公司公告 - 中储股份将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月26日召开[2] - 股权登记日为2025年12月23日[2] - 现场会议9点30分在北京市丰台区鼎兴大厦A座会议室召开[3] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00 [3] - 互联网投票平台投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00 [3] 其他信息 - 会议审议续聘会计师事务所议案[3] - 登记时间为2025年12月24 - 25日9:30 - 16:30 [4] - 登记地点为公司董事会办公室[4] - 会议联系人李泽钰，电话010 - 52698399，邮箱zhengquanbu@cmstd.com.cn [4] - 公司地址为北京市丰台区鼎兴大厦A座，邮编100073 [4]

公司业务与收入结构 - 公司控股子公司英国Henry Bath & Son Limited在境外主要开展交割库业务 [1] - 公司在欧盟国家的交割库业务量较少，欧盟并非其主要交割地点 [1] - 截至目前，公司在欧盟国家仅有很少量的销售收入 [1]

公司业务与收入构成 - 公司控股子公司英国Henry Bath & Son Limited在境外主要开展交割库业务 [1] - 公司在欧盟国家有很少量销售收入 [1] - 欧盟并非公司交割库业务的主要交割地点，业务量较少 [1]

人员数据 - 截止2024年12月31日合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[5] - 53名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚5次等[7] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司9家等[8][9] 业绩总结 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计25.87亿元，证券9.76亿元[6] - 2024年上市公司年报审计383家，收费4.71亿元[6] - 同行业上市公司审计客户18家[7] 费用数据 - 公司2025年度审计费256.5万元，较2024年降5%[9] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年受刑事0次、行政处罚1次等[7] 未来展望 - 续聘议案已通过董事会审议，将提交股东会表决[5][9]

公司股东结构 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为92,327户 [1]

行业核心观点 - 在电商高速发展背景下，柔性配送中心凭借其快速响应市场需求变化的能力，正成为现代供应链的核心枢纽和重要发展趋势 [1][13] - 柔性配送中心通过集成立体化仓储、自动化拣选、智能打包与高效发货系统，实现了向以消费者体验为中心的服务模式转型，构建了连接消费者、电商平台与物流服务商的高效协同网络 [1][13] - 其核心价值在于通过资源整合提升仓储效率、降低运营成本、减少订单滞留，并为电商平台提供弹性化服务能力，从而提升用户满意度和忠诚度 [1][13] - 行业正处于快速发展阶段，2024年中国柔性配送中心行业市场规模为3075亿元，同比增长22%，预计2025年将增长至3760亿元 [1][13] 行业发展背景 - 全国社会物流总额持续增长，从2015年的219.2万亿元增长至2024年的360.6万亿元，年复合增长率为5.69%，2025年1-10月为293.7万亿元，同比增长5.1%，为柔性配送中心发展提供了坚实基础 [8] - 中国电子商务交易额从2015年的21.69万亿元增长至2024年的46.41万亿元，年复合增长率为8.82%，其发展对物流体系的响应速度、服务弹性和覆盖深度提出更高要求，直接带动了柔性配送中心的快速发展 [8] 行业定义与分类 - 配送中心是从事货物配备和组织对用户送货，以高水平实现销售或供应的现代流通设施 [4] - 柔性配送中心是配送中心的一种类型，其核心特征在于不追求固定化与专业化，注重根据市场和客户需求变化动态调整服务模式，对客户需求展现出较强适应性 [6] - 与专业配送中心相对，柔性配送中心能够随时适应用户需求，不固定供需关系，不断发展并改变配送用户 [7][8] 行业产业链分析 - 产业链上游为需求驱动方，包括实体零售商、电商平台、餐饮企业、生鲜超市、便利店、医药等行业客户 [9] - 产业链中游是核心运营层，包括第三方物流企业、供应链管理公司及企业自建物流体系，通过柔性化作业实现供应链快速响应与成本优化 [9] - 产业链下游为终端接收点和增值服务提供商，终端接收点包括各类实体店、住宅区等，增值服务提供商包括包装材料供应商、装卸设备供应商、冷链物流服务商等 [9] 整体与细分市场规模 - 2024年中国配送中心行业整体市场规模为2.05万亿元，同比增长13.9%，预计2025年将增长至2.35万亿元 [12] - 2024年中国柔性配送中心行业市场规模为3075亿元，同比增长22%，预计2025年将增长至3760亿元 [1][13] 市场竞争格局与代表企业 - 市场竞争格局多元化，除传统物流企业外，电商平台、零售企业及科技公司也开始涉足 [14] - 行业代表企业主要包括中远海运物流仓储配送有限公司、中外运物流有限公司、中铁快运股份有限公司、中邮物流有限责任公司、中储发展股份有限公司、上海绝配柔性供应链服务有限公司、广东云山供应链科技有限公司等 [3][14] - 中储发展股份有限公司实施“两商两网三支撑”战略，2025年上半年其仓储物流基础设施综合服务营业收入为13.86亿元，同比增长3.56% [15] - 上海绝配柔性供应链服务有限公司成立于2018年，专注于为连锁餐饮、零售生鲜企业提供供应链一站式解决方案，业务涵盖仓储、运输、配送等领域，2022年完成A轮融资 [16] 行业未来发展趋势 - 技术融合与智能化发展：将加速物联网、人工智能和数字孪生技术应用，实现实时监测与动态优化，智能机器人、自动化分拣系统等将深度集成，推动运营模式从“被动响应”向“主动预测”转变 [16] - 网络协同与生态化服务：将向网络化、平台化方向深化，构建区域性乃至全国性的柔性配送协同网络，服务模式将从单一仓储配送扩展至供应链金融、产销协同等增值服务，形成供应链服务生态 [17][18] - 绿色化与可持续发展：在“双碳”目标下，将通过推广节能设施、环保材料、新能源车辆等降低碳排放，智慧能源管理系统将优化能耗，逆向物流与包装回收网络将推动行业向循环经济模式发展 [19]

