股价及交易情况 - 截至2025年8月7日15时，柳钢股份股价报6.06元，较前一交易日下跌0.15元 [1] - 当日成交量为86.36万手，成交金额达5.18亿元 [1] - 当日主力资金净流出3358.77万元，近五日累计净流出290.04万元 [2] 公司业务概况 - 公司主要从事钢铁冶炼、钢材加工及销售业务，产品涵盖中厚板、热轧卷板、冷轧卷板等 [1] - 公司位于广西工业重镇柳州，是华南地区重要的钢铁生产基地 [1] 融资及项目计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 [1] - 募集资金将全部用于2800mm中厚板高品质技术升级改造工程 [1] - 项目计划对现有生产线进行设备升级，建设内容包括加热炉改造、新增板坯处理线等 [1] - 预计建设周期18个月 [1] - 技改完成后将提升产品质量，扩大在工程机械、风电等领域的市场份额 [1]

公司融资动态 - 柳钢股份董事会审议通过以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 [2] - 该决议于8月7日晚间通过第九届董事会第十二次会议批准 [2]

半导体制造行业业绩 - 中芯国际第二季度营收22.1亿美元同比增长16% 环比下降1.7% 上半年累计销售收入44.6亿美元同比增长22% 第二季度净利润1.325亿美元 资本支出18.9亿美元 [1] - 华虹半导体第二季度销售收入5.661亿美元同比增长18.3% 环比增长4.6% 毛利率10.9%同比上升0.4个百分点 母公司拥有人应占利润800万美元同比上升19.2% 预计第三季度销售收入6.2-6.4亿美元 毛利率10%-12% [3] 通信运营商业绩 - 中国移动上半年营业收入5438亿元 主营业务收入4670亿元同比增长0.7% 数字化转型收入1569亿元同比增长6.6% 归母净利润842亿元同比增长5.0% 中期派息每股2.75港元同比增长5.8% [2] 液冷服务器概念澄清 - 淳中科技澄清不涉及液冷服务器生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节 该业务2025年上半年未形成收入 计提存货减值准备和信用减值损失合计1078.65万元 [4] - 硕贝德向台湾客户送样服务器液冷板等散热产品 目前处于测试阶段 产品能否通过测试并实现量产存在不确定性 [5] 新能源汽车与装备制造 - 赛力斯7月新能源汽车销量44581辆同比增长5.7% [7] - 华明装备上半年归母净利润同比增长17.17% 拟每10股派现2元 [7] 电力与新能源项目 - 龙源电力7月完成发电量6328.76兆瓦时同比增长2.44% [8] - 吉电股份获得1507.93MW风电项目核准 [8] 重大合同与订单 - 源杰科技签订1.41亿元大功率激光器芯片销售订单 [8] - 先惠技术签订约7.02亿元销售合同 [8] - 协鑫集成签订4.5亿元硅料采购合同 交易价格随行就市一月一议 [8] 资本运作与股权变更 - 长江证券主要股东变更完成股份过户 长江产业集团成为第一大股东 [8] - 上峰水泥以5000万元投资半导体光掩模企业新锐光掩模 [8] - 利和兴拟定增募资不超过1.68亿元用于半导体设备精密零部件研发及产业化项目 [8] 医药行业进展 - 国药现代获得静脉麻醉药盐酸氯胺酮上市申请批准通知书 [8] - 复星医药控股子公司获美国FDA药品临床试验批准 [8] - 海思科收到创新药HSK47388片临床试验批准通知书 [8] 资产处置与业务调整 - 广西能源拟公开挂牌转让5个小水电站 评估价不低于3650万元 [8] - 中旗新材暂缓实施年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目 [9]

公司治理与合规状况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况 [1] - 公司严格按照《公司法》《证券法》及证监会、交易所要求规范运作 不断完善治理结构和内控体系 [1] - 本次公告系因公司拟以简易程序向特定对象发行股票 根据法律法规要求披露合规状况 [1]

公司融资活动 - 公司于2007年2月通过网下询价配售和网上资金申购发行方式发行10,700万股A股 募集资金总额107,642万元 扣除发行费用后净额为1,040,184,547.10元[2] - 前次募集资金到账时间已超过五个会计年度 最近五个会计年度内不存在通过公开发行股票、非公开发行股票、配股或可转换公司债券等方式募集资金的情形[2] 监管合规情况 - 根据证监会规定 前次募集资金到账时间未满五个会计年度需编制前次募集资金使用情况报告并聘请会计师事务所出具鉴证报告[1] - 公司因前次募集资金到账时间超过五年 本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告及鉴证报告[1][2] 董事会决议 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年8月7日审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》[1]

