招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 | 保荐机构名称： | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司证券代码： | 600731.SH | | 证券简称： | 湖南海利 | | 保荐代表人： | 姓名：吴茂林 | | | 联系方式：0755-83081306 | | | 联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 | | 保荐代表人： | 姓名：褚四文 | | | 联系方式：0755-83081306 | | | 联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 2023 年持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南海利 化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2671 号核准）核准， 湖南海利化工股份有限公司（（以下简称"湖南海利"、"上市公司"或"公司"）非公 开发行人民币普通股 96,952,908.00 股，每股发行价格为人民币 7.22 元，共计募 集资金总额为 699,999,995.76 元，扣除发行费用 14,155,615.89 元（不含税）后， 本次募集资金净额为 685,844 ...

财务数据概述 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为273,777,847.66元[8] - 期末未分配利润为1,090,142,075.26元，资本公积为1,195,551,098.18元[8] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利111,748,483.20元（含税）[8] - 本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40.82%[8] - 截至2023年12月31日，公司总股本558,742,416股[8] - 2023年营业收入23.74亿元，较2022年减少24.14%[32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，较2022年减少22.28%[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.10亿元，较2022年增加64.55%[32] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产30.05亿元，较2022年末增加46.88%[32] - 2023年基本每股收益0.4972元/股，较2022年减少34.82%[33] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3349元/股，较2022年减少55.65%[35] - 2023年加权平均净资产收益率9.74%，较2022年减少8.91个百分点[35] - 2023年非经常性损益合计8934.37万元，较2022年增加8577.13万元[42] - 2023年第一至四季度营业收入分别为5.91亿元、6.43亿元、4.78亿元、6.63亿元[38] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.85亿元、0.78亿元、0.81亿元、0.29亿元[38] - 2023年实现营业收入23.74亿元，归属于母公司净利润2.74亿元[47] - 2023年公司实现营业收入237,435.14万元，归属上市公司股东净利润27,377.78万元，总资产440,233.67万元，归属母公司所有者权益300,490.09万元[63] - 2023年营业收入2,374,351,376.60元，较上年同期3,130,113,836.77元下降24.14%[66] - 2023年营业成本1,834,315,176.37元，较上年同期2,343,421,387.37元下降21.72%[66] - 2023年销售费用33,568,812.07元，较上年同期36,663,472.87元下降8.44%[66] - 2023年管理费用151,396,069.78元，较上年同期159,778,319.43元下降5.25%[66] - 2023年财务费用 -6,079,077.74元，较上年同期 -8,730.55元增长69,529.95%，主要系本期利息收入增加所致[66] - 2023年研发费用121,800,702.70元，较上年同期145,941,302.08元下降16.54%[66] - 2023年经营活动产生的现金流量净额409,859,513.87元，较上年同期249,085,632.49元增长64.55%，主要系本期应收账款减少，应付账款增加所致[66][67] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -382,132,579.60元，较上年同期 -313,532,815.94元增长21.88%[66] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额291,601,394.83元，较上年同期349,378,076.70元下降16.54%[66] - 农业农药营业收入15.29亿元，毛利率31.85%，同比减少3.16个百分点，营收同比减少25.07%[68] - 锂电电池营业收入4.48亿元，毛利率1.13%，同比减少6.10个百分点，营收同比减少10.41%[68][70] - 其他业务营业收入3.97亿元，毛利率12.09%，同比增加5.97个百分点，营收同比减少32.62%[68][70] - 农药原药生产量16122吨，同比减少31.99%；销售量11891吨，同比减少25.86%；库存量2508吨，同比减少13.76%[71] - 前五名客户销售额6.55亿元，占年度销售总额27.58%；前五名供应商采购额6.19亿元，占年度采购总额50.93%[77] - 本期研发投入1.22亿元，占营业收入比例5.13%，研发投入资本化比重为0[78] - 湖南地区营业收入13.28亿元，毛利率24.76%，同比增加3.80个百分点，营收同比减少1.31%[70] - 江西地区营业收入7177.89万元，毛利率0.53%，同比减少15.54个百分点，营收同比减少67.50%[70] - 河北地区营业收入1.40亿元，毛利率44.73%，同比增加2.19个百分点，营收同比增加0.90%[70] - 经营活动现金流本期为409,859,513.87元，较上期增长64.55%，主要因应收账款减少、应付账款增加[82] - 投资活动现金流本期为 -382,132,579.60元，较上期增长21.88%[82] - 筹资活动现金流本期为291,601,394.83元，较上期减少16.54%[82] - 货币资金本期期末数为1,061,578,890.17元，占总资产24.11%，较上期增长37.99%，因募集资金到位[83] - 应收账款本期期末数为291,971,942.91元，占总资产6.63%，较上期减少32.40%，因货款回笼增加等[85] - 