股东大会延期安排 - 原定于2025年5月20日召开的2025年第四次临时股东大会延期至2025年5月21日14点00分召开 [1][2] - 股权登记日保持不变为2025年5月14日 证券代码600984 证券简称建设机械 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 延期原因说明 - 因公司需参加2025年5月20日14:00-17:00举办的陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会 [1] - 该活动由中国证监会陕西监管局 陕西省国资委 陕西省委金融委办公室及中证中小投服中心联合举办 [1] - 公司主要负责人 董事会秘书 财务总监等高级管理人员需参会 导致与原股东大会时间冲突 [1] 会议依据与参考 - 延期依据为响应证监会"5.15全国投资者保护宣传日"活动精神及业绩说明会工作部署 [1] - 其他事项参照公司2025年4月30日刊登的公告（编号2025-030） [2]

业绩说明会信息 - 召开时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[2][3] - 召开地点是“全景·路演天下”网络平台（http://rs.p5w.net）[2][3] - 召开方式为网络文字互动[2][4] 参会人员 - 有公司董事长杨宏军等[4] 投资者参与方式 - 2025年5月20日登陆“全景路演”参加[4] - 2025年5月19日17:00前可预先上传问题[4] 联系信息 - 联系人李晓峰，电话029 - 82592288，邮箱scmc600984@163.com[5] 公告信息 - 发布时间为2025年5月14日[6]

股东大会时间变更 - 原2025年第四次临时股东大会召开日期为5月20日，延期至5月21日14点[3][5] - 原A股股权登记日为5月14日，延期后不变[3][5] 投票时间 - 网络投票起止时间为5月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 其他 - 延期原因是高管参加业绩说明会，审议事项不变，预计会期半天[4][5][6]

股东大会基本情况 - 陕西建设机械股份有限公司于2025年5月13日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开股东大会 [1] - 会议由副董事长柴昭一主持 采用现场表决和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获得通过 无否决议案 [1][2] - 议案1表决情况：同意票517,616,251股(99.7409%) 反对票1,073,840股(0.2069%) 弃权票270,770股(0.0522%) [1] - 议案2表决情况：同意票517,616,251股(99.7409%) 反对票1,073,840股(0.2069%) 弃权票270,770股(0.0522%) [1] - 议案3表决情况：同意票517,616,251股(99.7409%) 反对票1,073,840股(0.2069%) 弃权票270,770股(0.0522%) [1] - 议案4表决情况：同意票517,604,651股(99.7386%) 反对票1,085,440股(0.2091%) 弃权票270,770股(0.0523%) [1] - 议案5表决情况：同意票517,571,671股(99.7323%) 反对票992,240股(0.1911%) 弃权票396,950股(0.0766%) [1] - 议案6表决情况：同意票517,582,491股(99.7343%) 反对票1,033,810股(0.1992%) 弃权票344,560股(0.0665%) [2] - 议案7表决情况：同意票517,495,061股(99.7175%) 反对票1,278,000股(0.2462%) 弃权票187,800股(0.0363%) [2] - 议案8表决情况：同意票517,552,771股(99.7286%) 反对票1,145,000股(0.2206%) 弃权票263,090股(0.0508%) [2] - 议案9表决情况：同意票517,448,411股(99.7085%) 反对票1,340,760股(0.2583%) 弃权票171,690股(0.0332%) [2] - 议案10表决情况：同意票95,451,168股(98.5749%) 反对票1,175,440股(1.2139%) 弃权票204,430股(0.2112%) [2] - 议案11表决情况：同意票95,131,968股(98.2453%) 反对票1,509,370股(1.5587%) 弃权票189,700股(0.1960%) [2] 累积投票议案情况 - 选举沈灏先生为第八届董事会独立董事议案获得通过 得票数占出席会议有效表决权的94.7912% [2][3] 关联交易事项 - 第10、11项议案涉及关联交易 关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司和陕西建设机械（集团）有限责任公司回避表决 [3] - 关联交易议案仍获得通过 [3] 法律意见 - 律师郭蔚、师彦泽认为本次股东大会程序合法 表决结果有效 [3]