核心观点 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金3亿元用于中厚板技术升级项目 以提升产品质量和核心竞争力 同时分析了发行对即期每股收益的潜在影响并制定了填补措施[1][6][9] 财务指标测算 - 本次发行募集资金总额3亿元 假设发行股份数量6053.2万股 不超过发行前总股本30%[1] - 公司2024年末归母净资产83.73亿元 2024年归母净利润亏损4.33亿元 扣非后亏损4.77亿元[1] - 2025年半年度预计归母净利润3.4-4亿元 同比增加530%-641%[2] - 在三种盈利假设情景下测算每股收益：情景一（全年净利润0万元）基本每股收益0元 情景二（按半年利润测算）基本每股收益0.13元 情景三（按半年利润2倍测算）基本每股收益0.26-0.27元[4][5] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于"2800mm中厚板高品质技术升级改造工程"项目[6] - 项目旨在提高产品质量 优化产品结构 提升核心竞争力与行业地位[6][7] 业务与产能 - 公司主营焦化、烧结、钢铁冶炼及压延加工业务 具备轧钢产能2080万吨[7] - 产品覆盖8大类240多个钢牌号 包括冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、钢筋、线材等[7] - 控股子公司广西钢铁具备2000MPa抗拉强度的高端冷轧板带和镀锌钢卷生产能力[8] 技术研发实力 - 公司设有技术中心作为研发主体 建立"研-学-产-销-用"创新体系[9] - 与东北大学、北京科技大学等院校开展合作 通过项目合作和人才引进提升研发能力[9] - 技术团队能满足募投项目需求[9] 市场布局 - 产品覆盖华南市场 辐射华东、华中、西南 并出口至东亚、南亚、欧洲、中东、美洲、非洲等10多个国家和地区[9] - 成功开拓港澳螺纹钢市场、印尼新加坡船板市场、孟加拉国阿联酋巴西热卷市场[9] - 获得澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚等国家出口认证[9] 公司治理措施 - 已制定募集资金管理制度 确保资金规范使用[10][11] - 将优化资金使用效率 控制成本 加快项目进度以实现预期效益[11] - 制定了2025-2027年股东回报规划 承诺严格执行分红政策[12] 相关承诺 - 控股股东承诺不干预公司经营 不侵占公司利益[12] - 董事及高管承诺勤勉尽责 将薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[12][13] - 若违反承诺导致损失 相关责任主体愿意依法承担补偿责任[13]

募集资金投资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30,000万元 符合不超过最近一年末净资产百分之二十的规定 [1] - 募集资金净额将全部用于柳钢股份2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目 项目总投资48,767.56万元 其中拟使用募集资金投入30,000万元 [1][2] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额 不足部分由公司以自筹资金解决 [2] 项目基本情况 - 项目名称柳钢股份2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目 建设期18个月 实施主体为柳州钢铁股份有限公司 [2] - 建设内容采用先进技术对2800mm中板线进行改造 包括线及厂房结构改造 改造高压水除鳞系统等 [2] - 实施地点为广西壮族自治区柳州市北雀路117号柳钢厂区 [9] 项目实施必要性 - 2800mm产线作为中厚板生产主力生产线 对市场需求的主流品规生产效率优势不明显 面临丢失市场份额甚至退出市场的风险 [2] - 现有推钢式加热炉易造成钢坯下表面炉筋管 滑台刮伤缺陷 导致钢坯温度不均匀 严重影响轧制阶段公差控制及钢板性能均匀性 [3] - 高压水除鳞系统压力仅有18MPa 无法有效去除钢板表面氧化铁皮 造成氧化铁皮压入 对品种钢生产劣势较大 [3] - 精整二线从70年代使用至今 钢板剪切过程人工干预多 控制精度不稳定 拉钢式垛板机易造成钢板划伤 凹坑等表面质量问题 [3] - 目前装备条件无法满足工程机械头部用户如徐工 中联重科 柳工等对产品表面质量的高要求 极大制约产品接单 生产和交付 [5] - 公司一轧厂2800mm中厚板线已投入使用超26年 品种钢率不足40% 产品附加值低 与南钢股份2800mm产线超80%的品种钢率相比差距较大 [5] 项目实施可行性 - 项目符合国家推动钢铁行业设备更新和技术改造的政策导向 包括《钢铁行业规范条件（2025年版）》《2024-2025年节能降碳行动方案》等政策文件 [6] - 项目实施后预期能够提升产品质量 优化产品结构 降低排放 满足超低排放要求 推进全厂智能化建设 实现生产线自动化升级 [6] - 公司深耕钢铁领域多年 产品品种丰富 覆盖面广 控股子公司广西钢铁具有一流装备和工艺技术 冷轧板带和镀锌钢卷抗拉强度最大达到2000MPa [7] - 公司设有技术中心作为产品研发主体单位 建立完善的研-学-产-销-用创新体系 品种研发团队由各厂业务骨干组成 [7] - 公司与东北大学 北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切 通过项目合作 人才柔性引进等方式提高产品研发能力 [7] - 公司已建立完善的人力资源管理体系 拥有结构完善 管理经验丰富 创新能力强的人才团队 员工流失率低 [8] - 项目投资财务内部收益率税后为21.5% 投资回收期为5.9年 经济效益前景良好 具备财务可行性 [10] 项目预期效益 - 产线升级改造后产品质量提升 可扩大客户群体 有望进入中联重科等工程机械头部企业供货名录 预计带来10-15万吨/年需求增量 [5] - 3800mm产线投产后可与2800mm产线互补 提升在风电 海洋船舶 桥梁 容器等市场份额 预计增加20-30万吨/年需求量 [5] - 改造完成后公司具备对标同行业2800mm产线品种钢率的能力 有利于提高产品附加值 符合公司高端化发展方向 [5] - 项目收益主要来源于改造后产品附加值增加 产品合格率提升及燃料动力节约 可有效解决钢板表面氧化铁皮压入 刮伤 凹坑等缺陷 [9] 对公司经营和财务影响 - 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开 实施后公司主营业务范围保持不变 [10] - 项目实施后公司产品质量将得到提升 产品结构将得到优化 资金实力得到充实 有利于提高盈利能力 提升行业地位 增强市场竞争力 [10] - 募集资金到位后公司资产规模有所提高 资金实力得到提升 净资产将有所增加 资产负债率将有所降低 资本结构将得到改善 [10]

