金融衍生品工具进行风险对冲，以规避价格波动对公司经营目标的不利影响[58] - 原料采购价格与产品价格密切相关，铜、锌、铅的价格波动受供求、宏观经济、关税、汇率、生产成本及国际投资基金交易等因素影响[58] - 公司金融衍生产品交易主要为套期保值业务，面临合规风险、市场风险、现金流风险、流动性风险、基差风险、信用风险、操作风险和协议法律风险[58] - 报告期内公司有重大诉讼、仲裁事项，包括厂坝公司被执行案、上海红鹭贸易公司诉上饶市鑫汇铜业有限公司买卖合同纠纷案等[90] - 上海红鹭国际贸易有限公司诉上海中条山国际贸易有限公司等民事案件涉及金额为17745.53万元[91] - 公司无控股股东、无实际控制人，第一大股东国安集团因流动资金紧张发生债务违约和重大诉讼[93] - 国安集团拟采取多种举措强化债务管理，推进风险化解工作，维护公司合法权益和正常经营[93] 股东与股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[102] - 报告期末普通股股东总数为156,694户[104] - 中信国安集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为30.39%[104] - 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会为公司第二大股东，持股比例为18.52%[104] - 公司第一大股东中信国安集团有限公司持有的公司股票被解除轮候冻结，但仍被司法冻结和轮候冻结41次[101] 现金流与资产负债 - 公司2021年上半年货币资金为46.66亿元人民币，同比增长39.7%[109] - 公司2021年上半年应收账款为11.77亿元人民币，同比增长13.8%[109] - 公司2021年上半年预付款项为20.67亿元人民币，同比增长31.1%[109] - 公司2021年上半年流动资产合计为249.81亿元人民币，同比增长10.5%[109] - 公司2021年上半年非流动资产合计为224.67亿元人民币，同比下降5.9%[109] - 公司2021年上半年资产总计为474.47亿元人民币，同比增长2.0%[109] - 公司2021年上半年短期借款为104.49亿元人民币，同比增长12.9%[110] - 公司2021年上半年应付账款为19.69亿元人民币，同比下降46.5%[110] - 公司2021年上半年合同负债为21.74亿元人民币，同比增长138.8%[110] - 公司2021年上半年流动负债合计为193.76亿元人民币，同比下降0.7%[110] - 公司2021年上半年营业总收入为329.97亿元人民币，同比增长29.6%[115] - 公司2021年上半年营业总成本为327.44亿元人民币，同比增长24.8%[115] - 公司2021年上半年流动资产合计为247.81亿元人民币，同比增长11.5%[114] - 公司2021年上半年非流动资产合计为143.07亿元人民币，同比增长1.0%[114] - 公司2021年上半年流动负债合计为182.42亿元人民币，同比增长9.0%[114] - 公司2021年上半年非流动负债合计为76.40亿元人民币，同比增长17.8%[115] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益合计为152.76亿元人民币，同比增长0.1%[111] - 公司2021年上半年未分配利润为48.80亿元人民币，同比增长1.4%[111] - 公司2021年上半年应收账款为45.15亿元人民币，同比增长28.8%[112] - 公司2021年上半年存货为106.79亿元人民币，同比增长10.3%[114] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为375.7亿元，同比增长51.1%[121] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，同比下降91.1%[121] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比下降74.9%[122] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6.27亿元，同比由负转正[122] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为44.93亿元，同比增长48.5%[122] - 公司2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为9.25亿元，同比增长25.8%[121] - 公司2021年上半年支付的各项税费为12.19亿元，同比增长494.1%[121] - 公司2021年上半年取得借款收到的现金为85.22亿元，同比增长62.1%[122] - 公司2021年上半年偿还债务支付的现金为60.76亿元，同比下降30.8%[122] - 公司2021年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.2亿元，同比增长12.2%[122] 研发与创新 - 研发费用同比增长80.22%，达到17,519,098.29元，主要由于研发项目费用化增加[42] - 公司2021年上半年研发费用为17,519,098.29元，同比增长80.2%[116] - 公司2021年上半年母公司研发费用为209,465.00元，同比下降89.7%[118] - 公司2021年上半年依托国家级企业技术中心，组建了1个院士专家工作站，17个技术创新平台，其中国家级2个，省级11个，

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为白银有色，代码为601212[12] - 公司聘请的境内会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[13] - 公司主营业务为多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易，覆盖全产业链，涉及国内外多地[23] 财务顾问与保荐机构 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2017年2月15日 - 2019年12月31日[14] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2019年6月19日 - 2020年12月31日[14] 财务数据 - 2020年公司实现归属于母公司净利润为7296.65万元[3] - 公司拟按每10股0.03元进行2020年利润分配，共计分配利润22214323.53元，分配比例为当年归属于母公司净利润的30.44%[3] - 2020年营业收入614.23亿元，较2019年减少0.45%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润7296.65万元，较2019年增长25.71%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产152.56亿元，较2019年末增长8.46%[15] - 2020年基本每股收益0.010元，较2019年增长25.00%[16] - 2020年加权平均净资产收益率为0.50%，较2019年增加0.02个百分点[16] - 2020年第一至四季度营业收入分别为96.98亿、157.51亿、215.58亿、144.15亿元[18] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -3.59亿、 -0.96亿、4.78亿、0.51亿元[18] - 2020年交易性金融资产期初余额18.88亿元，期末余额1.51亿元，当期变动 -17.37亿元[21] - 2020年其他债权投资期初余额2136.04万元，期末余额1.88亿元，当期变动1.67亿元[21] - 2020年其他权益工具投资期初余额64.37亿元，期末余额45.66亿元，当期变动 -18.71亿元[21] - 2020年公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量19.24万吨，较上年增加0.62万吨，增幅3.33%；冶炼系统产出铜铅锌金属产品总量55万吨，较上年增加10.21万吨，增幅22.79%[41] - 2020年公司精矿含铜3.54万吨，较上年减少0.69万吨，减幅16.31%；精矿含锌13.85万吨，较上年增加1.38万吨，增幅11.07%；精矿含铅1.84万吨，较上年减少0.06万吨，减幅3.16%；精矿含钼114吨，较上年增加2吨，增幅1.79%[41] - 2020年公司生产阴极铜18.32万吨，较上年增加6.32万吨，增幅52.61%；生产电（精）锌35.17万吨，较上年增长4.31万吨，增幅13.98%；生产电铅1.51万吨，较上年减少0.42万吨，减幅21.74%[41] - 2020年公司生产黄金7080千克，较上年减少1258千克，减幅15.09%；生产白银160吨，较上年减少2吨，减幅1.23%；生产硫酸130.57万吨，较上年增加26.79万吨，增幅25.81%[41] - 2020年公司合并营业收入614.23亿元，利润总额5.41亿元，净利润1.94亿元，归属母公司股东净利润7296.65万元[48] - 2020年公司营业收入同比降0.45%，营业成本降0.51%，销售费用升22.89%，管理费用降11.65%，研发费用升106.80%，财务费用降28.17%[49] - 2020年公司经营活动现金流量净额同比降13.24%，投资和筹资活动现金流量净额变动不适用[49] - 公司总营业收入为612.13亿元，同比减少0.35%，营业成本为588.71亿元，同比减少0.45%，毛利率为3.83%，同比增加0.1个百分点[1][2] - 有色金属采选冶炼及销售营业收入186.16亿元，同比增加7.58%，有色金属贸易营业收入421.80亿元，同比减少3.19%，有色金属服务营业收入4.00亿元，同比减少24.51%，其他营业收入0.17亿元，同比减少26.82%[1] - 主要产品阴极铜、锌、电银、电铅、金毛利率分别为-1.57%、6.94%、15.32%、7.58%、22.78%，主营业务收入比上年分别增加21.05%、9.25%、减少17.82%、减少15.59%、增加55.14%[1][2] - 华东地区营业收入294.56亿元，同比增加2.13%，华北地区营业收入42.24亿元，同比减少11.83%，东北地区营业收入6.73亿元，同比减少2.99%，西北地区营业收入165.28亿元，同比减少2.78%，华南地区营业收入67.33亿元，同比减少1.02%，境外收入35.99亿元，同比增加9.05%[2] - 阴极铜生产量183204.54吨，同比增加52.61%，销售量712837.97吨，同比增加18.28%，库存量14920.10吨，同比增加12.45%[3] - 锌生产量351717.94吨，同比增加13.98%，销售量472951.05吨，同比增加18.52%，库存量26104.93吨，同比增加20.19%[3] - 电银生产量160006.79千克，同比减少1.23%，销售量639402.53千克，同比减少20.74%，库存量17381.67千克，同比减少56.10%[3] - 电铅生产量15119.54吨，同比减少21.74%，销售量20158.99吨，同比减少3.38%，库存量754.3902吨，同比减少22.68%[3] - 金生产量7080.75千克，同比减少15.08%，销售量8253.03千克，同比增加23.04%，库存量804.01千克，同比减少58.71%[3] - 阴极铜、锌、金主营业务收入、成本增加主要是销量增加，电银、电铅主营业收入、主营业务成本减少主要是本期销量同比减少[2] - 2020年主营业务成本合计588.71亿元，较上年减少0.45%，阴极铜、锌、金成本增加因销量增加，电银、电铅等成本减少因销量减少[56] - 前五名客户销售额222.37亿元，占年度销售总额36.20%；前五名供应商采购额188.98亿元，占年度采购总额35.64%[57][58] - 2020年销售费用同比增加22.89%，管理费用同比减少11.65%，研发费用同比增加106.80%，财务费用同比减少28.17%[60] - 本期费用化研发投入6.28亿元，研发投入总额占营业收入比例1.02%，研发人员813人，占公司总人数比例5.69%[61] - 经营活动产生的现金流量净额21.85亿元，比上年同期减少13.24%，主要因冬储原料采购现金支出增加[62][63] - 投资活动产生的现金流量净额47.50亿元，比上年同期增加55.42亿元，因出售斯班一股票投资现金增加[63] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 66.28亿元，比上年同期减少38.34亿元，系公司压缩负债规模归还银行借款[63] - 交易性金融资产较上期减少91.98%，主要是出售斯班一公司股票[64] - 应收账款较上期增加35.47%，因期末部分有色金属货款账期尚在信用期内[64] - 