公司业务结构 - 2024年1至12月钢铁业务收入占比95.45% 为公司核心收入来源 [1] - 其他业务收入占比4.55% [1] 融资计划 - 采用简易程序向特定对象发行股票 发行对象不超过35名 [3] - 发行数量不超过公司总股本30% 即不超过约7.69亿股 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 拟募集资金不超过3亿元 [3] 募集资金用途 - 2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目总投资约4.88亿元 [3] - 拟投入募集资金3亿元用于该项目 [3] 公司治理程序 - 发行事项已获2024年年度股东大会授权董事会实施 [3] - 第九届董事会第十二次会议于2025年8月7日审议通过相关方案 [3]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配方式 - 采用现金、股票或两者结合，原则上每年一次，有条件可中期分配[4][5] 现金分红条件 - 当年盈利、累计未分配利润为正等[5] 现金分红比例 - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 其他规定 - 董事会制订方案提交股东会审议并披露[6] - 股东会审议应与股东充分沟通[6] - 盈利不分红或比例低需专项说明[6] - 2个月内完成股利派发[9] - 调整政策需经出席股东表决权三分之二以上通过[10]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 其他信息 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚或采取监管措施情况[1] - 公告发布时间为2025年8月8日[3]

募集资金情况 - 2007 年 2 月发行 10700 万股 A 股，募资总额 107642 万元，净额 1040184547.10 元[2] - 前次募集资金到账超五个会计年度[2] - 最近五个会计年度内无多种方式募资情形[2] 报告相关 - 2025 年 8 月 7 日董事会通过无需编制前次募资使用报告议案[1] - 本次简易程序向特定对象发行股票无需编制相关报告[2]

融资发行 - 发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名特定对象，均现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] - 发行对象认购股份限售期6个月，特定情形为18个月[5] 资金用途与决议 - 拟募资不超3亿用于中厚板高品质技术升级改造工程[5][6] - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开日止[7] 其他事项 - 审议通过未来三年股东回报规划议案，待股东会审议[14] - 拟暂不召开股东会，准备好后提交议案[15][16]

业绩数据 - 2024年末公司归属于母公司所有者权益为837265.41万元[43] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 43284.35万元[43] - 2024年度扣非净利润为 - 47687.75万元[43] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润约3.4亿 - 4亿元，同比增530% - 641%[44] - 预计2025年半年度扣非后净利润约3.15亿 - 3.75亿元，同比增729% - 887%[44] - 2024年公司船舶和海洋用钢产销量同比增长26%[56] 生产情况 - 公司一轧厂2800mm中板生产线年产约160万吨[8] - 公司具备轧钢产能2080万吨，产品覆盖8个大类、240多个钢牌号[50] - 公司冷轧板带和镀锌钢卷抗拉强度最大达到2000MPa[54] 公司规划 - 2026年底前完成全流程超低排放改造[5] - 公司制定《柳州钢铁股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[62] 融资情况 - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[35] - 本次发行拟募集资金总额不超过30,000万元[36] - 本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者[15] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股）[23] - 本次发行采用简易程序[22] - 定价基准日为发行期首日[20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 发行对象认购的股份限售期为自发行结束之日起六个月[33] - 2024年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在2025年年度股东会召开日失效[27] 其他要点 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为67.60%[13] - 公司产品远销10多个国家和地区[56] - 公司将严格执行募集资金管理制度确保资金有效使用[58] - 公司将提高运营效率加快募投项目建设[60] - 公司将不断完善公司治理结构[61] - 公司控股股东和董高监对填补回报措施作出承诺[64][66]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超30000万元[3] 项目投资 - 2800mm中厚板高品质技术升级改造工程总投资48767.56万元，拟用募集资金30000万元[4][19] - 建筑工程投资6484.90万元，安装工程3780.57万元，设备32289.16万元，其他费用与预备费6212.92万元[20] 项目情况 - 2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目建设期18个月[5] - 现有2800mm中板线高压水除鳞系统压力18MPa，无法有效除氧化铁皮[8] - 公司一轧厂2800mm中厚板线品种钢率不足40%，低于南钢股份[11] - 项目实施主体为公司，地点在广西柳州柳钢厂区[21] 市场影响 - 2800mm产线升级改造后预计年需求增量10 - 15万吨[10] - 3800mm产线投产后与2800mm产线互补，预计年增需求20 - 30万吨[10] 产品情况 - 控股子公司广西钢铁拳头产品抗拉强度最大达2000MPa[14] 项目收益 - 项目收益源于产品附加值增加、合格率提升及燃料动力节约[16] 财务指标 - 项目投资财务内部收益率（税后）21.5%，投资回收期5.9年[22] 未来展望 - 募投项目实施后公司主营业务不变，产品质量提升、结构优化[23] - 发行募集资金到位后公司资产规模和资金实力提升[24] - 发行后公司净资产增加，资产负债率降低，资本结构改善[24] - 发行募集资金使用利于优化资本结构，增强核心竞争力[25] - 发行募集资金使用符合公司及全体股东利益[25]

