治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 取消监事会及修订《公司章程》等事项需提请公司股东大会审议表决[3] 章程修订要点 - 公司为永久存续的股份有限公司[6] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任之日起30日内确定新法定代表人[8] - 法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受，公司可向有过错的法定代表人追偿[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[10] - 公司收购本公司股份情形新增将股份用于转换可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需[11] - 公司因特定情形收购本公司股份应通过公开的集中交易方式进行[11] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，且应在三年内转让或者注销[12] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持股份自上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让[13] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[14] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[17] - 公司拒绝股东查阅会计账簿请求，应自股东提出书面要求之日起15日内书面答复并说明理由[18] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[18] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求审计与风险管理委员会等向法院诉讼[20] - 审计与风险管理委员会、董事会收到股东请求后三十日内未诉讼，股东可自行起诉[20] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就全资子公司相关问题依法诉讼[21] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[28] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[28] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[28] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[28] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[29] - 被资助对象最近一期财务报表显示资产负债率超70%须经股东会审议[29] - 最近十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[29] - 年度股东会需于上一会计年度完结后六个月内举行[30] 董事会相关规定 - 修订后董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工代表担任的董事一人[73] - 董事会决定不超过公司上一年度经审计合并净资产值10%的投资项目（不含土地）[78] - 董事会决定购置金额不超过公司上一年度合并净资产值35%的土地[78] - 董事会对出售资产、股权转让的权限为不超过公司上一年度经审计合并净资产值的10%[81] 审计与风险管理委员会 - 审计与风险管理委员会成员为3名，其中独立董事2名[92] - 审计与风险管理委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[92] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议[93] - 审计与风险管理委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[93] - 审计与风险管理委员会作出决议，应经成员过半数通过[93] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[107] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利或股份的派发事项[108] 其他事项 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[105] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议[113] - 债权人接到公司合并或减资通知，30日内可要求清偿债务或提供担保；未接到通知，自公告之日起45日内可要求[112][113][114] - 公司减少注册资本，按股东持股比例相应减少出资额或股份[114] - 持有公司10%以上表决权股东，在公司经营困难时可请求法院解散公司[116]

交易情况 - 公司拟将中储恒科65%债权转让给中国包装，35%债权转增为实收资本，增资金额8431.46万元[2][7][8] - 中国包装收购中储恒科65%股权及15658.42万元债权，占中储股份对中储恒科债权总额的65%[7] - 本次交易实施后，中储恒科注册资本增加24089.88万元，股权结构为中国包装65%、中储股份35%[7] - 公司转让中储恒科65%股权给中国包装，转让价格69313815.16元，待债权债务解决后办理后续事宜[56] 财务数据 - 2025年6月30日中国包装资产总额112597.04万元，负债总额31558.49万元，资产负债率28.03%[17] - 2025年6月30日投资标的资产总额38123.82万元，负债总额27604.27万元，所有者权益总额10519.55万元，资产负债率72.41%[21] - 2025年6月30日投资标的营业收入5560.33万元，净利润430.88万元[21] - 2024年12月31日投资标的资产总额37858.92万元，负债总额27770.25万元，所有者权益总额10088.67万元，资产负债率73.35%[21] - 2024年12月31日投资标的营业收入11500.99万元，净利润415.31万元[21] 股权结构 - 增资前中储恒科注册资本9000万元，实缴资本9000万元[19] - 增资前中储发展股份有限公司出资金额3150万元，占比35%，中国包装出资金额5850万元，占比65%[22] - 增资后中储发展股份有限公司出资金额11581.46万元，占比35%，中国包装出资金额21508.42万元，占比65%[22] 会议审议 - 2025年9月17 - 18日相关会议审议通过交易议案，表决情况分别为4票同意和6票同意[10] - 2025年9月17日，第九届董事会独立董事专门会议审议通过相关议案，表决4票同意、0票反对、0票弃权[54] - 2025年9月18日，九届四十次董事会审议通过相关议案，关联董事回避表决，表决6票同意、0票反对、0票弃权[54] 其他 - 本公告披露前12个月内，公司与中国物流集团及其控制企业关联交易2次，累计金额46178.98万元[3] - 公司收购广州货代和寿阳公司100%股权，交易已实施完毕[56] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议，资产评估项目需经国有资产主管部门备案[55]

会议相关 - 公司九届四十次董事会会议于2025年9月18日召开，9名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》全票赞成[2] - 《关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案》6人赞成[4] 债权交易 - 公司将中储恒科65%债权以1.57亿元转让给中国包装[2] - 中储股份8431万元债权转为中储恒科实收资本[2] 后续安排 - 以上议案需提请公司股东大会审议表决[5]

资产重组交易 - 公司拟转让中储恒科物联网系统有限公司65%债权给中国包装有限责任公司 [1] - 公司拟将持有的中储恒科35%债权按1:1比例转增为实收资本 对应增资金额为8431.45万元 [1] - 交易完成后中储恒科不再纳入公司合并报表范围 [1] 战略影响 - 交易有助于公司聚焦主责主业并提高核心竞争力 [1] - 交易促进公司实现高质量发展且不影响生产经营 [1] - 股权转让不会对财务状况产生重大不利影响 [1]

交易概述 - 公司拟转让中储恒科物联网系统有限公司65%债权给中国包装有限责任公司并将35%债权转增实收资本 [1] - 增资金额为8431.46万元人民币 [1] - 交易完成后中储恒科注册资本增加2.41亿元人民币 [1] 股权结构变化 - 交易后中国包装持有中储恒科65%股权 [1] - 交易后中储股份持有中储恒科35%股权 [1] - 公司对中储恒科的注册资本增加8431.46万元人民币 [1] 审批程序 - 交易尚需提交公司股东大会审议 [1]

