权益分派与分红 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股转增4股[6] - 2019年中期以550,655,534股总股本为基数，每10股派发现金红利2元，共分配现金股利110,131,106.80元[120] - 2019年每10股派息2元、转增4股，现金分红110,131,106.80元，净利润 -69,838,325.76元，占比 -157.69%；2018年每10股派息0元，现金分红0元，净利润272,038,997.86元，占比0%；2017年每10股派息2.2元，现金分红100,115,612.52元，净利润331,037,588元，占比30.24%[122] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为117.79亿元，较2018年减少3.86%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 6983.83万元，较2018年减少125.67%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.09亿元，较2018年减少149.31%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，较2018年减少37.52%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为46.15亿元，较2018年末增加16.11%[23] - 2019年末总资产为142.26亿元，较2018年末增加7.18%[23] - 2019年基本每股收益为-0.14元/股，较2018年的0.60元/股减少123.33%[26] - 2019年加权平均净资产收益率为-1.62%，较2018年的6.99%减少8.61个百分点[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为27.67亿元、27.60亿元、28.64亿元、33.88亿元[27] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4800.51万元、-1.07亿元、-3081.20万元、1982.43万元[27] - 2019年非流动资产处置损益为7234.84万元，2018年为7452.87万元，2017年为9148.63万元[30] - 2019年计入当期损益的政府补助为3.86亿元，2018年为4.74亿元，2017年为3.40亿元[30] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为9038.17万元，2018年为-1.25万元，2017年为-1.20亿元[30] - 2019年非经常性损益合计为3956.55万元，2018年为5019.20万元，2017年为3064.35万元[31] - 报告期内公司营业收入117.79亿元，较上年同期下降3.86%，利润总额1.88亿元，较上年同期下降72.26%，净利润1.56亿元，较上年同期下降71.81%，归属于母公司的净利润 - 0.70亿元，较上年同期下降125.67%[55] - 公司销售费用较上年同期增加3696万元，增长7.93%，主要因售后服务费增加1010万元和异地交付运输、仓储费增加1836万元[56][61][62] - 公司管理费用较上年同期增加2096万元，增长3.41%，主要因咨询费增加2466万元[56][61][62] - 公司研发费用较上年同期增加4728万元，增长11.37%，主要因开发新能源铝合金电池壳等产品并加大尼龙管总成研发投入[56][61][62] - 公司投资收益较上年同期减少2142万元，主要因联营企业受汽车市场销量下滑效益下降[56] - 公司减值损失较上年同期增加1393万元，主要因“国六”标准实行使“国五”零部件降价，部分产品计提存货跌价准备[57] - 公司营业成本98.15亿元，较上年同期降低1.02%，因营业收入降低而降低[61][62] - 公司财务费用1.59亿元，较上年同期降低7.96%，因汇率波动汇兑损失减少[61][62] - 公司经营活动产生的现金流量净额2.14亿元，较上年同期降低37.52%，因部分客户回款周期延长和票据结算比例加大[61][62] - 公司筹资活动产生的现金流量净额4.56亿元，较上年同期减少35.99%，因偿还债务支付现金增加[61][62] - 销售费用为5.03亿元，同比增长7.93%，主要因售后服务费和运输仓储保管费增加；管理费用为6.35亿元，同比增长3.41%，因咨询费增加；研发费用为4.63亿元，同比增长11.37%，重点开发新能源铝合金电池壳等产品；财务费用为1.59亿元，同比下降7.96%，受汇率波动影响汇兑损失减少；所得税费用为3180.13万元，同比下降74.28%，因公司利润减少[77] - 本期费用化研发投入为4.63亿元，资本化研发投入为2309.45万元，研发投入合计为4.86亿元，研发投入总额占营业收入比例为4.13%[78] - 公司研发人员数量为1340人，研发人员数量占公司总人数的比例为15.44%，研发投入资本化的比重为4.75%[78] - 经营活动现金流量净额本期为2.14亿元，上期为3.43亿元，同比减少37.52%[79] - 投资活动现金流量净额本期为 -7.17亿元，上期为 -6.96亿元，同比增加2.94%[79] - 筹资活动现金流量净额本期为4.56亿元，上期为7.12亿元，同比减少35.99%[79] - 报告期内投资额45,034.60万元，较上年同期降33.01%，上年同期投资额67,222.57万元[96] - 2019年公司实现营业收入117.79亿元，完成年度计划90.11%，利润总额1.88亿元，完成年度计划28.07%[106] - 2020年公司收入计划125.30亿元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车金属及塑料零部件营业收入为95.64亿元，同比增长15.75%；塑料管道系统营业收入为16.28亿元，同比增长23.31%；其他产品营业收入为1.58亿元，同比增长22.94%[66] - 西北地区营业收入为9970.72万元，同比增长35.68%，毛利增幅较大，主要因燃气管道订单增加；国外地区营业收入为11.12亿元，同比增长19.71%，主要源于德国子公司高端客户新产品量产[66][67] - 汽车金属零部件生产量为18645万件，同比下降16.04%，销售量为19001万件，同比下降15.20%；汽车塑料零部件生产量为16428万套，同比下降13.91%，销售量为16530万套，同比下降18.99%；塑料管道系统生产量为104580吨，同比下降9.79%，销售量为108446吨，同比下降7.50%[68] - 汽车金属及塑料零部件材料成本为59.24亿元，占总成本比例73.34%，同比增长3.82%；塑料管道系统材料成本为11.18亿元，占总成本比例89.93%，同比下降22.33%；其他产品材料成本为1.06亿元，占总成本比例83.23%，同比增长13.02%[73] - 汽车金属零部件生产量、销售量下降主要受汽车整车市场产销下降影响；汽车塑料零部件生产量、销售量及库存量降低也受此影响；塑料管道生产量、销售量、库存量下降是因京津冀煤改气工程进展放缓，订单量减少[71] - 汽车金属零部件本年累计销量19,001万件，同比降15.20%，产量18,645万件，同比降16.04%[93] - 汽车塑料零部件本年累计销量16,530万套，同比降18.99%，产量16,428万套，同比降13.91%[93] 保荐机构与持续督导 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构持续督导期间为2019年7月3日至2020年12月31日[22] 公司业务概况 - 公司主要从事汽车零部件和塑料管道系统的生产及销售业务，主营业务及产品未发生重大变化[33] - 公司汽车零部件业务供货关系根据主机厂要求建立，塑料管道业务通过招投标获取订单[33] 资产项目变化 - 应收票据期末金额为132,968万元，较年初增长30.95%，因国内汽车市场竞争加剧，部分客户增加票据回款比例[37] - 持有待售资产期末金额为0万元，较年初降低100.00%，因年初持有的待售资产本报告期已处置[38] - 在建工程期末金额为65,391万元，较年初增长32.06%，因部分下属子公司设备与技改项目投资增加[38] - 递延所得税资产期末金额为17,038万元，较年初增长70.42%，因子公司Waldaschaff Automotive GmbH本年可抵扣亏损增加[38] - 总资产为14,226,476,982.76元，较上期增长7.18%，境外资产占比12.66%[37][39] - 应收票据期末余额为13.30亿元，较年初增长30.95%[82][83] - 在建工程期末金额为6.54亿元，较年初增长32.06%[82][83] - 递延所得税资产期末金额为1.70亿元，较年初增长70.42%[82][83] - 应付票据期末金额为7.23亿元，较年初增长55.12%[82][83] - 一年内到期的非流动负债期末金额为3.23亿元，较年初增长232.95%[82][83] - 长期应付职工薪酬期末金额为160万元，较年初降低39.20%[82][83] - 递延收益期末余额为1.31亿元，较年初增长67.80%[82][83] 业务成果与发展 - 新产品贡献率达36%，完成专利申请172项，其中发明36项[46] - 汽车金属板块累计获得新项目定点202个，汽车管路系统累计定点项目141个，市政管道系统新增百万以上客户33个[48] - 全年完成内部设备调剂100台套，有效减少新增投资[51] 公司组织架构 - 公司下辖80多家分子公司，分布于多个国家和国内30多个省市和地区，与多国合资成立20余家中外合资公司[40] - 公司拥有1个国家级技术中心、10个国家级实验室和检测中心、9个省级技术中心、1个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室[41] 行业市场情况 - 2020年1 - 3月汽车产销分别为347.4万辆和367.2万辆，同比分别降45.2%和42.4%，新能源汽车产销分别为10.5万辆和11.4万辆，同比分别降60.2%和56.4%[101] - 预计2020年中国乘用车销量降幅约12.5%[109] - 中国汽车市场步入存量市场，受宏观经济和疫情影响，下行风险增大[112] - 2020年预计全球经济增长放缓，人民币汇率变化不确定，多种因素会产生影响[114] - 2020年钢材价格波动，交付存在风险[116] 子公司投资盈亏 - 沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司持股比例89.43%，本期投资盈亏 - 37.81万元[97] - 凌云吉恩斯科技有限公司持股比例50.1%，本期投资盈亏1,846.46万元[97] - WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH持股比例100%，本期投资盈亏 - 15,958.71万元[97] 股东承诺 - 凌云集团和中兵投资承诺配股获配股份上市流通日起6个月内不减持凌云股份股票，承诺时间为2019年6月17日[125] - 凌云集团承诺2018年5月14日全额认购公司配股可配售股份，期限至公司配股发行完成；还承诺确保填补配股摊薄即期回报措施履行、保障与兵工财务公司金融业务及资金安全，期限分别为长期[125] - 中兵投资承诺2018年9月11日全额认购公司配股可配售股份，期限至公司配股发行完成[125] - 兵器集团承诺确保填补配股摊薄即期回报措施履行、保障与兵工财务公司金融业务及资金安全，承诺时间分别为2018年5月14日、11月19日，期限均为长期[125] 会计师事务所变更 - 境内会计师事务所由瑞华会计师事务所变更为致同会计师事务所，原聘任报酬135，现聘任报酬135，原审计年限8年，现审计年限1年；内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所，报酬20 [129] 股权激励与股票回购 - 2019年8月23日公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价格的议案；10月31日完成部分股权激励限制性股票的回购注销手续 [133] 关联交易与协议 - 2019年公司预计与凌云集团及其附属企业、兵器集团及其附属企业以及联营企业发生关联交易，金额合计655,528万元 [136] - 2019年公司同意与兵工财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，获不超过90亿元资金额度，协议有效期三年 [136] - 2019年公司同意与中兵融资租赁有限责任公司签订《业务合作框架协议》，获不超过5亿元融资租赁业务融资额度，协议有效期三年 [136] 借款与融资 - 2019年公司全资子公司WAG向中兵国际（香港）有限公司申请5,000万欧元流动资金借款，期限三年，截至报告期末借款余额为2,200万欧元 [140] - 2019年公司继续向凌云集团及其子公司申请不超过5000万元的委托贷款额度，截至报告期末未发生[144] - 2019年公司与中兵融资租赁有限责任公司签署协议，可转让不超过7亿元应收账款，期限三年，截至报告期末已转让2.92亿元[144] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0，报告期末担保余额合计为0[145] -