其他债权投资较上期增加779.54%，因公司增加对第一量子债券投资[64] - 衍生金融负债期末为179,479,670.90元，较年初增长164.17%[65] - 应付账款期末为3,681,295,390.30元，较年初增加147.19%[65] - 应交税费期末为307,662,341.23元，较年初增长335.55%[65] - 未分配利润期末为4,815,155,571.85元，较年初增长85.89%[65] - 2020年公司缴纳环保税306.08万元[67] - 矿石原材料总成本为12,001,964,247.78元，较上年增长27.46%[69] - 自有矿山原材料成本1,135,335,334.14元，占比9.46%，较上年增长9.50%[69] - 国内采购原材料成本5,129,591,948.09元，占比42.74%，较上年增长21.97%[69] - 境外采购原材料成本5,737,036,965.55元，占比47.80%，较上年增长37.45%[69] - 交易性金融资产期初余额1888423094.19元，期末余额151458544.02元，当期变动 -1736964550.17元，对当期利润影响90436237.72元[74] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额8346939031.33元，期末余额4988378629.65元，当期变动 -3358560401.68元，对当期利润影响157907753.60元[74][75] - 白银有色铁路运输物流有限责任公司营业收入728,252,907.92元，净利润9,443,787.08元[77] - 白银市红鹭贸易有限责任公司营业收入1,246,060,473.47元，净利润3,794,902.34元[77] - 新疆白银矿业开发有限公司营业收入332,746,730.21元，净利润101,005,610.54元[78] - 上海红鹭国际贸易有限公司营业收入53,543,064,816.88元，净利润亏损93,563,812.27元[78] - 首信秘鲁矿业股份有限公司营业收入918,999,789.15元，净利润261,217,230.36元[79] - 甘肃德福新材料有限公司营业收入412,418,442.74元，净利润亏损18,695,103.79元[79] - 丝绸之路大数据有限公司营业收入7,379,650.62元，净利润671,041.87元[79] - 黄河财产保险股份有限公司营业收入448,885,445.60元，净利润亏损52,667,115.32元[79] 行业数据 - 2020年我国十种有色金属产量达6168.0万吨，同比增长5.5%，精炼铜产量1002.5万吨，同比增长7.4% [24] - 2020年规模以上有色金属工业企业实现营业收入58266.5亿元，同比增长3.8%，利润总额1833.2亿元，同比增长19.2% [24] - 2020年全球经济增长率约为 -4.4%，中国GDP同比增长2.3%[32] - 2020年1 - 12月，美元指数较2019年12月底收盘价下降6.73%，美元兑人民币12月底较2019年12月底升值6.08%[33] - 2020年铜、铅、锌金属价格整体呈“V”型走势，贵金属价格前期创新高后期调整[33] - 2020年1 - 12月，LME - 3M铜合约均价较2019年上涨2.89%，上期所沪铜近月合约均价较2019年上涨2.31%[34] - 2020年进口铜TC从年初62美元/干吨降至年底48美元/干吨，进口锌精矿TC从年初160美元/干吨降至年底80美元/干吨[81] - 2020年5 - 6月锌精矿加工费维持在5200元/金属吨，第三、四季度降至4500元/金属吨[81] - 2020年中国从智利、秘鲁进口的铜矿占进口总量60%以上[81] - 2020年Antamina矿山受疫情影响减产停产，后计划以满负荷80%恢复生产，三季度逐步提高到满负荷[81] - “十四五”时期全球经济增速极有可能低于“十三五”时期的3.1%[81] 资源与产能 - 公司境内保有矿山资源储量中，铜铅锌金属量841.72万吨，金金属量15.38吨、银金属量1974.90吨、钼金属量1.46万吨[25] - 截至2020年底，公司境外全资公司第一黄金黄金资源量约930.1吨，储量约20吨，唐吉萨公司控制+推断级别黄金金属量153.17吨[25] - 公司拥有年处理140万吨铜冶炼渣生产线，具备年综合回收铜2.2万吨的生产能力[25] - 公司正在建设年处理湿法炼锌渣14万吨生产线与首信秘鲁680万吨/年尾矿处理项目[25] - 公司具有年产铜20万吨、铅锌40万吨，金15吨、白银500吨的生产能力[25] - 公司年综合回收铜金属6500吨，伴生及稀散金属约750吨[26] - 公司具备20万吨铜冶炼生产能力，长通公司建成1.6万平方米微细电磁线生产基地，实现极限制造（0.012mm）[27] - 高档锂电池用电解铜箔项目第一个1万吨生产线已达产达标，第二个1万吨生产线正在建设[27] - 公司在国内铜、铅、锌的市场占有率目前达到1%、0.4%和4.1%[28] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产48,014,821,151.86元，较上年度末增长3.26%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15,130,759,166.17元，较上年度末下降0.82%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -566,142,287.94元，较上年同期下降188.25%[3] - 年初至报告期末营业收入13,209,083,938.29元，较上年同期增长36.20%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4,018,095.49元，上年同期为 -358,975,550.22元[3] - 2021年3月31日货币资金较2020年12月31日增加10.3488983683×10⁹元，增幅30.97%，因子公司出售斯班一公司股票[9] - 2021年3月31日衍生金融负债较2020年12月31日增加1.69289915×10⁸元，增幅94.32%，因期货业务浮动亏损增加[10] - 2021年一季度营业收入为1.320908393829×10¹⁰元，同比增加3.51090963666×10⁹元，增幅36.20%，因铜锌产品销量及价格增加[11] - 2021年一季度投资收益为1.8485330903×10⁸元，同比增加1.7738027995×10⁸元，增幅2373.61%，因收到斯班一公司股票分红[11] - 2021年一季度所得税费用为1.724592966×10⁸元，同比增加1.578683269×10⁸元，增幅1081.96%，因境外子公司应纳税所得额增加[12] - 2021年一季度归属于母公司股东的净利润为4.01809549×10⁶元，上年同期为 - 3.5897555022×10⁸元，因有色金属价格上升、成本控制及投资收益增加[12] - 2021年一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.6614228794×10⁸元，同比减少1.20769804608×10⁹元，降幅188.25%，因原材料采购支付现金增加额大于销售商品收到现金增加额[13] - 2021年一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.13455954679×10⁹元，上年同期为 - 2.17667252012×10⁹元，因本期新增银行借款增加[13] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为157,835.82元[4] - 计入当期损益的政府补助为11,434,999.85元[4] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为30,569,569.38元[5] - 其他营业外收入和支出为 -5,329,637.32元[5] 股权结构情况 - 中信国安集团有限公司持股2,250,000,000股，占比30.39%[6] - 中国中信集团有限公司持有中信国安集团有限公司20.945%股权，为第一大股东[7] 主要产品业务数据变化 - 2021年1季度公司主要产品铜锌铅产量共计13.92万吨，同比增加12.62%；销量共计22.83万吨[8]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产48,014,821,151.86元，较上年度末增长3.26%[4] - 2021年3月31日货币资金较2020年12月31日增加1,034,889,836.83元，增幅30.97%，原因是本期子公司出售斯班一公司股票，持有现金增加[11] - 2021年3月31日衍生金融资产较2020年12月31日减少68,170,800.00元，降幅98.13%，原因是期末期货仓单质押金额减少[11] - 2021年3月31日流动资产合计247.25亿元，较2020年12月31日的226.15亿元有所增加[16] - 2021年3月31日非流动资产合计232.90亿元，较2020年12月31日的238.85亿元有所减少[17] - 2021年3月31日资产总计480.15亿元，较2020年12月31日的465.01亿元有所增加[17] - 2021年第一季度末资产总计为370.10亿元，较上一时期的363.81亿元增长1.73%[19] - 2021年第一季度应收账款为36.35亿元，较上一时期的35.06亿元增长3.68%[19] - 2021年第一季度存货为104.69亿元，较上一时期的96.80亿元增长8.15%[19] - 2021年第一季度公司流动资产合计22,615,469,025.35元[31] - 非流动资产合计23,885,405,168.19元，较另一数据有12,211,238.20元差异[31] - 资产总计46,500,874,193.54元，较另一数据有12,211,238.20元差异[31] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为222.1783067962亿美元[33] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为141.6317320169亿美元[33] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计均为363.8100388131亿美元[33] - 2020年12月31日和2021年1月1日应收账款均为35.0636204785亿美元[33] - 2020年12月31日和2021年1月1日存货均为96.7956806851亿美元[33] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日流动负债合计203.00亿元，较2020年12月31日的195.04亿元有所增加[17] - 2021年3月31日非流动负债合计101.60亿元，较2020年12月31日的92.48亿元有所增加[18] - 2021年3月31日负债合计304.61亿元，较2020年12月31日的287.52亿元有所增加[18] - 2021年第一季度末负债合计为241.01亿元，较上一时期的232.20亿元增长3.8%[20] - 2021年第一季度短期借款为92.07亿元，较上一时期的82.57亿元增长11.51%[19] - 流动负债合计19,504,331,112.16元[32] - 非流动负债合计9,247,500,943.16元，较另一数据有12,211,238.20元差异[32] - 负债合计28,751,832,055.32元，较另一数据有12,211,238.20元差异[32] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为167.3260566651亿美元[34] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动负债合计均为64.8700136937亿美元[34] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计均为232.1960703588亿美元[34] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15,130,759,166.17元，较上年度末减少0.82%[4] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计175.54亿元，较2020年12月31日的177.49亿元有所减少[18] - 2021年第一季度末所有者权益合计为129.09亿元，较上一时期的131.61亿元下降1.91%[20] - 实收资本（或股本）为7,404,774,511.00元[32] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计15,255,744,522.56元[32] - 