市场整体表现 - 受外围市场暴跌影响 A股大幅低开 上证指数盘中跌破3100点创半年新低 深证成指一度重挫逾9%创年内新低[1] - 超5200只个股下跌 市场成交量快速放大 半日成交超万亿元[1] 农业及种业板块 - 农业股逆势走强 种业概念领涨 板块指数盘中一度放量飙升逾13%[4] - 种业板块开盘不到10分钟成交额即超过前一交易日全天成交额[4] - 板块内个股普涨 秋乐种业一度冲击30%涨停 神农种业20%涨停 敦煌种业 万向德农等涨停或涨超10%[5] - 最高人民法院发布种业知识产权司法保护典型案例 并与农业农村部签署合作备忘录 加强种业知识产权保护[7] - 科研院所建成智能育种平台 种企接入将提升育种效率 粮价企稳及转基因产业化加速使种业投资机会显现[7] 鸡肉及禽肉板块 - 鸡肉概念股低开高走 板块指数盘中大涨逾3%创年内新高 不到1小时成交额超过前一交易日全天成交额[8] - 晓鸣股份触及20%涨停创近3年新高 湘佳股份强势封板创1年多新高 益客食品 立华股份等涨幅居前[8] - 白羽鸡价格显著反弹 2025年4月7日价格为3.45元/斤 较一个半月前"10元4斤"的极限低价反弹约40%[10] - 预计禽肉进口量减少 国内白羽肉鸡企业将填补市场缺口 加征关税提升祖代引种成本 利好种鸡企业市场份额和利润[10] - 美国禽流感疫情严重 1月-2月禽类死亡数量超3500万只 关注海外疫情对国内白羽肉鸡价格的支撑[10] 政策与贸易影响 - 国务院关税税则委员会对原产于美国的所有进口商品加征34%关税[7] - 中国是美国农产品第一大出口市场 2024年对华出口大豆2213万吨占美出口总量50% 玉米207万吨占15%[7] - 政策将直接推高相关农产品进口成本 国内种植与养殖产业链景气度有望提高[7] 其他相关板块 - 粮食概念 种植业 养殖业等板块逆势走强 新赛股份一字涨停连续第2日封板 北大荒以涨停开盘创年内新高[10] - 福成股份高开后秒速封板 华英农业 巨星农牧等涨幅居前 猪肉 饲料 农产品加工 饮料乳业等板块相对抗跌[10]

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年四月 1 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年年度股东大会议程 ……………………………………………………… 3 | | | --- | --- | | ……………………………………………………5 | 二、2024年年度股东大会会议须知 | | 三、2024年度股东大会审议议案 | | | 议案1：公司2024年度董事会工作报告…………………………………………………6 | | | 议案2：公司2024年度监事会工作报告…………………………………………………13 | | | 议案3：公司2024年度财务决算报告……………………………………………………18 | | | 议案4：公司2024年年度报告全文及其摘要……………………………………………21 | | | 议案5：公司2025年度日常关联交易预计的议案………………………………………22 | | | 议案6：关于公司2024年度利润分配的预案………………………………………… ...