股东大会信息 - 2025年05月13日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开[1] - 出席股东和代理人182人，持有表决权股份518,960,861股，占比41.2842%[1] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席5人；在任监事5人，出席3人[2] 议案表决结果 - 2024年度董事会工作报告等11项非累积投票议案均通过[4] - 选举沈灏为第八届董事会独立董事当选[7] 关联交易数据 - 2024年度日常关联交易金额24,971,103，占比93.6293%[8] - 2025年度日常关联交易金额1,509,370，占比5.6594%[8] 其他信息 - 本次表决议案第10、11项关联股东422,129,823股回避表决[8] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[9]

会议安排 - 2025年4月16日董事会决定召开股东大会[8] - 2025年4月18日多渠道公告召开2024年年度股东大会通知[9] - 2025年5月13日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[9] 参会情况 - 实际出席180名，代表股份518,960,861股，占比41.2842%[12] - 截至股权登记日，公司股份总数1,257,043,925股[12] 议案表决 - 多项议案同意票占出席大会有表决权股份总数超99%[15][16][17][18][23] - 议案九、十、十一中小股东同意票占比高[25][26][27] - 选举沈灏为独立董事，同意票514,907,679票[28] 会议结果 - 审议议案均为普通决议且获通过[28] - 本所认为大会召集等符合规定，表决结果合法有效[29]

行业现状 - 塔机行业受基建投资增速放缓与房地产行业深度调整双重冲击，销量出现惊人下滑，经营压力剧增 [1] - 塔机租赁企业从高峰时的约17000家减少至目前存续约4000家，行业加速洗牌 [2] - 2024年前三季度塔机销售额为71.7亿元，同比下降49.4%，销量6067台，同比下降59.4% [6] - 下游需求大幅减少，设备保有量居高不下，大量设备闲置，租赁单价持续下滑，行业性亏损加剧 [6] 建设机械经营表现 - 2024年租赁业务收入22.17亿元，全年营收27.27亿元，规模收缩但显著优于行业平均水平 [8] - 设备销售收入1.89亿元，同比增长195.34%，其中筑路设备及配件销售8375.39万元（+197.43%），塔机及配件销售6380.93万元（+78.02%） [16] - 工程施工业务收入2.97亿元，同比增长7.87% [16] - 新能源矿用无轨胶轮车业务实现销售收入4146.15万元，占总营收1.52% [17] 建设机械战略调整 - 租赁主业营收占比从九成以上降至约80%，业务结构向"制造+租赁+内部协同"多元化模式转型 [13][16] - 依托陕煤集团进军煤炭装备制造，新能源矿用无轨胶轮车填补技术空白，已达成5240万元销售协议 [17] - 优化财务管理，2024年收款产值比达128.0%，应收款下降13.99% [10] - 参与行业自律倡议，抵制恶性低价竞争，保障安全投入 [10] 行业供需数据 - 2024年全国房地产开发投资100280亿元，同比下降10.6%，住宅投资76040亿元，下降10.5% [4] - 房屋新开工面积7.4亿平方米，同比下降23%，为连续第5年下降 [4][5] - 截至2024年底全社会塔吊存量减少约9万-10万台 [8] 未来展望 - 行业预计延续下行趋势但降幅逐步收窄，未来几年进入筑底阶段后或缓慢复苏 [12] - 国家政策组合拳（如4.4万亿元专项债）有望促使塔机市场降幅收窄，带来一线曙光 [20] - 庞源租赁作为全球最大塔机租赁商，市场份额逆势提升，年收入规模相当于行业第2-10名总和 [8]

人事变动 - 2025年5月6日公司董事会收到董事胡立群书面辞职报告[1] - 胡立群因工作原因辞去公司董事职务，辞职报告当日生效[1] - 公司将按法定程序尽快补选董事[1]

人事变动 - 公司2025年5月7日聘任赵振杰为财务总监，任期至第八届董事会届满[1] 人员信息 - 赵振杰1976年8月生，陕西韩城人，经济管理硕士，有会计师资格[5] - 介绍赵振杰1996年8月至2014年2月工作履历[5]

