公司业务布局 - 公司拟向吉莱微增资2.2亿元，取得吉莱微45.2807%股权，并通过表决权委托合计控制吉莱微表决权比例超过50%，吉莱微将成为控股子公司 [2][3] - 本次收购完成后，公司将进入功率半导体芯片及器件的研发、生产及销售领域，产业链条布局得到优化及延伸，整合吉莱微的IDM能力，补全产业链短板 [5] - 公司当前业务涵盖信息科技、新能源、股权投资三大板块，其中信息科技板块以集成电路设计为主 [5] 财务表现 - 2024年公司芯片设计及应用业务实现营业收入9145.23万元，同比减少22.65%，毛利率28.5%，同比减少7.29个百分点 [7] - 2022年至2024年，公司扣非净利润连续三年亏损，累计亏损约2.5亿元 [7] - 2025年一季度公司实现营业收入1.02亿元，同比增长60.54%，净利润和扣非净利润分别亏损649.15万元、155.91万元，同比减亏84.66%、95.23% [8] 吉莱微财务数据 - 2023年、2024年和2025年前3个月，吉莱微分别实现营业收入2.36亿元、2.56亿元、4921.85万元，净利润1395.6万元、1560.08万元、403.92万元 [9] - 2024年吉莱微的营业收入和净利润占公司的比例分别为73.56%、51.63% [10] 二级市场表现 - 首次披露重组意向后一个月内，公司股价呈现"过山车"趋势，截至6月10日收盘报5.38元/股，较5月22日最高点7.55元/股下跌28% [6][5] 业务细分数据 - 2024年公司制造业、光伏电站、互联网信息技术服务业分别实现营业收入1.4亿元、1.6亿元、1199.78万元，同比增长-2.7%、23.1%、3.21% [7] - 按产品划分，2024年芯片设计及应用、太阳能电站、计算机信息技术服务、环保设备及环保材料、手机游戏分别实现营业收入9145.23万元、1.6亿元、3248万元、1595.82万元、1199.78万元 [8]

重大资产重组进展 - 公司拟通过增资2.2亿元取得吉莱微4323.35万股股份，同时获得李大威持有的828.71万股股份对应表决权，合计控制吉莱微表决权比例超过50% [1] - 交易完成后吉莱微将成为公司控股子公司，目前交易已获双方董事会审议通过，但审计评估工作尚未完成 [1] - 公司此前于5月签署《投资合作意向协议书》，拟通过现金增资或受让股份方式取得吉莱微控制权 [1] 标的公司财务数据 - 吉莱微2023年营业收入2.36亿元，净利润1395.6万元；2024年营业收入2.56亿元，净利润1560.08万元 [2] - 2025年一季度营业收入4921.85万元，净利润403.92万元 [2] - 业绩承诺方承诺2025-2028年净利润目标分别为2600万元、3300万元、4100万元和5000万元，累计承诺净利润不低于1.5亿元 [2] 战略意义 - 吉莱微是以IDM模式为主的功率半导体芯片及器件制造企业，收购将帮助公司从芯片设计延伸至研发生产销售全产业链 [1][2] - 收购有助于优化公司集成电路产业链布局，为未来进入设计、制造或封装测试领域提供技术储备与人才支撑 [2] - 交易将提升公司在半导体领域的综合竞争力，加速在高附加值、高技术门槛核心赛道的布局突破 [2]

公司并购动态 - 综艺股份拟以2.2亿元增资吉莱微电子，通过"增资+表决权委托"方式取得50%以上控制权，进军功率半导体制造领域[1] - 交易分为两部分：增资扩股2.2亿元认购45.28%股份，原实控人李大威委托8.68%表决权，最终控制53.96%表决权[1] - 公司历史上频繁收购但多次暴雷，此次并购引发资本市场争议[1] 财务表现 - 2024年营业收入3.48亿元，同比增长8.15%，但扣非净利润亏损3648.89万元[1] - 近三年扣非归母净利润持续亏损，近10年累计亏损约4.5亿元[1] - 连续12年未分红，主要收入依赖投资收益[2] 业务转型历程 - 从乡镇服装企业起家，先后涉足信息科技、CPU芯片、软件零售、集成电路、光伏、太阳能、白酒等多个行业[2] - 吉莱微曾于2022年6月申报创业板IPO后撤回，具备芯片设计、晶圆制造、封装测试全产业链能力[2] - 公司缺乏半导体制造经验，整合需投入大量管理资源[2] 市场反应与行业背景 - 收购公告发布后股价单周涨幅超30%，龙虎榜显示散户跟风迹象明显[2] - 功率半导体赛道被资本市场看好，但当前乐观预期可能已透支行业红利[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划通过现金增资及表决权委托方式取得吉莱微控制权，预计构成重大资产重组[1] 保密措施 - 公司制定严格有效的保密制度并采取保密措施[1] - 公司严格控制内幕信息知情人范围并记录筹划过程[2] - 公司编制相关文件报送交易所，防止保密信息泄露[2] 合规情况 - 不存在利用内幕信息进行交易的情形[2] 时间信息 - 说明发布时间为2025年6月9日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟增资取得江苏吉莱微电子股份有限公司股份[1] - 拟与标的公司股东李大威签订表决权委托协议[1] - 交易完成后合计控制标的公司表决权比例超50%[1] - 交易完成后标的公司将成公司控股子公司[1] 其他新策略 - 董事会认为本次交易不构成关联交易[1]