资产状况 - 本报告期末总资产149.32亿元，较上年度末增长12.49%；归属于上市公司股东的净资产45.94亿元，较上年度末增长15.58%[18] - 应收账款期末数31.24亿元，较年初数增长51.88%；其他应收款期末数7090.29万元，较年初数增长72.31%[24] - 持有待售的资产期末数为0，较年初数减少100%；在建工程期末数6.47亿元，较年初数增长30.69%[24] - 应收账款期末余额31.24亿元，较年初增长51.88%；其他应收款期末余额7090.29万元，较年初增长72.31%[26] - 持有待售资产期末余额为0，较年初降低100%；在建工程期末余额6.47亿元，较年初增长30.69%[26] - 递延所得税资产期末余额1.35亿元，较年初增长35.15%；应付票据期末余额6.82亿元，较年初增长46.33%[26] - 资本公积期末余额25.13亿元，较年初增长40.70%；其它综合收益期末余额 -2180.57万元，较年初降低130.10%[26] - 截至2019年9月30日，公司流动资产合计90.24亿元，较2018年末的75.64亿元有所增加[37] - 截至2019年9月30日，公司非流动资产合计59.07亿元，较2018年末的57.10亿元有所增加[37] - 截至2019年9月30日，公司资产总计149.32亿元，较2018年末的132.74亿元有所增加[41] - 2019年9月末资产总计63.69亿元，2018年末为55.07亿元，同比增长15.7%[47] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为75.64亿美元[74] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为57.10亿美元[77] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为132.74亿美元[77] - 2019年第三季度公司流动资产合计16.74亿美元，非流动资产合计38.33亿美元，资产总计55.07亿美元[83] - 公司应收票据为1.57亿美元，应收账款为5.06亿美元[83] - 公司存货为1.99亿美元[83] 负债状况 - 应付票据期末数6.82亿元，较年初数增长46.33%；应交税费期末数6087.06万元，较年初数减少43.57%[24] - 应付利息期末数199.17万元，较年初数减少75.97%；应付股利期末数196.67万元，较年初数增长116.10%[24] - 一年内到期的非流动负债期末数2.18亿元，较年初数增长124.19%；长期应付款期末数2.56亿元，较年初数增长68.72%[24] - 应交税费期末余额6087.06万元，较年初降低43.57%；应付利息期末余额199.17万元，较年初降低75.97%[26] - 应付股利期末余额196.67万元，较年初增长116.10%；一年内到期的非流动负债期末余额2.18亿元，较年初增长124.19%[26] - 长期应付款期末余额2.56亿元，较年初增长68.72%；长期应付职工薪酬期末余额37.13万元，较年初降低85.89%[26] - 截至2019年9月30日，公司流动负债合计69.22亿元，较2018年末的61.48亿元有所增加[41] - 截至2019年9月30日，公司非流动负债合计15.29亿元，较2018年末的13.45亿元有所增加[41] - 截至2019年9月30日，公司负债合计84.50亿元，较2018年末的74.94亿元有所增加[41] - 2019年9月末负债合计29.93亿元，2018年末为27.91亿元，同比增长7.2%[47] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为61.48亿美元[77] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为13.45亿美元[79] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为74.94亿美元[79] - 公司流动负债合计22.39亿美元，非流动负债合计5.51亿美元，负债合计27.91亿美元[85] - 公司短期借款为13.5亿美元，应付债券为5亿美元[83][85] - 公司应付账款为5.69亿美元，应付职工薪酬为5507.20万美元[85] 所有者权益状况 - 截至2019年9月30日，公司所有者权益合计64.81亿元，较2018年末的57.80亿元有所增加[41] - 2019年9月末所有者权益合计33.76亿元，2018年末为27.16亿元，同比增长24.3%[47] - 2018年12月31日和2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为39.75亿美元[79] - 2018年12月31日和2019年1月1日少数股东权益均为18.05亿美元[79] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益合计均为57.80亿美元[79] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债和所有者权益总计均为132.74亿美元[79] - 公司所有者权益（或股东权益）合计27.16亿美元[85] - 公司实收资本（或股本）为4.55亿美元，资本公积为17.76亿美元[85] - 公司减：库存股为4228.67万美元[85] - 公司盈余公积为1.10亿美元，未分配利润为3.99亿美元[85] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入83.92亿元，较上年同期减少7.96%；归属于上市公司股东的净利润-8966.26万元，较上年同期减少140.73%[18] - 加权平均净资产收益率为-2.13%，较上年同期减少7.8个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.19元/股，较上年同期减少138.78%[18] - 年初至报告期末非经常性损益合计3234.14万元[21] - 1-9月公司营业收入83.92亿元，较上年同期减少7.26亿元，降幅7.96%，营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期降低81.10%、79.60%、81.75%[27][29] - 2019年前三季度营业总收入83.92亿元，2018年同期为91.17亿元，同比下降7.9%[49] - 2019年前三季度营业总成本83.11亿元，2018年同期为86.79亿元，同比下降4.2%[49] - 2019年前三季度净利润7998.38万元，2018年同期为4.38亿元，同比下降81.7%[51] - 2019年前三季度研发费用3.21亿元，2018年同期为3.03亿元，同比增长6.0%[49] - 2019年前三季度投资收益1525.04万元，2018年同期为4424.76万元，同比下降65.5%[49] - 2019年前三季度资产减值损失3536.25万元，2018年同期为738.29万元，同比增长379.0%[53] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润 -8966.26万元，2018年同期为2.20亿元，同比下降140.7%[53] - 2019年前三季度营业收入为13.40亿元，2018年同期为13.15亿元[59] - 2019年前三季度营业成本为12.78亿元，2018年同期为11.53亿元[59] - 2019年前三季度营业利润为 - 4691.01万元，2018年同期为1.08亿元[59] - 2019年前三季度利润总额为 - 4618.74万元，2018年同期为1.18亿元[59] - 2019年前三季度净利润为 - 4492.05万元，2018年同期为1.18亿元[59] - 2019年第三季度基本每股收益为 - 0.06元/股，2018年同期为0.1元/股[55] - 2019年第三季度稀释每股收益为 - 0.06元/股，2018年同期为0.1元/股[55] - 2019年综合收益总额为1037.69万元，2018年为9746.46万元[55] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2019年为 - 3737.06万元，2018年为5952.59万元[55] - 归属于少数股东的综合收益总额2019年为4774.75万元，2018年为3793.87万元[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8685.88万元；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8835.09万元[30][32] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6411.88万元[30][32] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计60.40亿元，2018年同期为72.69亿元；经营活动现金流出小计68.72亿元，2018年同期为80.13亿元；经营活动产生的现金流量净额为-8.32亿元，2018年同期为-7.45亿元[66] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计5071.13万元，2018年同期为2578.17万元；投资活动现金流出小计4.83亿元，2018年同期为5.46亿元；投资活动产生的现金流量净额为-4.32亿元，2018年同期为-5.21亿元[66][67] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计36.10亿元，2018年同期为33.17亿元；筹资活动现金流出小计25.83亿元，2018年同期为23.54亿元；筹资活动产生的现金流量净额为10.27亿元，2018年同期为9.63亿元[67] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1284.93万元，2018年同期为591.56万元；现金及现金等价物净增加额为-2.50亿元，2018年同期为-2.97亿元；期末现金及现金等价物余额为16.70亿元，2018年同期为12.63亿元[67] - 2019年第三季度经营活动现金流入小计11.76亿元，2018年同期为11.29亿元；经营活动现金流出小计10.48亿元，2018年同期为9.77亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，2018年同期为1.52亿元[72] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计3.18亿元，2018年同期为2.52亿元；投资活动现金流出小计4.98亿元，2018年同期为6.57亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，2018年同期为-4.06亿元[72] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计22.64亿元，2018年同期为16.52亿元；筹资活动现金流出小计16.91亿元，2018年同期为13.41亿元；筹资活动产生的现金流量净额为5.73亿元，2018年同期为3.11亿元[72] - 2019年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为34.26万元，2018年同期为39.16万元；现金及现金等价物净增加额为5.22亿元，2018年同期为5741.31万元；期末现金及现金等价物余额为7.83亿元，2018年同期为3.16亿元[72] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为59.09亿元，2018年同期为71.19亿元[66] - 2019年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.87亿元，2018年同期为9.27亿元[72] 业绩影响因素及预测 - 受汽车市场销售低迷和竞争加剧影响，2019年1 - 9月公司营业收入下降[33] - 因产品结构调整升级等因素，公司研发、管理费用增幅较大，境外子公司新项目爬坡阶段费用增加，营业利润大幅下降[33] - 预测年初至下一报告期期末，归属于上市公司股东的净利润为亏损[33] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为45243户，北方凌云工业集团有限公司持股2.10亿股，占比38.21%[21]