少数股东权益为2,493,297,615.66元[32] - 所有者权益（或股东权益）合计17,749,042,138.22元[32] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为131.6139684543亿美元[34] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为363.8100388131亿美元[34] 财务数据关键指标变化 - 收入、利润相关 - 年初至报告期末营业收入13,209,083,938.29元，较上年同期增长36.20%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4,018,095.49元，上年同期为 -358,975,550.22元[4] - 非流动资产处置损益为157,835.82元，计入当期损益的政府补助为11,434,999.85元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为30,569,569.38元[5] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -5,329,637.32元，少数股东权益影响额（税后）为 -1,409,511.80元，所得税影响额为 -943,094.61元，非经常性损益合计34,480,161.32元[6] - 2021年一季度营业总收入为13,209,083,938.29元，较2020年一季度增加3,510,909,636.66元，增幅36.20%，主要是本期铜锌产品销量及价格增加[12] - 2021年一季度营业成本为12,541,638,664.99元，较2020年一季度增加3,175,405,682.60元，增幅33.90%，主要是本期铜锌产品销量及价格增加[13] - 2021年一季度投资收益为184,853,309.03元，较2020年一季度增加177,380,279.95元，增幅2,373.61%，主要是本期收到斯班一公司股票分红[13] - 2021年一季度归属于母公司股东的净利润为4,018,095.49元，较2020年一季度增加362,993,645.71元，原因包括有色金属铜锌价格同比上升、公司严格成本控制、本期利息支出同比减少、本年收到权益投资分红等[13] - 2021年第一季度营业总收入为132.09亿元，较2020年第一季度的96.98亿元增长36.2%[21] - 2021年第一季度营业总成本为131.80亿元，较2020年第一季度的100.18亿元增长31.56%[21] - 2021年第一季度营业利润为2.77亿元，而2020年第一季度亏损3.57亿元[21] - 2021年第一季度利润总额为2.72亿元，而2020年第一季度亏损3.61亿元[21] - 2021年第一季度营业收入为41.1759711041亿元，2020年第一季度为33.1751778505亿元[23] - 2021年第一季度净利润为9937.076962万元，2020年第一季度净亏损为3.7578128182亿元[22] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为401.809549万元，2020年第一季度净亏损为3.5897555022亿元[22] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1.4332215375亿元，2020年第一季度为 - 26.1137294207亿元[22] - 2021年第一季度综合收益总额为 - 4395.138413万元，2020年第一季度为 - 29.8715422389亿元[22] - 2021年第一季度基本每股收益为0元/股，2020年第一季度为 - 0.048元/股[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -566,142,287.94元，较上年同期减少188.25%[4] - 2021年一季度经营活动产生的现金流量净额较2020年一季度减少12.08亿元，降幅188.25%，主要因原材料采购支付现金增加额大于销售商品收到现金增加额[14] - 2021年一季度投资活动产生的现金流量净额较2020年一季度减少14.01亿元，降幅80.71%，主要因上年同期处置斯班一公司股权收到现金大于本年度回收的现金[14] - 2021年一季度筹资活动产生的现金流量净额较2020年一季度增加33.11亿元，主要因本期新增银行借款增加，上年同期偿还银行借款[14] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为155.2435765435亿元，2020年第一季度为92.670431906亿元[25] - 2021年第一季度收到的税费返还为55.506839万元，2020年第一季度为9.785195万元[25] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为157.877311415亿元，2020年第一季度为93.9767079539亿元[25] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为153.3046838308亿元，2020年第一季度为81.5355130027亿元[25] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -566,142,287.94元，2020年同期为641,555,758.14元[26] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为334,676,166.70元，2020年同期为1,735,185,343.47元[26] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,134,559,546.79元，2020年同期为 -2,176,672,520.12元[26] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为104,873,470.28元，2020年同期为 -174,729,782.79元[26] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,007,966,895.83元，2020年同期为25,338,798.70元[27] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为4,224,694,946.39元，2020年同期为3,066,728,889.13元[27] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,868,027,908.58元，2020年同期为3,569,130,680.28元[28] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为4,571,123,144.95元，2020年同期为2,652,695,500.00元[26] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为2,723,495,192.42元，2020年同期为4,038,863,970.89元[26] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为195,993,051.53元，2020年同期为289,170,837.42元[26] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为160,538户[7] - 中信国安集团有限公司期末持股2,250,000,000股，持股比例30.39%，部分股份质押和冻结[7] - 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会期末持股1,371,100,062股，持股比例18.52%[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品产量 - 2021年第一季度公司主要产品铜锌铅产量共计13.92万吨，同比增加12.62%，其中阴极铜产量4.89万吨，同比增加7.41%；电锌、精锌产量8.56万吨，同比增加16.68%；电铅产量4,726吨，同比减少0.11%[9] -

资产负债情况 - 本报告期末总资产457.18亿元，较上年度末减少5.83%[4] - 2020年9月30日货币资金43.04亿元，较2019年末增加34.20%，主要因出售斯班一公司部分股票[11] - 2020年9月30日货币资金为43.04亿元，较2019年12月31日的32.07亿元有所增加[18] - 2020年9月30日交易性金融资产3.71亿元，较2019年末减少80.34%，因出售斯班一公司部分股票[11] - 2020年9月30日交易性金融资产为3.71亿元，较2019年12月31日的18.88亿元大幅减少[18] - 2020年9月30日存货为105.16亿元，较2019年12月31日的99.62亿元有所增加[18] - 2020年9月30日固定资产为84.59亿元，较2019年12月31日的87.85亿元略有减少[19] - 2020年9月30日短期借款为98.84亿元，较2019年12月31日的118.51亿元有所减少[19] - 2020年9月30日应付账款为27.32亿元，较2019年12月31日的14.89亿元大幅增加[19] - 2020年9月30日长期借款为57.35亿元，较2019年12月31日的50.97亿元有所增加[19] - 2020年9月30日负债合计292.11亿元，较2019年12月31日的319.43亿元有所下降[20] - 2020年9月30日所有者权益合计165.07亿元，较2019年12月31日的166.08亿元略有下降[20] - 2020年9月30日流动资产合计208.77亿元，较2019年12月31日的217.22亿元有所减少[22] - 2020年9月30日非流动资产合计141.11亿元，较2019年12月31日的139.16亿元略有增加[22] - 2020年9月30日流动负债合计165.85亿元，较2019年12月31日的179.75亿元有所下降[22][23] - 2020年9月30日非流动负债合计53.23亿元，较2019年12月31日的46.36亿元有所增加[23] - 2020年9月30日货币资金为8.79亿元，较2019年12月31日的11.01亿元减少[20] - 2020年9月30日应收账款为32.45亿元，较2019年12月31日的34.94亿元有所减少[20] - 2020年9月30日存货为75.36亿元，较2019年12月31日的75.83亿元略有减少[22] - 2020年9月30日固定资产为44.36亿元，较2019年12月31日的46.54亿元有所减少[22] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业收入470.07亿元，较上年同期增长12.86%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2217.16万元，较上年同期减少94.41%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，较上年同期减少94.64%[5] - 2020年前三季度营业总收入470.07亿元，2019年同期为416.52亿元[25] - 2020年前三季度营业总成本472.62亿元，2019年同期为413.54亿元[25] - 2020年第三季度营业总收入21.56亿元，2019年同期为14.96亿元[25] - 2020年第三季度营业总成本21.03亿元，2019年同期为14.76亿元[25] - 2020年前三季度净利润1.64亿元，2019年同期为52.90亿元[26] - 2020年第三季度净利润5.29亿元，2019年同期为1.28亿元[26] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润2.22亿元，2019年同期为39.70亿元[26] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润4.78亿元，2019年同期为0.98亿元[26] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 -7.23亿元，2019年同期为13.43亿元[26] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为4.24亿元，2019年同期为4.44亿元[26] - 2020年前三季度营业收入为119.53727305亿元，2019年前三季度为106.4983540853亿元[28] - 2020年前三季度营业成本为114.175934271亿元，2019年前三季度为97.3048950586亿元[28] - 