公司概况 - 股票代码600770，简称为综艺股份，上市于上海证券交易所[1] - 注册资本130,000.00万元人民币，控股股东为南通综艺投资有限公司，实际控制人为昝圣达先生[98][99] 业绩总结 - 2025年3月31日资产总计542,061.70，负债总计94,706.45，资产负债率17.47%[109][110] - 2025年1 - 3月营业总收入10,170.22，营业利润 - 260.00，利润总额 - 260.35[109] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润 - 649.15，基本每股收益 - 0.01元/股[109][110] - 2025年1 - 3月经营活动现金流净额 - 2,440.14，投资活动现金流净额 - 1,516.14，筹资活动现金流净额 - 1,977.29[109] 市场扩张和并购 - 2024年11月子公司综艺光伏投资并购新聚环保[106] - 公司拟支付现金2.2亿元向江苏吉莱微电子股份有限公司购买资产，预计构成重大资产重组[3][21][29] 标的公司情况 - 江苏吉莱微电子从事功率半导体芯片设计等业务，拥有4英寸、5英寸、6英寸（在建）晶圆生产线[21][32] - 2025年3月31日总资产62397.22万元、总负债40872.04万元、净资产21525.18万元、营业收入4921.85万元、净利润403.92万元[134] - 2024年总资产64605.74万元、总负债23281.01万元、净资产41324.72万元、营业收入25619.38万元、净利润1560.08万元[134] 交易细节 - 公司拟增资取得标的公司4323.3494万股股份，占增资后总股本45.2807%；若完成回购，持股占比51.1628%[21][81] - 标的公司原实际控制人李大威将828.7109万股股份对应表决权委托给公司[21][81] - 交易价格初步拟定为2.2亿元，待评估完成后确认[21][82][83] - 业绩承诺期为2025 - 2028年度，各年度业绩目标分别为2,600万元、3,300万元、4,100万元、5,000万元，累计不低于15,000万元[147] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，如股价异常波动、方案修改难达成一致等[61][161] - 标的公司面临技术创新、行业周期、竞争加剧、技术保密和人员稳定等风险[65][66][68][69] 未来展望 - 若业绩承诺期届满且完成业绩承诺，投资方将收购标的公司剩余股权[151][152] 股价表现 - 2025年4月10日至2025年5月13日，公司股票收盘价从3.89元/股涨至4.10元/股，涨跌幅5.40%[178] 其他信息 - 公司新能源业务以太阳能电站运营等为主，子公司江苏高投专注股权投资业务[105][107]

市场扩张和并购 - 拟增资取得标的公司4323.3494万股股份，李大威委托828.7109万股股份表决权，完成后控制超50%表决权[1] - 2025年5月13日签意向书，14日披露公告，6月9日董事会审议，因工作未完成暂不召股东大会[2] - 已与多方签附条件增资协议[2] - 交易法定程序完整合法，提交文件有效[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟增资取得标的公司4323.3494万股股份[2] - 公司拟与李大威签表决权委托协议，获828.7109万股股份表决权[2] - 交易完成后公司合计控制标的公司表决权比例超50%[2] - 交易完成后标的公司将成公司控股子公司[3] 交易优势 - 交易有利于提高公司资产完整性[3] - 交易有利于改善公司财务状况增强盈利能力[3] 交易情况 - 最近三年标的公司无重大行政处罚情形[2] - 本次交易不涉及立项等报批事项[2] - 标的公司资产无权利限制及争议纠纷[2] - 李大威对其持有的股份有完整股东权利[2]

市场扩张和并购 - 公司拟增资取得标的公司4323.3494万股股份[1] - 公司拟与李大威签表决权委托协议，获828.7109万股表决权[1] - 交易完成后公司控制标的公司表决权比例超50%[1] 业绩总结 - 2025年4月10 - 5月13日公司股价涨跌幅5.40%，剔除因素后涨跌幅未超20%[1] - 公司股价未出现异常波动情况[3]

市场扩张和并购 - 公司拟增资取得标的公司4323.3494万股股份[2] - 公司拟与李大威签表决权委托协议，获828.7109万股股份表决权[2] - 交易完成后公司合计控制标的公司表决权比例超50%[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 其他情况 - 本次交易相关审计、评估工作未完成[2] - 本次交易前36个月公司实际控制权未变更[3] - 交易完成后南通综艺投资仍为控股股东[3] - 交易完成后昝圣达仍为实际控制人[3] - 本次交易不构成重组上市[3] - 说明发布时间为2025年6月9日[4]