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为55.27亿元，同比下降12.64%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-5885万元，同比下降133.30%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8406万元，同比下降156.65%[21] - 公司总资产为149.88亿元，同比增长12.92%[21] - 公司基本每股收益为-0.13元，同比下降133.33%[21] - 公司加权平均净资产收益率为-1.49%，同比减少6.05个百分点[21] - 公司实现营业收入552,711.24万元，较上年同期减少12.64%[41] - 利润总额10,278.56万元，较上年同期减少74.90%[41] - 归属于上市公司股东的净利润-5,885.06万元，较上年同期减少133.30%[41] - 公司2019年上半年营业总收入为55.27亿元人民币，同比下降12.6%[131] - 公司2019年上半年净利润为6307.39万元人民币，同比下降82.3%[131] - 归属于母公司股东的净利润为-58,850,582.44元，同比下降133.3%[134] - 少数股东损益为121,924,443.36元，同比下降32.3%[134] - 综合收益总额为57,291,425.57元，同比下降83.5%[134] - 营业收入为853,665,927.01元，同比下降7.1%[137] - 营业成本为837,016,042.92元，同比上升4.2%[137] - 营业利润为-112,513,082.97元，同比下降443.7%[137] - 净利润为-111,767,422.36元，同比下降366.3%[137] - 基本每股收益为-0.13元，同比下降133.3%[134] - 本期综合收益总额为-64,621,079.13元[152] - 本期综合收益总额为-111,767,422.36元[165] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-7.54亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-754,293,127.54元[49] - 公司2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为-754,293,127.54元，较2018年同期的-763,211,292.63元有所改善[141] - 公司2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为-260,718,038.47元，较2018年同期的-315,447,152.44元有所改善[141] - 公司2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1,357,553,335.36元，较2018年同期的834,808,904.40元大幅增长[144] - 公司2019年半年度现金及现金等价物净增加额为343,140,567.21元，较2018年同期的-256,154,891.35元显著改善[144] - 公司2019年半年度期末现金及现金等价物余额为2,262,668,924.64元，较2018年同期的1,303,412,275.26元大幅增长[144] - 公司2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为196,668,383.28元，较2018年同期的169,393,811.92元有所增长[148] - 公司2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-82,815,994.68元，较2018年同期的-467,273,327.75元显著改善[148] - 公司2019年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为830,659,820.11元，较2018年同期的332,350,311.25元大幅增长[148] - 公司2019年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为944,553,703.23元，较2018年同期的34,580,592.60元显著增长[148] - 公司2019年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为1,205,384,175.29元，较2018年同期的292,929,300.47元大幅增长[148] 成本与费用 - 营业成本本期发生460,044.63万元，较上年同期降低10.03%，主要由于营业收入降低[50] - 销售费用本期发生22,944.02万元，较上年同期降低10.17%，主要由于运输费、仓储费及租赁费等降低[50] - 管理费用本期发生30,519.64万元，较上年同期增长7.97%，主要由于咨询费增加1,700万元及党建经费增加340万元[50] - 财务费用本期发生7,125.59万元，较上年同期降低5.79%，主要由于公司加大票据使用力度[50] - 研发费用本期发生19,879.79万元，较上年同期增长1.17%，主要由于新能源电池壳体及高强度汽车轻量化产品研发投入增加[51] - 研发费用为23,430,190.07元，同比下降24.2%[137] 资产与负债 - 公司流动资产合计从2018年底的7,563,654,172.83元增长至2019年6月30日的9,130,479,467.35元，增长20.7%[119] - 应收账款从2018年底的2,056,660,624.19元增长至2019年6月30日的3,096,613,342.16元，增长50.6%[119] - 存货从2018年底的1,827,791,992.24元增长至2019年6月30日的2,115,927,613.65元，增长15.8%[119] - 公司非流动资产合计从2018年底的5,710,243,502.23元增长至2019年6月30日的5,857,843,435.66元，增长2.6%[119] - 流动负债合计从2018年底的6,148,252,337.83元增长至2019年6月30日的6,784,061,032.84元，增长10.3%[121] - 短期借款从2018年底的2,347,036,444.06元增长至2019年6月30日的2,620,038,526.31元，增长11.6%[121] - 应付账款从2018年底的2,352,075,892.40元增长至2019年6月30日的2,491,992,133.96元，增长5.9%[121] - 公司所有者权益合计从2018年底的5,780,346,018.40元增长至2019年6月30日的6,655,258,544.88元，增长15.1%[121] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年底的3,974,923,638.43元增长至2019年6月30日的4,733,896,955.66元，增长19.1%[121] - 少数股东权益从2018年底的1,805,422,379.97元增长至2019年6月30日的1,921,361,589.22元，增长6.4%[121] - 公司2019年上半年流动资产总额为26.08亿元人民币，同比增长55.8%[125] - 公司2019年上半年非流动资产总额为38.76亿元人民币，同比增长1.1%[125] - 公司2019年上半年流动负债总额为25.10亿元人民币，同比增长12.1%[127] - 公司2019年上半年所有者权益总额为34.16亿元人民币，同比增长25.8%[127] - 公司2019年上半年应收账款为4.47亿元人民币，同比下降11.6%[125] - 公司2019年上半年货币资金为12.73亿元人民币，同比增长246.1%[125] - 公司2019年上半年短期借款为13.00亿元人民币，同比下降3.7%[127] - 应收账款期末余额为309,661.33万元，较年初增长50.57%，主要由于客户回款周期延长及未开展保理业务[55] - 持有待售资产期末余额为17.15万元，较年初降低99.47%，主要由于年初持有待售的资产本期已大部分处置[56] - 应交税费期末余额为4,926.46万元，较年初降低54.33%，主要由于增值税税率降低及营业收入减少[56] - 资本公积期末余额为251,143.69万元，较年初增长40.60%，主要由于向原股东配售公开发行人民币普通股[59] - 其他综合收益期末余额为-1,524.72万元，较年初降低60.89%，主要由于人民币汇率波动导致外币报表折算差额变动[59] - 公司实收资本从455,070,966.00元增加至550,655,534.00元，增幅为21%[152][157] - 资本公积从1,786,233,768.50元增加至2,511,436,902.87元，增幅为40.6%[152][157] - 归属于母公司所有者权益从3,974,923,638.43元增加至4,733,896,955.66元，增幅为19.1%[152][157] - 少数股东权益从1,805,422,379.97元增加至1,921,361,589.22元，增幅为6.4%[152][157] - 所有者权益合计从5,780,346,018.40元增加至6,655,258,544.88元，增幅为15.1%[152][157] - 本期专项储备增加13,199,244.45元，增幅为18.2%[152][157] - 本期未分配利润减少58,850,582.44元，降幅为3.7%[152] - 本期所有者投入和减少资本为810,395,151.91元[155] - 本期利润分配中提取盈余公积和一般风险准备各10,000,000.00元[155] - 公司本期期末所有者权益合计为5,759,810,741.58元[162] - 本期提取专项储备为28,387,828.95元，使用专项储备为15,077,542.50元[162] - 本期期末资本公积为1,803,461,321.80元[162] - 本期期末盈余公积为109,756,811.44元[165] - 本期期末未分配利润为287,526,292.51元[165] - 本期所有者权益增加金额为700,359,111.26元[165] - 本期期末专项储备为19,331,794.27元[165] - 公司2018年半年度所有者权益合计为2,681,765,940.10元[168] - 2018年半年度综合收益总额为41,973,455.61元[168] - 2018年半年度资本公积增加8,201,647.66元[168] - 2018年半年度专项储备增加4,068,528.89元[168] - 2018年半年度未分配利润增加37,808,129.63元[168] 股东与股权 - 公司拟以2019年6月30日总股本550,655,534股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元，共分配现金股利1.10亿元[6] - 公司2019年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金股利110,131,106.80元[73] - 公司股东大会情况显示，2019年共召开两次股东大会，分别为2019年第一次临时股东大会和2018年度股东大会[72] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项包括股份限售、全额认购配股可配售股份等[76] - 公司配股发行成功，增加股份总数95,584,568股，其中无限售条件流通股份增加94,395,489股，有限售条件流通股份增加1,189,079股[104] - 