会议信息 - 方大炭素2024年年度股东大会于2025年5月22日召开[1] - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共1025名，代表1576566810股，占比41.7457%[5] - 出席现场会议的股东及代理人共2名，代表1542893521股，占比97.8641%[5] - 参与网络投票的股东共1023名，代表33673289股，占比2.1359%[6] - 会议网络投票时间为2025年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意1567818791股，占比99.4451%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意1567690080股，占比99.4369%[8] - 《2024年年度报告及其摘要》同意1567801260股，占比99.4440%[9] - 《2024年度财务决算报告》同意1567840462股，占比99.4464%[10] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意1567514953股，占比99.4258%[10] - 《独立董事2024年度述职报告》同意1567232150股，占比99.4079%[11] - 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》同意1563557637股，占比99.1748%[11] - 《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》同意1552577034股，占比98.4783%[12] - 《关于确认公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》同意1567754469股，占比99.4410%[12] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》同意1567811469股，占比99.4446%[12] - 《2024年度利润分配预案》5%以下股东同意44499356股，占比85.3238%[13] - 《关于确认公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》5%以下股东同意43341148股，占比83.1030%[13] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》5%以下股东同意43398148股，占比83.2123%[13] 会议筹备 - 2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议决议召集本次会议[3] - 2025年4月26日刊载召开股东大会通知，距会议超20日，股权登记日为2025年5月15日[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1025人[3] - 出席股东所持表决权股份1576566810股，占比41.7457%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1567818791，占比99.4451%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数1568912677，占比99.5145%[6] - 关于使用自有资金证券投资议案同意票数1563557637，占比99.1748%[7] - 关于申请综合授信额度并提供担保议案同意票数1552577034，占比98.4783%[7] 小股东表决情况 - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票数44499356，占比85.3238%[8] - 确认2024年度董事和高管薪酬议案5%以下股东同意票数43341148，占比83.1030%[8] - 确认2024年度监事薪酬议案5%以下股东同意票数43398148，占比83.2123%[8]

业绩数据 - 2024年生产炭素制品19.12万吨，同比减少12.11%；销售20.02万吨，同比减少4.98%[8][35] - 2024年营业收入38.72亿元，同比降低24.88%；归属上市公司股东净利润1.86亿元，同比降低55.31%[8][9][32] - 2024年末总资产203.72亿元，归属上市公司股东净资产161.70亿元，资产负债率14.13%[9] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4644.73万元，较2023年减少86.99%[32] - 2024年交易性金融资产10.15亿元，较2023年末增加73.04%[33] - 2024年应收票据5.31亿元，较2023年末减少47.43%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.39亿元，较2023年减少25.32%[32] 公司治理 - 2024年召开董事会会议18次，股东大会9次[10] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次，审计委员会召开6次，提名委员会召开5次[11] - 2024年召开监事会会议13次[16] 决策事项 - 2024年3月22日监事会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[16] - 2024年4月29日监事会审议通过方大炭素2024年第一季度报告[18] - 2024年8月28日监事会审议通过方大炭素2024年半年度报告及摘要等议案[18] 利润分配 - 2024年末母公司未分配利润为63.20亿元，拟每股派发现金红利0.02元(含税)[28] 未来计划 - 公司拟使用不超过24亿元自有资金进行证券投资，资金可滚动使用[47] - 公司及子公司2025年度拟申请不超过50亿元综合授信额度，并为子公司提供不超过6亿元担保额度，有效期一年[49] 信息披露 - 2024年在上海证券交易所网站及相关报纸披露公告及文件153份[12] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[42] - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[44] 会议安排 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日召开[56]

股权结构 - 方大集团持有公司股份1,524,413,321股，占总股本37.86%[1] 股权质押 - 2025年5月15日，方大集团解除质押162,000,000股，占所持股份10.63%，总股本4.02%[2] - 2025年5月15日，方大集团质押190,500,000股，占所持股份12.50%，总股本4.73%[5] - 本次后累计质押764,028,590股，占所持50.12%，总股本18.98%[1] 质押到期情况 - 未来半年到期质押50,820,000股，占持股3.33%，总股本1.26%，融资余额10,000万元[10] - 半年至一年到期质押477,500,000股，占持股31.32%，总股本11.86%，融资余额125,000万元[10] 其他情况 - 方大集团资信好，有履约能力，还款资金为自有及自筹[10] - 无侵害上市公司利益情况[10] - 质押不影响公司治理和经营[11] - 方大集团所持股份无平仓或强制过户风险[12]

