董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开 [1] - 董事会会议应出席7人，实际出席7人（亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人） [1] - 会议由董事长朱勇先生主持 [1] 董事会换届选举 - 公司第十一届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及公司章程进行换届选举 [1] - 控股股东海航科技集团有限公司及持股5%以上股东国华人寿保险股份有限公司提名非独立董事候选人 [1] - 非独立董事候选人包括朱勇、于杰辉、姜浩、陈文彬，任期自股东会选举通过至第十二届董事会届满 [1] - 独立董事候选人包括高文进、彭诚信、齐银良，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议 [2][3] 议案表决情况 - 非独立董事候选人提名议案获7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 [2] - 独立董事候选人提名议案获7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 [2] - 两项议案均需提交股东会以累积投票制逐项审议 [2][3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入11.17亿元，同比增长71.64%[11][34][165] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比降低48.51%[11][34][165] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，同比增长415.15%[11][34][165] - 2024年末总资产86.42亿元，较2023年末下降2.19%[34][168] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产74.92亿元，同比增长1.95%[11][34][168] - 2024年货币资金37.59亿元，占总资产43.50%，较2023年下降4.64%[169] - 2024年应收账款240.45万元，占总资产0.03%，较2023年下降75.11%[169] - 2024年应付账款5959.79万元，占总资产0.69%，较2023年下降3.91%[171] - 2024年合同负债3034.60万元，占总资产0.35%，较2023年增长82.98%[171] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 -4.64亿元，2023年度为 -23.22亿元[175] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -10.34亿元，2023年度为 -3167.33万元[175] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为2.22亿元，2023年度为 -3041.58万元[175] 运力与运营 - 2024年公司自有干散货船舶9艘，运力约75万载重吨，期租租赁增加6艘，控制运力增加约36万载重吨，总可控运力最高达111万载重吨[11][27] - 2024年公司累计运营145个航次，货物运输量超1000万载重吨[12] - 2024年公司船队累积航程42万海里，年度安全营运率100%[15] 市场数据 - 2024年BDI、BCI、BPI、BSI全年平均分别为1755、2724、1567、1241，较2023年分别上升27%、38%、10%、21%[17] - 截至2024年底，国际干散货船队运力共计14032艘，约10.32亿载重吨，保持3%左右的低速增长[18] - 2024年全球干散货海运贸易量增速由2023年的3.6%下降至3.3%，吨海里需求增速由5.8%下降至5.2%[20] - 2024年铁矿石海运贸易量增速下滑1.1个百分点至3.4%，煤炭海运贸易量下滑3.7个百分点至3.6%，粮食海运贸易量增速达1.9%，小宗散货海运贸易量增速提升2.0个百分点至3.5%[20] - 2024年国内货物运输总量578亿吨，比上年增长3.8%；货物运输周转量261,948亿吨公里，增长5.6%[24] - 2024年港口完成货物吞吐量176亿吨，比上年增长3.7%，其中外贸货物吞吐量54亿吨，增长6.9%；港口集装箱吞吐量33,200万标准箱，增长7.0%[24] 未来展望 - 2025年干散货船队净增长预计为2.5%，低于去年的3%；海上干散货贸易增长预计为1.5%，低于去年的3.2%[35] - 预计钢铁需求由 -3%缩窄至 -1%，中国高煤炭库存或抑制2025年1.5%的增长预期[36] 公司策略 - 公司将保持现有自有运力规模，视市场机会增大运力、调整船型结构[37] - 公司以“期租 + 现货”组合模式锁定部分自有船舶淡季利润[38] - 公司秉持“风控为先、聚焦细分”理念拓展商品贸易业务[38] - 公司完成天津市核心商圈自有物业资产修缮改造，推进商业化运营[40] - 公司拟与CWT签署合作框架协议，计划投入总资金不超过2.5亿元，累计贸易规模全年不超过15亿元[196][198] 公司治理 - 2024年公司召开8次董事会会议、3次股东会[75][104][128] - 2024年董事会下设专门委员会共召开11次会议，其中审计委员会9次，内控委员会2次[78][105] - 2024年独立董事召开2次专门会议并对相关议案出具同意意见[82][85][108][130] - 2024年独立董事全年7次以视频或现场会议形式与年度审计机构沟通[84][109][132] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15日[88][110][133] - 2025年独立董事津贴为每年10万元（含税），按月份发放[188]

独立董事任职条件 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 专业资质 - 具备注册会计师，会计副教授职称且有5年以上会计全职经验[4] 声明时间 - 声明时间为2025年6月11日[7]

合作计划 - 公司拟与CWT合作，投入总资金不超2.5亿元，合同有效期三年[2] - 交易采取CIF模式，货物买卖周期约30天，不超45天[3] - 公司按净额法确认本次交易业务收入[4] 业务预期 - 预计年度业务周转6 - 8次，贸易规模不超15亿元[5] - 预计对年度营业收入影响不超0.15亿元，占2024年营收1.34%[5] - 预计对年度利润影响不超0.15亿元，占2024年净利润12.10%[5] 风险控制 - 公司不提前预付货款，装船取得提单后付款[7] - 对下游买方严格考察，优先银行托收承付收款[8] - 下游客户弃货，CWT协助找新买方，公司启动法律程序追索或扣划保证金[8] 合作方情况 - 2024年底CWT总资产276.32亿港元，总负债227.27亿港元，资产负债率82%[14] - 2024年CWT营业收入388.86亿港元，净利润3.48亿港元[14] - 2024年CWT商品贸易业务占总收入83%，中国内地业务占70%[14] - CWT成立于1983年，注册资本金47.31亿港元，港股代码0521[14] - 2024年CWT资产负债率较2023年上升1个百分点[15] - 2024年CWT净利润较2023年大幅增长[15] 其他相关 - 海航信管旗下有80余家企业，员工约2.3万人，年营收超1000亿元[13] - 阴极铜为通用标准品，5 - 7天可完成销售[8]

董事会换届 - 2025年6月12日召开第一次临时董事会会议，审议通过董事候选人提名议案[2] - 第十二届董事会非独立董事候选人为朱勇等4人，独立董事候选人为高文进等3人[2] - 三名独立董事候选人需经上交所审核无异议后提交股东会审议[2] - 股东会将审议换届选举，董事任期三年[3] - 非独立董事由控股股东及持股5%以上股东提名，候选人均无禁提情形且未持股[9][12]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 合规要求 - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[5] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 被提名人情况 - 具备注册会计师资格，副教授，有5年以上会计全职经验[5] - 通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人确认其任职资格符合要求[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 任职限制与记录 - 近12个月内有不具独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任期 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年6月11日[7]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 声明日期为2025年6月11日[6]

董事会候选人提名 - 公司第十一届董事会提名委员会审核第十二届董事会董事候选人任职资格[1] - 第十二届董事会非独立董事候选人为朱勇、于杰辉、姜浩、陈文彬[1] - 第十二届董事会独立董事候选人为高文进、彭诚信、齐银良[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人具备任职资格[1] - 独立董事候选人取得资格证书，无影响独立性关系，具备履职能力[2] 后续安排 - 同意提名非独立董事和独立董事候选人[2] - 同意将相关议案提交公司董事会审议[2]

人员提名 - 海航科技提名齐银良为第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情形不具备独立性[4] - 最近12个月有不具备独立性情形者不具备独立性[4] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 其他情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人声明时间为2025年6月11日[8]