市场扩张和并购 - 公司拟增资取得江苏吉莱微电子4323.3494万股股份[2] - 公司拟与李大威签表决权委托协议，获828.7109万股股份表决权[2] - 交易完成后公司合计控制标的公司表决权比例超50%[2] 交易情况 - 本次交易为现金增资及表决权委托方式取得控制权[3] - 本次交易不涉及发行股份购买资产及配套募集资金[3]

交易概况 - 上市公司为江苏综艺股份有限公司，交易标的为江苏吉莱微电子股份有限公司[15] - 上市公司以现金增资及表决权委托方式取得标的公司控制权[15] - 交易支付方式为支付现金购买资产[3] - 交易价格初步拟定为2.2亿元，待评估完成后签署补充协议确认[20][24] - 收购资金全部来源于自有资金或合法自筹资金[26] 股权结构 - 公司拟增资2.2亿元取得标的公司4323.3494万股股份[20][24] - 增资后公司持股占标的公司总股本45.2807%，注册资本增至9547.8845万元；若其他机构股份回购完成，公司持股占比51.1628%，总股本降至8450.1829万元[20] - 标的公司原实际控制人之一李大威委托828.7109万股股份表决权给公司[20] - 交易完成后公司合计控制标的公司表决权比例超50%[20] - 本次交易不涉及发行股份，不会影响上市公司股权结构[33] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组，标的公司2024年度营业收入占上市公司营业收入比例高于50%[28] - 本次交易不构成关联交易，交易对方不属于上市公司关联方[29] - 本次交易不构成重组上市，交易前后控股股东和实际控制人不变[30] 业务情况 - 上市公司以信息科技、新能源、股权投资为核心业务，信息科技涵盖芯片设计及应用、手游、信息科技服务等业务[31] - 标的公司拥有4英寸、5英寸、6英寸（在建）晶圆生产线，配套兼容4 - 8英寸芯片封装测试生产线，产品包括功率半导体芯片和器件两大系列[31] 审批进展 - 2025年6月9日，上市公司召开第十一届董事会第十九次会议审议通过本次交易预案及相关议案[35] - 截至预案摘要签署日，本次交易已获交易对方董事会审议通过[36] - 上市公司将在标的公司审计、评估工作完成后再次召开董事会审议交易相关议案[37] - 本次交易及相关事宜尚需上市公司和标的公司股东大会审议通过[37] 承诺事项 - 上市公司及全体董监高对本次交易报告书及其摘要内容真实性等承担法律责任[6] - 交易对方承诺所提供资料真实、准确、完整，违反承诺将承担赔偿责任[10] - 上市公司及其相关人员承诺为交易提供的信息真实、准确、完整，否则承担赔偿责任[38][39] - 上市公司控股股东、实际控制人承诺若信息涉嫌违规被调查，在结论形成前不转让股份，违法则锁定股份用于赔偿[39] - 上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺若信息涉嫌违规被调查，在结论形成前不转让股份（如有）[39] 保密措施 - 交易严格控制项目参与人员范围，缩小内幕信息知情人范围[42] - 交易双方接触采取保密措施，限定知情人范围并登记[42] - 保证不泄露交易内幕信息，不利用其买卖股票[42] - 多次告知内幕信息知情人遵守保密制度[42] - 编制重大事项进程备忘录及知情人登记并报备上交所[42] 未来展望 - 本次收购完成后，上市公司将进入功率半导体芯片及器件领域，优化产业链布局[87] - 本次交易完成后将优化上市公司资产质量，带来新业绩增长点，短期提升营收和盈利能力，长期产生协同效应[89][90] 风险提示 - 本次交易存在不确定性，后续可能取消[6] - 交易存在被暂停、中止或取消风险，如股价异常或方案修改无法达成一致[59] - 交易需履行多项批准、备案程序，存在无法获得批准风险[60] - 标的资产审计、评估未完成，交易方案可能调整或变更[62] - 标的公司面临技术创新、行业周期、市场竞争等经营风险[63][64][65]

市场扩张和并购 - 公司拟增资取得江苏吉莱微电子4323.3494万股股份，获828.7109万股股份表决权，交易后控制超50%表决权[1] - 2024年11月13日，综艺光伏1400万元投资新聚环保获50.45%股权[2] - 综艺光伏500万元受让新聚环保26.67%股权[2] - 综艺光伏向新聚环保增资900万元[2] 其他新策略 - 本次交易前12个月内除投资新聚环保外无其他重大资产交易[3] - 前12个月交易与本次重组标的资产相互独立[3] - 审议本次交易前12个月内无纳入本次交易指标累计计算范围的资产交易[4]

