会议情况 - 2023年召开9次董事会、3次股东大会、13次专门委员会会议[3] - 独立董事应出席会议均实际出席[3] 培训与披露 - 2023年12月独立董事参加上交所培训并完成课程[8] - 公司按时编制披露定期报告，董监高签署确认意见[10] - 独立董事认为公司信息披露真实准确完整[10]

对财通证券股份有限公司 关于募集资金 2023 年度 存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度 l [ KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 财通证券股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对后附的财通证券股份有限公司(以下简称"贵公司")关于募集资 金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"专项报告") 执行了合理保证 的鉴证业务,就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简 ...

业绩总结 - 2020年12月10日发行3800万张可转债，募资38亿，净额37.8843962264亿元[1] - 截至2024年4月1日，专户余额2.03776304亿元，已投入36亿元[2] 未来展望 - 推进国际业务转型创新利于战略目标，待批复后投入[3][4] 市场扩张和并购 - 子公司有境外证券业务资格，目标打造“一站式”境外金融服务体系[8] 其他新策略 - 2024年4月25日董事会和监事会通过项目继续实施议案[12]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 确定内部控制缺陷认定标准，与以前年度一致[14][15][16] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 内控一般缺陷风险可控且已安排整改[19] 审计意见 - 毕马威认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[21] 未来计划 - 2024年推进内控体系建设，关注高风险领域和监管变化[21] - 2024年做深做实“监督一张网”系统建设，构建大监督体系[21]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.00元（含税）[1] - 2023年10月中期分红每股0.05元（含税），共派232,186,938.10元[2] - 以2024年3月31日总股本测算，拟派现金红利464,373,955.40元[2] - 2023年度拟分配现金股利总额（含中期）为696,560,893.50元[2] - 2023年度拟分配现金股利占2023年归母净利润30.93%[3] 其他情况 - 2024年中期分红不超相应期间归母净利润[4] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案[5] - 方案待2023年年度股东大会审议通过后实施[6]

会议召开 - 定期会议原则上每年至少召开一次[7] - 过半数独立董事提议时应当召开会议[7] 会议通知 - 会议通知应提前三日，经全体独立董事一致同意可不受限[7] - 独立董事专门会议通知应包含会议时间、地点、议题和通知日期[7] 会议方式与出席 - 会议以现场召开为原则，必要时可采取其他方式[8] - 会议应由全体独立董事出席，不能出席可书面委托[8] 会议决议 - 会议决议需经全体独立董事过半数通过[8] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[5] - 第四项至第七项审议事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[6] 会议记录 - 会议记录应至少保存10年[8]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 财通证券股份有限公司董事会 财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、 监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定和要求，就公司现任独立董事高强先生、韩洪灵先生、 贲圣林先生、方军雄先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2024 年 4 月 25 日 财通证券股份有限公司 经核查独立董事高强先生、韩洪灵先生、贲圣林先生、 方军雄先生的主要社会关系、任职经历、兼职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、 高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等关于独立董 事独立性的要求。 ...

融资情况 - 2020年12月10日公开发行3800万张可转债，募集资金总额38亿元，净额37.8843962264亿元[2] - 2022年配股向原股东配售10.54713257亿股，募集资金总额71.720501476亿元，净额71.4735785817亿元[3] 持续督导 - 2021年7月26日聘请申万宏源承销保荐担任持续督导机构，原督导期至2021年12月31日止[3] - 2023年度督导期未发现公司及相关方违规、未履行承诺等情况[5][6] - 2023年度督导期公司未受处罚、处分，无应披露未披露事项[6] - 2023年度督导期公司未发生需保荐人督促说明改正及专项现场检查情况[7][16] - 2023年度督导期公司有效执行完善相关制度，募集资金使用合规，未违规担保[17][18][19][20] 信息披露 - 申万宏源承销保荐认为财通证券信息披露真实准确完整、格式合规[8] - 经核查，财通证券严格按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[8] - 2023年度督导期财通证券不存在需向监管报告的事项[9]

业绩数据 - 2023年采购商品/接受劳务合计金额为5436864.35元[2] - 2023年出售商品/提供劳务合计金额为85466589.30元[6] - 2023年关联租赁支出合计金额为21410891.69元[6] - 2023年自关联方取得利息净收入为540156.12元[6] - 2023年自关联方取得投资收益合计金额为5838164.74元[7] 关联交易 - 2023年存放于关联方款项合计金额为375033262.91元[7] - 2023年购买关联方发行金融资产余额合计为1898280734.58元[8] - 2023年12月31日关联方持有集合资产管理计划及基金份额合计为4731086216.56元[8] - 2023年与浙江永安资本管理有限公司衍生金融资产余额为8545456.29元[9] 其他 - 2023年12月31日公司在永安期货非货币充抵客户权益金额为403316048元[7] - 浙江省金融控股有限公司持有公司股权比例29.16%，注册资本1200000.00万元[11] - 2024年4月相关关联交易议案经多会议审议通过[16] - 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议[4]

募集资金情况 - 2020年12月10日公司公开发行3800万张可转债，募集资金总额38亿元，净额37.8843962264亿元[1] - 2022年公司配股发行10.54713257亿股，募集资金总额71.720501476亿元，净额71.4735785817亿元[2] 资金使用及结余 - 截至2023年12月31日，可转债募集资金账户余额375.863216万元，结余2.0375863216亿元，其中2亿元未到归还期限[7][8] - 截至2023年12月31日，配股募集资金已使用完毕，账户均已销户[9] 资金补充与归还 - 2022年5月公司将可转债闲置募集资金4亿元暂时用于补充流动资金，2023年4月归还，同月再次使用4亿元，12月归还2亿元[7][8] - 2024年4月1日公司将用于暂时补充流动资金的剩余2亿元募集资金归还至专户[16][23] 资金用途 - 可转债募集资金不超38亿元，扣除费用后用于补充营运资金和发展主营业务[10] - 配股拟募集资金不超80亿元，扣除费用后用于增加公司资本金等[11] - 配股募集资金用于经纪业务不超5亿元、信用业务不超8亿元等多项业务[11][12] 资金置换 - 2021年1月公司使用可转债募集资金17.1205948803亿元置换自筹资金[13] 投入进度 - 公开发行可转换公司债券各业务投入进度均达100%，国际业务未投入金额为1.88亿元[33] - 配股公开发行证券各业务投入进度：投资与交易类业务100.10%，资本中介业务100.41%，信息技术及风控合规投入101.88%，其他为100%[38] 费用及差额 - 公开发行可转换公司债券承销保荐及其他发行费用1156.04万元调整国际业务投资总额[36] - 承销保荐费用及其他发行费用为2469.23万元人民币[39] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为1470.06万元人民币，包含募集资金产生利息1408.74万元及上交所免收配股发行上市费61.32万元[39] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更情况[26] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存放、使用和管理未发生违法违规情形，信息披露合规[27] - 毕马威华振会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》编制合规，如实反映情况[28][29] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规改变用途和损害股东利益情况[31]