有限售条件股份从4,136,800股增加至5,325,879股，占比从0.91%上升至0.97%[103] - 无限售条件流通股份从450,934,166股增加至545,329,655股，占比从99.09%下降至99.03%[103] - 公司股份总数从455,070,966股增加至550,655,534股[103] - 限制性股票激励对象持有的限售股份从4,136,800股增加至5,325,879股[106] - 报告期末普通股股东总数为46,642户[107] - 北方凌云工业集团有限公司为公司最大股东，持股210,395,433股，占比38.21%[107] - 中兵投资管理有限责任公司为公司第二大股东，持股42,358,717股，占比7.69%[107] - 长城国融投资管理有限公司为公司第三大股东，持股14,869,888股，占比2.70%[107] - 刁静莎为公司第四大股东，持股5,576,208股，占比1.01%[107] - 北方凌云工业集团有限公司持有公司无限售条件流通股161,842,641股，占总股份的较大比例[109] - 中兵投资管理有限责任公司持有公司无限售条件流通股32,583,628股[109] - 公司董事赵延成报告期内持股增加80,699股，总持股数达到349,699股[111] - 公司董事李志发报告期内持股增加54,510股，总持股数达到236,210股[111] - 公司高管牟月辉报告期内持股增加59,730股，总持股数达到258,830股[111] - 公司监事信虎峰报告期内持股增加15,000股，总持股数达到65,000股[111] - 公司高管翟斌报告期内持股增加15,000股，总持股数达到65,000股[111] - 公司高管朱京良报告期内持股增加15,060股，总持股数达到65,260股[111] - 公司高管张建忠报告期内持股增加52,955股，总持股数达到229,471股[111] - 公司高管冯浩宇报告期内持股增加52,230股，总持股数达到226,330股[111] - 公司1995年成立时注册资本为12,540万元[171] - 1998年公司注册资本增加至15,998.70万元[171] - 2000年公司总股本变更为17,200万元[172] - 2003年公司注册资本增加至24,000万元[172] - 2005年公司注册资本增加至31,200万元[173] - 公司2015年非公开发行A股股票89,219,328股，发行后注册资本变更为450,934,166.00元[178] - 2017年公司实施限制性股票激励计划，授予413.68万股，注册资本变更为455,070,966.00元[179] - 2019年公司配股实际配售95,584,568股，配股完成后注册资本变更为550,655,534元[183] 业务发展 - 公司新开发项目定点132个，涉及电池壳、车身结构件总成、热成型产品等[21] - 汽车零部件产品毛利率下滑2.41个百分点[23] - 子公司Waldaschaff Automotive GmbH获得宝马、保时捷、奥迪等客户的12个新产品项目，预计保时捷电池壳等项目将逐步实现量产[24] - 汽车金属板块新项目累计定点87个[43] - 汽车管路系统获新项目定点45个[43] - 市政管道系统新增百万以上客户18个[43] - 全铝合金型材焊接副车架方案减重35%，加工效率提高1倍以上[42] - 热成型钢门环类产品激光拼焊技术实现单品降本20%以上[42] - 公司主导产品包括汽车安全防撞系统、新能源汽车电池系统配套产品、市政工程管道系统等[35] - 公司主要产品为汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统及其他产品[186] 行业与市场 - 2019年上半年汽车累计产销分别为1213.2万辆和1232.3万辆，同比下降13.7%和12.4%[31] - 2019年上半年乘用车产销分别为997.8万辆和1012.7万辆，同比下降15.8%和14%[31] - 2019年上半年商用车产销分别为215.4万辆和219.6万辆，同比下降2.3%和4.1%[31] - 市政管道行业市场需求降低，主要由于城镇新建和棚改项目减少以及客户融资困难[34] - 公司面临行业风险，2018年车市结束高速增长，步入存量市场阶段，受购车税优惠政策后效应、国内投资放缓、消费信心走低、中美贸易摩擦等因素影响[66] - 公司应对市场风险的措施包括优化产品结构，拓宽轻量化产品谱系和新型材料产品研究，重点向高技术含量和高技术附加值项目和新能源领域倾斜[66] 风险与应对 - 公司面临国际化经营风险，因中外政策、法律、经济环境等因素以及企业文化、经营理念等差异，加大了对海外子公司的管理难度[66] - 公司应对汇率风险的措施包括增强对新兴经济体汇率风险管控能力，采取灵活的避险工具，通过锁定汇率、改变贸易结算方式等降低汇率风险[66] - 公司面临原材料价格及供应风险，2019年钢材价格处于波动状态，公司通过与国内主要钢材厂家签订长期供货合同，形成战略合作伙伴，增强抗风险能力[70] 关联交易 - 公司2019年上半年与上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司的关联交易金额为6,128万元，占同类交易金额的1.48%[84] - 公司2019年上半年与兵器集团及其附属企业的关联交易金额为3,506万元，占同类交易金额的0.85%[84] - 公司2019年上半年与凌云集团及其附属企业的关联交易金额为344万元，占同类交易金额的0.08%[84] - 公司2019年上半年

活动基本信息 - 活动名称：河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间：2019年5月15日（星期三）下午15:00 - 17:00 [3] - 活动方式：网络在线交流 [3] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，河北辖区上市公司投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net） [4] 参加人员 - 公司总会计师/董事会秘书及相关负责人 [4] 咨询信息 - 咨询机构：证券事务办公室 [4] - 咨询电话：0312 - 3951002 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为122.52亿元，较2017年增长3.44%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，较2017年下降17.82%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.22亿元，较2017年下降26.15%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，较2017年下降55.04%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为39.75亿元，较2017年末增长4.97%[22] - 2018年末总资产为132.74亿元，较2017年末增长12.00%[22] - 2018年基本每股收益为0.60元/股，较2017年下降17.81%[23] - 2018年稀释每股收益为0.60元/股，较2017年下降17.81%[23] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.49元/股，较2017年下降26.87%[23] - 加权平均净资产收益率为6.99%，较之前减少2.08个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.70%，较之前减少2.53个百分点[26] - 2018年各季度营业收入分别为31.07亿元、32.19亿元、27.90亿元、31.34亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为6765.64万元、1.09亿元、4342.09万元、5188.81万元[27] - 2018年非经常性损益合计5019.20万元，2017年为3064.35万元，2016年为1684.30万元[28][31] - 报告期内营业收入1,225,182.81万元，同比增长3.44%；利润总额67,797.47万元，同比下降3.88%；净利润55,433.73万元，同比下降3.41%；归属母公司净利润27,203.90万元，同比下降17.82%[56] - 营业成本991,614.25万元，同比增长2.91%；销售费用465,878,254.68元，同比下降4.64%；管理费用614,045,654.28元，同比增长22.84%；研发费用415,872,063.97元，同比增长9.70%；财务费用172,424,709.84元，同比增长54.60%[56] - 经营活动现金流量净额342,998,381.03元，同比降低55.04%；投资活动现金流量净额 -696,274,932.93元，同比减少7,222.98万元；筹资活动现金流量净额712,464,639.54元，同比增长101.35%[56] - 报告期内投资额为67,222.57万元，较上年同期增加41,226.47万元，增幅158.59%[93] - 报告期内公司实现营业收入122.52亿元，完成年度计划的99.61%，实现利润总额6.78亿元，完成年度计划的84.75%[101] - 2019年收入计划130.72亿元，新年度利润总额6.70亿元[101] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为272,038,997.86元，现金分红数额为0元，占比0%[117] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为331,037,588.00元，现金分红数额为100,115,612.52元，占比30.24%[117] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为213,034,704.18元，现金分红数额为64,032,651.57元，占比30.06%[117] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末金额为20.57亿元，较年初增长32.50%，主要因本期保理金额较上年同期下降3.04亿元[37] - 其他应收款期末金额为4114.82万元，较年初增长53.08%，主要因子公司应收退税款项金额较大[37] - 其他流动资产期末金额为1.29亿元，较年初增长40.19%，主要因期末待抵扣进项税额较上年增幅较大[37] - 在建工程期末金额为4.95亿元，较年初增长34.57%，主要因子公司在建工程增加[37] - 长期待摊费用期末金额为9.85亿元，较年初增长33.34%，主要因子公司开发新产品工装模具费增加[37][40] - 总资产为132.74亿元，较上期期末增长12.00%[37] - 境外资产为14.03亿元，占总资产的比例为10.57%[41] - 长期借款期末金额为60,452.71万元，较年初增长142.67%，因子公司获高端产品订单增加[80][82] - 递延收益期末余额为7,791.31万元，较年初增长60.98%，因公司及部分子公司收到政府补助增加[82] 分红与募集资金情况 - 公司2018年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本[6] - 公司拟配股募集资金不超过15亿元，获核准向原股东配售136,521,289股新股[55] - 2018年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润用于日常经营和主业发展资本开支[118][121] - 2017年度以总股本455,070,966股为基数，每10股派发现金红利2.20元，共分配现金股利100,115,612.52元[116] - 公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的30%[116] 公司业务布局与创新实力 - 公司下辖80多家分子公司，分布于德国、墨西哥、印尼及国内30多个省市和地区，与多国合资成立20余家中外合资公司[42] - 公司形成以凌云中央研究院为核心，拥有1个国家级技术中心、10个国家级实验室和检测中心、9个省级技术中心、1个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力[43] - 公司形成近400人的科研创新团队，涵盖新能源汽车电池壳设计和工艺等重点研发领域[48] - 