业绩说明会信息 - 2024年5月20日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式是视频直播和网络互动[4][5] - 参加人员含董事长罗开全、总经理郑英军等[5] 投资者参与方式 - 2024年5月13 - 17日16:00前可预征集提问[2] - 2024年5月20日15:00 - 16:30可在线参与[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 报告发布情况 - 2024年4月30日发布2023年度及2024年Q1报告[2] 联系信息 - 联系机构为证券事务办公室，电话0312 - 3951002，邮箱info@lygf.com[6]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到187.02亿元，同比增长12.06%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.32亿元，同比增长85.44%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为13.57亿元，同比下降2.54%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.69元，同比增长76.92%[13] - 公司2023年营业收入分别为396,335,347.23元、4,691,326,059.37元、4,749,868,962.14元和5,297,357,008.63元[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为84,133,582.41元、238,596,501.62元、119,526,416.10元和189,373,893.13元[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、债务重组损益等，合计金额为62,642,208.49元[14] - 公司2023年实现营业收入187.02亿元，完成年度计划的103.78%[24] - 公司实现净利润8.68亿元，较上年同期增长43.29%[24] - 营业成本本年增长10.01%，主要原因是营业收入增长导致[26] - 销售费用本年增长11.63%，主要是销售收入增长导致[27] - 管理费用本年增长20.57%，主要是职工薪酬、安全生产费及股权激励费用增加导致[28] - 财务费用本年增长9.42%，主要是汇率变动导致汇兑损益增加[29] - 研发费用本年增长25.78%，主要是加大了新能源车型产品、热成型产品、高强度汽车轻量化产品等相关产品的研发投入[30] - 公司2023年度实现营业收入187.02亿元，较上年同期增长12.06%[24] 业务发展 - 公司主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务[18] - 公司的主营业务及产品未发生重大变化[19] - 公司长期以来已建立完整的供应链，实现对采购成本和质量的有效控制[20] - 公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主，主要客户包括国内外主流车企和新能源汽车电池厂商[21] - 凌云股份是汽车零部件专业上市公司，主导产品有高强度、轻量化汽车安全防撞系统和车身结构件系统等[22] - 凌云股份紧扣高质量发展要求，坚持科技创新，实施高端领军人才引进培养计划[22] - 公司已形成以凌云中央研究院为主体的产品创新平台体系，推动专业研发能力提升和对分子公司技术支持力度[22] - 公司积极推进汽车零部件产业转型升级，全年定点新项目创历史新高，超额完成年度目标200%[16] - 公司加大客户谈判，开展材料降本、质量和产线效率提升工作，缓解了现金流压力[16] - 公司全年研发投入7.83亿元，投入强度4.19%[17] - 全年完成专利申请238项，其中发明专利46项[17] - 成功建成国内首条热成型全自动激光拼焊产线，提升热成型材料激光拼焊速度40%以上[17] 资产负债 - 公司2023年度流动比率为1.38，较上年同期略有增长[195] - 公司2023年度资产负债率为52.41%，较上年同期降低0.26个百分点[195] - 公司2023年度EBITDA利息保障倍数为17.06，较上年同期增长17.66%[195] - 公司2023年度贷款偿还率为100%，与上年持平[195] 环保责任 - 公司在2023年度投入环保资金1,427万元，完成排污许可申领和环境监测[136] - 凌云胶管废气采用静电吸附+活性炭吸附+催化燃烧+高空排放，全部达标排放[137] - 公司废水排放符合《污水综合排放标准》要求，凌云胶管废水监测水质符合标准[138] - 公司各公司废水、废气治理设施操作规程合理，设备维护保养及时[139] - 公司严格遵守建设项目环境影响评价制度，各分子公司完成排污许可证申领工作[140] - 公司建立完善的环境风险防控措施，制定应急预案并完成备案[141] - 各公司制订了环境自行监测方案，对废水、废气、噪声进行监测，污染物达标排放[143] - 公司未因环境问题受到行政处罚，公司本部及汽车零部件制造分公司完成清洁生产复审[144] - 公司生产中废水、废气、固体废物均符合排放标准，未发生环境污染事件[145]

公司概况 - 凌云股份是中国兵器工业集团下属上市公司，主要业务包括轻量化安全结构件、热成型产品和汽车管路等[2] - 公司作为牵头单位，联合中国科学院等机构开展“人形机器人”方向力传感器创新任务，有望打开新的成长空间[3] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年营收分别为180.23/194.79/215.73亿元，归母净利润分别为6.06/7.33/8.59亿元，EPS分别为0.64/0.78/0.91元/股[4] - 凌云股份2025年预计营业总收入将达到21,573百万元，较2022年增长29.2%[64] - 2025年预计每股收益将达到0.91元，较2022年增长133.3%[64] 产品与业务 - 公司主要产品包括轻量化汽车安全防撞系统、车身结构件系统、新能源汽车电池系统配套产品等[11] - 公司热成型业务涉及冷冲压和热冲压技术，热冲压成型工艺可提高零件强度和轻量化表现[21] 客户与市场 - 公司汽车管路客户拓展历程显示不同板块的定点项目情况，客户包括特斯拉、大众、吉利等知名汽车厂商[20] - 亚大汽车管路业务在国内市场占有率较高，是中国塑料流体管路总成龙头供应商[19] 投资评级 - 投资评级为买入，预期相对强于市场表现20%以上[66] 资产负债情况 - 凌云股份资产负债率2025年预计将降至42.4%，较2022年下降19.6%[64] 六维力传感器市场 - 人形机器人领域力传感器市场规模有望于2030年超过300亿元，其中六维力传感器市场规模将达138亿元[35] - 2024-2030年人形机器人领域力传感器市场规模预测显示，市场规模从2024年的1.79亿元增长至2030年的328.06亿元[36]