在建工程本期期末数为557,300,141.50元，占总资产12.66%，较上期增长246.21%，因宁夏公司建设项目投入增加[85] - 权益工具投资期末余额4,529,332.50元，较期初增加39,847.50元[44] - 应收款项融资期末余额58,774,676.19元，较期初增加40,686,752.47元[44] - 合计期末余额63,304,008.69元，较期初增加40,726,599.97元[44] - 截止2023年12月31日，应收票据账面余额138,741,912.84元，减值准备4,998.70元；应收账款账面余额415,633,642.31元，减值准备123,661,699.40元；其他应收款账面余额395,467,587.46元，减值准备113,822,533.40元；应收款项融资账面余额58,774,676.19元；合计账面余额1,008,617,818.80元，减值准备237,489,231.50元[142] - 截止2023年12月31日，公司持有的美元货币资金27,943.09元，美元应收账款59,586,219.79元，小计59,614,162.88元[142] - 截止2023年12月31日，人民币对美元升值或贬值10%，公司将减少或增加净利润约5,045,785.76元（2022年度约5,278,530.40元）[144] - 2023年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约，无利率互换安排[142][144] - 本报告期每10股派息2元（含税），现金分红金额111,748,483.20元，占净利润比率40.82%[200] 公司概况 - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称湖南海利，代码600731[28] - 公司注册地址和办公地址均为湖南省长沙市芙蓉中路二段251号[24][26] 审计情况 - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 2023年审计委员会召开七次会议，协商确定财务审计工作时间安排[184] - 审计委员会同意大华会计师事务所的《总体审计策略》和初步审计意见[184] - 审计委员会审核通过大华会计师事务所出具的《2022年度审计报告》等多项报告[186] - 审计委员会认为审计报告按现行企业会计准则编制，真实反映公司2022年财务状况、经营成果和现金流量[186] - 审计委员会一致同意将相关议案提交董事会审议[186] - 审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所及2023年度支付报酬的议案》[186] - 审计委员会审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》[186] - 公司2023年各季度财务报告及相关议案均通过审计委员会审议[188] 风险提示 - 公司存在政策、市场、业务经营、财务等风险[12] - 公司面临行业政策、环保政策、税收优惠政策变动风险[126][127][128] - 公司面临市场竞争、依赖国际市场、产品替代风险[129][130][133] - 公司面临原材料供应及价格变动、安全生产、人才流失和人力成本上升业务经营风险[134][135][136] 业务经营 - 灭多威、甲萘威、仲丁威三个产品销量同比分别增加178.3%、20.2%、44.7%，内贸业务同比增长15%[47] - 全年投入安全专项费用1500余万元，未发生重伤及以上安全事故及职业病事故[48] - 全年投入研发经费1.22亿元，研发投入强度达5.13%[49] - 全年承担和实施各类科研课题249项，设计并合成新化合物219个，新申请专利28件，授权发明专利14件[49] - 宁夏基地预计2024年5月部分生产装置具备投产试车条件[50] - 贵溪基地甲基嘧啶磷项目于11月建成正式投料试车，装置运行正常[50] - 氨基甲酸酯类设计产能28000吨/年，产能利用率54.4%，在建产能12000吨；有机磷类设计产能4300吨/年，产能利用率24.4%[102] - 酚类采购量5949.02吨、耗用量5692吨，价格同比变动-31.46%；胺类采购量4055.4吨、耗用量3895吨，价格同比变动-43.74%；另一类采购量2109.05吨、耗用量2096吨，价格同比变动-20.92%[103] - 蒸汽采购量和耗用量均为117262万吨，电采购量和耗用量均为3579万度[105] - 内销营业收入1539472442.98元，同比减少9.71%；外销营业收入834878933.62元，同比减少41.42%[106] - 海利注册资本40000万元，公司持股100%，营业收入1553561276.73元，净利润258246828.15元[110] - 常德海利注册资本19200万元，公司持股77.42%，营业收入332710477.65元，净利润-24737635.16元[110] - 贵溪海利注册资本1505.51万元，公司持股51%，营业收入139846723.58元，净利润28400758.18元[110] - 涿州海利注册资本18000万元，公司持股100%，营业收入448440764.91元，净利润-21004070.6元[110] 公司战略与规划 - 公司以新发展理念为引领，实施“创新驱动、跨越发展”战略，推进产业多元化[116] - 2024年公司要增强农药竞争力，做大做强化工新材料产业[118] - 公司将以市场为导向，巩固传统市场、开拓新市场，采取多种措施提升销量[119] - 公司要强化预算管理，拓宽资金渠道，降低资金成本，保障资金供应[119] - 公司做精做强农化主导产业，深化与合作伙伴关系，加大自营出口力度[120] - 公司利用研发平台和政策支持，加快新技术、新产品、新业态开发[121] - 公司围绕主业发展新兴产业，加快新材料和种子产品研发推广[121] - 宁夏基地2024年4月完成一期基建，5月投料试车[122] - 贵溪公司推动1000t/a可湿性粉剂装置建设，力争今年投入使用[122] - 永兴公司加快产业园项目前期手续办理和工艺技术优化，调整产品结构[122] - 公司强化安全管理、推动碳达峰碳中和、加强环保管理以营造安全绿色生态环境[123] - 公司推进三项制度改革、加强风控体系建设和督查、强化企业考核管理以推进企业改革[125] 公司治理 - 2023年公司根据实际情况修订了《公司章程》，完善健全内控管理制度[146] - 2023年度公司召开一次股东大会，会议召集、召开合法合规[147] - 公司第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，2023年度召开九次董事会会议[148] - 公司第十届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，2023年度召开五次监事会会议[149][151] - 2023年度控股股东海利集团未超越股东大会干预公司决策和经营活动[152] - 公司已建立董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制[153] - 公司严格执行相关制度，规范信息披露行为，确保投资者知情权[154] - 公司通过多渠道与投资者沟通，维护各方合法权益[155] - 2023年5月19