行业政策背景 - 国家政策推动钢铁行业绿色化、智能化转型 要求2026年底前完成全流程超低排放改造 产能合规性与环保能效指标挂钩[2] - 政策要求到2025年底 钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达30% 吨钢综合能耗降低2% 余热余压余能自发电率提高3个百分点以上[2] - 2024-2025年钢铁行业节能降碳改造目标为节能量2000万吨标准煤 减排二氧化碳5300万吨[2] - 中钢协提出"反内卷"政策导向 强调通过产能调控、兼并重组和技术创新优化供需平衡[3] 公司发行背景与目的 - 公司2800mm中板生产线装备落后 存在氧化压入、水波纹缺陷及加热炉划伤问题 影响产品质量和市场竞争力[3] - 本次发行募集资金用于"2800mm中厚板高品质技术升级改造项目" 旨在提升产品质量和品种钢率 符合高端化发展方向[4][5] - 项目将引入智能化系统 实现加热区、轧钢区、精整二线及水处理集中操作 设置集控中心提升生产效率和协同能力[5] 发行方案细节 - 发行证券品种为A股普通股 每股面值1元 采用简易程序向不超过35名特定对象发行[5][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% 最终通过竞价方式确定[8][12] - 募集资金总额不超过3亿元 不超过最近一年末净资产的20% 全部用于技术升级项目[11][14] - 发行完成后认购股份限售期为6个月[13] 财务与运营影响 - 截至2025年3月31日公司资产负债率为67.60% 本次发行有望降低负债率并优化资本结构[6] - 2025年半年度预计归母净利润3.4亿至4亿元 同比增加530%至641% 扣非净利润3.2亿至3.75亿元 同比增加729%至887%[18] - 公司具备轧钢产能2080万吨 产品覆盖8大类240多个钢牌号 技术中心与高校合作强化研发能力[20][22] - 市场覆盖华南、华东等国内区域及海外10多个国家 2024年冷轧家电钢销量创历史新高[22] 发行合规性与可行性 - 发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规 不存在财务性投资或重大违法行为[10][11][14] - 公司2024年股东大会已授权董事会办理发行事宜 审议程序和信息披露符合规定[15][16] - 发行方案经测算对即期每股收益影响有限 在三种盈利假设下基本每股收益均保持稳定或增长[18][19]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十二次会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长卢春宁主持 符合公司法与公司章程规定[1] 发行股票基本方案 - 以简易程序向特定对象发行A股股票 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[1] - 发行股票面值为每股人民币1.00元 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定[1] - 采用竞价发行方式 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[2] - 发行对象为不超过35名符合监管规定的投资者 均以现金方式认购[2] - 发行股份限售期为6个月 特定情形下限售期为18个月[3] 募集资金使用安排 - 募集资金总额不超过3亿元 扣除发行费用后净额全部用于特定项目[3] - 项目总投资额48,767.56万元 拟使用募集资金30,000万元[4] - 允许以自有或自筹资金先行投入项目 募集资金到位后予以置换[4] 决议有效性及后续安排 - 决议有效期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[4] - 暂不召开股东会 待准备工作完成后将全部议案一并提交审议[7] 配套审议事项 - 审议通过发行股票预案 论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告[5] - 通过摊薄即期回报及填补回报措施议案[5] - 确认无需编制前次募集资金使用情况报告[6] - 通过未来三年（2025-2027年）股东回报规划[6]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元 [1] - 募集资金未超过最近一年末净资产的20% [1] 资金用途 - 扣除发行费用后募集资金净额将全部用于2800mm中厚板高品质技术升级改造工程 [1]