合资公司设立 - 建设机械与郑州恒达智控科技股份有限公司共同出资设立合资公司陕西陕煤恒达智控科技有限公司 [1] - 合资公司注册资本为人民币10,000万元 [1] - 建设机械以货币方式认缴出资人民币5,100万元，持有合资公司51%股权 [1] - 恒达智控以货币方式认缴出资人民币4,900万元，持有合资公司49%股权 [1]

共同投资概述 - 陕西建设机械股份有限公司与郑州恒达智控科技股份有限公司共同出资设立合资公司陕西陕煤恒达智控科技有限公司 [1][2] - 合资公司注册资本为人民币10,000万元 公司认缴出资5,100万元持股51% 恒达智控认缴出资4,900万元持股49% [1][2] - 投资目的为聚焦煤矿智能化开采控制系统及核心零部件研发制造 提供全面解决方案 [2] 投资协议方情况 - 恒达智控注册地址为河南省郑州市管城回族区航海东路1869号 法定代表人为罗开成 [3] - 恒达智控注册资本36,000万元 主要股东为郑州煤矿机械集团股份有限公司持股99.4925% [3][4] - 经营范围涵盖液力动力机械制造 工业自动控制系统装置制造 人工智能应用软件开发等领域 [3][4] 合资公司架构 - 注册地址位于西安市经开区泾渭新城泾朴路11号陕西建设机械股份有限公司园区内 [4] - 董事会由3名董事组成 公司提名2名 恒达智控提名1名 不设监事会 [6] - 实行董事会领导下的总经理负责制 设总经理1人 财务负责人1人 [6] 战略影响 - 合作结合公司在工程机械制造领域的市场资源与恒达智控在煤炭智能化开采的技术优势 [7] - 有助于拓展智能化设备市场空间 提升双方在智能化开采领域的核心竞争力 [7] - 推动公司在智能化技术领域的战略布局 实现优势互补与转型发展 [7]

合资公司信息 - 拟定注册资本10000万元，公司出资5100万元占比51%[2][4][9][10] - 目标聚焦煤矿智能化开采，提供控制系统解决方案[11] 设立情况 - 2025年8月22日董事会通过议案，同意票7票[4] - 出资在新公司成立后30日内完成[10] 其他要点 - 本次投资不涉关联交易，不构成重大资产重组[2][4] - 公司为控股股东，合资公司纳入合并报表[9] - 投资助拓展市场，实现优势互补[12] - 经营有不确定性，可能无法达预期收益[13] - 将整合资源，建立内控和监督机制防范风险[13]

合资设立 - 建设机械与郑州恒达智控科技共同出资设立陕西陕煤恒达智控科技有限公司 [1] - 合资公司注册资本1亿元 建设机械认缴出资5100万元持股51% 恒达智控认缴出资4900万元持股49% [1] 战略目标 - 加快产业结构调整 聚焦煤矿智能化开采控制系统及核心零部件研发与制造 [1] - 提供全面安全可靠高效的煤矿智能化开采控制系统解决方案 [1]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年7月新能源重卡实销近1.7万辆 环比下降8% 同比增长152% [4] - 新能源牵引车7月实销1.27万辆 环比下降9% 同比增长195% 增速高于行业整体43个百分点 [4] - 1-7月新能源牵引车在新能源重卡中占比74.18% 较2024年全年提升6.19个百分点 [6] 新能源牵引车市场动态 - 7月新能源牵引车占牵引车总销量36.15% 1-7月占比31.32% 为去年同期3倍 [10] - 3-7月新能源牵引车销量创历史高位 其中7月销量为史上第二高 [8] - 纯电动牵引车占1-7月销量98.42% 换电车型占比36.7% 燃料电池和混动合计不足2% [12] 区域市场分布 - 1-7月新能源牵引车覆盖30个省级行政区 上海和广东合计占比超1/3 [14] - 上牌量TOP城市包括上海、深圳、广州、昌吉等 区域集中度显著 [14] 企业竞争格局 - 7月解放以2336辆蝉联销冠 徐工2092辆紧随其后 福田/三一/陕汽/重汽均超千辆 [20] - 福田、江淮、联合重卡同比增速达721%、540%、983% 领跑行业 [20] - 1-7月徐工和解放累计销量均为1.16万辆 市场份额16.3%左右 解放份额同比提升6.36个百分点 [26] - 三一/重汽/陕汽分列3-5位 累计销量均超7000辆 陕汽份额提升2.87个百分点 [27] 行业增长趋势 - 1-7月新能源牵引车累计销量7.11万辆 同比增251% 超2024年全年销量1.54万辆 [29] - 主流企业中11家实现增长 徐工/解放/重汽等6家增速跑赢行业大盘 [24]