一体化热成型门环减重12%；一体化前端框架总成产品比传统产品减重50%，成本降低20%以上；新型日字保险杠碰撞性能提升30%，减重15%；1700Mpa超高强钢辊压A柱产品断面尺寸缩小40%，减重20%[48] - 公司专利申请218项，其中发明69项[48] - 公司及所属分子公司累计已有22家单位获得高新技术企业认定[48] - 新产品贡献率达到34.86%[49] - 年内累计获得项目定点108个，其中铝合金、热成型、大型辊压类等较高附加值轻量化产品合计占比达到73.2%，小型辊压冲压类产品占比降至14%[49] - 乘用车领域年度累计获得新项目定点154个[49] - 市政管道系统新增60多个百万以上客户[49] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车金属及塑料零部件营业收入9,790,407,073.35元，同比增长6.34%，毛利率19.70%，增加0.38个百分点[61] - 塑料管道系统营业收入1,930,551,261.29元，同比下降0.61%，毛利率18.99%，减少0.01个百分点[61] - 东北地区营业收入1,321,531,760.34元，同比增长7.61%，毛利率18.77%，增加1.57个百分点[61] - 华北地区营业收入1,816,660,509.05元，同比下降16.45%，毛利率12.01%，减少0.26个百分点[61] - 华东地区营业收入4,222,010,285.82元，同比增长17.51%，毛利率26.78%，减少2.07个百分点[61] - 国外地区营业收入928,590,448.20元，同比增长28.41%，毛利率4.94%，增加0.84个百分点[61] - 国外地区收入72904.34万元，较上年增长28.41%，因增资5500万欧元获新产品订单增加[66] - 汽车金属零部件生产量22206万件、销售量22407万件、库存量1270万件，较上年分别增减-7.64%、-7.98%、-21.70%[67] - 汽车塑料零部件生产量19082万套、销售量20404万套、库存量439万套，较上年分别增减-4.33%、-3.26%、-15.25%[67] - 塑料管道系统生产量115932吨、销售量117245吨、库存量13469吨，较上年分别增减-24.83%、-23.91%、-1.09%[67] - 汽车金属零部件本年累计销量22,407万件，同比减少7.98%；产量22,206万件，同比减少7.64%[90] - 汽车塑料零部件本年累计销量20,404万套，同比减少3.26%；产量19,082万套，同比减少4.33%[90] 行业市场情况 - 2018年汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%[85] - 乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%；商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%[87] - 预计2019年全年汽车销量2800万辆，与2018年持平；乘用车市场销售2360万辆，与2018年持平；新能源汽车预估销售160万辆，同比增长33.30%[98] - 2018年中国车市结束高速增长，步入存量市场阶段，未来几年汽车行业微增长、负增长和适度利润将成“新常态”[109] - 我国汽车市场销量走低，行业竞争激烈，公司毛利水平被压缩[110] 产能利用率情况 - 河北亚大汽车塑料制品有限公司产能利用率为90%，设计产能5,533吨，报告期内产能5,022吨[88] 公司战略与应对措施 - 公司发展战略是建设世界级优秀汽车零部件制造基地，打造中国智能管网系统龙头企业等[100] - 为实现经营目标，公司将做好发挥科研创新体系效应、运行大客户管理等六项重点工作[101][104][105][106][107][108] - 应对行业风险，公司将加快产品结构调整与优化升级，加强前瞻性研发和成本管控[109] - 应对市场风险，公司将发挥大客户管理成效，优化产品结构，提高资源利用水平等[110] 费用变动原因 - 销售费用465878254.68元，同比减少4.64%，因原计入销售费用的产品年降折让费用本期冲减销售收入[75] - 管理费用614045654.28元，同比增加22.84%，因加强人才引进，职工工资增长[75] - 研发费用415872063.97元，同比增加9.70%，因重点开发新产品并加大研发投入[75] - 经营活动现金流量净额342998381.03元，同比减少55.04%，因保理业务需求降低；筹资活动现金流量净额712464639.54元，同比增加101.35%，因获高端产品订单借入资金上升[79] 关联交易与承诺事项 - 2018年公司预计与关联方发生关联交易，金额合计554,586万元[132] - 凌云集团、中兵投资承诺全额认购公司2018年配股可配售股份[122] - 凌云集团、兵器集团承诺确保配股摊薄即期回报采取填补措施切实履行[122] - 凌云集团、兵器集团承诺保障公司与兵工财务公司之间的金融业务及资金安全[122] 审计与报酬情况 - 2018年境内会计师事务所为瑞华会计师事务所，报酬135，审计年限8年；内部控制审计会计师事务所报酬25；保荐人财富证券报酬100[125] - 经2018年11月28日股东大会批准，2018年度继续聘任瑞华会计师事务所为审计机构[125] 股份变动与激励计划 - 有限售条件股份变动前数量为93,356,128股，占比20.51%，变动后数量为4,136,800股，占比0.91%[162] - 无限售条件流通股份变动前数量为361,714,838股，占比79.49%，变动后数量为450,934,166股，占比99.09%[165] - 普通股股份总数为455,070,966股，占比100%[165] - 年初限售股份总数为89,219,328股，本年解除限售股份总数为89,219,328股，年末限售股份总数为0股[166] - 公司2017年实施限制性股票激励计划，报告期内激励对象被授予的限制性股票尚处于锁定期[130] - 公司拟对一名辞职人员所持39,000股限制性股票，以10.22元价格回购注销，2017年度现金红利0.22元/股另行支付，回购手续尚在办理中[129] - 公司2017年实施限制性股票激励计划，授予日为2017年9月1日，第一个解锁期解锁数量占获授数量比例为40%，第二个和第三个解锁期均为30%[172] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为49,059户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为44,042户[169] - 北方凌云工业集团有限公司期末持股数量为156,522,641股，持股比例为34.40%[169] - 中兵投资管理有限责任公司期末持股数量为32,583,628股，持股比例为7.16%[169]

资产相关 - 本报告期末总资产为139.38亿元，较上年度末增长5.00%[10] - 2019年3月31日公司资产总计139.38亿元，较2018年12月31日的132.74亿元增长4.99%[31] - 2019年3月31日流动资产合计81.49亿元，较2018年12月31日的75.64亿元增长7.73%[31] - 2019年3月31日非流动资产合计57.89亿元，较2018年12月31日的57.10亿元增长1.39%[31] - 2019年第一季度末货币资金为3.98亿元，较2018年末的3.68亿元增长8.19%[37] - 2019年第一季度末应收票据及应收账款为7.86亿元，较2018年末的6.63亿元增长18.56%[37] - 2019年第一季度末存货为2.35亿元，较2018年末的1.99亿元增长18.34%[37] - 2019年第一季度末固定资产为3.86亿元，较2018年末的3.95亿元下降2.23%[37] - 2019年第一季度末在建工程为0.32亿元，较2018年末的0.29亿元增长10.57%[37] - 2019年1月1日相比2018年12月31日，可供出售金融资产从1,300,000.00元变为0.00元，其他权益工具投资从0.00元变为1,300,000.00元[63] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为7,563,654,172.83元[63] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为5,710,243,502.23元[63] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为13,273,897,675.06元[63] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为16.7392768255亿美元，非流动资产合计均为38.3266620046亿美元，资产总计均为55.0659388301亿美元[69] - 持有待售的资产较年初减少94.07%，为192.02万元，因年初持有待售资产本期已处置[19] 净资产与股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为40.12亿元，较上年度末增长0.93%[10] - 2019年3月31日所有者权益合计58.80亿元，较2018年12月31日的57.80亿元增长1.72%[32] - 2019年所有者权益合计26.84亿元，2018年为27.16亿元[39] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计39.7492363843亿美元，少数股东权益18.0542237997亿美元，所有者权益合计57.803460184亿美元[65] - 所有者权益（或股东权益）为27.157731979亿美元[72] - 实收资本（或股本）为4.55070966亿美元[72] - 资本公积为17.7633796903亿美元[72] 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为27.67亿元，较上年同期减少10.95%[10] - 营业收入较上年同期降低10.95%，为27.67亿元，因汽车行业调整，部分客户订单减少[20][22] - 2019年第一季度营业总收入27.67亿元，2018年同期为31.07亿元[43] - 2019年第一季度营业收入443,185,531.79元，2018年同期为459,229,319.38元[48] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4800.51万元，较上年同期减少29.05%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3166.09万元，较上年同期减少41.36%[10] - 2019年第一季度净利润1.08亿元，2018年同期为1.50亿元[43] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润4800.51万元，2018年同期为6765.64万元[44] - 2019年第一季度净利润为 -36,982,042.90元，2018年同期为 -21,543,495.48元[48] 其他收益指标相关 - 加权平均净资产收益率为1.20%，较上年减少0.57个百分点[10] - 基本每股收益为0.11元/股，较上年减少26.67%[10] - 稀释每股收益为0.11元/股，较上年减少26.67%[10] - 2019年第一季度综合收益总额8445.79万元，2018年同期为1.44亿元[44] - 2019年第一季度基本每股收益0.11元/股，2018年同期为0.15元/股[44] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为873.65万元[10] - 计入当期损益的政府补助为1091.91万元[10] 资产减值相关 - 资产减值损失较上年同期增加3998.41%，为1576.83万元，因长期资产与应收款项减值准备增加[20][22] 现金流量相关 - 经营活动现金流量净额较上年同期降低1.16亿元，为 -9.17亿元，因客户回款周期延长和票据结算比例加大[23][24] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加5306.99万元，为 -1.08亿元，因国内市场布局完善和处置待售资产[23][24] - 