2020年前三季度营业利润为1.0805713699亿元，2019年前三季度为6.23501246亿元[28] - 2020年前三季度利润总额为1.0766872059亿元，2019年前三季度为6.199123501亿元[29] - 2020年前三季度净利润为0.561999726亿元，2019年前三季度为6.1339054182亿元[29] - 2020年第三季度基本每股收益为0.003元/股，2019年为0.056元/股[27] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.003元/股，2019年为0.056元/股[27] - 不能重分类进损益的其他综合收益2020年为9.5850724亿元，2019年为1.2912244亿元[27] - 将重分类进损益的其他综合收益2020年为 - 5.15657338亿元，2019年为3.1627079亿元[27] - 综合收益总额2020年为9.5331840803亿元，2019年为5.7177486398亿元[27] 股东情况 - 报告期末股东总数为168,923户[7] - 中信国安集团有限公司持股22.5亿股，占比30.39%，处于质押状态[7] - 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持股13.71亿股，占比18.52%，处于冻结状态[7] - 甘肃省新业资产经营有限责任公司持股11.32亿股，占比15.29%，部分股份质押[7] - 甘肃省国资委将白银有色7.40亿股（占总股本10%）国有股份无偿划转至甘肃省新业资产公司[8] - 中信集团持有中信国安集团20.945%股权，是其第一大股东[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为24.13亿元，较上年同期增长19.19%[4] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为24.13亿元，2019年同期为20.25亿元[31] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为37.51亿元，较上年同期增加45.65亿元，主要因减持股票收回现金增加[15] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为37.51亿元，2019年同期为 - 8.14亿元[33] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 57.31亿元，较上年同期减少38.86亿元，因公司盘活资金偿还借款，借款规模压缩[15] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 57.31亿元，2019年同期为 - 18.45亿元[33] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为11.04亿元，2019年同期为 - 6.82亿元[33] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为24.61亿元，2019年同期为17.61亿元[35] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为0.31亿元，2019年同期为 - 12.40亿元[35] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 26.44亿元，2019年同期为 - 10.81亿元[35] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.60亿元，2019年同期为 - 5.58亿元[35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为484.97亿元，2019年同期为426.52亿元[31] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为44.64亿元，2019年同期为6.94亿元[31] 财务指标变动情况 - 加权平均净资产收益率为0.16%，较上年减少3.6个百分点[4] - 应付账款27.32亿元，较年初增加83.45%，因有色金属原料采购量大、单价高[12] - 应交税费5.98亿元，较年初增加746.73%，因出售斯班一公司部分股票致资本利得税增加[12] - 2020年1 - 9月研发费用1763.03万元，较2019年同期增加66.58%，因研发项目费用化金额增加[13] - 投资收益 - 143.21万元，较2019年同期亏损减少，因确认对联营企业投资亏损减少[13] - 公允价值变动收益5332.85万元，较2019年同期减少91.01%，因报告期内减持斯班一公司[13] 产品产量与销量情况 - 报告期内公司主要产品铜锌铅产量39.49万吨，同比增长15.94%，销量88.59万吨，同比增加32.09%[10]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入254.49亿元，上年同期266.88亿元，同比减少4.64%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4.55亿元，上年同期2.99亿元，同比减少252.36%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额18.73亿元，上年同期9.53亿元，同比增加96.55%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产124.96亿元，上年度末140.65亿元，同比减少11.16%[13] - 本报告期末总资产440.32亿元，上年度末485.50亿元，同比减少9.31%[13] - 本报告期基本每股收益 - 0.062元/股，上年同期0.043元/股，同比减少244.19%[14] - 本报告期稀释每股收益 - 0.062元/股，上年同期0.043元/股，同比减少244.19%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 3.39%，上年同期2.92%，减少6.31个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 3.48%，上年同期 - 0.23%，减少3.25个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.063元/股，上年同期 - 0.003元/股[14] - 非流动资产处置损益为-144,743.53元，计入当期损益的政府补助为21,380,968.34元，其他营业外收入和支出为-12,351,405.10元，少数股东权益影响额为2,442,032.17元，所得税影响额为1,184,619.34元，非经常性损益合计为12,511,471.22元[15][16] - 2020年1 - 6月美元指数最高103.0108，最低94.6304，6月底收盘指数较2019年6月底上涨1.23%[30] - 2020年1 - 6月美元兑人民币均值较2019年同期升值3.69%，6月底收盘价较2019年6月底升值2.99%[30] - 2020年1 - 6月LME - 3M铜合约均价较2019年同期下跌10.6%，沪铜近月合约均价下跌7.76%[32][33] - 2020年1 - 6月LME - 3M锌合约均价较2019年同期下跌22.9%，沪锌近月合约均价下跌23.34%[33] - 2020年1 - 6月COMEX黄金均价较2019年同期上涨26.37%，上海黄金交易所现货黄金9999均价上涨23.53%[33] - 2020年1 - 6月我国十种有色金属产量为2928.2万吨，同比增长2.9%[34] - 2020年1 - 6月采矿业实现利润总额1647.0亿元，同比下降41.7%，有色金属冶炼和压延加工业实现利润总额363.1亿元，同比下降29.4%[35] - 2020年上半年采矿业投资同比下降3.9%，有色金属冶炼和压延加工业投资同比下降9.6%[36] - 营业收入本期为254.49亿元，上年同期为266.88亿元，变动比例-4.64%，主要因锌、电铅、外购铝销量减少[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18.73亿元，上年同期为9.53亿元，变动比例96.55%，主要因本期原料采购较去年同期减少[47] - 交易性金融资产本期期末数为3.70亿元，占总资产比例0.84%，较上年同期期末变动比例-80.41%，因本期出售斯班一公司股票[49] - 应付账款本期期末数为21.92亿元，占总资产比例4.98%，较上年同期期末变动比例47.18%，因有色金属原料采购交易量及价格因素[49] - 2020年6月30日货币资金为31.5286616229亿元，2019年12月31日为32.0734792652亿元；2020年6月30日交易性金融资产为3.6992663769亿元，2019年12月31日为18.8842309419亿元[123] - 公司2020年6月30日资产总计440.32亿元，较2019年12月31日的485.50亿元下降9.31%[124][126] - 2020年6月30日负债合计290.48亿元，较2019年12月31日的319.43亿元下降9.06%[125] - 2020年6月30日所有者权益合计149.84亿元，较2019年12月31日的166.08亿元下降9.77%[126] - 流动资产合计从2019年12月31日的218.39亿元降至2020年6月30日的194.85亿元，降幅10.78%[124] - 非流动资产合计从2019年12月31日的267.11亿元降至2020年6月30日的245.46亿元，降幅8.09%[124] - 流动负债合计从2019年12月31日的230.47亿元降至2020年6月30日的195.34亿元，降幅15.24%[125] - 非流动负债合计从2019年12月31日的88.96亿元增至2020年6月30日的95.14亿元，增幅6.95%[125] - 2020年6月30日货币资金为12.86亿元，较2019年12月31日的11.01亿元增长16.79%[127] - 2020年6月30日应收账款为30.36亿元，较2019年12月31日的34.94亿元下降13.11%[127] - 2020年6月30日存货为67.82亿元，较2019年12月31日的75.83亿元下降10.56%[127] - 2020年上半年营业总收入为254.49亿元，2019年上半年为266.88亿元，同比下降4.64%[131] - 2020年上半年营业总成本为262.30亿元，2019年上半年为265.93亿元，同比下降1.36%[132] - 2020年上半年营业利润亏损4.11亿元，2019年上半年盈利4.98亿元[132] - 2020年上半年利润总额亏损4.23亿元，2019年上半年盈利4.97亿元[132] - 2020年上半年末资产总计为348.69亿元，2019年末为356.38亿元，同比下降2.15%[129] - 2020年上半年末负债合计为221.17亿元，2019年末为226.11亿元，同比下降2.18%[130] - 2020年上半年末所有者权益合计为127.52亿元，2019年末为130.27亿元，同比下降2.11%[130] - 2020年上半年短期借款为98.10亿元，2019年末为111.75亿元，同比下降12.22%[129] - 2020年上半年长期借款为50.98亿元，2019年末为42.01亿元，同比增长21.35%[130] - 2020年上半年研发费用为9720.93万元，2019年上半年为7354.04万元，同比增长32.19%[132] - 2020年上半年净利润为-5.13亿元，2019年同期为4.01亿元[133] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为-11.47亿元，2019年同期为8.99亿元[133] - 2020年上半年综合收益总额为-16.60亿元，2019年同期为12.99亿元[133] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.062元/股，2019年同期均为0.043元/股[134] - 2020年上半年营业收入为78.52亿元，2019年同期为75.45亿元[135] - 2020年上半年营业成本为79.09亿元，2019年同期为70.29亿元[135] - 2020年上半年营业利润为-2.34亿元，2019年同期为0.19亿元[137] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为256.56亿元，2019年同期为279.43亿元[139] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为218.86亿元，2019年同期为253.90亿元[139] - 