发行信息 - 本次发行已获2024年年度股东大会及2025年8月7日董事会审议通过，尚需上交所审核及证监会注册[5] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[5][28][32] - 募集资金总额不超过3亿元，不超最近一年末净资产20%[6][36][38][48] - 发行股票数量不超过768,837,960股，不超发行前总股本30%[8][36] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][34] - 特定对象认购股票限售期为6个月[9][37] 募投项目 - 募集资金拟全部投入2800mm中厚板高品质技术升级改造工程，项目总投资48767.56万元[7][40][49][50][63] - 项目建设期为18个月，实施主体为公司，地点在广西柳州市柳钢厂区[50][65] - 项目投资财务内部收益率（税后）为21.5%，投资回收期为5.9年[66] 股权结构 - 截至2025年3月31日，广西柳州钢铁集团有限公司持股74.57%，王文辉持股8.45%[45][69] 业绩数据 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 4.3284353376亿元，母公司未分配利润余额为42.3906108264亿元[97] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 10.12亿元[98] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 23.42亿元[98] - 2024年公司吨钢综合能耗为545.42千克标准煤，吨钢耗新水量为1.25吨，吨钢二氧化硫排放量为0.23千克[82] - 报告期各期末公司资产负债率分别为68.41%、68.99%、68.04%和67.60%[83] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为839,761.80万元、933,588.19万元、637,679.16万元和559,836.79万元，占流动资产比重分别为36.03%、47.23%、46.51%和39.22%[84] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为 - 1.55%、1.52%、3.00%和6.12%[85] 未来展望 - 预计2025年半年度归母净利润约3.4亿元至4亿元，同比增加2.86亿元至3.46亿元，增幅530%至641%[112] - 预计2025年半年度归母扣非净利润约3.15亿元至3.75亿元，同比增加2.77亿元至3.37亿元，增幅729%至887%[112] 产品与技术 - 公司一轧厂2800mm中板生产线现年产约160万吨[24] - 控股子公司广西钢铁拳头产品抗拉强度最大达2000MPa，具备整车钢材供应能力[58][121] - 2024年公司船舶和海洋用钢产销量同比增长26%，集装箱板销量突破历史新高[123] 市场与策略 - 公司产品远销10多个国家和地区，新增澳大利亚、新西兰等国家出口认证[123][124] - 公司制定《柳州钢铁股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[9][129] - 公司将监督募集资金存储及使用，提高运营效率，加快募投项目建设[126][127] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[130] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，不损害公司利益[130][131]

业绩数据 - 2024年末归母所有者权益837265.41万元，2024年归母净利润 - 43284.35万元，扣非净利润 - 47687.75万元[2] - 预计2025年半年度归母净利润约3.4亿至4亿元，同比增2.86亿至3.46亿元，增幅530%至641%[3] - 预计2025年半年度扣非后净利润约3.15亿至3.75亿元，同比增2.77亿至3.37亿元，增幅729%至887%[3] 发行情况 - 本次发行募集资金30000万元，发行股份60532000股，未超发行前公司股份总数30%[2] - 本次发行募集资金拟用于“2800mm中厚板高品质技术升级改造工程”[7] 公司实力 - 具备轧钢产能2080万吨，产品覆盖8个大类、240多个钢牌号[8] - 员工流失率低，管理层和骨干有多年钢铁行业管理经验[11] - 控股子公司广西钢铁拳头产品冷轧板带和镀锌钢卷抗拉强度最大达2000MPa[12] 业务表现 - 2024年船舶和海洋用钢产销量同比增长26%[14] - 产品远销10多个国家和地区，新增澳大利亚、新西兰等国家出口认证[14][15] 未来规划 - 制定《柳州钢铁股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[21] - 拟严格执行募集资金管理制度，确保资金有效使用[17] - 提高运营效率，加快募投项目建设[18] - 完善治理结构，保障股东权利[19][20]

钢铁股集体下跌 - A股市场钢铁股集体下跌，西宁特钢逼近跌停，跌幅达9.35% [1] - 柳钢股份跌超3%，跌幅为3.22% [1] - 安泰集团、安阳钢铁、法尔胜、凌钢股份、本钢板材、抚顺特钢、盛德鑫泰、赛福天跌超2%，跌幅分别为2.98%、2.92%、2.46%、2.37%、2.30%、2.11%、2.10%、2.09% [1] 个股表现数据 - 西宁特钢总市值126亿，年初至今涨幅72.44% [2] - 柳钢股份总市值154亿，年初至今涨幅117.75% [2] - 安泰集团总市值22.96亿，年初至今涨幅11.22% [2] - 安阳钢铁总市值66.93亿，年初至今涨幅25.27% [2] - 法尔胜总市值18.33亿，年初至今涨幅37.85% [2] - 凌钢股份总市值58.75亿，年初至今涨幅15.08% [2] - 本钢板材总市值157亿，年初至今涨幅19.38% [2] - 抚顺特钢总市值110亿，年初至今涨幅-3.58% [2] - 盛德鑫泰总市值40.04亿，年初至今涨幅22.35% [2] - 赛福天总市值22.88亿，年初至今涨幅31.52% [2]