业绩数据 - 2024年完成营业收入27.27亿元，同比下滑15.53%[7][13][53] - 归母净利润 -9.88亿元，较上年同期减少2.44亿元[7] - 2024年52周塔机租赁行业景气指数(TPI)同比下降12.9%，年度累计新单总额同比下降19.4%[7] - 2024年前10项目合同金额合计超1.4亿元，设备合计超230台[8] - 子公司庞源租赁2024年收款产值比达128.0%，应收款下降13.99%[8] - 境外子公司柬埔寨庞源全年盈利802万元[10] - 公司全年十项费用降幅22.36%[10] - 主营业务收入270,343.73万元，较上年同期减少15.94%[11] - 租赁业务收入221,734.10万元，较上年同比减少22.93%[11] - 设备销售收入18,902.47万元，较上年同比增加195.34%[11] - 筑路设备及配件销售收入8,375.39万元，较上年同期增加197.43%；塔机及配件销售收入6,380.93万元，较上年同比增加78.02%；新增无轨胶轮车销售收入4,146.15万元[11] - 庞源租赁实现收入22.33亿元，同比下降22.67%[12] - 设备销售业务营业收入1.89亿元，同比增加195.34%[17] - 租赁业营业收入22.17亿元，同比下降22.93%[17] - 工程施工业务营业收入2.97亿元，同比增加7.87%[17] - 截至2024年12月31日，庞源租赁在手合同延续产值17.32亿元，同比下降1.78%[12] - 2024年新增设备采购额4.18亿元，期末拥有塔式起重机10171台[12] - 研发费用6507.33万元，较上年同期减少31.97%[13] - 投资收益353.29万元，较上年同期增加332.57%[13] - 信用减值损失 -2408.19万元，较上年同期减少155.53%[13] - 2024年营业成本为279,437万元，较上年同期减少12,992万元，下降4.44%[53] - 2024年税金及附加2,064万元，较上年同期1,610万元增加454万元，增长28.22%[55] - 2024年末资产总额1,697,974万元，较年初1,757,374万元减少59,400万元，下降3.38%[58] - 2024年末负债总额1,270,252万元，较年初1,231,104万元增加39,148万元，增长3.18%[58] - 2024年末股东权益总额427,722万元，较年初526,270万元减少98,548万元，下降18.73%[59] - 2024年公司合并现金及现金等价物净增加额29,162万元，较上年同期 -18,109万元增加47,270万元，增长261.04%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额40,215万元，较上年同期41,246万元减少1,031万元，下降2.50%[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -59,435万元，较上年同期 -108,531万元增加49,096万元，增长45.24%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额48,403万元，较同期减少782万元，下降1.59%[61] - 取得借款收到的现金较上年同期增加319,015万元，增长74.32%[61] - 偿还债务支付的现金较上年同期增加320,884万元，增长103.63%[61] - 2024年流动比率为1.11，较2023年增加0.11[63] - 2024年速动比率为1.05，较2023年增加0.10[63] - 2024年资产负债率为74.81%，较2023年增加4.76%[63] - 2024年产权比率为296.98%，较2023年增加63.05%[63] - 2024年营业利润率为 - 42.06%，较2023年下降18.62%[63] 未来展望 - 加快乳化沥青同步洒布摊铺机、125吨米塔式起重机等新产品设计开发[32] - 推进应收账款资产证券化和永续中票，推动租赁服务业务多项成本下降[32] - 以塔机出租率提升作为评价资产使用效能提升成效的核心指标[33] - 建立完善应收账款“月通报、季督查”统计汇报机制[33] - 全面启动“十五五”规划编制工作[34] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议通过45项议案[39] - 2024年公司召开5次股东大会，审议31项议案[40] - 2024年公司监事会召开6次会议[44] - 2024年公司股东大会、董事会及经理层依法运作，未发现违规行为[47] - 2024年公司财务管理、控制制度执行良好，财务报告客观真实[47] - 2024年公司无收购、出售资产事项，关联交易合规[49] 其他 - 2024年公司注销4家子公司，自注销日起不纳入合并范围[64] - 2024年度需计提天成机械长期股权投资减值准备13170.77万元，影响母公司2024年度净利润13170.77万元[108][109] - 2024年度拟计提商誉减值共计10010.83万元，其中建筑机械租赁业务资产组8972.46万元，中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组1038.37万元[110] - 拟与建机集团续签综合服务协议，服务费用10万元/月，全年120万元，协议有效期3年，自2025年1月1日起计算[114][122] - 公司独立董事王伟雄于2025年1月提出辞去独董职务[125] - 陕西建设机械（集团）提名沈灏为公司第八届董事会独立董事候选人[125]