2020年上半年支付给职工及为职工支付的现金为7.36亿元，2019年同期为8.27亿元[139] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为18.73亿元，2019年同期为9.53亿元，同比增长96.55%[140] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为16.61亿元，2019年同期为 - 9.05亿元，同比增长283.52%[140] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 40.78亿元，2019年同期为 - 10.42亿元，同比下降291.36%[141] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.29亿元，2019年同期为 - 0.51亿元，同比增长1133.53%[141] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 0.15亿元，2019年同期为 - 10.45亿元，同比增长98.56%[141] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为23.25亿元，2019年同期为8.97亿元，同比增长159.20%[142] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6.12亿元，2019年同期为 - 10.81亿元，同比增长43.39%[143] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.61亿元，2019年同期为 - 2.95亿元，同比下降395.25%[143] - 2020年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.64亿元，2019年同期为0.05亿元，同比下降1360.63%[143] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为2.46亿元，2019年同期为 - 4.78亿元，同比增长151.46%[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量8.24万吨，较上年同期减少0.88万吨，幅度9.69%[38] - 2020年上半年冶炼系统生产阴极铜9.31万吨，较上年同期增加2.42万吨，幅度35.12%[38] 研发与技术创新情况 - 2020年1 - 6月公司申请受理专利70件，其中发明专利41件（占比58.6%）；授权专利9件，其中发明专利4件（占比44.4%）；发表科技论文32篇，参与制定行业标准3项[20] - 2020年上半年公司开展技术攻关及研发项目38项，其中5个国家、省级科技计划项目按计划进行，“复杂铅基多金属固废协同冶炼技术与大型化装备”项目5月18日获立项批复[20] - 公司组建了1个院士专家工作站，18个技术创新平台，其中国家级2个，省级11个，企业级4个，拥有下属高新技术企业5家[40] 资源储备情况 - 公司境内保有矿山资源储量中，铜铅锌金属量861.51万吨（铜29.35万吨、铅170.67万吨、锌661.49万吨），金16.77吨、银2,073.59吨、钼1.47万吨[21] - 公司境外控股的首信秘鲁公司实现铜、铁、金、银等多金属选矿680万吨/年的生产能力[21] - 公司全资公司第一黄金截至2020年2月29日黄金资源量约907吨（2,915万盎司）[21] - 截至2019年12月31日，斯班一静水公司黄金资源量约3,253吨（10,460万盎司），储量约479吨（1,540万盎司）；铂系金属资源量约12,099吨（38,900万盎司），储量约1,714吨（5,510万盎司）[21] - 公司参股的班罗公司黄金资源量约408吨（1,312万盎司），储量约97吨（311万盎司）[21] 生产能力情况 - 公司具备年处理140万吨铜冶炼渣生产线，年综合回收铜2.2万吨[22] - 公司正在建设年处理14万吨湿法炼锌渣综合回收及无害化处理项目[22] - 公司具有年产铜20万吨、铅锌43万吨、金15吨、白银500吨的生产能力[22] - 公司贵金属处理系统可综合加工处理铜铅阳极泥4000吨、回收生产黄金15吨、白银500吨[22] - 公司年综合回收铜金属6500吨，伴生及稀散金属约750吨[22] - 长通公司已建成1.6万平方米微细电磁线生产基地，形成1万吨生产能力[22] - 甘肃德福新材料有限公司建成电池级高档铜箔项目一期1万吨生产线并投产运营[22] 市场占有率情况 - 公司在国内铜、铅、锌的市场占有率分别为1.5%、0.4%和5.3%[25] 人才情况 - 截止2020年6月，公司共有各类人才7145人，占员工

公司财务总体状况 - 本报告期末总资产434.90亿元，较上年度末减少10.42%[4] - 归属于上市公司股东的净资产111.30亿元，较上年度末减少20.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额6.42亿元，较上年同期减少30.16%[4] - 营业收入96.98亿元，较上年同期减少17.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润-3.59亿元，较上年同期减少216.76%[4] - 加权平均净资产收益率为-2.81%，较上年减少5.89个百分点[4] - 基本每股收益-0.048元/股，较上年减少209.09%[4] - 截至2020年3月31日，公司流动资产合计204.95亿元，较2019年末的218.39亿元有所减少[16] - 截至2020年3月31日，公司非流动资产合计229.96亿元，较2019年末的267.11亿元有所减少[17] - 截至2020年3月31日，公司资产总计434.90亿元，较2019年末的485.50亿元有所减少[17] - 截至2020年3月31日，公司流动负债合计214.71亿元，较2019年末的230.47亿元有所减少[17] - 截至2020年3月31日，公司非流动负债合计83.66亿元，较2019年末的88.96亿元有所减少[18] - 截至2020年3月31日，公司负债合计298.37亿元，较2019年末的319.43亿元有所减少[18] - 截至2020年3月31日，公司所有者权益合计136.54亿元，较2019年末的166.08亿元有所减少[18] - 2020年第一季度末资产总计350.55亿元，较上期末356.38亿元下降1.63%[19] - 2020年第一季度末负债合计222.14亿元，较上期末226.11亿元下降1.75%[20] - 2020年第一季度末所有者权益合计128.42亿元，较上期末130.27亿元下降1.42%[20] 公司股东结构 - 公司前两大股东为中信国安集团有限公司和甘肃省国资委，持股比例分别为30.39%和28.52%[8] 疫情影响及应对措施 - 2020年初至今疫情对公司生产经营造成影响，主要产品价格跌幅较大[4] - 公司将完善应对措施，加强价格跟踪预测，降低疫情不利影响[5] 产品产量与销量 - 2020年1季度公司主要产品铜锌铅产量共计12.36万吨，同比减少7.83%，销量共计16.65万吨[10] - 2020年1季度阴极铜产量4.55万吨，同比增加25.69%；电锌、精锌产量7.34万吨，同比减少18.98%；电铅产量4731.004吨，同比减少35.11%[10] - 2020年1季度黄金产量1809.836千克，同比减少18.04%；白银产量43.44吨，同比减少13.13%；硫酸产品产量为27.39万吨，同比增长4.56%[10] 金融资产变动 - 2020年3月31日交易性金融资产为111,112,655.55元，较2019年12月31日减少94.03%，原因是处置斯班一公司部分股权[11] - 2020年3月31日衍生金融资产为370,821,538.59元，较2019年12月31日增长45.40%，主要是期末期货保证金增加[11] 季度财务指标变动 - 2020年第一季度税金及附加为27,985,360.03元，同比减少36.41%，受疫情影响收入减少，应交增值税和附加税同比减少[13] - 2020年第一季度财务费用为341,102,599.86元，同比增加61.31%，受美元兑人民币汇率影响，汇兑损失同比增加[13] - 2020年第一季度投资收益为7,473,029.08元，同比增长127.52%，本期隆明收入流项目处置收益增加[13] - 2020年第一季度公允价值变动收益为 - 68,304,253.73元，同比减少122.08%，受斯班一股票公允价值变动影响[13] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 358,975,550.22元，同比减少216.76%，受疫情、汇兑损失和斯班一股票公允价值变动影响[13] - 2020年第一季度营业总收入96.98亿元，较2019年第一季度的118.11亿元下降17.90%[21] - 2020年第一季度营业总成本100.18亿元，较2019年第一季度的116.93亿元下降14.32%[21] - 2020年第一季度营业利润亏损3.57亿元，2019年第一季度盈利4.29亿元[21] - 2020年第一季度净利润亏损3.76亿元，2019年第一季度盈利3.83亿元[21] - 2020年第一季度研发费用269.10万元，较2019年第一季度的527.19万元下降48.96%[21] - 2020年第一季度持续经营净利润为-3.76亿元，2019年同期为3.83亿元[22] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为-3.59亿元，2019年同期为3.07亿元[22] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.048元/股，2019年同期均为0.044元/股[22] - 2020年第一季度营业收入为33.18亿元，2019年同期为40.71亿元[22] - 2020年第一季度营业成本为32.10亿元，2019年同期为37.82亿元[22] 现金流量变动 - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为14.53亿元，2019年同期为-1.75亿元，差额为16.28亿元[14] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-22.19亿元，2019年同期为-10.89亿元，差额为-11.29亿元[14] - 2020年第一季度公司处置斯班一公司股权收到现金，导致投资活动现金流增加；偿还银行借款增加，导致筹资活动现金流减少[14] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为92.67亿元，2019年同期为129.57亿元[26] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为93.98亿元，2019年同期为131.99亿元[26] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为87.56亿元，2019年同期为122.81亿元[26] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.42亿元，2019年同期为9.19亿元[26] - 2020年第一季度收回投资收到的现金为19.29亿元，2019年同期为0.80亿元[26] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.5370316481亿元，2019年同期为3.006865583亿元[28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2736.165546万元，2019年同期为 - 2.8165195912亿元[28] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.4197087423亿元，2019年同期为 - 7.8071551921亿元[28] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 306.498342万元，2019年同期为 - 226.645478万元[28] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6397.103738万元，2019年同期为 - 7.6394737481亿元[28] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为9.6125187838亿元，2019年同期为10.0310401537亿元[28] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.6913068028亿元，2019年同期为38.4036474587亿元[27] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为26.526955亿元，2019年同期为21.6848102306亿元[27] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为40.3886397089亿元，2019年同期为26.544327亿元[27] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.8917083742亿元，2019年同期为2.7149936005亿元[27] 季度末特定项目变动 - 2020年第一季度末预付款项11.68亿元，较上期末6.18亿元增长88.88%[19] - 2020年第一季度末应交税费958.28万元，较上期末305.02万元增长214.17%[20]

