赎回信息 - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回对象为“南银转债”全部持有人[9] - 赎回价格为100.1537元/张，当期应计利息0.1537元/张[10][13][14] - 可转债当年票面利率为1.70%，计息天数33天[12] - 赎回款发放日为2025年7月18日[16] 时间节点 - “南银转债”最后交易日为2025年7月14日，最后转股日为7月17日[3][4][18] - 自2025年7月18日起“南银转债”在上海证券交易所摘牌[4][19] 触发条件与价格调整 - 2025年5月13日至6月9日触发有条件赎回条款[6][9] - “南银转债”转股价格自2025年6月23日起调整为8.02元/股[4] 赎回金额 - 个人投资者实际派发赎回金额100.1230元（税后）[20] - 非居民企业每张可转债实际派发赎回金额100.1537元[21] 风险提示 - 2025年6月19日“南银转债”收盘价与赎回价差异大[23] - 建议被质押或冻结持有人在停止交易日前解除质押或冻结[23] - 提醒持有人在限期内转股或卖出[23,24]

科创债发行概况 - 南京银行成功发行江苏省首单商业银行科技创新债券 规模50亿元 期限5年 票面利率1.79% 募集资金专项支持科技创新企业中长期融资需求 [1] - 江苏省国信集团发行全国首批科创债 规模5.3亿元 期限5年 票面利率1.74% 募集资金用于海上风力发电和新型储能等绿色能源项目 预计年减排二氧化碳约369万吨 [2] - 中材科技股份有限公司发行南京地区首单科技企业科创债 规模8亿元 期限270天 票面利率1.55% [2] 科创债政策支持 - 人民银行联合证监会发布公告 提出13项举措支持科创债发行 包括丰富产品体系和完善配套支持机制 [1] - 支持发行机构类型包括金融机构、科技企业和股权投资机构3类 [1] 科创债市场表现 - 截至6月15日 江苏省17家主体已发行22只科创债 总金额150亿元 [2] - 南京实现金融机构、股权投资机构和科技企业3类科创债发行主体的全覆盖 [1] 科创债资金用途 - 南京银行募集资金专项支持科技创新企业中长期融资需求 [1] - 江苏省国信集团募集资金用于绿色能源项目投资 助力创新与成果转化 [2]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年7月17日，对象为“南银转债”全部持有人[9] - 赎回价格100.1537元/张，含利息0.1537元/张[10][13][14] - 可转债当年票面利率1.70%，计息33天[12] - 赎回款发放日为2025年7月18日[16] 交易与转股时间 - “南银转债”最后交易日2025年7月14日，收市后停止交易[18] - “南银转债”最后转股日2025年7月17日，收市后停止转股[18] - 2025年7月18日起在上海证券交易所摘牌[19] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者每张实际派发100.1230元（税后）[20] - 居民企业每张实际派发100.1537元（含税）[20] - 非居民企业每张实际派发100.1537元[21] 剩余时间与风险 - 截至2025年6月17日，距最后交易日剩19个交易日[23] - 截至2025年6月17日，距最后转股日剩22个交易日[23] - 2025年6月17日收盘价140.765元/张，未转股或卖出可能损失大[23] 其他提示 - 建议被质押或冻结持有人在停止交易日前解除[23] - 提醒持有人限期内转股或卖出[23,24] - 联系部门为公司董事会办公室，电话025 - 86775067[24] - 公告发布时间为2025年6月17日[25]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年7月17日，对象为“南银转债”全部持有人[9] - 赎回价格100.1537元/张，含当期应计利息0.1537元/张[10][13][14] - 可转债当年票面利率1.70%，计息天数33天[12] 时间节点 - 最后交易日2025年7月14日，收市后停止交易[18] - 最后转股日2025年7月17日，收市后停止转股[18] - 赎回款发放日2025年7月18日，当日摘牌[16][19] 触发条件与价格调整 - 2025年5月13日至6月9日触发有条件赎回条款[6][9] - “南银转债”转股价格自2025年6月23日起调整为8.02元/股[4] 税收与金额 - 个人投资者税后赎回金额100.1230元[20] - 居民企业含税赎回金额100.1537元，非居民企业同[20][21] 其他 - 2025年6月18日“南银转债”收盘价142.087元/张[23] - 建议质押或冻结持有人在停止交易日前解除[23]

银行转债强赎潮 - 今年以来已有南银转债、杭银转债、苏行转债等5只银行转债先后触及强赎区或摘牌 [1] - 中信转债已到期摘牌，浦银转债将于10月到期，中信转债未转股率仅0.14% [1][4][5] - 银行股股价走强是触发强赎主因，中证银行指数年内上涨11%，11只银行股创历史新高 [1][7] 南银转债案例 - 南银转债因股价连续15个交易日高于转股价130%（10.69元/股）触发强赎，最后交易日为2025年7月14日 [1][2] - 该转债发行规模200亿元，票面利率逐年递增（0.2%-2%），转股价8.22元/股 [3] - 投资者需在摘牌前转股或交易，否则将按面值100元/张加利息被强制赎回 [2] 杭银转债与苏行转债 - 杭银转债因股价连续15日高于转股价130%（14.76元/股）触发强赎，最后转股日为2025年7月4日 [3][4] - 苏行转债赎回面值353.91万元，占发行总额0.07%，对银行财务影响有限 [4] 其他接近强赎的银行转债 - 常熟银行股价7.5元/股逼近赎回触发价7.85元/股 [6] - 齐鲁银行调整转股价至5元/股，赎回触发价降至6.5元/股，当前股价已达标 [6] - 重庆银行转股价调整为9.67元/股，赎回触发价12.57元/股，股价现为11元/股上方 [6] 市场驱动因素 - 银行股走强吸引低波动红利策略资金流入，推动估值修复和转股价值提升 [7] - 银行转债供给收缩加剧稀缺性，存续规模下降推高估值，加速强赎条件达成 [7][8] - 高评级、低波动特性使银行转债成为"固收+"核心底仓，重估潜力凸显 [8] 银行资本补充渠道 - 监管对银行再融资设破净、盈利下滑等限制，短期内难现大规模转债发行 [8] - 区域银行盈利改善或转股价条款灵活调整可能突破限制 [8] - 定向增发、配股、永续债和二级资本债等为替代资本补充方式 [8]