筹资活动现金流量净额较上年同期减少3.01亿元，为4.82亿元，因2018年已发行中期票据，本期融资需求降低[23][24] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计1,748,829,985.71元，2018年同期为2,225,400,904.92元[54] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -916,582,723.26元，2018年同期为 -800,573,012.37元[54] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计50,978,387.12元，2018年同期为445,115.00元[54] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -108,051,716.24元，2018年同期为 -161,121,610.29元[56] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计1,474,951,296.74元，2018年同期为1,015,650,517.76元[56] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为482,473,314.64元，2018年同期为783,556,168.33元[56] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -12,095,365.83元，2018年同期为 -9,448,013.71元[56] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为1,365,271,866.74元，2018年同期为1,371,980,698.57元[56] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计329,626,641.34元，流出小计301,464,395.08元，现金流量净额28,162,246.26元；2018年同期流入316,558,632.32元，流出378,062,520.58元，净额 -61,503,888.26元[60] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计50,048,105.20元，流出小计30,903,494.75元，现金流量净额19,144,610.45元；2018年同期流入10,000,000.00元，流出450,436,556.39元，净额 -440,436,556.39元[60] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计754,000,000.00元，流出小计738,645,519.15元，现金流量净额15,354,480.85元；2018年同期流入470,000,000.00元，流出45,798,586.37元，净额424,201,413.63元[60] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -167,877.51元，2018年同期为 -220,781.41元[60] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额62,493,460.05元，期初余额260,830,472.06元，期末余额323,323,932.11元；2018年同期净增加额 -77,959,812.43元，期初余额258,348,707.87元，期末余额180,388,895.44元[60] 配股相关 - 公司于2018年12月收到配股申请核准批复，正在进行配股发行前期准备，将在有效期内启动[25] 负债相关 - 2019年3月31日负债合计80.58亿元，较2018年12月31日的74.94亿元增长7.52%[32] - 2019年流动负债合计24.65亿元，2018年为22.39亿元[39] - 2019年非流动负债合计5.52亿元，2018年为5.51亿元[39] - 2019年负债合计30.17亿元，2018年为27.91亿元[39] - 2019年第一季度流动负债合计61.4825233783亿美元，非流动负债合计13.4529931883亿美元，负债合计74.9355165666亿美元[65] - 流动负债合计为22.3937809677亿美元[72] - 非流动负债合计为5.5144258834亿美元[72] - 负债合计为27.9082068511亿美元[72] - 短期借款为13.5亿美元[72] - 应付票据及应付账款为7.1263939698亿美元[72] - 应付债券为5亿美元[72] - 应收账款较年初增加46.74%，达30.18亿元，因客户回款周期延长且未开展保理业务[19] - 应付利息较年初增加111.47%，为1752.77万元，因中期票据累计计提利息增加[19] - 一年内到期的非流动负债较年初增加122.77%，为2.16亿元，因长期借款重分类[19] 会计准则相关 - 财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则[68]

收入和利润（同比环比） - 营业收入91.17亿元人民币，同比增长6.63%[8] - 营业收入同比增长6.63%至91.17亿元[16] - 年初至报告期营业总收入为91.17亿元人民币，同比增长6.6%[33] - 第三季度营业总收入为27.90亿元人民币，同比增长1.4%[33] - 公司第三季度营业收入为3.96亿元，同比增长4.4%[36] - 公司前三季度营业收入为13.15亿元，同比增长1.9%[36] - 归属于上市公司股东的净利润2.20亿元人民币，同比下降24.21%[8] - 扣除非经常性损益的净利润1.84亿元人民币，同比下降35.44%[8] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为4342.09万元人民币，同比下降22.3%[34] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为2.20亿元人民币，同比下降24.2%[34] - 公司前三季度净利润为1.18亿元，同比下降33.8%[36] - 基本每股收益0.49元/股，同比下降23.44%[8] - 第三季度基本每股收益为0.10元/股，同比下降16.7%[34] - 年初至报告期基本每股收益为0.49元/股，同比下降23.4%[34] - 加权平均净资产收益率5.67%，同比下降2.33个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为22.80亿元人民币，同比增长2.1%[33] - 年初至报告期营业成本为73.93亿元人民币，同比增长7.8%[33] - 财务费用同比增加42.26%至1.21亿元[16][18] - 第三季度研发费用为1.09亿元人民币，同比增长20.6%[33] - 年初至报告期研发费用为3.03亿元人民币，同比增长24.1%[33] - 公司前三季度研发费用为4203万元，同比增长48.8%[36] - 支付给职工的现金增长7.9%，从1.41亿元增至1.52亿元[44] - 支付的各项税费下降46.5%，从5027.7万元降至2691.5万元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.45亿元人民币[8] - 经营活动现金流量净额同比减少4.82亿元至-7.45亿元[21] - 公司前三季度经营活动现金流量净额为-7.45亿元，同比扩大184%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长549.4%，从2333.47万元增至1.52亿元[44] - 筹资活动现金流量净额同比增加3.06亿元至9.63亿元[21][22] - 公司前三季度筹资活动现金流量净额为9.63亿元，同比增长46.7%[41] - 公司前三季度投资活动现金流量净额为-5.21亿元[40] - 投资活动现金流出大幅增长125.0%，从2.92亿元增至6.57亿元[44] - 销售商品、提供劳务收到现金71.19亿元[40] - 销售商品提供劳务收到的现金下降2.6%，从9.52亿元降至9.27亿元[44] - 取得借款收到的现金增长26.7%，从9亿元增至11.4亿元[44] - 发行债券收到现金5亿元[44] - 取得投资收益收到的现金基本持平，为1.79亿元[44] - 公司前三季度取得投资收益1.87亿元[36] - 汇率变动对现金的影响从-13.38万元转为+39.16万元[44] - 期末现金及现金等价物余额为12.63亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额增长47.7%，从2.14亿元增至3.16亿元[44] 资产和存货变化 - 应收账款28.27亿元人民币，较年初增长82.12%[13] - 存货21.53亿元人民币，较年初增长36.53%[13] - 应收账款较年初增加82.12%至28.27亿元[14][26] - 存货较年初增加36.53%至21.53亿元[14][26] - 货币资金减少4.23亿元至14.00亿元[26] - 持有待售资产增加3727万元[14][26] - 货币资金从3.51亿元增至3.77亿元，增长7.4%[29] - 应收账款从4.55亿元增至5.20亿元，增长14.2%[29] - 存货从1.91亿元增至2.69亿元，增长41.0%[29] 债务和借款变化 - 长期借款6.29亿元人民币，较年初增长152.41%[13] - 长期借款较年初增长152.41%[15] - 应付债券增加4.99亿元[15] - 公司总负债从年初650.26亿元增至778.68亿元，增长19.7%[27] - 短期借款从22.96亿元增至25.74亿元，增长12.1%[27] - 应付票据及应付账款从28.06亿元增至29.60亿元，增长5.5%[27] - 长期借款从2.49亿元大幅增至6.29亿元，增长152.6%[27] - 应付债券新增4.99亿元[27] - 母公司短期借款从13.40亿元降至12.90亿元，减少3.7%[30] - 母公司其他应付款从5729.60万元大幅增至2.09亿元，增长264.0%[30] 总资产变化 - 公司总资产134.82亿元人民币，较上年度末增长13.76%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为63.27亿元人民币，同比增长9.12%[17] - 公司2018年上半年营业收入632,702.69万元，同比增长9.12%[30] - 营业收入同比增长9.12%至63.27亿元，增加5.29亿元[35][36] - 营业总收入63.27亿元，同比增长9.12%[88] - 归属于上市公司股东的净利润为1.767亿元人民币，同比下降24.68%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.484亿元人民币，同比下降36.26%[17] - 归属于上市公司股东的净利润17,673.00万元，同比下降24.68%[30] - 利润总额40,944.83万元，同比下降9.37%[30] - 净利润3.57亿元，同比下降6.08%[88] - 归属于母公司所有者的净利润1.77亿元，同比下降24.68%[88] - 基本每股收益为0.39元/股，同比下降25.00%[17] - 基本每股收益0.39元/股，同比下降25.00%[89] - 加权平均净资产收益率为4.56%，同比减少2.04个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.59%至51.13亿元[36] - 管理费用同比增长26.75%至4.79亿元[35][36] - 财务费用同比增长33.81%至7563.38万元[35][36] - 研发支出同比增长20.69%至2.67亿元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.632亿元人民币[17] - 经营活动现金流量净流出7.63亿元，同比扩大108%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.63亿元人民币，同比恶化108.0%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.15亿元人民币[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.35亿元人民币，同比增长108.7%[95] - 销售商品、提供劳务收到的现金为47.74亿元人民币[94] - 购买商品、接受劳务支付的现金为40.48亿元人民币，同比增长16.9%[94] - 取得借款收到的现金为20.29亿元人民币，同比增长37.8%[95] - 