凌云工业股份有限公司 关于股东中兵投资管理有限责任公司非公开发行 可交换公司债券股份补充担保质押完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-005 凌云工业股份有限公司（以下简称"本公司"）股东中兵投资管理有限责任公 司（以下简称"中兵投资"）持有本公司股份 114,381,060 股，占本公司总股本的 12.16%，持有本公司股份累计质押数量 30,000,000 股，占其持有本公司股份总 数的 26.23%。 本公司于 2024 年 3 月 7 日收到股东中兵投资通知，获悉其已发行的"中兵投 资管理有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一 期）"维持担保比例和追加担保机制，将其所持有的本公司 30,000,000 股股份进 行补充质押，质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 具体事项公告如下： | | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起始 | | 质押到期 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-004 凌云工业股份有限公司 关于股东中兵投资管理有限责任公司非公开发行 可交换公司债券拟以其持有的部分本公司股份办理 补充担保质押的公告 凌云工业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 2 月 29 日收到股东 中兵投资管理有限责任公司（以下简称"中兵投资"）通知，为保障中兵投资 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"） 担保比例符合约定要求，根据《中兵投资管理有限责任公司 2022 年面向专业投 资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》"追加担保"条款约定， 中兵投资拟将持有的本公司 30,000,000 股无限售流通股进行补充担保质押，并 将该部分股份划转至中兵投资与债券受托管理人中信证券在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司开立的质押专户"中兵投资管理有限责任公司－2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户"，预备用于为可交换公 司债券换股和本息偿付提供担保。上述质押手续将在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理。本期债券期限至 2025 年 3 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-003 凌云工业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）2 名激励 对象因个人原因离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）相关规定，离职人员不再符合激励对象资格，公司需要 回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 97,500 股 | 97,500 | 股 | 2024 | 年 | 2 | 月 29 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十 二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购 ...

激励计划 - 2023年3月9日股东大会授权办理2022年限制性股票激励计划相关事项[5] - 2人因个人原因离职，公司将回购注销97,500股限制性股票[9] 回购事项 - 2023年12月27日董事会同意回购，调整回购价为4.63009元/股[7] - 2023年12月28日披露公告并履行通知债权人程序[8] - 预计2024年2月29日完成97,500股注销[14] 分红与资金 - 2023年以总股本940,605,910股为基数，每股派现0.10991元[12] - 公司以自有资金回购，支付总额451,433.775元[13]

公司治理与合规 - 2023年度三会运作良好，治理机制有效[4] - 信息披露真实准确完整及时有效[5] - 与控股股东保持独立，无违规资金往来[7] 经营情况 - 2023年度经营模式未变，经营场所运转正常[10] 资金与交易 - 募集资金存放和使用合规[8] - 关联交易无重大违法违规[9]

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2024-002 凌云工业股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 委托贷款对象：控股子公司 Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.（简称"墨西哥 WAM"）、北京北方凌云悬置系统科技有限公司（简称"北 方凌云悬置"） ● 委托贷款金额及期限等：向墨西哥 WAM 增加委托贷款额度 2,000 万美元， 向北方凌云悬置提供委托贷款额度 1,000 万元。额度有效期两年，利率参照银行 同期贷款利率。 ● 审议程序：本次向子公司提供委托贷款额度事项已经公司第八届董事会第 十六次会议审议通过。 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 为更好地支持墨西哥 WAM、北方凌云悬置发展，凌云工业股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）拟以自有资金向墨西哥 WAM 增加委托贷款额度 2,000 万美元，向北方凌云悬置提供委托贷款额度 1,000 万元。本次向子公司提供委托 贷款额 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-061 凌云工业股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：凌云华工智能系统（武汉）有限公司（以工商行政机关 核准为准） 投资金额：公司出资 6,000 万元，持有合资公司 60%的股权。 相关风险提示：本次对外投资成立合资公司是公司开拓智能制造新领域， 培育智能制造能力，提升产业链质量和科技竞争力，加快推动数字化转型和智能 化升级的产业布局，未来可能面临市场开拓、技术融合、人才短缺的风险。 一、对外投资概述 （一）凌云工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）积极把握汽车行 业电动化智能化网联化发展趋势，抓住汽车行业智能制造领域的发展机遇，拟与 武汉华工赛百数据系统有限公司（以下简称"华工赛百"）合资合作开展智能制造 业务，共同推进智能制造发展转型，开拓智能制造新领域。 经协商，公司与华工赛百拟合资成立凌云华工智能系统（武汉）有限公司（简 称"合资公司"），开展智能制造工程技术 ...