交易数据 - 公司股票今日涨停 换手率3.57% 成交额1.81亿元 振幅7.29% [1] - 龙虎榜营业部席位合计净买入3179.57万元 [1] - 日涨幅偏离值达10.55%上榜 [1] - 前五大买卖营业部合计成交7542.28万元 其中买入5360.93万元 卖出2181.36万元 [1] - 第一大买入营业部为开源证券西安西大街证券营业部 买入2207.76万元 [1] - 第一大卖出营业部为华泰证券郑州农业路证券营业部 卖出667.95万元 [1] 历史表现 - 近半年累计上榜龙虎榜5次 上榜次日股价平均跌0.15% 上榜后5日平均跌12.12% [2] - 今日主力资金净流入6098.80万元 其中特大单净流入7414.16万元 大单净流出1315.36万元 [2] - 近5日主力资金净流入8316.74万元 [2] 财务数据 - 2024年实现营业收入10.22亿元 同比下降2.36% [2] - 2024年实现净利润5169.88万元 同比下降47.56% [2] 龙虎榜明细 - 买入前五营业部分别为：开源证券西安西大街(2207.76万元)、华泰证券上海武定路(1265.30万元)、国泰君安总部(654.49万元)、华鑫证券深圳益田路(632.24万元)、华鑫证券上海光复路(601.14万元) [2] - 卖出前五营业部分别为：华泰证券郑州农业路(667.95万元)、中信建投北京通州通朝大街(595.33万元)、国泰君安赣州章江南大道(346.88万元)、兴业证券江西分公司(316.50万元)、瑞银证券上海浦东新区花园石桥路(254.69万元) [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年04月09日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年04月01日至04月08日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱fortune600965@163.com提交问题 [1][3] - 公司将在说明会上回应投资者普遍关注的2024年度经营成果及财务指标问题 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理李良先生、董事会秘书李伟先生、财务总监甄兰兰女士及独立董事郑建军先生将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心官网进行互动 [2] - 会后可通过上证路演中心查看说明会内容回顾 [4] 公司信息披露 - 公司已于2025年3月22日发布2024年度报告 [1] - 说明会内容将严格遵循信息披露合规要求 [2] 联系方式 - 证券部联系电话010-61595607 邮箱fortune600965@163.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年4月9日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][5][7] - 参加人员有董事长、总经理等[6] 投资者参与 - 2025年4月1 - 8日16:00前可提问[2][6] - 可在业绩说明会时在线参与并查看情况及内容[6][8] 其他 - 2025年3月22日发布2024年度报告[2] - 业绩说明会针对2024年度成果及指标交流[5]

市场表现 - A股三大股指3月26日集体低开，上证综指跌0.04%报3368.7点，科创50指数跌0.26%报1029.05点，深证成指跌0.05%报10643.82点，创业板指跌0.26%报2139.9点 [1] - 两市及北交所共3544只股票上涨，1667只股票下跌，185只股票平盘 [1] - 沪深两市成交总额11543亿元，较前一交易日减少1039亿元，其中沪市成交4852亿元减少312亿元，深市成交6691亿元 [1] - 两市及北交所共有103只股票涨幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上 [2] 行业板块表现 - 银行、电力跌幅靠前，深海科技、锂电池概念股回调 [1] - 机器人、光伏题材反弹明显，养殖、化纤、地产行业涨幅居前 [1] - 汽车板块午后走高，万通智控、美力科技、联明股份等涨停或涨超10% [3] - 农林牧渔涨幅居前，晓鸣股份、回盛生物、湘佳股份等涨停或涨超10% [3] - 房地产板块全天强势震荡，荣盛发展、京基智农等涨停 [3] - 银行股大幅下挫，招商银行跌超5%，齐鲁银行、兴业银行等跌超1% [3] - 钢铁股跌幅靠前，西宁特钢、八一钢铁等跌超3% [4] - 公用事业表现不佳，新疆浩源、明星电力等跌超5% [4] 机构观点 - 平安证券指出传统消费行情的启动往往源于经济刺激或地产周期回升，短期消费板块在估值底部可能有1-3个月博弈性机会 [5] - 中原证券指出上证综指与创业板指数平均市盈率分别为14.32倍、37.58倍，处于近三年中位数水平 [6] - 东莞证券指出沪指突破3400点后迎来阶段性整理行情，交投热情有所降温但整体表现仍较韧性 [7] 投资机会 - 平安证券建议关注家电、消费电子、电动智能汽车等行业的结构性博弈机会 [5] - 中原证券建议短线关注电力、光伏设备、化工原料以及煤炭等行业 [6] - 东莞证券建议关注金融、红利、消费以及科技等板块的均衡配置 [7]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效且无重大缺陷[4][5] - 2024年度内控评价范围含报表合并内所有公司，资产和营收占比100%[8][9] 风险关注 - 重点关注公司治理结构、募集资金使用等风险[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等错报比例划分[15] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分[17] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19][20] 未来展望 - 下一报告期将修改、完善、执行内控流程[20]