期末现金及现金等价物余额为13.03亿元人民币[95] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长972.2%至1.694亿元人民币[98] - 销售商品收到的现金同比下降3.8%至6.471亿元人民币[98] - 投资活动现金流出同比增加389.8%至5.983亿元人民币[98] - 取得借款收到的现金同比增长44.9%至10亿元人民币[98] - 期末现金及现金等价物余额同比增长48.4%至2.929亿元人民币[98] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款同比增长90.25%至29.53亿元[38] - 存货同比增长31.77%至20.78亿元[39] - 短期借款同比增长30.02%至29.86亿元[39] - 长期借款同比增长73.56%至4.32亿元[39] - 货币资金期末余额为14.758亿元，较期初18.234亿元减少19.1%[82] - 应收账款期末余额为29.532亿元，较期初15.522亿元增长90.3%[82] - 存货期末余额为20.778亿元，较期初15.769亿元增长31.8%[82] - 短期借款期末余额为29.856亿元，较期初22.963亿元增长30.0%[83] - 应付账款期末余额为26.191亿元，较期初22.043亿元增长18.8%[83] - 流动资产合计为80.422亿元，较期初68.454亿元增长17.5%[82] - 资产总计为132.94亿元，较期初118.512亿元增长12.2%[82] - 负债合计为75.342亿元，较期初65.026亿元增长15.9%[83] - 归属于上市公司股东的净资产为39.56亿元人民币，较上年度末增长4.48%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为39.563亿元，较期初37.867亿元增长4.5%[83] - 少数股东权益为18.035亿元，较期初15.619亿元增长15.5%[83] - 总资产为132.94亿元人民币，较上年度末增长12.17%[17] 业务线表现 - 市政管道业务上半年新增32个百万元以上销售客户[33] - 汽车管路系统获得23个项目定点[33] - 公司产品涵盖汽车零部件和市政工程塑料管道系统两大业务板块[27] 市场和行业背景 - 汽车市场1-6月产销1405.77万辆和1406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%[25] - 乘用车产销1185.37万辆和1177.53万辆，同比增长3.23%和4.64%[25] - 商用车产销220.40万辆和229.11万辆，同比增长9.41%和10.58%[25] - 国内生产总值同比增长6.8%[26] 关联交易 - 2018年度日常关联交易预计经第六届董事会第二十四次会议及2017年度股东大会批准[56] - 关联交易金额最高为上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司购买商品/接受劳务达7,507.80万元，占同类交易比例46.32%[57] - 向耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司出售能源金额789.20万元，占同类交易比例52.81%[57] - 关联租赁交易中最高金额为耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司土地厂房及办公楼租赁105.66万元[57] - 上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司商标使用费交易金额122.22万元，占同类比例88.14%[57] 融资和担保活动 - 公司2018年度配股公开发行股票方案已获第六届董事会第二十五次会议审议通过[48] - 配股发行尚需股东大会批准及中国证监会核准存在不确定性[48] - 公司配股事项已获上级主管机关批准并积极推进相关工作[49] - 公司全资子公司WAG向中兵国际（香港）有限公司申请2,200万欧元流动资金借款[60] - 公司向凌云集团及其子公司申请不超过5,000万元委托贷款额度[61] - 报告期内对子公司担保发生额合计178,537.84万元[64] - 报告期末对子公司担保余额合计117,105.91万元，占净资产比例30.93%[64] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额74,545.46万元[64] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数50,253户[71] - 北方凌云工业集团持股156,522,641股占比34.40%[73] - 中兵投资管理持股32,583,628股占比7.16%[73] - 中信信托成泉汇涌八期持股18,197,343股占比4.00%[73] - 长城国融投资持股14,869,888股占比3.27%[73] - 南京瑞森投资持股11,152,416股占比2.45%[73] - 苏州瑞顺创业投资持股3,717,472股占比0.82%[73] - 张静静持股2,107,000股占比0.46%[73] - 深圳市飞同供应链持股1,632,187股占比0.36%[73] - 中信信托鑫涌成泉持股1,386,612股占比0.30%[73] - 控股股东凌云集团及中兵投资等承诺非公开发行股份限售期至2018年11月25日[53] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为2303.19万元人民币[20] - 公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为775.60万元人民币[20] - 2018年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[52] - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼仲裁事项[55] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[55] - 公司精准扶贫捐赠资金20万元用于黑龙江甘南县阳光蔬菜大棚建设项目[65][66]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为11,844,950,858.23元，较2016年的8,897,878,073.75元增长33.12%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为331,037,588.00元，较2016年的213,034,704.18元增长55.39%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为762,862,826.72元，较2016年的559,168,547.19元增长36.43%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为3,786,736,551.36元，较2016年末的3,498,973,777.35元增长8.22%[20] - 2017年末总资产为11,851,196,694.49元，较2016年末的10,014,633,525.72元增长18.34%[20] - 2017年基本每股收益为0.73元/股，较2016年的0.47元/股增长55.32%[21] - 2017年加权平均净资产收益率为9.07%，较2016年的6.24%增加2.83个百分点[21] - 2017年第一季度营业收入为2,791,219,006.10元，归属于上市公司股东的净利润为96,386,497.64元[23] - 2017年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1,025,169,452.77元[23] - 2017年非经常性损益合计30,643,518.52元，2016年为16,843,006.86元，2015年为8,578,534.89元[26] - 2017年货币资金期末金额1,823,377,772.92元，较年初增长33.43%，因销售收入及回款增加[36] - 2017年应收票据期末金额1,407,371,491.73元，较年初增长46.29%，因销售收入及回款增加[36] - 2017年预付款项期末余额366,783,208.28元，较年初增长78.56%，因预付工装模具款增加[36] - 2017年其他应收款期末金额26,880,181.23元，较年初降低54.36%，因子公司暂存保证金退回[36] - 2017年在建工程期末金额367,965,337.24元，较年初增长50.75%，因子公司基建等项目投资增加[36] - 2017年长期待摊费用期末金额738,750,351.91元，较年初增长35.69%，因子公司开发新产品工装模具增加[36] - 2017年总资产11,851,196,694.49元，较上年增长18.34%，境外资产779,866,396.75元，占比6.58%[36] - 报告期内公司实现营业收入1184495.09万元，同比增长33.12%[48] - 报告期内公司实现利润总额70530.86万元，同比增长44.42%[48] - 报告期内公司实现净利润57390.93万元，同比增长50.31%[48] - 报告期内归属于母公司的净利润33103.76万元，同比增长55.39%[48] - 营业成本本年发生963587.43万元，同比增长35.54%[51] - 销售费用4.89亿元，同比增12.93%；管理费用8.79亿元，同比增23.85%；财务费用1.12亿元，同比降4.04%；所得税费用1.31亿元，同比增23.33%[64] - 研发投入合计4.72亿元，占营业收入比例3.99%，研发人员数量1147人，占公司总人数比例11.74%，研发投入资本化比重19.77%[66] - 经营活动现金流量净额为7.63亿元，同比增长36.43%，因报告期收入与回款增加[68] - 投资活动现金流量净额为 -7.69亿元，主要因子公司设备与技改项目投资增加[68][69] - 筹资活动现金流量净额为3.54亿元，因销售规模增长资金需求与借款额度增加及票据融资现金增加[69] - 其他应收款期末金额为2688.02万元，较年初降低54.36%，因子公司保证金退回[70] - 在建工程期末金额为3.68亿元，较年初增长50.75%，因子公司在建工程增加[70][71] - 报告期内对外投资额为2.60亿元，较上年减少1.07亿元，降幅29.12%[84] - 2017年公司实现营业收入118.45亿元，完成年度计划的123.69%，实现利润总额7.05亿元，完成年度计划的121.55%[93] - 2018年公司收入计划123.00亿元，新年度利润总额计划8.00亿元[94] - 2017年现金分红100,115,612.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.24%；2016年现金分红64,032,651.57元，占比30.06%；2015年现金分红45,093,416.60元，占比32.80%[109] - 公司资产负债率由年初的51.91%变为年底的54.87%[154] - 不考虑股份变动，2017年度归属于公司普通股股东的基本每股收益、每股净资产分别为0.75元、8.40元；考虑变动后分别为0.73元、8.32元[151] - 2017年度主营业务收入1128393.10万元，汽车金属及塑料零部件收入918161.69万元，占比81.37%；塑料管道收入194239.83万元，占比17.21%；其他15991.58万元，占比1.42%，较上年增长约29.92%[196] - 截至2017年12月31日，应收账款余额163738.59万元，坏账准备金额8515.19万元，净额为155223.40万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年塑料管道系统主营业务收入194240.63万元，同比增长39.65%；汽车零部件主营业务收入916936.68万元，同比增长27.60%[51] - 汽车金属及塑料零部件营业收入91.69亿元，营业成本73.98亿元，毛利率19.32%，收入同比增27.6%，成本同比增28.64%，毛利率减少0.65个百分点[53] - 塑料管道系统营业收入19.42亿元，营业成本15.73亿元，毛利率19%，收入同比增39.65%，成本同比增44.71%，毛利率减少2.83个百分点[53] - 华北地区毛利降幅较大，北京现代产品降比在5%-15%之间[57] - 汽车金属零部件生产量24044万件，销售量24350万件，库存量1622万件，生产量同比增4.38%，销售量同比增7.42%，库存量同比降15.87%[58] - 汽车塑料零部件生产量19945万套，销售量21091万套，库存量518万套，生产量同比增8.49%，销售量同比增17.9%，库存量同比降68.87%[58] - 塑料管道系统生产量154224吨，销售量154080吨，库存量13618吨，生产量同比增54.96%，销售量同比增62.53%，库存量同比增1.06%[58] - 国外地区收入主要来源于德国Waldaschaff Automotive GmbH，本年实现主营业务收入5.58亿元，2017年贡献小有多方面原因[57] - 汽车金属零部件本年销量24350万件，同比增长7.42%，产量24044万件，同比增长4.38%[82] - 河北亚大汽车塑料制品有限公司设计产能4100吨，报告期产能3403吨，产能利用率83%[79] - 西安亚大塑料制品有限公司市政管道建设项目计划投资8605万元，预计2019年3月投产，产能2万吨[81] 公司分红情况 - 公司以2017年12月31日总股本455,070,966.