重大事项 - 公司2025年6月25日收到上交所重大资产购买预案问询函[2] - 截至2025年7月10日，问询函回复需补充完善[2] - 公司申请延期回复，不超5个交易日[2]

市场扩张和并购 - 公司拟增资取得标的公司4323.3494万股股份，李大威委托828.7109万股股份表决权，交易后控制表决权超50%[2] 时间节点 - 2025年5月13日签署《投资合作意向协议书》[3] - 2025年6月9日董事会、监事会通过议案，签订《增资协议》和《表决权委托协议》[3] - 2025年6月25日收到上交所《问询函》[3] 其他情况 - 申请延期回复《问询函》，不超5个交易日[4] - 截至公告披露日，尽职调查等工作未完成[5] - 交易需内部决策并经监管批准[6]

公司管理层变动 - 综艺股份召开全体员工会议宣布新一届领导班子，杨朦接任董事长兼总经理[3] - 董事会换届后新班子成员涵盖70后、80后、90后三代人，年龄结构优化[19] - 江苏综艺控股集团董事长昝圣达提出五点工作要求并强调绩效考评[20] 新任董事长背景 - 杨朦拥有建筑学与金融复合背景，曾任职迪士尼梦幻工程及美国私募基金高管[4][5][6] - 2020年回国加入江苏综艺集团，从投资者转型为职业经理人[8] - 管理理念强调企业文化、协同力及战略执行三板斧，推行OKR等创新管理模式[9] 公司业务布局 - 旗下15家子公司覆盖集成电路、清洁能源、股权投资等9大板块[9] - 芯片领域布局包括中星微电子（全球图像芯片60%份额）、神州龙芯（首颗国产CPU）等4家核心技术企业[11][12] - 主导白酒数字化升级，与亚马逊云科技合作构建AI驱动的产业生态系统[14][15] 财务与转型挑战 - 近10年扣非归母净利润累计亏损4.5亿元，主营业务依赖投资收益支撑[16][17] - 管理层更迭被视为转型关键，需应对芯片行业高投入、长周期特性及白酒数字化创新[11][18]

董事会选举 - 2025年6月27日召开职代会选举昝鑫鑫为职工董事[2] - 昝鑫鑫与6名董事组成第十二届董事会[2] - 第十二届董事会任期三年[2] 董事信息 - 昝鑫鑫1989年生，本科学历[3] - 曾为江苏综艺太阳能项目经理[3] - 现任江苏综艺证券部经理助理[3]