权益分派方案 - 2024年末期利润分配以11,761,106,276股为基数，每股派发现金红利0.19931元（含税），合计派发2,344,106,091.87元 [4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体普通股股东 [3] - 现金红利发放通过中国结算上海分公司系统完成，未指定交易股东的款项暂由该机构保管 [5][6] - 自行发放对象包括BNP PARIBAS、南京紫金投资集团等10家机构 [7] 可转债转股价格调整 - 因2024年度每股派息0.19931元，"南银转债"转股价格自2025年6月23日起由8.22元/股调整为8.02元/股 [13][15] - 调整依据为募集说明书约定的公式：P1=P0-D（P0为原转股价，D为每股现金股利） [14] - 可转债在2025年6月16日至6月20日期间暂停转股，6月23日恢复转股 [16] 可转债赎回安排 - 因股价连续15个交易日超过转股价130%（10.69元/股），触发有条件赎回条款 [22][25] - 赎回价格为100.1537元/张（含当期应计利息0.1537元），计息天数为33天 [28] - 最后交易日为2025年7月14日，最后转股日为7月17日，赎回完成后7月18日摘牌 [19][20][33] - 赎回登记日为7月17日，未转股债券将全部被强制赎回 [27][29] 绿色金融债券发行 - 公司发行2025年绿色金融债券（第一期）100亿元，期限3年，票面利率1.69% [40] - 募集资金将用于《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目，优先支持可持续金融目录项目及绿色制造业转型 [40]

南京银行可转债摘牌 - 南银转债最新收盘价为142.836元 赎回价格为100.1537元 若未及时转股或卖出将亏损29.89% [2][5] - 南银转债将于7月15日停牌 7月14日为最后交易日 7月17日为最后转股日 [2][3] - 南京银行2021年发行200亿元南银转债 截至2025年6月13日已有75.82%转股 未转股余额48.36亿元 [8] - 南京银行股票在19个交易日中有15日收盘价不低于转股价8.22元/股的130% 触发有条件赎回条款 [9] 杭州银行可转债摘牌 - 杭银转债最新价为146.02元 赎回价为100.4932元 若未及时转股或卖出将亏损31.18% [10] - 杭银转债最后交易日为7月1日 最后转股日为7月4日 [10] 行业动态 - 两家知名城商行南京银行和杭州银行的可转债接连触发强赎并即将摘牌 [1][10]

南银转债时间节点 - 最后交易日2025年7月14日，截至2025年6月16日剩20个交易日[3][18][23] - 最后转股日和赎回登记日2025年7月17日，剩23个交易日[4][5][18][23] - 赎回款发放日2025年7月18日，当日摘牌[4][5][16][19] 南银转债价格相关 - 赎回价格100.1537元/张，含利息0.1537元/张[4][5][11][13][14] - 2025年6月16日二级市场收盘价142.836元/张[23] - 2025年6月23日起转股价格调整为8.02元/股[5] 触发条件与税收 - 2025年5 - 6月15个交易日触发有条件赎回条款[6][9] - 个人投资者税后赎回金额100.1230元[20] - 非居民企业暂免征收所得税和增值税[21]

债券发行 - 2025年绿色金融债券（第一期）（债券通）6月16日发行完毕，公告日期为同日[3][4] - 发行总额100亿元，为3年期固定利率债券，票面利率1.69%[3] 资金用途 - 债券募集资金用于公司资产负债配置，全部用于绿色产业项目，拟优先用于特定目录项目[3] 证券信息 - 证券简称南京银行，代码601009，优先股南银优1、南银优2，代码360019、360024，可转债南银转债，代码113050[1]

可转债情况 - 公司2021年6月15日公开发行200亿元可转债，每张面值100元[3] - 南银转债存续期限6年，转股起止时间为2021年12月21日至2027年6月14日，最新转股价格8.22元/股[3] - 南银转债2025年6月20日停牌，2025年6月23日复牌[3] 转股价格调整 - 调整前转股价格8.22元/股，调整后8.02元/股，实施日期为2025年6月23日[4] - 转股价格调整公式为P1 = P0 - D，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价[6] 利润分配 - 2024年度每股派送现金股利0.19931元（含税）[5] - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过利润分配预案[7] - 本次利润分配以11761106276股为基数[7] 转股安排 - 2025年6月16日至6月20日暂停转股，6月23日恢复转股[8]