交易概述 - 中储股份以现金方式向中国包装出售中储恒科65%股权及1.57亿元债权 该金额占中储股份对中储恒科债权总额2.41亿元的65% [1] - 交易完成后中储恒科股权结构变更为中国包装持股65% 中储股份持股35% [1] - 公司合并报表范围发生变动 中储恒科不再纳入合并报表范围 [1] 资本结构调整 - 债权转实收资本按1:1比例执行 中储股份将8431.46万元债权转为对中储恒科实收资本 占债权总额35% [1] - 中储恒科注册资本增加2.41亿元 [1] - 中国包装与中储股份按持股比例同步进行债权转资本操作 [1] 交易目的 - 通过盘活存量资产优化资源配置 [1] - 助力企业实现高质量发展 [1] - 公司授权经理层办理转让相关事宜并签署法律文件 [1]

板块整体表现 - 物流板块当日上涨0.39% 领先上证指数（涨0.04%）和深证成指（涨0.45%）[1] - 板块内10只个股涨幅超3% 其中新宁物流以19.95%涨幅领涨[1] - 主力资金净流入6.09亿元 游资净流出7844.85万元 散户净流出5.3亿元[2] 领涨个股表现 - 新宁物流收盘价4.75元 涨幅19.95% 成交量107.66万手 成交额4.84亿元[1] - 华米渡海涨幅14.29% 炬申股份涨幅10.03% 传化智联涨幅6.49%[1] - 新宁物流主力净流入1.13亿元 占比23.3% 居板块首位[3] 资金流向特征 - 福然德主力净流入8231.58万元 占比14.52% 游资净流入1088.04万元[3] - 传化智联主力净流入6738.05万元 占比12.03% 中储股份主力净流入6238.45万元[3] - 炬申股份主力净流入8586.76万元 占比17.46% 但游资净流出3647.17万元[3] 下跌个股表现 - 申通快递跌幅2.85% 韵达股份跌幅1.85% ST广物跌幅1.73%[2] - 顺丰控股微跌0.02% 成交额12.96亿元 为板块最高[2] - 圆通速递下跌1.58% 成交额2.46亿元[2]

公司战略与市值管理 - 公司已制定市值管理制度和三年估值提升计划 通过深化国企改革 聚焦主责主业 加快科技赋能等举措提升价值 [1] - 明确将积极探索增持 回购 多次分红等多元化市值管理工具 在保障可持续发展前提下回报股东 [1] - 公司高度重视市值表现 管理层在投资者交流活动中积极回应市值管理等热点问题 [1] 业务创新与数字化转型 - 积极推动物流业数字化转型 大力发展中储智运 钢超市等平台经济 新业态规模增速高于行业水平 [1] - 打造中国放心库品牌 推进全国仓单登记中心项目 助力大宗商品产业规范化建设 [1] - 基础设施网络布局持续优化 多式联运业务快速发展 为服务全国统一大市场建设提供支撑 [1] 资产管理与业绩改善 - 公司回应如有资产重组计划将按规定及时披露 [1] - 目前正积极应对联营企业业绩拖累问题 并通过加强海外业务管理推动业绩改善 [1] - 公司表示将继续夯实大宗商品供应链服务核心能力 加快数字化转型升级 [2]

交割仓库调整 - 大商所9月5日公告调整多个品种指定交割仓库 生效日期为即日[1] - 焦炭品种设立山西亚鑫新能科技有限公司为新指定厂库[1] - 焦煤品种设立海明联合能源集团有限公司为新指定厂库[1] 苯乙烯品种变更 - 远大能源化工有限公司放弃苯乙烯指定交割仓库资格[1] - 设立远大石油化学有限公司为苯乙烯指定交割仓库替代[1] 聚烯烃品种重组 - 天津全程物流配送有限公司放弃线型低密度聚乙烯指定仓库资格[1] - 中国物资储运广州有限公司转为中储发展股份有限公司集团交割库分库[1] - 原线型低密度聚乙烯和聚丙烯业务并入中储发展股份有限公司集团交割库[1] 聚氯乙烯存货变更 - 中国物资储运广州有限公司聚氯乙烯存货地点调整为广州市黄埔区花果山大街243号[1]

中国仓储指数总体表现 - 2025年8月中国仓储指数为49.3% 较上月回落0.8个百分点 落入收缩区间 [1] 分项指数变化情况 - 新订单指数为49.5% 较上月下降0.5个百分点 [1] - 期末库存指数为50% 较上月下降1个百分点 [2] - 平均库存周转次数指数为48.9% 较上月上升0.4个百分点 [2] - 企业员工指数为48.4% 较上月下降2.1个百分点 [2] - 业务活动预期指数为54.8% 较上月上升2.5个百分点 [2] 分品种表现差异 - 新订单指数高于50%的品种包括有色金属、机械设备、医药 [1] - 新订单指数低于50%的品种包括钢材、食品、日用品 [1] - 期末库存指数高于50%的品种包括钢材、有色金属、机械设备 [2] - 期末库存指数低于50%的品种包括矿产品、食品、家电、日用品 [2] - 平均库存周转次数指数高于50%的品种包括矿产品、医药 [2] - 平均库存周转次数指数低于50%的品种包括钢材、有色金属、家电 [2] 行业运行态势分析 - 仓储业务需求不足 供应链上下游周转减慢 [1] - 库存水平保持平稳 行业整体运行面临压力 [1] - 企业对后市信心充足 业务活动预期指数在扩张区间明显回升 [1] - 随着高温多雨天气结束和大宗商品市场旺季到来 仓储业务需求或将集中释放 [1] - 行业有望恢复平稳向好运行态势 [1]