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共分配现金股利100,115,612.52元[5] - 2016年度以450,934,166股总股本为基数，每10股派发现金红利1.42元，共分配现金股利64,032,651.57元[108] 公司业务结构调整与发展成果 - 2017年公司重点在市场和产品维度调整结构，向高技术附加值和新能源领域倾斜[41] - 公司全年获得6款车型电池盒项目定点，国际市场获35个新项目，燃气管道新开发销售过百万客户超60家[42] - 2017年公司完成受理专利数170项，授权128项[43] 公司股权交易与投资情况 - 2017年公司完成北京世东凌云10%股权收购，哈尔滨凌云公司5.85%股权摘牌[45] - 凌云股份投资预算额度67747万元，实际完成67501.89万元，预算完成率99.64%[46] 行业市场情况 - 2017年汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速回落[77] - 2018年汽车市场预计全年销量2987万辆左右，同比增幅约3%，其中乘用车预计销量2559万辆，轿车预计销量1177万辆，同比下降1%，MPV预计销量179万辆，同比下降11%，交叉型乘用车预计销量51万辆，同比下降7%，SUV车型预计销量1152万辆，同比增长11%[89] 公司子公司投资盈亏情况 - 公司持有北京凌云东园科技有限公司70.00%股份，本期投资盈亏32.52；持有凌云吉恩斯科技有限公司50.10%股份，本期投资盈亏1894.78；持有西安亚大塑料制品有限公司50.00%股份，本期投资盈亏 - 91.23；持有海宁亚大塑料管道系统有限公司50.00%股份，本期投资盈亏30.52；持有北京世东凌云科技有限公司50.00%股份，本期投资盈亏 - 25.65[86] 公司发展战略与措施 - 公司发展战略为建设世界级优秀汽车零部件制造基地，打造中国智能管网系统龙头企业，成为中国汽车轻量化专项技术领导者和大型跨国企业集团[91] - 为实现目标，公司将以大客户管理为牵引优化产品结构[95] - 公司将加强中央研究院建设，全面提升创新能力[96] - 公司将推进资源区域化整合，打造区域化整体竞争优势[97] - 公司将大力推进精益改善，提高公司经营质量[98] 公司风险与应对 - 公司可能面对政策、市场竞争和对外投资风险，需采取相应措施应对[101][102][103] 公司股份限售与交易限制 - 凌云集团、中兵投资及其它三家认购方自2015年非公开发行结束之日起36个月内（2015.11.25 - 2018.11.25）不得上市交易或转让股份[112] 公司审计与顾问报酬 - 现聘任境内会计师事务所瑞华会计师事务所报酬135万元，审计年限7年[115] - 内部控制审计会计师事务所瑞华会计师事务所报酬25万元，财务顾问万联证券报酬70万元[116] 公司限制性股票激励计划 - 2017年7月国务院国资委及公司第二次临时股东大会批准实施限制性股票激励计划[119] - 2017年9月1日为授予日，公司以10.44元/股的价格向77名激励对象授予413.68万股限制性股票[119] - 2017年10月16日公司完成限制性股票登记工作[119] - 公司实施限制性股票激励计划，新增413.68万股限售股份，总股本由450,934,166股增加至455,070,966股[148][149] - 限制性股票激励计划激励对象年初限售股数为0，本年增加4,136,800股，年末限售股数为4,136,800股[152] - 若满足解锁条件，限制性股票激励计划第一期解除限售日期为2019年9月1日，第二期为2020年9月1日，第三期为2021年9月1日[152] - A股于2017.09.01发行，发行价格为10.44，发行数量为4,136,800股[154] - 2017年9月1日以10.44元/股的价格向77名激励对象授予413.68万股限制性股票[189] 公司关联交易与资产重组 - 2017年公司预计与关联方发生关联交易金额合计436,362万元[120] - 2016年12月28日公司拟购买河北太行机械工业有限公司100%股权和北京东方联星科技有限公司100%股权，2017年9月22日决定终止该资产重组事项[123] 公司合资与增资事项 - 2017年4月25日公司同意与瑞士乔治·费歇尔有限公司合资设立海宁亚大塑料管道系统有限公司并收购相关资产及业务[124] - 2017年7月14日公司同意与韩国吉恩斯索利特株式会社按持股比例向烟台凌云吉恩斯科技有限公司增资1,900万美元[124] 公司借款与委托贷款情况 - 2017年公司全资子公司WAG向中兵国际（香港）有限公司申请1,200万美元流动资金借款，目前借款余额为0元[126] - 2017年公司继续向凌云集团及其子公司申请不超过5,000万元的委托贷款额度，截至报告期末未发生[127] - 委托贷款发生额为55152万元，未到期余额为53352万元，逾期未收回金额为0万元[133] - 哈尔滨凌云汽车零部件有限公司有多笔内部委贷，金额从100万元到400

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产130.13亿元，较上年度末增长9.80%；归属于上市公司股东的净资产38.46亿元，增长1.56%[6] - 年初至报告期末，营业收入31.07亿元，同比增长11.33%；归属于上市公司股东的净利润6765.64万元，同比下降29.81%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5399.56万元，同比下降41.32%；加权平均净资产收益率1.77%，较上年减少0.94个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，同比下降28.57%[6] - 报告期内营业收入31.07亿元，较上年同期27.91亿元增长11.33%[13][15] - 报告期内营业成本25.23亿元，较上年同期22.32亿元增加13.03%[13][15] - 报告期内管理费用2.30亿元，较上年同期1.82亿元增加26.23%[13][15] - 报告期内财务费用2588.82万元，较上年同期3698.68万元降低30.01%[14][15] - 报告期内资产减值损失 -40.45万元，较上年同期714.82万元降低105.66%[14][15] - 报告期内营业外收入1321.02万元，较上年同期563.44万元增长134.46%[14][15] - 报告期内营业外支出7.54万元，较上年同期82.85万元降低90.90%[14][15] - 报告期内归属于母公司股东的净利润6765.64万元，较上年同期9638.65万元降低29.81%[14][15] - 公司本期营业总收入31.07亿元，上期27.91亿元，同比增长11.33%[26] - 本期营业总成本29.44亿元，上期26.20亿元，同比增长12.33%[26] - 本期净利润1.50亿元，上期1.68亿元，同比下降10.36%[26] - 归属于母公司股东的净利润本期0.68亿元，上期0.96亿元，同比下降29.81%[26] - 其他综合收益的税后净额本期 - 0.07亿元，上期0.01亿元，同比下降1100.35%[27] - 综合收益总额本期1.44亿元，上期1.68亿元，同比下降14.59%[27] - 基本每股收益本期0.15元/股，上期0.21元/股，同比下降28.57%[27] 股东情况 - 报告期末股东总数为56193户；北方凌云工业集团有限公司持股1.57亿股，占比34.40%[8] 资产负债项目变化 - 应收票据期末数9.52亿元，较年初减少32.34%，因加大对供应商票据结算比例[10] - 应收账款期末数28.82亿元，较年初增加85.65%，因业务规模扩大，应收货款增加[10] - 其他应收款期末数4369.07万元，较年初增加62.54%，因子公司应收款项及客户履约保证金增加[10] - 短期借款期末数30.71亿元，较年初增加33.75%，因公司及子公司为补充流动资金借入短期借款增加[10] - 应付股利期末数为0，较年初减少100%，因子公司向外方股东支付上年度未支付股利[10] - 公司2018年第一季度流动负债合计70.49亿元，较年初的60.83亿元增长15.89%[21] - 非流动负债合计4.73亿元，较年初的4.19亿元增长12.81%[21] - 负债合计75.22亿元，较年初的65.03亿元增长15.67%[21] - 所有者权益合计54.91亿元，较年初的53.49亿元增长2.67%[21] - 母公司2018年第一季度流动资产合计16.49亿元，较年初的15.71亿元增长4.96%[23] - 非流动资产合计36.48亿元，较年初的32.09亿元增长13.69%[23] - 资产总计52.97亿元，较年初的47.80亿元增长10.70%[23] - 母公司流动负债合计25.98亿元，较年初的20.65亿元增长25.82%[24] - 非流动负债合计3263.27万元，较年初的3302.76万元下降1.20%[24] - 负债合计26.31亿元，较年初的20.98亿元增长25.34%[24] 母公司财务指标变化 - 母公司本期营业收入4.59亿元，上期5.17亿元，同比下降11.11%[30] - 母公司本期净利润 - 0.22亿元，上期0.19亿元，同比下降212.40%[30] - 母公司综合收益总额本期 - 0.22亿元，上期0.19亿元，同比下降212.40%[30] 现金流量指标变化 - 报告期内经营活动现金流量净额 -8.01亿元，较上年同期 -5.08亿元减少2.92亿元[16] - 报告期内筹资活动现金流量净额7.84亿元，较上年同期2.60亿元增加5.24亿元[16][17] - 公司经营活动现金流入小计本期为22.2540090492亿美元，上期为19.0807347351亿美元，同比增长16.63%[33] - 公司经营活动现金流出小计本期为30.2597391729亿美元，上期为24.1649346358亿美元，同比增长25.22%[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8.0057301237亿美元，上期为 - 5.0841999007亿美元，同比下降57.46%[33] - 公司投资活动现金流入小计本期为44.5115万美元，上期为48.72497万美元，同比下降8.65%[33] - 公司投资活动现金流出小计本期为1.6156672529亿美元，上期为1.1373169321亿美元，同比增长42.06%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.6112161029亿美元，上期为 - 1.1324444351亿美元，同比下降42.28%[33] - 公司筹资活动现金流入小计本期为10.1565051776亿美元，上期为4.5349919869亿美元，同比增长124.09%[34] - 公司筹资活动现金流出小计本期为2.3209434943亿美元，上期为1.9347769833亿美元，同比增长20.99%[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为7.8355616833亿美元，上期为2.6002150036亿美元，同比增长201.35%[34] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.8758646804亿美元，上期为 - 3.6229745112亿美元，同比增长48.22%[34]