公司基本信息 - 公司法定代表人王普公为代行，原董事长张锦林因工作变动于2020年1月7日辞职[6] - 公司董事会秘书为孙茏，证券事务代表为谢春生[7] - 公司注册地址和办公地址均为甘肃省白银市白银区友好路96号，邮编730900[8] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[9] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为白银有色，代码为601212[10] 财务审计与督导 - 公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计和内部控制审计机构[11] - 中信建投证券股份有限公司对公司募集资金使用开展持续督导，督导期至2019年12月31日[11] 2019年财务数据 - 2019年公司实现归属于母公司净利润为5804.35万元[2] - 公司拟按每10股0.024元进行2019年利润分配，共计分配利润1777.145883万元，分配比例为当年归属于母公司净利润的30.62%[2] - 2019年营业收入617.00亿元，较上年减少0.40%；归属于上市公司股东的净利润5804.35万元，较上年增长124.10%[13] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产140.65亿元，较上年末增长45.63%；总资产485.50亿元，较上年末增长6.24%[13] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.008元/股，较上年增长100%[14] - 2019年加权平均净资产收益率为0.48%，较上年增加0.22个百分点[14] - 2019年第四季度营业收入最高，为20.05亿元；归属于上市公司股东的净利润最低，为 - 3.39亿元[16] - 2019年非流动资产处置损益485.43万元，计入当期损益的政府补助3486.59万元[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额25.18亿元，较上年减少16.92%[13] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为69100822.76元，债务重组损益为14409528.13元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 18298178.38元，对外委托贷款取得的损益为24335691.91元[19] - 2019年采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额636618509.84元，期末余额1888423094.19元，当期变动1251804584.35元；其他债权投资期初余额140395335.00元，期末余额21360357.02元，当期变动 - 119034977.98元；其他权益工具投资期初余额2268889945.66元，期末余额6437155580.12元，当期变动4168265634.46元[21] - 2019年营业收入617.00亿元，同比降0.40%；营业成本592.98亿元，同比升1.01% [56] - 2019年销售费用2.59亿元，同比升19.79%；管理费用9.48亿元，同比升25.70% [56] - 2019年研发费用1471.16万元，同比降15.80%；财务费用12.66亿元，同比降15.29% [56] - 2019年经营活动现金流量净额25.18亿元，同比降16.92% [56] - 2019年公司主营业务总收入614.29亿元，总成本591.37亿元，毛利率3.73%，收入同比增长0.13%，成本同比增长1.03%，毛利率减少0.86个百分点[61][62] - 有色金属采选冶炼及销售、贸易、服务和其他行业收入分别为173.05亿、435.71亿、5.30亿和0.24亿元，同比增减-6.90%、3.04%、15.07%和67.16%[61] - 阴极铜、锌、电银、电铅、金和其他产品收入分别为252.41亿、70.80亿、30.62亿、3.07亿、20.11亿和237.28亿元，电银收入同比增340.51%，金收入同比降33.77%[62] - 华东、华北、东北、西北、华南和境外地区收入分别为288.41亿、47.90亿、6.94亿、169.99亿、68.03亿和33.01亿元，东北地区收入同比增129.78%，华东地区收入同比降24.66%[62] - 阴极铜、锌、电银、电铅、金销售量分别为602,680.58吨、399,051.85吨、806,756.29千克、20,863.38吨、6,707.64千克，电银销量同比增265.59%，金销量同比降39.14%[63] - 阴极铜、锌、电银、电铅、金库存量分别为13,267.80吨、21,719.21吨、39,591.17千克、975.68吨、1,947.32千克，金库存同比增566.73%，电银库存同比降76.40%[63] - 有色金属采选冶炼及销售、贸易、服务和其他行业成本分别为152.16亿、434.94亿、4.12亿和0.15亿元，同比增减-5.70%、3.41%、24.47%和112.63%[64] - 阴极铜、锌、电银、电铅、金和其他产品成本分别为251.73亿、68.48亿、26.90亿、2.95亿、16.87亿和224.42亿元，电银成本同比增235.35%，金成本同比降37.51%[65] - 电银主营业务收入和成本增加因销量增加，公司调整销售策略销售前期存货；黄金收入和成本减少因本期销量同比减少[62] - 因地区销售策略变化，东北、西北、华南和境外主营业务收入和成本同比增长，华东、华北主营业务收入和成本同比减少[62] - 前五名客户销售额313.20亿元，占年度销售总额45.09%[67][68] - 2019年销售费用2.59亿元，同比增加19.79%；管理费用9.48亿元，同比增加25.70%；研发费用1471.16万元，同比减少15.80%；财务费用12.66亿元，同比减少15.29%[71] - 本期研发投入合计6.04亿元，占营业收入比例0.98%；研发人员683人，占公司总人数4.8%；研发投入资本化比重2.2%[72] - 经营活动产生的现金流量净额25.18亿元，比上年同期减少16.92%；投资活动产生的现金流量净额 -7.91亿元，比上年同期增加3.21亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -27.32亿元，比上年同期减少9.54亿元[74] - 交易性金融资产期末数18.88亿元，占总资产3.89%；衍生金融资产期末数2.55亿元，较上期期末减少66.74%；应收账款期末数7.64亿元，较上期增加44.37%[75][76] - 其他应收款期末数4.79亿元，较上期减少30.49%；其他权益工具投资期末数64.37亿元，占总资产13.26%；在建工程期末数20.64亿元，较上期减少32.61%[76] - 长期待摊费用期末数776.02万元，较上期增加64.85%；其他非流动资产期末数8.76亿元，较上期减少56.99%；衍生金融负债期末数6794.07万元，较上期增加3176.58%[76] - 应付票据期末数4.04亿元，较上期增加38.53%[76] - 白银主营业务成本增加因销量增加，黄金主营业务成本减少因本期销量同比减少，其他产品成本增加因铝产品贸易增加[66] - 前五名供应商采购金额（含税）合计27.80亿元[69][70] - 2019年公司预收款项为10.06亿元，较上年增长162.49%；应交税费为7063.72万元，较上年减少62.92%[77] - 截至报告期末，公司货币资金受限金额为1.65亿元，受限原因包括土地复垦保证金等[78] - 2019年公司共计缴纳环保税350.64万元，其中白银本部企业缴纳347.44万元，厂坝铅锌矿缴纳3.2万元[80] - 2019年公司有色金属产品合计营业收入为614.29亿元，营业成本为591.37亿元，毛利率为3.73%，营业收入较上年增长0.13%[81] - 2019年公司矿石原材料总成本为106.89亿元，较上年增长11.63%；运输费用成本为1.97亿元，较上年增长3.59%[82] 主营业务与市场情况 - 公司主营业务为多种有色金属的采选、冶炼、加工及贸易，业务覆盖全产业链，涉及国内外多个地区[22] - 2019年我国十种有色金属产量达5842万吨，同比增长3.5%，增幅同比回落2.5个百分点；规上有色金属工业增加值增长8.2%，高于工业平均2.5个百分点；有色行业固定资产投资全年累计增长2.1%，其中矿山投资同比增长6.8%，冶炼及加工行业投资同比增长1.2%[25] - 公司在国内铜、铅、锌的市场占有率分别为1%、0.4%和4.1%[34] - 公司通过周边地区就近采购国内矿，进口矿以长单合同为主[33] - 公司主要产品铜、锌以上海期货交易所即时价格加升贴水销售，且进行套期保值[34] - 2019年全球经济贸易增速放缓，中国经济总体平稳但面临下行压力[39] - 2019年美元指数年底收盘较2018年底上涨0.38%，美元兑人民币全年均值升值4.38%，年底收盘价升值1.46%[40] - 2019年全球金属市场受贸易摩擦等影响，铜、铅、锌价格回落，贵金属先抑后扬；国内有色金属行业产量平稳增长，价格高位震荡回落[41] - 2019年LME - 3M铜合约全年均价较2018年下跌8.03%，沪铜近月合约全年均价下跌5.82%[42] - 2019年我国十种有色金属产量为5842万吨，同比增长3.5%，其中精炼铜、铅、锌产量及铜加工材产量均有不同程度增长[44] - 2019年有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长1.2%，有色金属矿采选业利润总额301.5亿元，同比下降28.8%[45] 资源与产能情况 - 公司境内保有矿山资源储量中，铜铅锌金属量861.51万吨，其中铜金属量29.35万吨、铅金属量170.67万吨、锌金属量661.49万吨；金金属量16.77吨、银金属量2073.59吨、钼金属量1.47万吨[27] - 公司全资公司第一黄金截至2020年2月29日黄金资源量为2915万盎司，约折合907吨[28] - 斯班一静水公司截至2019年12月31日黄金总资源量10460万盎司，折合约3253吨，黄金储量1540万盎司，折合约479吨；铂系金属总资源量38900万盎司，折合约12099吨，铂系金属储量5510万盎司，折合约1714吨[28] - 班罗公司黄金资源量为1312万盎司（约408吨），储量311万盎司（约97吨）[29] - 公司具备年产铜20万吨、铅锌43万吨、金15吨、白银500吨的生产能力[30] - 年处理140万吨铜冶炼渣生产线，具备年综合回收铜2.2万吨的生产能力[29] - 高档锂电池用电解铜箔项目一期1万吨/年建设结束，形成年标准铜箔7000t、锂电铜箔3250t的生产能力[32] - 公司自有矿山中，火焰山折腰山铜矿可采储量为438.12万吨，品位1.16%，年产量50万吨，剩余可开采年限9年[84] - 小铁山矿可采储量为794.78万吨，品位9.63%，年产量30万吨，剩余可开采年限17年，矿权正在办理延续[84] - 厂坝铅锌矿可采储量为2152.84万吨，品位6.75%，年产量55万吨，剩余可开采年限39年[84] - 新疆富蕴县索尔库都克铜矿（铜）可采储量为1826.36万吨，品位0.74%，年产量130万吨，剩余可开采年限14年[84] - 公司有陕西省旬阳县火烧沟铅锌矿和西藏工布江达县亚桂拉铅锌矿，储量分别为15万吨和1159.22万吨，品位分别为9.23%和5.82%[85] 生产经营情况 - 2019年公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量18.62万吨，较上年增加5.5%；冶炼系统产出铜铅锌金属产品总量44.79万吨，较上年减少7.44%[47][48] - 2019年公司精矿含铜4.23万吨，较上一年度减少4.88%；精矿含锌12.47万吨，增加12.10%；精矿含铅1.90万吨，减少7.25%；精矿含钼112吨，减少43.56%[47] - 2019年公司冶炼产出铜12万吨，较上年减少28.99%；铅1.9万吨，减少9.94%；锌30.9万吨，增加5.15%；黄金8338千克，减少2.16%；白银162吨，增加14.08%；硫酸103.78万吨，增加4.14%[48] - 2019年采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量18.62万吨，冶炼系统产出铜铅锌金属产品总量44.79万吨，黄金8338千克，白银162吨，硫酸103.78万吨[55] 项目进展情况 - 公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金项目稳步推进，2019年3月完成中非黄金