股东大会信息 - 2025年6月27日召开2024年年度股东大会，现场10:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东共493人，持有表决权股份594,457,534股，占比45.7275%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意592,068,666股，占比99.5981%[7] - 《2024年度利润分配及公积金转增股本方案》同意591,874,598股，占比99.5654%[10] - 《2025年度董事薪酬的议案》同意591,669,230股，占比99.5309%[12] - 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》同意588,267,331股，占比98.9586%[15] 董事选举情况 - 杨朦、顾政巍当选非独立董事，同意率分别为98.4181%、98.5108%[20] - 王伟、刘志耕、顾东亮当选独立董事，同意率分别为98.5205%、98.4520%、98.4074%[21] 决议相关 - 议案11为特别决议需三分之二以上表决通过，其他为普通决议需过半数通过[21] - 股东大会表决程序和结果、召集及召开程序等合法有效[22][23]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为493人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为594,457,534股，占公司有表决权股份总数的45.7275%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数为592,068,666，占比99.5981%[3] - 2024年度利润分配及公积金转增股本方案同意票数为591,874,598，占比99.5654%[6] - 关于使用自有资金进行投资理财的议案同意票数为588,267,331，占比98.9586%[7] - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数为569,190,957，占比100%[8] - 市值50万以下普通股股东现金分红表决同意票数为9,219,297，占比92.9705%[8] - 2024年度利润分配及公积金转增股本方案同意票数19,499,200，比例88.3030%，反对票数2,450,536，比例11.0973%，弃权票数132,400，比例0.5997%[10] - 2025年度董事薪酬议案同意票数19,293,832，比例87.3730%，反对票数2,477,136，比例11.2178%，弃权票数311,168，比例1.4092%[10] - 2025年度监事薪酬议案同意票数19,297,332，比例87.3888%，反对票数2,473,136，比例11.1997%，弃权票数311,668，比例1.4115%[10] - 使用自有资金进行投资理财议案同意票数15,891,933，比例71.9673%，反对票数5,992,335，比例27.1365%，弃权票数197,868，比例0.8962%[10] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构议案同意票数19,650,300，比例88.9873%，反对票数2,220,468，比例10.0554%，弃权票数211,368，比例0.9573%[10] - 为控股企业提供担保额度议案同意票数19,547,100，比例88.5199%，反对票数2,363,468，比例10.7030%，弃权票数171,568，比例0.7771%[10] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事杨朦得票数为585,054,091，占比98.4181%[9] - 董事会换届选举独立董事王伟得票数为585,662,816，占比98.5205%[9] - 杨朦累积投票得票数12,678,693，比例57.4160%[10] - 顾政巍累积投票得票数13,229,718，比例59.9114%[10] - 张君博累积投票得票数12,877,751，比例58.3175%[10] - 本次股东大会选举产生3名非独立董事和3名独立董事，与职工董事共同组成第十二届董事会，任期三年[12] 会议信息 - 股东大会于2025年6月27日在江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城召开[4]

董事会会议 - 2025年6月27日召开董事会会议，7名董事均参加表决[1] 人事任免 - 杨朦当选董事长、被聘任为总经理，任期三年[2][4] - 顾政巍、钱志华被聘任为副总经理，任期三年[4] - 顾政巍被聘任为董事会秘书，任期三年[4] - 钱志华被聘任为财务负责人，任期三年[4][5] - 邢雨梅被聘任为证券事务代表，任期三年[5] 人员信息 - 杨朦1984年生，有双硕士学位[7] - 顾政巍1974年生，获高级管理人员工商管理硕士学位[7] 委员会任期 - 四个专门委员会成员任期至第十二届董事会届满[2][3]