会议与投票时间 - 2025年第五次临时股东大会现场会议8月26日14:00召开，网络投票时间为8月26日[5] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会与监事，由董事会审计委员会承接监事会职权[6] - 股东会将“股东大会”称谓改为“股东会”，删除两项职权并授权董事会发行公司债券[8][9] 董事会职责与权限 - 董事会职责调整为批准公司年度财务预算、决算方案，可决定发行债券、股票等[10][11] - 董事会可决定金额超公司最近经审计净资产值5%但不超20%的重大合同订立等事项[40] - 董事会可决定500万元以上3000万元以下的资产核销[40] - 董事会可决定300万元以上3000万元以下的捐赠[41] 财务资助与股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，6个月内买卖股票获得的收益归公司所有[13][16] 股东权利与提案 - 单独或合计持有百分之一以上股份的股东在公司召开股东会时有权提出提案[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案；股东会则为1%以上股东[35] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[32] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[32] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[32] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，连选可连任[41] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[42][43] - 独立董事连任时间不得超过6年[44] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名不在公司担任高级管理人员的独立董事，由会计专业人士担任召集人[14] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[53] 利润分配 - 公司交纳所得税后利润按弥补上一年度亏损、提取法定公积金10%、提取任意公积金、支付股东股利顺序分配[118][119][57] - 公司制定或调整利润分配政策，须经出席股东会或股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[58] 其他 - 公司注册登记取得统一社会信用代码91610000732666297M[2] - 公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名樊福锁为第八届董事会董事候选人[67]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价3.67元，单日上涨1.38% [1] - 换手率3.25%，成交量40.89万手，成交金额1.50亿元 [1] - 主力资金净流入1218.93万元，占成交额8.11%，其中超大单净流入773.07万元（占比5.14%），大单净流入445.86万元（占比2.97%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出384.38万元，占成交额2.56% [1] - 小单资金净流出1603.31万元，占成交额10.67% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4.34亿元，同比减少14.56% [1] - 归属净利润24194.60万元，同比减少1.44%，扣非净利润24633.79万元，同比减少1.62% [1] - 流动比率1.113，速动比率1.030，资产负债率74.73% [1] 企业基本信息 - 公司成立于2001年，位于西安市，专注于专用设备制造业 [1] - 注册资本125704.3925万元人民币，实缴资本39160.2059万元人民币 [1] - 法定代表人杨宏军 [1] 企业经营活动与资产 - 对外投资7家企业，参与招投标项目50次 [2] - 拥有商标信息17条，专利信息148条，行政许可31个 [2]

新能源重卡市场增长 - 7月全国新增新能源重卡1.62万辆，同比增长185%，1月至7月累计销售8.22万辆，同比大增191% [1] - 新能源重卡渗透率从2023年6月的5.69%提升至2025年6月的26.07%，实现翻倍式上涨 [2] - 行业预计未来几年市场渗透率有望达50%至60%，L4级自动驾驶或成下一轮竞争焦点 [6] 驱动因素 - 政策驱动：交通运输部等十部门联合发文明确2035年新能源营运重卡规模化应用目标，多地推出购置补贴、运营补贴等扶持政策 [3] - 经济效益：碳酸锂价格下降带动电池成本降低，纯电动重卡年运营15万公里比燃油重卡节省约20万元 [3] - 技术升级：电池能量密度提升、充电基础设施完善、热管理及整车控制技术迭代推动产品吸引力增强 [4] 行业竞争格局 - 传统车企（一汽解放、中国重汽）、工程机械企业（徐工集团、三一重工）与新势力（零一汽车、DeepWay、苇渡科技）三方角逐 [5] - 传统企业通过现有渠道快速铺货，新势力以激进研发策略和快速迭代抢占市场份额 [5] - 7月工信部新产品公示中，67家企业申报184款新能源重卡新品，一汽解放、中国重汽、福田汽车分别申报15/14/26款 [5][6] 企业动态 - 新势力加速出海：苇渡科技获4.3亿元海外订单，深向科技重卡进入新西兰市场 [6] - 零一汽车两款产品累计交付近700台，运营总里程突破2500万公里 [6] - 融资活跃：零一汽车、苇渡科技、光梭未来近期均获超亿元融资 [6] 技术挑战 - 中长途场景存在续航焦虑、补能效率低等问题，需半固态/固态电池规模化应用 [7] - 行业需从"电"角度正向开发整车设计，重构热管理架构 [7] - 长期推广依赖技术升级、能源迭代和基础设施完善 [8]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年上半年新能源重卡市场平均同比增速达196%，平均月销量1.32万辆 [1] - 2025年7月销量1.66万辆，同比暴涨152%，渗透率达25.89% [4] - 2025年1-7月累计销量9.59万辆，同比增长179%，渗透率22.88% [8][21] - 新能源重卡已连续26个月跑赢行业大盘，实现"30连增" [6] 区域市场表现 - 2025年1-7月全国31个省（市、区）都有新能源重卡上牌 [8] - 全国已有317座城市有新能源重卡上牌，16座城市上牌量超1000辆 [8] 主要企业表现 - 2025年7月徐工以2846辆摘冠，解放和三一分别销售2589和2156辆 [13] - 福田、联合重卡和江淮同比分别增长499%、1392%和416% [13] - 2025年1-7月徐工和三一累计销量均超1.5万辆，份额分别为16.39%和15.68% [21][23] - 解放、陕汽和重汽累计销量破万辆，份额分别为13.90%、11.54%和11.42% [25] 市场竞争格局 - 2025年7月有13家企业销量超百辆，7家企业月销量超1000辆 [11] - 截止2025年7月，有过月销超2000辆体验的企业达5家，月销超千辆企业达8家 [16][17] - 2025年1-7月累计销量超1000辆的企业达11家，其中10家超2000辆 [19]

股价表现 - 截至2025年8月13日收盘，建设机械股价报3.76元，较前一交易日下跌0.04元，跌幅1.05% [1] - 当日开盘价为3.95元，最高触及3.97元，最低下探至3.72元，全天振幅达6.58% [1] - 8月13日盘中13时48分出现快速反弹，5分钟内涨幅超过2%，当时报价3.82元 [1] 交易数据 - 8月13日成交量为145.77万手，成交金额5.60亿元 [1] - 快速反弹时段成交金额达4.90亿元，换手率10.13% [1] 资金流向 - 8月13日主力资金净流出2055.27万元，占流通市值比例为0.43% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入8414.79万元，占流通市值比例为1.78% [1] 公司概况 - 建设机械属于工程机械行业，注册地位于陕西省 [1] - 公司主要从事工程机械设备的研发、生产和销售 [1]