资产负债情况 - 本报告期末总资产473.74亿元，较上年度末增长3.67%[5] - 归属于上市公司股东的净资产120.50亿元，较上年度末增长24.76%[5] - 2019年9月30日货币资金为34.86亿元，较2018年末的41.99亿元减少[20] - 2019年9月30日存货为110.20亿元，较2018年末的100.48亿元增加[20] - 2019年9月30日流动资产合计217.59亿元，较2018年末的215.88亿元略有增加[20] - 2019年9月30日非流动资产合计256.15亿元，较2018年末的241.09亿元增加[21] - 2019年9月30日资产总计473.74亿元，较2018年末的456.97亿元增加[21] - 2019年9月30日流动负债合计225.63亿元，较2018年末的242.15亿元减少[22] - 2019年9月30日非流动负债合计102.21亿元，较2018年末的86.83亿元增加[22] - 2019年9月30日负债合计327.84亿元，较2018年末的328.98亿元略有减少[22] - 2019年9月30日所有者权益合计145.90亿元，较2018年末的127.99亿元增加[22] - 2019年9月30日资产总计369.59亿元，较2018年12月31日的340.03亿元增长8.7%[23][24][25] - 2019年9月30日流动资产合计229.95亿元，较2018年12月31日的224.33亿元增长2.5%[23] - 2019年9月30日非流动资产合计139.64亿元，较2018年12月31日的115.69亿元增长20.7%[23] - 2019年9月30日流动负债合计201.50亿元，较2018年12月31日的209.99亿元下降4.0%[24] - 2019年9月30日非流动负债合计33.32亿元，较2018年12月31日的22.95亿元增长45.2%[24] - 2019年9月30日所有者权益合计134.77亿元，较2018年12月31日的107.09亿元增长25.9%[24][25] - 2019年第三季度公司流动资产合计215.88亿元，较之前增加20万元[38] - 2019年第三季度公司非流动资产合计241.09亿元，较之前减少20万元[39] - 2019年第三季度公司资产总计456.97亿元[39] - 2019年第三季度公司流动负债合计242.15亿元[39] - 2019年第三季度公司非流动负债合计86.83亿元[40] - 2019年第三季度公司负债合计328.98亿元[40] - 2019年第三季度公司所有者权益合计127.99亿元[40] - 2019年第三季度流动资产合计224.3349240344亿美元，非流动资产合计115.6944761411亿美元，资产总计340.0294001755亿美元[44][45] - 2019年第三季度流动负债合计209.9942077364亿美元，非流动负债合计22.9452405015亿美元，负债合计232.9394482379亿美元[45][46] - 2019年第三季度所有者权益（或股东权益）合计107.0899519376亿美元[46] - 2019年第三季度应收账款为40.4262849872亿美元，存货为70.2489215361亿美元[44] - 2019年第三季度短期借款为112.260623亿美元，长期借款为17.975424亿美元[45][46] - 2019年第三季度实收资本（或股本）为69.72965867亿美元，资本公积为35.8738984611亿美元[46] - 2019年第三季度未分配利润为 - 0.4124679495亿美元[46] - 2019年第三季度应付账款为14.0233900198亿美元，其他应付款为35.6519240352亿美元[46] - 2019年第三季度预付款项为12.3376084965亿美元[44] - 交易性金融资产为46,750,007.46元，衍生金融资产减少688,972,215.00元，降幅89.85%[14] - 应付账款为2,392,141,845.78元，同比增加58.95%，预收款项为1,102,384,414.26元，同比增加187.62%[15] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，交易性金融资产增加5735.73万元，可供出售金融资产减少29.51亿元等[41] - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，可供出售金融资产减少5.1293258419亿美元，其他权益工具投资增加5.1293258419亿美元[45][48] - 2019年第三季度公司存货为100.48亿元[38] - 2019年第三季度公司短期借款为126.48亿元[39] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业收入416.52亿元，较上年同期增长2.18%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润787.15万元，上年同期为亏损2.46亿元[5] - 加权平均净资产收益率为0.07%，较上年增加2.55个百分点[6] - 归属于母公司股东的净利润为7,871,548.46元，较上年同期亏损情况大幅改善[17] - 2019年前三季度营业总收入416.52亿元，较2018年前三季度的407.64亿元增长2.2%[26] - 2019年前三季度营业总成本413.54亿元，较2018年前三季度的404.97亿元增长2.1%[26] - 2019年前三季度研发费用1.06亿元，较2018年前三季度的1.19亿元下降10.3%[26] - 2019年前三季度财务费用10.21亿元，较2018年前三季度的11.52亿元下降11.4%[26] - 2019年前三季度营业收入为106.4983540853亿美元，2018年前三季度为103.8960192983亿美元[30] - 2019年前三季度营业成本为97.3048950586亿美元，2018年前三季度为97.5013450324亿美元[30] - 2019年前三季度净利润为7171.755029万美元，2018年前三季度为 - 10347.054153万美元[27] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为787.154846万美元，2018年前三季度为 - 24595.924524万美元[28] - 2019年前三季度少数股东损益为6384.600183万美元，2018年前三季度为14248.870371万美元[28] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为18.0005573009亿美元，2018年前三季度为 - 9.2429788602亿美元[28] - 2019年前三季度综合收益总额为18.7177328038亿美元，2018年前三季度为 - 10.2776842755亿美元[29] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为17.9656641799亿美元，2018年前三季度为 - 11.0204602391亿美元[29] - 2019年前三季度基本每股收益为0.001元/股，2018年前三季度为 - 0.035元/股[29] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.001元/股，2018年前三季度为 - 0.035元/股[29] - 2019年前三季度营业利润为623,501,246.33元，2018年同期为 - 499,999,791.29元[31] - 2019年前三季度净利润为613,390,541.82元，2018年同期为 - 495,496,874.42元[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20.25亿元，较上年同期增长54.86%[5] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20.25亿元，较2018年同期增加7.17亿元，增幅54.86%，主要因原材料采购支付现金减少[18] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为42,651,872,442.07元，2018年同期为48,945,012,071.90元[33] - 2019年前三季度收到的税费返还为96,456,550.70元，2018年同期为1,394,585.91元[33] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为43,189,844,870.92元，2018年同期为49,590,930,721.83元[33] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为41,165,012,246.61元，2018年同期为48,283,369,365.57元[33] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,024,832,624.31元，2018年同期为1,307,561,356.26元[33] - 2019年前三季度收回投资收到的现金为694,204,439.85元，2018年同期为812,888,972.92元[33] - 2019年前三季度取得投资收益收到的现金为83,134,069.31元，2018年同期为62,848,945.24元[33] - 2019年前三季度购建固定资产等支付的现金为619,435,088.65元，2018年同期为716,235,842.66元[33] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计172.65亿元，2018年同期为181.25亿元[35] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.61亿元，2018年同期为12.02亿元[35] - 2019年第三季度投资活动现金流出小计16.94亿元，2018年同期为17.52亿元[34] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8.14亿元，2018年同期为 - 8.56亿元[34] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计137.63亿元，2018年同期为139.04亿元[34] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计156.08亿元，2018年同期为156.44亿元[34] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.45亿元，2018年同期为 - 17.40亿元[34] - 2019年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.47亿元，2018年同期为0.23亿元[34] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6.82亿元，2018年同期为 - 12.66亿元[34] - 2019年第三季度期末现金及现金等价物余额为34.25亿元，2018年同期为27.60亿元[34] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为163,545户[9] - 中信国安集团有限公司持股22.5亿股，占比30.39%，股份处于质押和冻结状态[9] - 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持股21.12亿股，占比28.52%[9] - 瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股4.39亿股，占比5.93%[9] 产品产量与销量情况 - 公司铜锌铅产品产量共计34.06万吨，同比增长3.56%，销量共计67.06万吨，同比减少21.11%[12][13] - 阴极铜产量8.64万吨，同比减少28.77%，销量37.81万吨，同比减少23.29%[12][13] - 电锌、精锌产量23.82万吨，同比增长23.16%，销量27.47万吨，同比减少19.34%[12][13] - 