独立董事情况 - 2025年2月28日董事会收到三位独立董事《独立董事独立性情况的自查报告》[1] - 三位独立董事书面确认不存在不得担任独立董事的情形[1] - 2025年3月收到独立董事填报更新的《关联关系调查表》[3] - 公司核查未发现影响独立董事独立性的情况[3] - 公司独立董事符合独立性相关要求[3]

业绩数据 - 2024年度收入总额32267.90万元，审计业务收入26948.44万元，证券业务收入12997.80万元[1] 人员与客户数据 - 2023年末合伙人97人，注册会计师312人，签过证券服务业务审计报告的152人[1] - 2023年末上市公司审计客户34家，挂牌公司审计客户148家[1][2] 风险与监管数据 - 2023年末职业风险基金7038.81万元[2] - 近三年行政处罚2023年0次、2022年1次、2021年1次；行政监管措施2023年4次、2022年4次、2021年1次[3] 审计相关 - 2024年聘请永拓为年度财务报告和内控审计机构，其服务20年[1] - 签字项目合伙人和签字注册会计师近三年各签4份上市公司审计报告[4] - 审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[6]

2024年关联交易情况 - 向三河福成酿酒有限公司采购商品本期发生额555,764.86元，预计300,000元[2] - 向福成国际大酒店有限公司销售商品本期发生额7,291,374.46元，预计20,000,000元[3] - 向三河市兴隆运输有限公司采购商品本期发生额119,000元，预计3,000,000元[2] - 向三河市和鑫汽车销售有限公司销售商品本期发生额17,797.44元，预计100,000元[3] - 向三河市金天地生态农业专业合作社采购商品本期发生额562,251.52元，预计100,000元[2] - 向三河市永兴水泥制品有限公司销售商品本期发生额319,687.82元，预计150,000元[3] 2025年关联交易预计 - 向河北福成房地产开发有限公司销售商品预计金额2,000,000元，占比0.20%[6] - 向福成国际大酒店有限公司销售商品预计金额10,000,000元，占比0.98%[6] - 向三河福成酿酒有限公司销售商品预计金额100,000元，占比0.01%[6] - 向三河市一福一城电子商务有限公司预计销售商品金额2,000,000元，占比0.20%[8] 租赁费用 - 2024年向福成投资集团租赁土地本期发生租赁费1,482,225元，预计5,000,000元[4] - 福成国际大酒店有限公司2025年房租租赁费1,000,000元[9] - 李高生2025年房租租赁费300,000元[9] - 福成投资集团有限公司土地长期租赁2025年租赁费5,000,000元[9] 公司注册资本 - 三河福成酿酒有限公司注册资本800万元[10] - 福成国际大酒店有限公司注册资本52,000万元[12] - 河北福成房地产开发有限公司注册资本96,187.52万元[13] - 三河市一福一城物业服务有限公司注册资本100万元[18] - 三河市一福一城电子商务有限公司注册资本100万元[18] - 三河市福成一福一城俱乐部有限公司注册资本100万元[19] - 三河市易创广告有限公司注册资本300万元[20] - 三河市友邻网络科技有限公司注册资本4000万元[20] - 三河市隆泰物流有限公司注册资本300万元[21] - 兴隆县福成新型建材有限公司注册资本2800万元[21] - 北京市润成典当有限责任公司注册资本5000万元[22] - 三河市润堂科技小额贷款有限公司注册资本5000万元[23] - 三河福生投资集团有限公司注册资本70300万元[25] - 公司注册资本为3000万元[27] 交易原则与审议 - 公司向关联方采购白酒属正常业务，不产生过度依赖[28] - 公司向关联方销售产品按公平原则定价，不侵害上市公司利益[28] - 公司向关联方租赁房屋和土地按合同约定权益，租金参照同类标准[28] - 2024年度日常关联交易内容和金额在预计范围，占比小[29] - 2024年度日常关联交易定价客观、公允，不构成依赖，不影响独立性[29] - 2025年度日常关联交易预计依据2024年执行情况和发展计划制定[29] - 2025年度日常关联交易定价依据和原则未变[29] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计内容和额度[29] - 2025年度日常关联交易预计议案将提交2024年年度股东大会审议[29]