公司治理与审计安排 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 2025年度审计费用共计256.5万元，其中包含内部控制审计费用66.5万元 [1] - 2025年度审计费用较2024年度下降5% [1] - 该续聘事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [1]

公司战略与定位 - 中储股份成立上海总部是落实中国物流集团战略部署的重要任务 旨在全面提升公司在市场响应、资源整合与价值创造方面的综合效率[1] - 成立上海总部是保障公司由职能型总部向经营型总部转型的关键一步 向以上海为代表的资源富集、客户集中、市场活跃的地区转移 以确保第一时间响应市场与客户需求[2] - 公司致力于打造“国内仓网高效协同、大宗商品期现结合、国际跨境无缝联动”的现代化服务体系 以增强在大宗商品领域的全球综合服务能力[2] 业务发展与布局 - 同步揭牌全球期货交割业务总部 标志着公司的期货交割业务正式迈入国内国际协同运营、全球资源一体化运作的新阶段[1] - 在国内 公司构建了覆盖全国主要大宗商品品类、贯通关键物流节点的交割库仓储网络 服务于上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所[1] - 在全球市场 基于Henry Bath的国际布局 公司在亚洲、欧洲、北美等八个国家和地区共管理运营了48个国际仓库 运营资质覆盖伦敦金属交易所、芝加哥商业交易所、洲际交易所等[1] - 公司深度参与全国性大宗商品仓单注册登记中心的建设 是仓单登记标准的推动者[1] 区域合作与支持 - 公司将依托上海市作为国际经济、金融、贸易、航运、科创中心的优势 以及徐汇区在金融与科技领域的生态优势 积极推进智慧仓储、数字仓单等关键领域的技术创新与应用[2] - 上海市徐汇区表示将持续提供优质服务、开放环境和有力支持 与企业共同打造立足上海、辐射全国、联通世界的“大宗商品供应链智慧枢纽”[2] 行业意义与合作伙伴评价 - 相关交易所代表指出 交割是期货市场服务实体经济的“最后一公里” 物流是产业顺畅运行的“核心大动脉”[3] - 中储股份全球期货交割业务总部的揭牌 为市场合作翻开了新的一页 双方将以交割为纽带深化优势互补 让金融通过更高效的交割渠道服务实体经济[3] - 上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所 以及摩科瑞集团、托克投资（中国）等相关领导出席了仪式 伦敦金属交易所行政总裁视频致辞[3]

人员与业务规模 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[2] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业客户18家[2] 风险保障与执业情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年信永中和受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[4] 人员经验 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数量不等[4][5] 审计费用与决策 - 2025年度审计费用256.5万元，较2024年降5%[7] - 公司同意续聘信永中和为2025年度审计机构[8]