业绩数据 - 吉莱微2021年营收3.01亿元、归母净利润0.70亿元[4] - 2023 - 2025年一季度营收分别为2.36亿、2.56亿、0.49亿元[4] - 2023 - 2025年一季度净利润分别为0.14亿、0.16亿、0.04亿元[4] - 业绩承诺方承诺吉莱微2025 - 2028年净利润分别为2600万、3300万、4100万、5000万元[4] - 2025 - 2028年净利润较2024年增幅分别为66.67%、111.54%、162.82%、220.51%[4] 资本运作 - 公司拟向吉莱微增资2.2亿元取得4323.35万股股份，占增资后总股本45.28%[6] - 2025年2月7日吉莱微拟向6名机构股东回购1097.70万股股份，占增资前持股比例21.01%[6] 其他事项 - 公司2025年6月25日收到上交所关于重大资产购买预案的问询函[3] - 公司需在十个交易日内针对问询问题书面回复并修改重组预案[7]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入3.48亿元，同比增长8.15%，营业利润1048.51万元，较上年亏损2.61亿元实现扭亏为盈 [43] - 归属于母公司所有者的净利润3021.6万元，上年同期为亏损1.74亿元，主要得益于扣非净利润大幅减亏及金融资产公允价值变动收益9799.2万元 [43] - 公司总资产54.38亿元，同比增长2.96%，负债9.99亿元，资产负债率18.37%，较上年上升2.64个百分点 [44] - 经营活动现金流净额7494.27万元，同比下降21.53%，投资活动现金流净流出8291.54万元，筹资活动现金流净流出7281.84万元 [46] 业务板块表现 - 信息科技板块：芯片设计业务受移动支付冲击，天一集成战略转型助听器芯片，南京天悦4款数字助听芯片投放市场，本土份额提升 [7][8] - 新能源板块：光伏电站分布于欧美及国内新疆等地，运营稳定，综艺光伏投资并购新聚环保拓展环保业务 [14][15] - 股权投资板块：江苏高投聚焦硬科技领域，推动百英生物新三板挂牌，储备半导体、AI等项目资源 [16] 子公司业绩 - 综艺光伏实现净利润1404.15万元，综艺美国公司净利润1550.25万美元，表现稳健 [19] - 毅能达智能卡业务营收下降，研发投入增加导致净亏损3533.68万元 [19] - 神州龙芯净利润-3361.68万元，受新兴领域投资规模大及基金净值回撤影响 [19] - 掌上明珠游戏业务净亏损52.71万元，聚焦存量游戏运营 [19] 行业趋势 - 助听器芯片：中国市场规模2025年预计达80.7亿元，OTC市场带动芯片需求，南京天悦HA702LC芯片对标国际中端产品 [20][21] - 集成电路：AI等前沿技术驱动产业变革，神州龙芯嵌入式CPU在军工、工控领域应用受重视 [22] - 光伏行业：全球装机规模两年实现第二个太瓦，预计2025年超越煤电成为最大电源 [26] - 智能卡行业：与5G、物联网技术融合，应用场景拓展至物联网智能卡等新兴领域 [24] 发展战略 - 2025年聚焦信息科技、能源环保、股权投资三大板块，推动技术突破与产业协同 [31] - 南京天悦将研发第三代AI助听器芯片，支持蓝牙连接及远程验配功能 [32] - 神州龙芯计划开发新一代高性能嵌入式处理器，拓展石油、钢铁等行业应用 [33] - 新聚环保推行"民用产品规模化+工业产品专业化"双轮驱动模式 [36]