交易主体情况 - 公司董事会审慎判断交易相关主体是否存在不得参与重大资产重组情形[2] - 交易相关主体不存在因内幕交易被立案调查或侦查等不得参与重组情形[2] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年6月9日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟增资取得标的公司4323.3494万股股份[1] - 公司拟与李大威签订表决权委托协议，获828.7109万股股份表决权[1] - 交易完成后公司合计控制标的公司表决权比例超50%[1] 其他情况 - 2025年6月9日公司会议审议通过交易相关议案[1] - 交易涉嫌内幕交易被调查，有暂停、终止风险[2] - 交易需再经董事会、股东大会审议及主管部门审批[2] - 交易审批存在不确定性及时间不确定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟增资取得标的公司4323.3494万股股份[1] - 公司拟获828.7109万股股份表决权，交易后控制表决权比例超50%[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 2025年6月9日董事会会议通过交易相关议案[1] - 审计等工作未完成，暂不召股东大会，完成后再推进[1]

市场扩张和并购 - 公司拟增资取得吉莱微4323.3494万股股份，交易完成后控制表决权超50%[2] - 增资后吉莱微注册资本增至9547.8845万元，公司持股占45.2807%；若完成回购，持股占51.1628%[5] - 公司拟支付22000万元取得股份，若完成回购，投资金额不变，持股占51.1628%[6] - 交易对价分两期支付，第一期15个工作日内支付增资款的51%[7] 交易相关 - 本次交易方案有效期12个月，获批未实施完毕则延至完成日[7] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市[4] - 本次交易不构成关联交易[9] - 交易相关主体不存在不得参与重大资产重组情形[13] - 公司本次交易前12个月内无购售资产需纳入指标累计计算范围[18] 审议情况 - 监事会各议案表决3票同意，均需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16][17] - 《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》表决3票同意，需提交股东大会[18] - 《关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》表决3票同意，需提交股东大会[19] 股价情况 - 公司股价交易预案披露前20个交易日累计涨幅未超20%，无异常波动[17] 保密措施 - 公司已按规定采取严格保密措施及制度[19]

市场扩张和并购 - 公司拟增资取得吉莱微4323.3494万股股份，支付2.2亿元，占增资后总股本45.2807%，如回购则占51.1628%[2][6][7] - 李大威委托828.7109万股股份表决权，交易完成后公司控制表决权超50%[2] - 交易价款分两期支付，第一期支付增资款的51%[7] - 交易方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效，获批未完成则延长至实施完成日[9] 决策与授权 - 董事会会议7名董事全部参与表决[1] - 审议通过重大资产购买预案等多项议案，表决结果均为7票同意[10][11][12][16][17][19][20][22][23] - 董事会拟提请股东大会授权办理交易相关事项，授权有效期12个月，获批则延长至交易完成日[22] 其他情况 - 公司股价交易预案披露前20个交易日剔除影响后累计涨幅未超20%[17] - 审议交易前12个月内无需纳入指标累计计算范围的资产交易情况[19] - 已采取严格保密措施及制度[20] - 因审计、评估未完成，暂不召开股东大会，完成后再议[23]

交易概述 - 公司拟通过增资取得江苏吉莱微电子45.2807%股份 增资后标的公司注册资本增至9547.8845万元 若交割日前完成其他机构股东股份回购 总股本将降至8450.1829万元 公司持股比例升至51.1628% [1] - 标的公司原实际控制人李大威将828.7109万股股份对应表决权全部委托给公司 委托期限至质押担保期限届满或其他机构投资者回购完成之日孰晚 [1] - 交易完成后公司合计控制标的公司表决权比例超过50% [1] - 交易价格初步拟定为2.2亿元人民币 公司拟增资2.2亿元取得标的公司4323.3494万股股份 [1] 战略意义 - 收购完成后公司将进入功率半导体芯片及器件的研发、生产及销售领域 产业链布局进一步优化及延伸 [2] - 可整合标的公司的IDM能力 补全产业链短板 增强在功率半导体领域的竞争力 契合国产替代趋势 [2] - 功率半导体作为集成电路产业的核心分支与重要基石 能为公司未来战略性进入更广阔的集成电路设计、制造或封装测试领域提供关键技术储备与人才支撑 [2] - 加速公司在高附加值、高技术门槛的集成电路核心赛道上的布局与突破 [2]

综艺股份增资吉莱微电子 - 公司通过向江苏吉莱微电子股份有限公司增资2 2亿元人民币 合计取得其增资后总股本的45 2807% [1] - 江苏吉莱微电子原实际控制人之一李大威将其直接持有的828 7109万股股份对应表决权全部委托给公司 [1] - 交易完成后 公司合计控制江苏吉莱微电子表决权比例超过50% [1] - 截至公告日 本次交易相关的审计 评估工作尚未完成 [1]