电铅产量15,993.22吨，同比增长12.46%，销量1.78万吨，同比增加7.30%[13] - 黄金产量6,025千克，同比增长1.21%，销量5,801.64千克，同比增加19.42%[13] - 白银产量116吨，同比增长3.57%，销量472.03吨，同比增加625.04%[13] - 硫酸产品产量为74.35万吨，同比增长5.42%[13]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为26,688,241,444.57元，上年同期为22,367,971,194.10元，同比增长19.31%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,782,319.49元，上年同期为 - 96,998,419.27元[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 23,322,060.42元，上年同期为 - 133,873,141.65元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为952,969,671.45元，上年同期为 - 603,056,724.54元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11,518,289,157.42元，上年度末为9,658,699,221.10元，同比增长19.25%[15] - 本报告期末总资产为46,313,731,013.67元，上年度末为45,696,878,957.71元，同比增长1.35%[15] - 本报告期基本每股收益为0.001元/股，上年同期为 -0.014元/股；稀释每股收益为0.001元/股，上年同期为 -0.014元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.003元/股，上年同期为 -0.019元/股[16] - 本报告期待权平均净资产收益率为0.05%，上年同期为 -0.99%，增加1.04个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -0.22%，上年同期为 -2.67%，增加2.45个百分点[16] - 非流动资产处置损益为 -187.28万元，计入当期损益的政府补助为169.63万元[17] - 委托他人投资或管理资产的损益为2751.23万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为63.21万元，其他营业外收入和支出为14.93万元，非经常性损益合计为2810.44万元[19] - 本期营业收入266.88亿元，上年同期223.68亿元，变动比例19.31%[39] - 本期营业成本253.61亿元，上年同期208.98亿元，变动比例21.36%[39] - 本期销售费用1.16亿元，上年同期1.09亿元，变动比例6.84%[39] - 本期管理费用4.21亿元，上年同期3.91亿元，变动比例7.57%[39] - 本期财务费用6.01亿元，上年同期6.40亿元，变动比例 - 6.11%[39] - 本期研发费用735.40万元，上年同期928.96万元，变动比例 - 20.84%[39] - 本期支付收购中非发展基金有限公司持有中非黄金股权对价7.25亿元[40] - 应收账款净额本期期末为10.87亿元，占总资产2.35%，较上期期末增长105.46%[42] - 衍生金融资产本期期末为4.17亿元，占总资产0.9%，较上期期末减少45.65%[42] - 应付账款本期期末为19.82亿元，占总资产4.28%，较上期期末增长31.72%[43] - 预收账款本期期末为9.35亿元，占总资产2.02%，较上期期末增长143.94%[43] - 应交税费本期期末为8230.03万元，占总资产0.18%，较上期期末减少56.8%[43] - 衍生金融负债本期期末为971.69万元，占总资产0.02%，较上期期末增长368.62%[43] - 2019年6月30日货币资金为31.3757915309亿美元，较2018年12月31日的41.9969313399亿美元减少[113] - 2019年6月30日应收账款为10.8726785795亿美元，较2018年12月31日的5.2918188071亿美元增加[113] - 2019年6月30日存货为103.1620999928亿美元，较2018年12月31日的100.4801608781亿美元增加[113] - 公司2019年6月30日资产总计463.14亿元，较2018年12月31日的456.97亿元增长1.35%[114] - 2019年6月30日流动负债合计231.59亿元，较2018年12月31日的242.15亿元下降4.36%[114] - 2019年6月30日非流动负债合计90.87亿元，较2018年12月31日的86.83亿元增长4.65%[115] - 2019年6月30日所有者权益合计140.68亿元，较2018年12月31日的127.99亿元增长9.91%[115] - 母公司2019年6月30日资产总计366.83亿元，较2018年12月31日的340.03亿元增长7.88%[117] - 母公司2019年6月30日流动负债合计212.32亿元，较2018年12月31日的209.99亿元增长1.10%[117] - 公司2019年6月30日在建工程为33.60亿元，较2018年12月31日的30.64亿元增长9.49%[114] - 公司2019年6月30日预收款项为9.35亿元，较2018年12月31日的3.83亿元增长144.00%[114] - 母公司2019年6月30日应收账款为38.67亿元，较2018年12月31日的40.43亿元下降4.36%[116] - 母公司2019年6月30日长期股权投资为72.34亿元，较2018年12月31日的49.58亿元增长45.80%[117] - 2019年上半年营业总收入266.88亿元，2018年同期为223.68亿元，同比增长19.31%[119] - 2019年上半年营业总成本265.93亿元，2018年同期为221.41亿元，同比增长20.11%[119] - 2019年上半年净利润3905.32万元，2018年同期为亏损904.84万元[120] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润478.23万元，2018年同期为亏损9699.84万元[120] - 2019年上半年少数股东损益3427.09万元，2018年同期为8795.00万元[120] - 2019年上半年综合收益总额12.99亿元，2018年同期为亏损10.83亿元[121] - 2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额12.53亿元，2018年同期为亏损12.36亿元[121] - 2019年上半年基本每股收益0.001元/股，2018年同期为 - 0.014元/股[121] - 2019年上半年稀释每股收益0.001元/股，2018年同期为 - 0.014元/股[121] - 2019年上半年非流动负债合计25.67亿元，2018年同期为22.95亿元，同比增长11.89%[118] - 2019年上半年营业收入75.45亿元，2018年同期为66.91亿元[122] - 2019年上半年净利润1294.02万元，2018年同期净亏损3.43亿元[122] - 2019年上半年经营活动现金流入小计279.43亿元，2018年同期为278.88亿元[126] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额9.53亿元，2018年同期净流出6.03亿元[126] - 2019年上半年投资活动现金流入小计4.59亿元，2018年同期为7.79亿元[126] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额净流出9.05亿元，2018年同期净流出3.68亿元[126] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计99.01亿元，2018年同期为102.51亿元[127] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额净流出10.42亿元，2018年同期净流出6.98亿元[127] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为净流出5141.72万元，2018年同期净流出7365.46万元[127] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额30.62亿元，2018年同期为22.83亿元[127] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为78.65亿元，2018年半年度为66.22亿元[128] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为8.97亿元，2018年半年度为 - 2.51亿元[128] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 10.81亿元，2018年半年度为 - 1.08亿元[130] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.95亿元，2018年半年度为 - 0.63亿元[130] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 4.78亿元，2018年半年度为 - 4.25亿元[130] - 2019年半年度末现金及现金等价物余额为12.89亿元，2018年半年度末为8.50亿元[130] - 2019年半年度实收资本较期初增加4.32亿元[132] - 2019年半年度资本公积较期初增加1.64亿元[132] - 2019年半年度其他综合收益较期初增加12.48亿元[132] - 2019年半年度未分配利润较期初增加0.48亿元[132] - 2019年上半年专项储备期初余额105,601,810.13元，本期提取42,858,324.21元，本期使用32,523,162.93元，期末余额11,021,199.16元[134][135] - 2019年上半年所有者权益合计较上年期末减少1,069,900,247.98元，减幅约7.74%（1,069,900,247.98÷13,829,627,997.67×100%）[135] - 2019年上半年综合收益总额为 -1,139,429,741.48元[136] - 2019年上半年所有者投入和减少资本金额为2,204,496.06元[136] - 2019年实收资本（或股本）较上年期末增加431,808,644.00元[139] - 2019年上半年资本公积较上年期末增加1,722,196,524元[139] - 2019年上半年专项储备较上年期末增加8,768,729.09元[139] - 2019年上半年未分配利润较上年期末增加12,940,194.29元[139] - 2019年上半年所有者权益合计较上年期末增加2,175,714,092元[139] - 2019年半年度期末所有者权益合计为14,067,702,206.02元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年全国十种有色金属产量2834万吨，同比增长4.3%，增速同比提高1.2个百分点；其中铜产量452万吨，增长5.8%，回落5.7个百分点；电解铝产量1741万吨，增长2.2%，提高0.6个百分点；铅产量287万吨，增长16.6%，提高7.1个百分点；锌产量282万吨，增长2.3%，提高2.3个百分点[21] - 2019年上半年国内原料黄金产量为180.68吨，与2018年同期相比，减产9.60吨，同比下降5.05%[21] - 2019年上半年铜铅锌金属量883.75万吨，其中铜32.9万吨、铅172.15万吨、锌678.7万吨，金16.75吨、银1960吨、钼1.51万吨[24] - 厂坝铅锌矿矿石总量1.18亿吨，探明铅+锌金属总量788.61万吨，综合平均品位6.67％[24] - 全资公司第一黄金黄金资源量约809吨，储量约71吨；持股16.81%的斯班一公司黄金资源量约3241.6吨、储量约515.8吨，铂系金属资源量约11923.6吨、储量约2422.7吨；持股约34.42%的班罗公司黄金资源量约408吨、储量约97吨[24] - 公司具备年产铜20万吨、铅锌43万吨，金15吨、白银500吨的生产能力[25] - 公司年综合回收铜金属6500吨，硒、镉等伴生及稀散金属约750吨[25] - 长通公司建成1.6万平方米微细电磁线生产基地，主力产品为0.012mm超微细电磁线[26] - 公司参股的甘肃德福新材料有限公司高档锂电池用电解铜箔项目一期一阶段建设工程主体结构全部完成，产品有6微米、8微米双光锂电池用铜箔等[27] - 公司在国内铜、铅、锌的市场占有率分别达到1.52%、0.47%和4.42%[27