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖南 海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 文件的规定，对湖南海利 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查 并出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2671 号核准）核准，公司以非公开发行股票的 方式发行人民币普通股（A 股）股票共计 96,952,908.00 股（每股面值 1 元），每 股发行价格 7.22 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－009 湖南海利化工股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 是否需要提交股东大会审议：否 该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方 的利益，亦不会影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 29 日，公司第十届董事会十一次会议、第十届监事会七次会议 分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事、关联 监事回避了表决，其余非关联董事、非关联监事均表决同意该议案。 该项关联交易议案，经独立董事2024年第一次专门会议审议通过，并发表了 事前认可意见，经独立董事事前认可后，提交董事会审议；公司独立董事出具的 独立意见认为：公司与控股股东发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发 展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合 公司 ...

湖 南 海 利 化 工股 份 有 限 公 司董 事 会 审计委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护广大投资者，特别是中小投资者的权益，坚持诚 信原则，在湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部建立 和完善科学、民主的决策机制，防范风险，确保董事会的有效监督，根 据《公司法》，中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，决定在董事会设立审计委员会。 第二条 公司董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并为董事会有关决策提 供咨询或建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据相关 ...

湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 第三章 职责权限 投资决策委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了制订湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略和适应激烈的市场竞争的需要，在公司内部建立和完善科学、 民主的决策机制，达到对公司重大或重要事项进行科学、民主地决策 和防范风险的目的，根据《湖南海利化工股份有限公司章程》的规定 和公司实际情况的要求，决定在董事会设立"投资决策委员会"。 第二条 投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 投资决策委员会由三名董事组成，设主任一人，成员二 人，由董事会选举产生。 第四条 投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第五条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述相关规定补足委员人数。 第六条 投资决策委员会职责范围： 公司投资决策委员会审议下列事项： 1、公司 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－008 湖南海利化工股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2671 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,952,908.00 股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 7.22 元。截至 2023 年 1 月 17 日止，本公司共募集资金 699,999,995.76 元 ， 扣 除 发 行 费 用 14,155,615.89 元 ， 募 集 资 金 净 额 685,844,379.87 ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 谭燕芝 2023年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定及要求,谨慎、勤勉、诚信履职尽责,认真出席公司股东大会、董事会 及专业委员会会议、独立董事专门会议,对公司董事会审议的相关事项发表了公正、 客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法利益,充分发挥独立董事在公司治理 中的重要作用,促进公司发展战略规划的不断推进实施,现将本人 2023年度履行职 责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 谭燕芝,女,1962年8月出生,经济学博士学历,国家二级教授。1999年至 2001 年任湘潭大学商学院教师;2001年至 2005年任湘潭大学商学院讲师;2005年 至 2009年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师;2009年至今任湘潭 大学商学院教授、理论经济学和统计学博士研究生导师;2010年至2023年任湘潭 大学商业银行经营与管理研究中心主任;2023年至今任湘潭大学农村金融与乡村振 兴研究中心主任; ...

湖南海利化工股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字 【2024】0011000167 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些管理公 F n n Ti 门 li [] 湖南海利化工股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 内部控制审计报告 n 门 Ti 门 and and and and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the send of the server of the server of 1-2 n [] 「 一化合计而直各所 (法院 【似、】 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011 ...

湖南海利化工股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效 地履行其职责。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事专门会议对所议事项进 ...