募集资金使用情况 - 公司于2024年5月10日通过董事会决议，使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 截至2025年5月9日，公司已将2.5亿元募集资金全部归还至专户，并通知保荐机构及保荐代表人 [1] 业绩说明会安排 - 公司计划于2025年5月16日16:00-17:00通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用网络互动形式 [4][5][10] - 说明会将重点沟通2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务指标等投资者关注的问题 [5] - 董事长马卓、总经理张天军、董事会秘书庄晓茹、财务总监赵尔琴、独立董事刘志军等高管将出席交流 [6] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月15日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱fdts730084@fangdacarbon.com提交问题 [4][7] - 说明会期间可通过上证路演中心在线互动，会后可查看会议内容回顾 [7][8]

资金使用 - 2024年5月10日公司同意用2.5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2025年5月9日公司归还2.5亿闲置募集资金至专户[1]

业绩说明会信息 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年5月16日16:00 - 17:00召开[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 投资者可于2025年5月15日16:00前预征集提问[2][6] 其他信息 - 董事长马卓等人员将出席[5] - 联系人电话0931 - 6239195，邮箱fdts730084@fangdacarbon.com[6][7] - 公司已发布2024年年度和2025年第一季度报告[2]

新财富金牌董秘评选 - 新财富金牌董秘评选已成为中国资本市场极具权威性与公信力的标杆评选 [1] - 金牌董秘群体持续优化上市公司治理、深化投资者关系管理 [1] - 评选见证了中国资本市场蓬勃发展的壮阔征程 [1] 方大炭素行业地位 - 方大炭素是全球炭素行业领军企业，产品远销世界五大洲60多个国家和地区 [3] - 公司在2006年完成改制后开启高速发展进程 [3] - 自主研发的"超高功率Φ750mm石墨电极"打破国外垄断 [5] - 在核电领域承担的国家重大项目研发和供货任务顺利通过验证 [5] 庄晓茹女士职业背景 - 拥有北京大学经济学硕士学位 [3] - 国家二级心理咨询师身份赋予独特沟通优势 [3] - 在辽宁方大集团有十余年企业运营、投资分析及战略规划经验 [3] 资本运作成就 - 推动方大炭素成功发行GDR并在瑞士证券交易所上市，成为西部地区首家A+G上市公司 [7] - 主导旗下子公司成都炭材成功在新三板挂牌上市 [7] - 2023年实施超13亿元股份回购计划，有效稳定股价 [9] 技术创新与市场转化 - 深入钻研技术细节，向投资者解读技术创新对市场竞争力和营收增长的意义 [5] - 成功吸引大型投资机构关注核级石墨技术及核电市场应用 [5] - 2025年与晶泰科技签署战略合作协议，巩固行业领先地位 [10] 投资者关系管理 - 打造高效透明的沟通机制，确保投资者及时了解公司关键信息 [9] - 公司荣获"2024年度未来材料产业之星上市公司"等称号 [9] - 个人荣膺"金牌董秘"及"最受个人投资者欢迎董秘"两项大奖 [9] 公司发展成果 - 方大炭素的辉煌成就是长期积累与持续奋进的结果 [12] - 在新发展阶段续写辉煌，优化产业生态，增强整体竞争力 [7][12]

