市场扩张和并购 - 狮头科技拟购买杭州利珀科技97.4399%股份并募集配套资金[2] 独立财务顾问情况 - 东方证券担任本次交易独立财务顾问[2] - 东方证券与各方无利益关系，履行尽职调查等义务[3] - 东方证券专业意见通过内核审查，无内幕交易等问题[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买利珀科技97.4399%股份并募集配套资金[2] 数据指标 - 本次交易拟购买资产资产总额、净额、营收指标占比分别为138.74%、205.84%、85.47%[4] - 上市公司2024年底资产总额47744.65万元、净额32180.19万元，2024年营收48007.48万元[4] - 标的公司2025年5月底资产总额60494.20万元、净额17171.89万元，2024年营收41029.93万元[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买利珀科技97.4399%股份并募集配套资金，构成重大资产重组[1] - 交易完成后利珀科技将成公司控股子公司[2] - 交易完成后公司将切入机器视觉领域打造第二增长曲线[3] 交易情况 - 交易标的资产不涉及立项等报批事项，已通过董事会会议，尚需股东大会等通过[1] - 标的资产不存在出资不实等情况，交易对方权属清晰[2] 交易影响 - 交易有利于提高公司资产完整性[2] - 交易有利于增强公司持续经营和抗风险能力[3] - 交易不会导致财务状况重大不利变化[3] - 交易不会新增重大不利影响的同业竞争或关联交易[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买杭州利珀科技股份有限公司97.4399%股份并募集配套资金[1] 信息保密 - 公司采取必要且充分保密措施，制定严格有效保密制度[3] - 公司限定相关敏感信息知悉范围，履行交易信息依法披露前保密义务[3] - 公司控制内幕信息知情人范围，履行保密和严禁内幕交易告知义务[1] - 公司与相关方签署保密条款或协议，建立内幕信息知情人档案并报备[1] - 公司对经办人员加强法制教育做好信息保密工作[1]

交易基本信息 - 上市公司为狮头科技发展股份有限公司，拟购买杭州利珀科技股份有限公司97.4399%股份并募集配套资金[14][15] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方有14名，募集配套资金认购方为重庆益元、重庆益诚[14] - 独立财务顾问为东方证券股份有限公司，法律顾问为国浩律师（南京）事务所，审计机构为天健会计师事务所[15] 交易时间与进展 - 2025年3月6日，公司董事会等会议审议通过本次交易预案等议案[21] - 2025年3月8日，公司披露相关公告[21] - 本次交易已获控股股东等同意，尚需股东大会审议、上交所审核及证监会同意注册[41][42][193][194] 交易价格与股份 - 交易价格66239.63万元，募集配套资金24000万元[22] - 发行股份购买资产的发行价格为6.08元/股，发行股份数量为76,442,825股[31] - 募集配套资金发行价格为6.69元/股，发行股份数量35,874,439股[152][154] 业绩与财务数据 - 2025年1 - 5月交易前资产总额47,932.92万元，交易后159,967.36万元，变动率233.73%[39][171] - 2024年度交易前净利润 - 3,972.61万元，交易后 - 1,002.67万元[39][171] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于3300万元、4600万元和6200万元[53][71][174] 交易风险与保障 - 本次交易可能因内幕交易等因素暂停、中止或取消[66] - 若业绩不达标，相关方按比例承担补偿，超额部分有奖励[188][190][191] - 公司及相关主体不存在不得参与重大资产重组等情形[196] 业务拓展 - 交易完成后公司主营业务将拓展至机器视觉相关技术产品研发等领域[75][106][167]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买杭州利珀科技97.4399%股份[1] - 公司拟向重庆益元、重庆益诚发行股份募集配套资金[1] 其他情况说明 - 交易相关主体无内幕交易被立案调查等情形[1][2] - 说明盖章页日期为2025年8月6日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买利珀科技97.4399%股份并募集配套资金[1] - 本次交易资产定价公允，不损害公司和股东合法权益[2] - 本次交易购买资产与公司现有主营业务无显著协同效应[6] 其他情况 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[4] - 公司及其现任董事、高管无相关立案侦查或调查情形[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买杭州利珀科技股份有限公司97.4399%股份并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2025年1 - 5月基本和稀释每股收益交易前后变动率88.95%[4] - 2024年度基本和稀释每股收益交易后提升[4] 其他新策略 - 公司拟完善治理结构等，优化利润分配政策[5][6] - 公司将严格执行业绩承诺及补偿安排[8] - 控股股东等承诺不干预经营、不侵占利益[9] - 董事和高管承诺不损害公司利益、约束职务消费[10]

交易基本信息 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[1] - 上市公司为狮头科技发展股份有限公司，拟购买利珀科技97.4399%股份，交易价格66239.63万元，募集配套资金24000万元[19][29] - 交易对方有14家，募集配套资金交易对方为重庆益元、重庆益诚[1][19] - 业绩承诺方为王旭龙琦、邓浩瑜、杭州利珀投资管理合伙企业（有限合伙）[19] 财务数据 - 以2025年5月31日为评估基准日，利珀科技100%股份评估值67980.61万元，增值率295.88%[32] - 2025年1 - 5月，交易前资产总额47,932.92万元，交易后159,967.36万元，变动率233.73%[46] - 2025年1 - 5月，交易前负债总额9,759.27万元，交易后54,633.37万元，变动率459.81%[46] - 2025年1 - 5月，交易前营业收入19,359.05万元，交易后31,644.80万元，变动率63.46%[46] - 2025年1 - 5月，交易前净利润384.79万元，交易后507.77万元，变动率31.96%[46] 股份发行 - 本次发行股份购买资产发行价格为6.08元/股，发行数量为76,442,825股，占发行后总股本22.33%[38] - 募集配套资金发行对象为重庆益元、重庆益诚，发行价格6.69元/股，发行数量35,874,439股[40][159] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于3300万元、4600万元和6200万元[60] - 若业绩未达承诺标准，触发业绩补偿，优先以股补偿，不足现金补偿[182][191] 风险与展望 - 交易可能因内幕交易、市场环境、监管审批等因素被暂停、中止或取消[73] - 交易完成后公司主营业务将拓展至机器视觉领域，存在业务转型及整合风险[82] 交易进程 - 2025年3月6日，公司召开董事会等会议审议通过本次交易预案等议案[28] - 2025年3月8日，公司披露相关公告[28] - 本次交易尚需股东大会审议通过、上交所审核及证监会同意注册[49]

市场扩张和并购 - 公司拟购买杭州利珀科技股份有限公司97.4399%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司最近五个会计年度内无增发等募资情形，前次募资到账超五年[1] - 本次交易无需编制前次募资使用报告及聘请会计师出具鉴证报告[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月7日[5]