业绩总结 - 2024年基本每股收益为0.0232元/股，2023年为 - 0.1336元/股[66] - 2024年加权平均净资产收益率为0.93%，较2023年增加6.16个百分点[66] - 2024年营业收入为347,901,860.40元，较2023年增长8.15%[68] - 2024年末资产总额为5,438,047,248.23元，较2023年末增长2.96%[69] - 2024年末负债总额为999,136,824.86元，较2023年末增长20.28%[69] - 2024年交易性金融资产为604,713,958.29元，较2023年增长54.61%[71] - 2024年存货为131,410,639.19元，较2023年增长121.77%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为74,942,714.61元，较2023年下降21.53%[73] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 82,915,444.61元，较2023年下降349.65%[73] 业务进展 - 2024年公司聚焦信息科技、新能源、股权投资三大核心业务板块[13] - 天一集成实施战略转型，推进南京天悦助听器芯片产业化，维护两款加密芯片销售但2024年度销量较小[14] - 南京天悦以中低端OTC市场为业务重点，本土市场份额逐步提升，2024年全系4款数字助听芯片投放市场销售[15] - 神州龙芯完成5款商密硬件设备开发并获认证，自研芯片销售提升但净利润为负[17] - 南通兆日保持良好经营态势，毅能达成立30年在多地设子公司，2024年新增2项实用新型专利、18项软件著作权，整体营业收入较上年下降，研发投入影响净利润[18][19] - 掌上明珠以《明珠三国》和《明珠轩辕》长线运营为重点拓展市场[21] - 凯晟互动2024年未实现增长目标，2025年将调整业务模式[22] - 江苏综创中标多个信息化服务项目实现业务规模增长[22] - 公司新能源业务聚焦电站运营维护，分布于多国及国内多地，提升电站运维能力保障发电效率和经济效益，海外管理团队与第三方及政府沟通保障海外电站运行[23] 投资并购 - 2024年11月子公司综艺光伏投资并购新聚环保，其业务聚焦活性碳纤维材料、节能环保设备两大核心板块[24] - 2024年7月子公司综艺进出口投资设立南通优康，致力于打造一站式供应链服务体系，运营形势良好[28] 子公司数据 - 江苏省高科技产业投资股份有限公司注册资本100,000万元，总资产253,509.77万元，净资产224,777.09万元，净利润554.90万元[29] - 深圳毅能达金融信息股份有限公司注册资本14,700万元，总资产58,645.05万元，净资产24,097.56万元，净利润 - 3,533.68万元[29] - 江苏综艺光伏有限公司注册资本15,240万美元，总资产44,976.19万元，净资产24,124.16万元，净利润1,404.15万元[29] - 北京神州龙芯集成电路设计有限公司净利润 - 3,361.68万元，参股公司贡献的投资收益 - 1,074.10万元[32] - 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司净利润 - 423.54万元，参股公司贡献的投资收益 - 305.07万元[32] - 江苏格雷澳光伏发电有限公司净利润1,648.42万元，参股公司贡献的投资收益292.83万元[32] 研发成果 - 南京天悦基于第二代芯片平台的55nm数字助听器芯片HA702LC成功研发并进入封测阶段[33] - 神州龙芯报告期内成功研发五款密码硬件产品且均获得国密认证[35] 行业数据 - 预计到2025年，中国助听器市场规模将达到80.7亿人民币，具备高于全球平均的年复合增长率[31] - 2024年，我国游戏产业在多方面持续进展，未来呈现六大发展趋势[38] - 截至2024年底，全球光伏发电累计装机规模超2太瓦，预计2025年底将超煤电[39] - 2024 - 2030年全球将增加超5500GW可再生能源装机容量，几乎是2017 - 2023年增幅的三倍[39] - 截至2024年底，全国可再生能源发电新增装机373GW，同比增长23%[39] - 截至2024年底，全国可再生能源累计装机达1889GW，同比增长25%，约占我国总装机的56%[39] - 2024年全国可再生能源发电量达3.46万亿千瓦时，较去年增加0.54万亿千瓦时[39] - 2024年风电太阳能发电量合计达1.83万亿千瓦时，同比增长27%[39] - 2024年全国可再生能源发电量约占全社会新增用电量的86%[39] - 2024年国内对人工智能投资融资金额超千亿，同比上升35.5%[43] 未来展望 - 2025年公司将围绕发展战略和经营目标，聚焦科技创新与产业升级[46] - 天一集成维持安全芯片业务稳定，探求更多发展机会[48] - 南京天悦加速第二代助听器芯片商用，完成第三代芯片设计和流片[48] - 神州龙芯2025年聚焦石油、钢铁等重点行业推广芯片应用，计划研发新一代高性能嵌入式处理器，持续开展芯片技术服务业务开拓新利润增长点，重点开拓自有芯片产品在民品市场应用，完善数据安全产品，加大加油站税控项目开发推广[49][50] - 2025年毅能达将围绕发展策略提升盈利水平，加大终端类产品研发投入[51] - 2025年掌上明珠以保收入为核心目标，采取多项措施提升游戏收入规模[52] - 2025年公司对新能源业务秉持稳定发展策略，提升运营效益[53] - 2025年新聚环保围绕两大核心业务板块，打造产业生态[55] - 2025年江苏高投围绕总体战略推进核心工作，优化资产结构[56] 其他事项 - 2025年6月27日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 2025年度公司拟以不超过7亿元自有闲置资金进行投资理财，额度可由公司及子公司共同滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年[112][113][114] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用按实际工作量综合决定[120] - 2025年度公司拟为控股企业江苏新聚提供不超过4000万元的担保，预计有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，公司或综艺光伏对江苏新聚的持股比例为50.45%，江苏新聚2024年末资产负债率为93.05%，本次新增担保额度占上市公司2024年末净资产比例为1.23%[123][124] - 公司拟修订《公司章程》，涉及维护权益主体、法定代表人规定等条款修改[134]