关于 中信建投证券股份有限公司、 华宝证券股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二四年四月 中信建投证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 云南煤业能源股份有限公司（以下简称"云煤能源"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276 号）同意注册。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"联席保荐人（联 席主承销商）"）、华宝证券股份有限公司（以下简称"华宝证券"或"联席保荐 人（联席主承销商）"）作为云煤能源本次发行的联席保荐人（联席主承销商）， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为云煤能源本次发行 过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理 ...

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行股票（以下简 称本次发行）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快 办理本次发行新增股份的登记托管手续。 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-013 云南煤业能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 ...

资本变更 - 公司变更前注册资本和股本均为9.899236亿元[7] - 向特定对象发行1.2亿股，每股面值1元，发行价3.65元，募集资金4.38亿元[7] - 扣除发行费用后收到出资款4.3037539812亿元[9] - 新增股本1.2亿元，3.1037539812亿元转入资本公积[9] - 截至2024年4月17日，累计注册资本和股本均为11.099236亿元[9] 股东出资 - 钢铁控股有限公司出资5005.5487万元，占新增注册资本比例41.71%[18] - 诺德基金管理有限公司出资1720.5479万元，占新增注册资本比例14.34%[18] - 财通基金管理有限公司出资531.4378万元，占新增注册资本比例2.76%[18] 股份情况 - 限售条件股本次增加2000万元，占新增注册资本比例0.81%[19] - 无限售条件股变更后金额为18.992360001亿元，占注册资本比例99.19%[19] 历史沿革 - 1997年1月23日上市，注册资本5100万元，总股份12622.50万股[1] - 2006年股权分置改革，流通股股东每10股获付3.2股，共获付1188万股[22] - 2011年重大资产重组，向昆钢控股发行27400万股，总股数变为40222.50万股[23][24] - 2013年非公开发行9473.68万股，股份数变为49496.18万股[24] - 2014年资本公积金转增股本，每10股转增10股，股份数变更为98992.36万股[25] 本次发行 - 2024年向特定对象发行120000000股，每股3.65元，募集资金总额438000000元[26] - 发行费用共计7624601.88元（不含税），募集资金净额430375398.12元[29] - 增加股本12000000元，增加资本公积310375398.12元[29] - 扣除承销费后，432868000元于2024年4月17日划入公司账户[29] - 本次新增股份尚未完成登记结算有限公司的股权登记手续[30]

Yunnan Coal & Energy Co., Ltd. （云南省昆明市安宁市金方街道办事处） 向特定对象发行股票 股票简称：云煤能源 股票代码：600792 云南煤业能源股份有限公司 发行情况报告书 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二四年四月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 李树雄 张国庆 张海涛 邹 荣 施晓晖 莫秋实 龙 超 和国忠 杨 勇 云南煤业能源股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事: 杨庆标 潘明芳 陈 琼 云南煤业能源股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体非董事高 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-014 云南煤业能源股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276 号），同意云南煤业能 源股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行股票（以下简称本次发行）的 注册申请。本次发行股票 120,000,000 股，每股发行价格 3.65 元，募集资金总 额为 438,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）7,624,601.88 元后，公 司实际募集资金净额为 430,375,398.12 元。2024 年 4 月 17 日中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户的情况进行了审验， 并出具了《云南煤业能源股份有限公司验资报告》（众环验字[2024]1600002 号）。 本次募集资金专项账户的开立信息 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-012 云南煤业能源股份有限公司 关于公开挂牌转让公司所持金山煤矿 100%股权进展 暨完成工商变更的公告 二、交易进展情况 2024 年 3 月 21 日，公司收到师宗县行政审批局《登记通知书》（曲师）登字 〔2024〕第 743 号，公司本次转让金山煤矿 100%股权的工商变更登记手续已办理 完毕。本次工商变更完成后，公司不再持有金山煤矿股权，金山煤矿不再纳入公司 的合并报表范围，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 云南煤业能源股份有限公司董事会 一、交易概述 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 5 日召开第九届 董事会第十六次临时会议审议通过《关于拟公开预挂牌转让公司所持金山煤矿 100% 股权的议案》，会议同意公司在云南省产权交易所集团有限公司（以下简称产交所） 预挂牌转让公司所持师宗县金山煤矿有限责任公司（以下简称金山煤矿）100%股权， 具体内容详见临时公告（编号：2 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-011 云南煤业能源股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的 公告 二、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况 2023 年 3 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体 事宜的议案》，授权公司董事会及其授权人士全权办理与本次向特定对象发行股 票有关的全部事项，如《上市公司证券发行注册管理办法》或其他新颁布实施的 法律法规的规定与本次交易相关安排存在不一致之处，授权公司董事会依据国家 最新法律法规、证券交易所、证券监管部门的有关规定制定、调整和实施本次向 特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于选择发行时机、发行数量、发行价 格、募集资金金额、发行起止日期、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例 1 等与本次发行具体方案相关的一切事项；授权董事会或董事会授权人士在相关法 律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次向特定对象发行股票有关的其 他事项。 2023 年 12 月 19 日，公司召开第九届董事会第十七次临时会议，审议通过 ...

1 总 则 1.1 为进一步完善云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规章及 《公司章程》《公司"三重一大"决策制度实施办法》《公司董事会授 权管理办法》的规定，特制定本细则。 1.2 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律 顾问和公司章程规定的其他人员为公司高级管理人员。 1.3 总经理对董事会负责，根据《公司章程》的规定或董事会的授 权行使职权。 1.4 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 2 任免程序及任职资格 2.1 公司设总经理 1 名，副总经理若干名。独立董事之外的董事可 聘任为总经理、副总经理或者其他高级管理人员。但聘任为总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 二分之一。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外 其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 2.2 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任；副总经 理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任；任何组 织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。 2.3 总经理等高级管理人员每届任期为 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-010 云南煤业能源股份有限公司 关于公开挂牌转让公司所持金山煤矿 100%股权 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 1 月 26 日，公司就本次股权转让项目在产交所正式挂牌，其中，公 司以中和资产评估有限公司的评估结果为依据，确定金山煤矿的股权挂牌转让底 价为 822.19 万元，该评估值已经履行国有资产监督管理职责的主体备案。 2024 年 2 月 29 日，公司收到产交所《交易结果通知书》，确认公司本次公 开挂牌转让公司所持金山煤矿 100%股权项目的受让方为云南福泽矿业有限公司 （以下简称福泽矿业），同时，产交所要求公司收到通知之日起三个工作日内与 受让方按照产权转让公告的"交易条件"签订《产权交易合同》。 2024 年 3 月 1 日，公司与福泽矿业按照产权转让公告的"交易条件"签订 《产权交易合同》，该合同自签署之日起正式生效。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关 规 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-008 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次临时会 议于 2024 年 3 月 1 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2024 年 2 月 27 日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事 9 人，实际 参加表决的董事 9 人，收回有效表决票 9 张。本次会议的召集及召开程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司总经理工作 细则》的议案。 为进一步完善与规范公司治理制度，健全总经理对董事会负责、向董事会报 告机制，完善权责对等的经理层行权履职规则，维护公司及股东的合法权益，会 议同意公司根据现行法律法规及《公司章程》《公司董事会授权管理办法》等规 定，并结合公司实际发展情况，对《公司总经理工作细则》进行修订。 第九届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...