政策历程与核心观点 - 石墨烯行业自2012年起在国家政策推动下逐步实现产业化，在电化学储能、海洋工程、柔性电子器件等领域广泛应用[1] - 2020年"十四五"规划明确将石墨烯列为重点发展新材料，标志着行业进入高速发展阶段[1] - 工信部《中国制造2025》技术路线图指出石墨烯是主导未来高科技竞争的超级材料，预计2025年产业规模突破千亿元[13][15] 国家层面政策汇总 支持类政策 - 2024年《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》提出推动石墨烯制备技术绿色化转型，2030年实现制造业低碳转型[5] - 2023年《重点新材料首批次应用示范指导目录》将9类石墨烯材料纳入新能源、电子信息领域应用支持[5][7] - 2017年建立首批次保险补偿机制，解决新材料"好材不敢用"问题，覆盖石墨烯等前沿材料[7][8] 技术发展规划 - 2016年《国家创新驱动发展战略纲要》将石墨烯列为颠覆性技术，引领新材料产业发展[8] - 2015年《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》提出2018年形成产业体系、2020年实现标准化低成本化目标[8] 地方政策与发展目标 产业集群建设 - 北京计划2027年实现石墨烯材料标准化低成本化，打造国际竞争优势产业[17] - 重庆目标2021年石墨烯产业规模达500亿元，宁波规划2023年形成千亿级产业集群[16][17] - 江苏已形成规模化产业集群，福建、四川等地明确千亿级产业发展目标[24] 区域特色规划 - 黑龙江建设全国最大石墨精深加工基地，重点发展石墨烯密封/散热材料[18] - 上海布局石墨烯薄膜原材料技术，浙江培育石墨烯国家制造业创新中心[18][19] - 内蒙古攻关低成本石墨烯粉体技术，支撑国家石墨烯材料生产基地建设[22] 产业发展量化目标 - 国家层面：2025年高质量石墨烯粉体年产万吨级、薄膜年产上亿平方米，8英寸芯片批量生产[13][15] - 省级规划：山东新材料产业2025年目标2.8万亿元，广东前沿材料营收超1000亿元[22][23] - 企业培育：山西计划培育3家国际竞争力龙头企业，湖南目标10家百亿级企业[17][20]

营业收入变化 - 本报告期营业收入850,331,610.98元，较上年同期减少38.74%，主要因产品销售价格下降[5][9] - 2025年第一季度营业总收入850,331,610.98元，较2024年第一季度的1,388,029,229.24元减少[20] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,941,360.18元，较上年同期减少95.95%，主要因产品销售价格下降[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,703,917.70元，较上年同期减少80.61%，主要因产品销售价格下降[5][9] - 2025年第一季度净利润141.15万元，远低于2024年的1.75亿元[22] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润694.14万元，较2024年的1.71亿元大幅减少[22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0018元/股，较上年同期减少95.76%，主要因归属于上市公司股东的净利润下降[5][9] - 本报告期稀释每股收益0.0018元/股，较上年同期减少95.76%，主要因归属于上市公司股东的净利润下降[6][9] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0018元/股，低于2024年的0.0425元/股[22] 资产相关变化 - 本报告期末总资产20,390,529,170.44元，较上年度末增加0.09%[6] - 2025年3月31日货币资金4,996,511,742.01元，较2024年12月31日的5,455,024,332.33元减少[15] - 2025年3月31日交易性金融资产861,035,486.14元，较2024年12月31日的1,014,860,385.06元减少[15] - 2025年3月31日应收账款473,056,916.70元，较2024年12月31日的420,588,447.82元增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计8,868,866,921.25元，较2024年12月31日的9,336,107,370.68元减少[16] - 2025年3月31日非流动资产合计11,521,662,249.19元，较2024年12月31日的11,035,857,827.10元增加[16] - 2025年3月31日资产总计20,390,529,170.44元，较2024年12月31日的20,371,965,197.78元增加[16] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16,170,778,719.15元，较上年度末增加0.00%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-31,762,557.52元，其中非流动性资产处置损益-2,106,061.59元，政府补助11,758,956.81元，金融资产公允价值变动损益-51,345,492.76元等[8][9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数209,648[11] - 辽宁方大集团实业有限公司持股1,524,413,321股，持股比例37.86%，质押735,528,590股[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股249,372,465股，占总股本6.19%[12] 负债相关变化 - 2025年3月31日短期借款612,167,018.00元，较2024年12月31日的540,804,238.65元增加[16] - 2025年3月31日应付票据207,310,911.08元，较2024年12月31日的101,605,855.43元增加[17] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本8.51亿元，较2024年的11.51亿元有所下降[21] 现金流量相关变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金7.14亿元，较2024年的10.34亿元减少[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，较2024年的-0.19亿元亏损扩大[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.60亿元，较2024年的-0.16亿元亏损扩大[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.99亿元，较2024年的4.48亿元大幅减少[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-4.63亿元，而2024年为4.15亿元[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为49.32亿元，低于2024年的65.32亿元[26]